无人战斗机市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 14.99 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 26.21 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 11.82% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence的无人战斗机市场分析
无人战斗机市场规模在2025年价值149.9亿美元，预计到2030年达到262.1亿美元，复合年增长率为11.82%。随着国防部门扩大预算、在作战理论中嵌入自主概念，并将人工智能协同项目从原型机转向采购订单，需求正在加速。北美的领先地位源于美国大型项目，如1,000架协同作战飞机计划。与此同时，亚太地区的两位数扩张反映了中国、印度和韩国的快速军力现代化。固定翼设计、涡轮螺旋桨推进和6-24小时续航配置继续主导舰队决策，因为它们平衡了射程、载荷和生命周期成本。同时，小型化精确弹药、低延迟卫星链路和自学习自主能力推动性能边界，扩大了使用案例并加剧了无人战斗机市场的竞争态势。
- 按作战高度分，30,000英尺以下平台在2024年占无人战斗机市场份额的64.39%，而30,000英尺以上飞机预计到2030年将以11.45%的复合年增长率增长。
- 按射程分，200-1,000公里频段在2024年占无人战斗机市场规模的53.64%；射程超过1,000公里的系统到2030年将以12.76%的复合年增长率扩张。
- 按续航时间分，6-24小时机身在2024年占无人战斗机市场49.45%的份额，而超过24小时类别以11.33%的复合年增长率进步。
- 按类型分，固定翼单位在2024年以89.13%的份额占主导；旋转翼变体录得最快的14.47%复合年增长率。
- 按发动机类型分，涡轮螺旋桨动力飞行器在2024年以61.72%的份额领先，混合电力或氢能解决方案以16.24%的复合年增长率增长。
- 按终端用户分，空军在2024年控制了73.23%的收入；海军和海军陆战队航空显示最高的13.19%复合年增长率。
- 按地理区域分，北美在2024年占无人战斗机市场份额的42.51%，而亚太地区到2030年呈现12.36%的复合年增长率。
全球无人战斗机市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 一线空军有人-无人协同作战 (MUM-T)理论的制度化 | + 3.1% | 北美、欧洲、日本、韩国、澳大利亚 | 中期（2-4年） |
| 人工智能赋能集群 和忠诚僚机能力的集成 | + 2.8% | 北美、中国、先进欧洲力量 | 中期（2-4年） |
| 用于视距外（BLOS）控制的 高通量Ka/Ku/LEO卫星通信全球推广 | + 2.5% | 拥有强大 卫星基础设施的地区 | 短期（≤ 2年） |
| 三级无人战斗机精确制导弹药的小型化 | + 2.3% | 北美、以色列、盟友伙伴 | 中期（2-4年） |
| 全球国防预算增加和 军事现代化项目 | + 2.1% | 全球，特别强调亚太、 北美和中东 | 长期（≥ 4年） |
| 地缘政治紧张局势升级和地区冲突 推动自主系统需求 | + 1.9% | 全球，集中在印太、东欧 和中东 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
有人-无人协同作战理论的制度化
向正式有人-无人协同作战(MUM-T)的作战转变不再是概念性的；它正被写入采购合同、训练大纲，甚至一线中队的尾号命名法中。美国通过其协同作战飞机(CCA)项目设定了初始节奏，于2024年4月向安杜里尔和通用原子公司授予平行合同，要求到2028年提供超过1,000架自主僚机。新分配的型号--YFQ-42A"Gambit"和YFQ-44A"Fury"--将这些无人机置于传统的"F系列"分类法中，表明它们将承担曾经仅为有人驾驶战斗机保留的角色。
在大西洋彼岸，英国于2024年4月验证了其方法，当时QinetiQ、国防科学技术实验室和英国皇家海军在350节速度下让一架喷气教练机与自主的Banshee Jet 80编队飞行。该次出动的经验教训现在直接输入自主协作平台(ACP)概念，该概念强调基于目标的自主性和电子攻击灵活性。类似的理论转向正在欧洲大陆进行--通过法德西班牙未来作战空中系统(FCAS)--以及在印太地区，澳大利亚的MQ-28幽灵蝙蝠正从演示器演变为作战资产。这些项目共同确认MUM-T已成为一线空中力量规划的核心要素。
人工智能赋能集群能力的集成
2025年初的演示展示了无人战斗机集群自主协调侦察、电子攻击和动能打击角色，说明分布式算法如何在不增加比例成本的情况下产生作战质量。萨博的AUKUS项目融合试验使用BlueBear的开放架构任务系统在飞行中"热插拔"算法，隐含地表明采购机构可能优先考虑软件可重用性而非定制机身。美国空军向Firestorm实验室授予1亿美元的Tempest 50集群无人机奖励，证实机构对算法行为能够满足严格交战规则的信心。相关推论是，未来出口招标可能更重视软件更新节奏而非初始机身规格，将消费电子产品的更新逻辑引入国防采购。
