美国商业建筑市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

美国商业建筑市场按类型细分(酒店、办公楼、零售、机构、其他)

市场快照

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Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 6 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

美国商业建筑市场估计价值超过 XX 亿美元,预计在预测期内以超过 6% 的复合年增长率增长。

建筑业是美国经济的主要贡献者,商业建筑是主要的子行业之一。该行业拥有超过 680,000 名雇主和超过 700 万名员工,每年创造价值近 1.3 万亿美元的结构。建筑业是制造业、采矿业和各种服务业的最大客户之一。2020年建筑行业收入为88.28亿美元,而2016年为77.46亿美元。2016-2020年收入的年增长率分别为8.47%、5.15%、3.43%、2.66%和2.07%。整个建筑业的增长率明显下降,COVID-19 的进一步影响在 2020 年第二季度明显显现,这显然会顺势而为。与此同时,专业建设活动预计将增长2。

根据政府统计数据,在 2016-2019 年期间,该国的人均收入在预测期内(新冠疫情之前)增加了约 2%,因此可支配收入也增加了。由于需求增加,这导致支出增加,从而导致服务业和建筑业的增长。失业率下降、商业情绪改善和利率不变导致工作量和收入增加。但是,由于全国商业活动的减少,商业建筑市场的收入增长在 COVID-19 期间面临挫折。继 2019 年收入短暂下降后,达到 852.5 亿美元,大流行在市场贬值期间袭击了市场。生产能力下降,主要是由于大流行期间劳动时间减少,因此,由于商业建筑被整合到全球供应链中,投入成本将增加,这取决于建筑材料的成本以及技术/非技术人员的服务劳动力。除了生产,消费市场也出现了急剧下滑,导致已完成项目的库存积压,这可以在经济放缓期间起到缓冲作用。

办公空间建设市场已显示出曼哈顿、西雅图、旧金山、华盛顿特区和达拉斯等城市的高空间利用率,2017 年本身的建筑面积将达到 4329 万平方英尺。2018 年,曼哈顿获得能源之星或 LEED 认证的商业办公空间总面积达到约 2.008 亿平方英尺,约占可出租办公净面积的 49%。芝加哥只有 1.67 亿平方英尺的办公空间获得认证,但这约占净可出租面积的 71%。此后,绿色商业空间建设呈现积极态势。根据 2017 年经济普查,购物中心的数量为 11.6 万个,而 1970 年为 3.7 万个。预测期内投资数十亿美元用于建设零售空间,这一数字势必会在 2022 年进行的下一次经济普查中显示出巨大的增长。该行业面临的挑战包括持续的成本压力、影响生产力的持续劳动力短缺,以及通常需要一定水平的定价和价格的固定投标项目的趋势。传统系统难以获得的操作精度。尽管该行业仍落后于更广泛的数字采用成熟度,但数字技术的持续采用可以缓解其中一些问题。它还可能在成功实施和提高员工技能以吸收技术方面带来额外的障碍。并且趋向于固定投标项目,这些项目通常需要传统系统难以达到的定价和运营精度水平。尽管该行业仍落后于更广泛的数字采用成熟度,但数字技术的持续采用可以缓解其中一些问题。它还可能在成功实施和提高员工技能以吸收技术方面带来额外的障碍。并且趋向于固定投标项目,这些项目通常需要传统系统难以达到的定价和运营精度水平。尽管该行业仍落后于更广泛的数字采用成熟度,但数字技术的持续采用可以缓解其中一些问题。它还可能在成功实施和提高员工技能以吸收技术方面带来额外的障碍。

现在,在后 COVID-19 时代,政策制定者、承包商、建筑商所采取的措施将在决定目前良好增长的预测行业中的小颠簸的命运方面发挥重要作用。即使在这个大流行时期,虽然增长显示出下降的增长,但价值数百万的项目即将完成,显示出建设联谊会的积极开端和心态。AEPA Architects and Engineers Firm、Mastercraft Builders group、Preit Services、Gateway development 等较小的团体除了特纳建筑 Tutor Perini 等大公司外,也对商业空间开发表现出浓厚的兴趣。值得一提的是,COVID-19 造成的实际影响和破坏仍然非常不确定,需要深入了解和监测财政健康、政策、未来一段时间内的经济和金融混乱。因此,趋势必然会发生变化、集中或稀释,并且会在短时间内更新。