高通量卫星通信的全球推广
高通量卫星星座现在支撑跨战区距离的可靠视距外(BLOS)控制，使无人资产能够从偏远基地起飞，但在整个延长任务期间仍保持积极控制。通用原子公司于2024年11月报告称，其MQ-20复仇者通过并行卫星链路在海军控制站执行指挥自主机动--一个通道用于飞行指令，另一个用于传感器数据--展示了在对手干扰任一路径时的弹性（通用原子公司新闻发布）。这种双管道架构隐含地改变了作战概念规划，让操作员能够将地面控制站重新定位到导弹威胁环之外，而不牺牲态势感知。
精确制导弹药的小型化
六磅诺斯罗普·格鲁曼战斧滑翔武器在2-5组无人机上的成功认证强调了杀伤力如何与机身尺寸脱钩，侵蚀了飞机载荷等级与战略相关性之间的历史联系。通过使轻型无人战斗机能够以米级精度中和点目标，军方可以采用基于数量而非基于平台的打击规划方法，增强激增作战期间的灵活性。这一趋势也使模块化弹药管理系统成为重点，该系统可以容纳传统和新型小直径弹药，从而延长现有无人机库存的服役寿命。
下游影响是供应链规划者必须重新评估储存和运输占地面积，因为相同的弹药库空间现在可以容纳更多效应器，微妙地影响物流预算。增材制造在任务特定弹头中的日益采用表明军械库可能演变为混合生产-储存节点，融合制造和维护功能。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 视距外任务的网络强化挑战 | -1.8% | 全球 争议电磁区域 | 中期（2-4年） |
| MTCR和瓦森纳协议对 一类无人战斗机的出口限制 | -1.5% | 全球， 对新兴供应商负担更重 | 长期（≥ 4年） |
| 对有限量航空涡轮供应链 高推力小型发动机的依赖 | -1.2% | 全球，集中在拥有 先进航空航天制造业的国家 | 中期（2-4年） |
| 欧洲和加勒比海飞行情报区 民用空中交通集成障碍 | -0.9% | 欧洲、加勒比海和 空域拥挤地区 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
视距外任务的网络强化挑战
DARPA于2025年3月启动嵌入式推理安全和隐私保证(SABER)项目，以暴露自主控制回路中的数据中毒和对抗输入漏洞，证实网络有效性现在是作战发布的先决条件（DARPA合同通知）。该倡议突出了一个核心紧张关系：每个额外的传感器和通信通道都会扩大攻击面，即使任务设计师渴望更丰富的数据。因此，主承包商在零信任架构和实时异常检测上投入更多--这些投资提高了非经常性工程成本，但当出口客户要求经验证的网络保证时，增强了竞争力。
MTCR和瓦森纳协议出口限制
导弹技术控制制度下的一类载荷-射程阈值对针对非盟友客户的供应商构成市场准入的直接上限，有效塑造竞争格局，有利于非签约国出口商。分化环境允许中国供应商扩大份额。相比之下，西方主承包商面临许可拒绝，但这也促使创造性设计策略，如模块化燃料箱或可互换机翼，以降级出口变型的射程。
因此，掌握可变几何或功率限制解决方案的公司可以跨越监管分界线的两侧而不复制生产线，这种效率可能压缩交付时间。政策制定者因此正在协调防扩散目标与基于工业的活力，导致依赖最终用途监控而非一刀切拒绝的渐进放松提议。这种监管弹性可能释放二线军队中的压抑需求，表明一旦政策修订具体化，整个无人战斗机市场份额存在潜在的上升拐点。
细分分析
按作战高度：30,000英尺以下的战术主导，30,000英尺以上的战略转变
在30,000英尺以下巡航的平台在2024年产生了64.39%的收入，因为它们以可持续的燃料消耗率填补了情报、监视、侦察和近距离空中支援角色。TB2和MQ-9变型等经济实惠的机身提供27小时续航，但仍足够敏捷以进行动态重新分配。然而，30,000英尺以上的高空设计发布最快的11.45%复合年增长率，因为各国寻求在反介入区域上空的监视持续性。
隐身塑形和涡轮喷气推进让这些飞机能够在大多数地对空覆盖范围之上游荡，在同等冲突中增加弹性。这种双轨需求使制造商继续投资于加压机身和高展弦比机翼，以在不牺牲载荷的情况下提高高度上限。高空飞行器的无人战斗机市场规模到2030年可能翻倍，得到卫星赋能指挥回路的支持。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按射程：中程主力，远程渗透加速
能够达到200-1,000公里的无人战斗机以53.64%的份额占主导，以可管理的物流成本支持跨境任务和海上巡逻。战区指挥官重视它们在分散前进基地间快速重新部署的灵活性。然而，对远程打击和印太地区覆盖的需求刺激了超过1,000公里级别每年12.76%的增长。集成多频段卫星通信和高效涡轮混合发动机支撑了这一激增，正如优先考虑对抗综合防空系统深度渗透的理论一样。[1] Hughes, "COTM Solutions for BLOS UAV Control," hughes.com 因此，无人战斗机市场预计组合将倾向于将高传输速度与宽带连接配对的燃料高效设计。
按续航时间：全天出动仍然主导，超持续性获得优势
提供6-24小时驻留时间的机身通过匹配大多数情报、监视、侦察任务窗口和简化机组调度，贡献了2024年销售额的49.45%。它们仍然是边境安全和反恐的采购默认选择。功率密集电池和低阻力挂架的进步现在以11.33%的复合年增长率推动>24小时队列，支持无需回收的战区级警戒圈。太阳能辅助机翼和氢燃料电池，在美国海军研究实验室的混合虎式上得到验证，说明下一代推进如何在修剪红外特征的同时提高持续性。随着燃料对载荷权衡的改善，超长续航飞行器的无人战斗机市场规模将扩大，特别是对海上和战略情报、监视、侦察客户。[2]US Naval Research Laboratory, "Hybrid Tiger UAV Endurance Results," nrl.navy.mil
按类型：固定翼霸主地位，旋转翼通用性上升
固定翼模型在2024年保持了89.13%的份额，得益于优越的射程和载荷。它们的空气动力学效率适合打击和电子战载荷包，模块化舱室允许快速传感器交换。尽管如此，旋转翼或尾座垂直起降概念现在记录14.47%的复合年增长率，因为它们从没有跑道的受限甲板和高山空地起飞。海军力量欣赏它们在舰载补给和潜艇搜寻角色中的悬停稳定性。随着电动升力马达获得推重比和噪音控制，旋翼无人战斗机将占领以前由有人直升机服务的利基任务，逐步扩大无人战斗机市场。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按发动机类型：涡轮螺旋桨可靠性领先，混合动力重新定义持续性
涡轮螺旋桨通过经验证的燃油经济性和直接维护提供61.72%的份额，适合简陋基地。操作员信任它们在中高度与重型传感器舱游荡的稳定扭矩。与此同时，混合电力或氢概念在实验室测试显示将固体氧化物燃料电池与微涡轮结合时推力增加38.4%后，以16.24%的复合年增长率扩张。降低的热和声学特征增强了在争议空域的生存能力，而模块化动力系统支持即插即用升级。质子交换膜堆栈到2027年的商业可用性可能催化这种转变，在无人战斗机市场内设定新基准。[3]MDPI, "SOFC-Gas Turbine Hybrid Engine Performance for UAVs," mdpi.com
按终端用户：空军骨干，海军航空快速采用
空军在2024年控制了73.23%的支出，因为无人战斗机与传统喷气战术和指挥网络无缝集成。作战云概念推进杀伤链速度并在多个无人节点间分布传感器。然而，海军和海军陆战队分支登记了13.19%的复合年增长率，因为海基加油、情报、监视、侦察和反水面战从像MQ-25A黄貂鱼这样的可消耗发射和回收资产中受益。甲板处理试验证明无人平台能够承受盐水腐蚀，同时缓解航母出动节奏。随着海上威胁包络扩大，无人战斗机市场看到海军为垂直回收和折叠翼设计分配更大的预算份额。
地理分析
北美在2024年产生了42.51%的收入，得益于612亿美元的美国航空系统国防拨款和将平台制造与安全通信、推进和人工智能软件耦合的工业基础。向通用原子公司授予XQ-67A和向波音公司授予MQ-25A的合同表明，对互补有人-无人力量包的持续资本流动。长交付期零部件供应商受益于稳定需求预测的多年生产批次。
亚太地区发布最快的12.36%复合年增长率，因为中国、印度和韩国将现代化资金引导向本土无人打击能力。中国的航空发动机倡议寻求自立，减少对外国热端的依赖，同时为FH-97忠诚僚机演示器提供动力。日本的倾转旋翼和垂直起降探索将升力无人系统添加到海上巡逻兵工厂。地区采购旨在平衡争议海上通道和群岛咽喉点，在数量和技术复杂性方面扩大无人战斗机市场。
欧洲通过分担风险并将无人战斗机集成到下一代有人战斗机的多国合作维持稳定采用。莱昂纳多-拜卡尔协议将红苹果数据输入全球作战空中项目，支撑更广泛的跨盟友舰队传感器、数据链和武器融合驱动。民用空中交通集成的监管协调仍然是障碍，但欧盟国防准备建议敦促加速无人战斗机市场采用以加强集体威慑。
竞争格局
市场显示出中等集中度：五家最大的主承包商和专业无人战斗机建造商控制约70%的收入。通用原子、诺斯罗普·格鲁曼和波音利用规模、认证专业知识和出口覆盖。以色列航空工业和拜卡尔科技通过在实战中验证的成本高效设计占据份额，迫使预算受限的客户多样化供应商。战略伙伴关系倍增；莱昂纳多与拜卡尔在忠诚僚机角色上合作，阿联酋EDGE共同开发载荷套件以扩大可寻址任务。
以软件为中心的新进入者如安杜里尔通过首先交付人工智能任务自主性，然后围绕代码迭代机身来颠覆。该公司的格子操作系统赢得了美国空军协同作战飞机原型机资金，例证了敏捷冲刺如何胜过瀑布开发周期。供应链弹性成为新战场：控制高推力微涡轮产出和复合材料机身生产线决定了一旦批量订单实现的交付节奏。政府鼓励国内马达项目--印度的航空发动机推进是一个例子--将准备状态从外国咽喉点绝缘。
随着生产上升从每年数十批转向数百批，领先供应商投资于将周期时间减半的数字孪生和自动化铺层单元。那些无法为此类资本支出融资的人面临从主承包商滑向子系统供应商状态的风险，在无人战斗机市场上重新调整同行地位。[4]US Department of Defense, "FY 2025 Budget Request - Defense," defense.gov