报告范围

报告涵盖了美国商业建筑市场的完整背景分析,其中包括经济评估、市场概况、关键细分市场的市场规模估计以及市场的新兴趋势、市场动态和主要公司概况。

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主要市场趋势

商业空间建设和吸收在预测期内最低

结构性变化是大流行留下的影响的一部分,经济稳定后将是一个关键参数,而这又取决于政策制定者和商业空间承包商、贷方本身。在 2019 年之前的持续增长之后,商业空间占用率出现了增长下降。尽管租赁空间在过去 5 年中呈现最低趋势,但租金增长与前几年保持一致。

科技公司在商业地产吸收/消费者基础中占有很大比例(大约四分之一)。金融服务和保险、教育、医疗保健和生命科学、商业服务、政府和非营利组织、制造和运输、创意产业、法律和能源部门以及技术决定了 COVID 时代后商业建筑部门将带来的变化/中断。奥斯汀、圣何塞、盐湖城、旧金山和纳什维尔由于科技巨头在该地区的主导地位以及商业基础设施的增加,显示出商业建筑市场的积极趋势。联合办公空间必将增加,从而推动商业办公空间建设市场。

即使在 COVID 时代之后,零售空间也必然会出现中断,因为需要时间来稳定并推动建筑业的增长。后千禧一代更倾向于购物中心,并正在推动零售空间市场的增长。预计商城等零售资产长期不会受到影响,反而有望带动市场。物流领域虽然受到疫情影响,但电子商务仍将蓬勃发展,带动物流空间和商业建设的需求。2020 年 4 月的总建筑活动(1.35 万亿美元)比修订后的 2020 年 3 月(1.39 万亿美元)低 2.9%(+/-0.8%)。非住宅建筑的总价值(包括劳动力和材料成本、建筑和工程工作成本、间接费用、据报道,2020 年 4 月实施的施工期间支付的利息和税款以及承包商的利润为 4673 亿美元。这与 2019 年 4 月 (462)、2018 年 4 月 (455.9)、2017 年 4 月 (447.5) 和 2016 年 4 月 (435.1) 相比要高得多。这清楚地表明了近年来地面投资的增长趋势。

商业建筑业虽然面临低谷,但仍有价值数百万美元的项目,预计将于 2020 年底完工。一些即将推出的大型酒店和汽车旅馆项目包括美国梦迈阿密购物中心和主题公园、帕里什农场、斯普林菲尔德镇中心、亚特兰蒂斯公司奥利纳、国际航空航天博物馆、迈阿密侯爵万豪世界中心、洛杉矶会议中心(重建)和威彻斯特生物科技中心。此外,零售和购物中心建设项目,如约翰肯尼迪国际机场四号航站楼扩建、西二街街区开发、好莱坞明日公园等,即使在疫情严峻时期也显示出商业建设潜力。

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商业放缓及其对建筑业的影响

在 2008 年经济衰退期间美国商业建筑市场出现明显下滑后,已投入使用的商业建筑价值已恢复到经济衰退前的水平,2019 年达到 852.5 亿美元。美国开工建设的价值预计到 2022 年将达到约 1350 亿美元。2019 年初,私人办公室是美国最常见的商业建筑类型。预计未来几年私人办公室以及仓库和购物/零售设施的受欢迎程度将保持高位。

在商业空间建设市场长期保持两位数增长后,尽管对共享办公空间市场的兴趣增加以及作为该行业主要需求来源的技术部门的存在增加,但预计年增长率将下降。这主要是由于市场财务结构的增加和材料成本的增加导致建筑行业的利润率下降。疫情期间收入减少导致商业活动减少,是目前商业建筑领域的主要制约因素。

联合办公空间必将增加,从而推动商业办公空间建设市场。

根据美国劳工统计局的数据,非住宅建筑建设,具体来说是办公空间建设,生产者价格指数 (PPI) 已从 2019 年 1 月的 140.7 上升到 2020 年 1 月的 145.3,并进一步预测2020 年 5 月增加到 146.1,而去年同期为 142.2。这清楚地表明了过去 1 年建筑商、承包商和建筑公司的负担越来越重。商业建筑市场的放缓势必会降低批发行业等几个相关行业的增长(即木材批发,NAICS 42331,石材、混凝土和粘土批发行业,NAICS 42332,屋顶、滑动和绝缘批发42333、工具和硬件批发,NAICS 42371,建筑和采矿设备批发业,NAICS 42381,由于材料输入要求和起重机、液压泵等机械的数量将按比例减少)、专业贸易承包商(即混凝土承包商、NAICS 23811、钢框架、NAICS 23812、电工、NAICS 23821、屋顶承包商、NAICS 23816、木匠, NAICS 23835, Plumbers, NACIS 23822B,因为他们在商业建筑项目结束时承担专业建筑工程,因此受到直接影响)。PPI 目前每月对投入价格的相应影响显示 2020 年大幅上涨,因此由于产出成本上升,需求下降。电工,NAICS 23821,屋面承包商,NAICS 23816,木匠,NAICS 23835,水管工,NACIS 23822B,因为他们在商业建筑项目结束时承担专业建筑工程,因此受到直接影响)。PPI 目前每月对投入价格的相应影响显示 2020 年大幅上涨,因此由于产出成本上升,需求下降。电工,NAICS 23821,屋面承包商,NAICS 23816,木匠,NAICS 23835,水管工,NACIS 23822B,因为他们在商业建筑项目结束时承担专业建筑工程,因此受到直接影响)。PPI 目前每月对投入价格的相应影响显示 2020 年大幅上涨,因此由于产出成本上升,需求下降。

值得一提的是,COVID-19 造成的实际影响和破坏仍然非常不确定,需要对未来一段时间的财政健康、政策、经济和金融破坏进行深入了解和监测。因此,趋势必然会发生变化、集中或稀释,并且会在短时间内更新。

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竞争格局

美国商业建筑市场竞争激烈,主要的本地和国际参与者在该行业创造了足够的竞争环境。尽管如此,由于政府对该行业的投资增加,市场为中小型企业提供了机会。市场在预测期内呈现增长机会,预计将进一步推动市场竞争。由于大型企业与其他企业争夺重要份额,因此该行业没有可观察到的整合水平。

市场上的一些主要参与者包括 Gilbane Building Company、MA Mortenson Company、Balfour Beatty LLC、Hensel Phelps Construction Co.、McCarthy Holdings Inc. 和 Tutor Perini Corporation。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Technological Trends

    3. 4.3 Government Regulations

    4. 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Overview of Commercial Construction Market in United States

    6. 4.6 Brief on Construction Costs (average cost, office and retail space, per sq feet)

    7. 4.7 Insights into the newly office space completions (sq. feet)

    8. 4.8 Impact of COVID-19 on United States Commercial Construction Market (Analyst View)

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Drivers

    2. 5.2 Restraints

    3. 5.3 Opportunities

    4. 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 5.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 5.4.3 Threat of New Entrants

      4. 5.4.4 Threat of Substitutes

      5. 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By End Use

      1. 6.1.1 Office Building Construction

      2. 6.1.2 Retail Construction

      3. 6.1.3 Hospitality Construction

      4. 6.1.4 Institutional Construction

      5. 6.1.5 Others

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Market Concentration Overview

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 Kiewit Corporation

      2. 7.2.2 Hochteif Construction

      3. 7.2.3 The Turner Corporation

      4. 7.2.4 Gilbane Building Company

      5. 7.2.5 MA Mortenson Company

      6. 7.2.6 Balfour Beatty LLC

      7. 7.2.7 Hensel Phelps Construction Co.

      8. 7.2.8 McCarthy Holdings Inc.

      9. 7.2.9 Tutor Perini Corporation

      10. 7.2.10 Skanska USA Building Inc.

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  9. 9. APPENDIX

    1. 9.1 Insights on the Wage Statistics, 2016-2019

    2. 9.2 Insights on the Number of Businesses, 2016-2019

    3. 9.3 Insights on the Financial Benchmarks, Commercial Construction

    4. 9.4 Insights on the Labor Statistics, 2016-2019

    5. 9.5 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution by Activity, Contribution of Commercial Construction to economy)

    6. 9.6 Insights on the Industrial Benchmarks, Commercial Construction

    7. 9.7 Insights on Capital Flows (investments in Commercial Construction Sector)

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Frequently Asked Questions

The United States Commercial Construction Market - Growth, Trends, Forecasts (2020 - 2025) market is studied from 2016 - 2026.

The United States Commercial Construction Market - Growth, Trends, Forecasts (2020 - 2025) is growing at a CAGR of 6% over the next 5 years.

Kiewit Corporation, Hochteif Construction , The Turner Corporation , Gilbane Building Company , MA Mortenson Company , Balfour Beatty LLC , Hensel Phelps Construction Co. , McCarthy Holdings Inc. , Tutor Perini Corporation , Skanska USA Building Inc. are the major companies operating in United States Commercial Construction Market - Growth, Trends, Forecasts (2020 - 2025).

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