无人战斗机行业领导者
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通用原子
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中国航天科技集团公司
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BAE系统公司
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诺斯罗普·格鲁曼公司
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以色列航空工业公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：莱昂纳多和拜卡尔正式合作在欧洲全球作战空中项目中部署红苹果忠诚僚机。
- 2024年11月：通用原子和安杜里尔完成美国空军协同作战飞机路径上无人僚机原型机的关键设计评审。
- 2024年7月：澳大利亚皇家空军接受其首架MQ-4C海神远程海上情报、监视、侦察平台。
- 2024年5月：德国空军进行其首架苍鹭TP无人机的首飞，用于高端情报、监视、侦察任务。
全球无人战斗机市场报告范围
无人战斗机是通常携带作战载荷（如反坦克导弹、导弹和炸弹）的作战无人机。这些作战无人机用于携带作战载荷的监视和侦察。
无人战斗机市场基于作战高度、类型和地理区域进行细分。按作战高度，市场细分为30,000英尺以下和30,000英尺以上。按类型，市场细分为固定翼和旋转翼。市场规模和预测以价值（十亿美元）提供。
| 30,000英尺以下 |
| 30,000英尺以上 |
| 短程（少于200公里） |
| 中程（200至1,000公里之间） |
| 远程（超过1,000公里） |
| 最多6小时 |
| 6至24小时 |
| 超过24小时 |
| 固定翼 |
| 旋转翼（垂直起降） |
| 涡轮螺旋桨 |
| 涡轮喷气/涡轮风扇 |
| 混合电力/氢能 |
| 空军 |
| 陆军（地面部队） |
| 海军/海军陆战队 |
| 联合特种作战司令部 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 法国 | ||
| 德国 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | ||
| 以色列 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按作战高度 | 30,000英尺以下 | ||
| 30,000英尺以上 | |||
| 按射程 | 短程（少于200公里） | ||
| 中程（200至1,000公里之间） | |||
| 远程（超过1,000公里） | |||
| 按续航时间 | 最多6小时 | ||
| 6至24小时 | |||
| 超过24小时 | |||
| 按类型 | 固定翼 | ||
| 旋转翼（垂直起降） | |||
| 按发动机类型 | 涡轮螺旋桨 | ||
| 涡轮喷气/涡轮风扇 | |||
| 混合电力/氢能 | |||
| 按终端用户 | 空军 | ||
| 陆军（地面部队） | |||
| 海军/海军陆战队 | |||
| 联合特种作战司令部 | |||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 法国 | |||
| 德国 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 南美其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |||
| 以色列 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
无人战斗机市场的当前价值是多少？
市场在2025年为149.9亿美元，预计到2030年达到262.1亿美元，复合年增长率为11.82%。
哪个地区引领无人战斗机市场？
北美在2024年占42.51%份额，得到美国大型国防项目如协同作战飞机采购的支持。
按发动机类型哪个细分显示最快增长？
混合电力和氢动力系统以16.24%的复合年增长率增长，因为它们承诺更长的续航时间和更低的特征。
有人-无人协同作战理论如何影响需求？
有人-无人协同作战概念增加了增强有人战斗机的低成本僚机无人机采购，对预测复合年增长率产生3.1%的积极影响。
哪个客户群体扩张最快？
海军和海军陆战队航空用户展现13.19%的复合年增长率，因为他们部署像MQ-25A黄貂鱼这样的航母载加油和情报、监视、侦察无人机。
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