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美国自助仓储市场
美国自助仓储市场规模和份额
市场概述
研究期
2019 - 2030
估计的基准年
2024
预测数据期
2025 - 2030
市场规模 (2025)
45.41 十亿美元
市场规模 (2030)
57.53 十亿美元
增长率 (2025 - 2030)
4.85% CAGR
市场集中度
低
主要参与者
*免责声明:主要玩家排序不分先后
图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。
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Mordor Intelligence美国自助仓储市场分析
美国自助仓储市场规模在2025年产生454.1亿美元,预计到2030年将达到575.3亿美元,以4.85%的复合年增长率增长。持续需求源于城市人口增长、居住空间缩小以及需要微履行中心的电商生态系统扩张。恒温控制单元采用率上升、空置零售和办公建筑的适应性再利用以及数字预订平台增加了结构韧性和定价能力。机构资本持续重塑竞争格局,公共REITs深化市场渗透并标准化技术采用,而分区限制和建设成本通胀抑制了人口密集走廊的新供应。
2023"年州际迁移流统计数据现已发布",census.gov">[1]<span class="tooltip-text">美国人口普查局,
按用户类型,个人客户在2024年占据美国自助仓储市场份额的73%,而企业细分市场预计在2030年前以5.8%的复合年增长率扩张。
按单元大小,恒温控制储物柜以5.9%的复合年增长率计算,超过美国自助仓储市场规模的整体增长轨迹至2030年。
按物业类型,专建设施在2024年控制71%的收入,而集装箱概念预计到2030年每年增长6.2%。
按预订渠道,在线平台在2024年占据39%的份额,年增长6.5%,反映消费者对无接触、价格透明交易的偏好。
按地区,南部在2024年以39%的美国自助仓储市场规模领先;西部是增长最快的地区,到2030年复合年增长率为7.2%。
美国自助仓储市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
驱动因素
(~) 对复合年增长率预测的影响百分比
地理相关性
影响时间线
城市化加剧和住宅面积缩小
+1.2%
南部、西部、东北部都市区
长期(≥4年)
电商微履行需求增长
+0.8%
全国、物流枢纽
中期(2-4年)
住宅流动性和迁移率上升
+0.9%
南部、西部
中期(2-4年)
困难零售/办公资产的适应性再利用
+0.6%
东北部、中西部城市核心
短期(≤2年)
来源: Mordor Intelligence
城市化加剧和住宅面积缩小
385万套住房生产不足和1.1%的都市人口增长加剧空间限制,推动居民转向外部储存解决方案。相对于人口增长的有限住房供应维持中心位置设施的优质租金,确保利用率超越传统搬迁高峰。限制新建住房的城市分区无意中提升了长期储存需求,强化了运营商高密度足迹的重要性。
电商微履行需求增长
电商企业越来越多地将美国自助仓储市场部署为负担得起的城市微仓库网络,推动企业细分市场5.8%的复合年增长率。集装箱站点为季节性库存暂存和快速市场进入提供灵活性,在拥挤都市区满足当日送达期望。整合履行友好布局和延长访问时间的设施相比纯个人使用模式实现更高的每平方英尺收入。
住宅流动性和迁移率上升
2020年至2023年间,州际迁移流接近500万,南部获得最大流入。
2023"年州际迁移流统计数据现已发布",census.gov">[2]<span class="tooltip-text">美国人口普查局,
大约9%的全国库存现在源于重新利用的建筑,相比绿地建设解锁低于30%的资本节省。市政当局接受转换以缓解高办公空置率,为运营商提供在供应受限市中心的快速市场进入。此类项目同时缓解零售困难并在分区限制新建的地方扩大自助仓储容量。
约束因素影响分析
约束因素
(~) 对复合年增长率预测的影响百分比
地理相关性
影响时间线
城市核心的分区和土地使用限制
-0.7%
东北部、西海岸都市区
长期(≥4年)
土地和建设成本上升
-0.5%
全国、高增长市场
中期(2-4年)
来源: Mordor Intelligence
城市核心的分区和土地使用限制
帕斯科县等城市实施严格的设计和景观标准,引导开发商转向监管较少的郊区。审批延迟增加持有成本并抑制需求最强地区的供应增长,提升现有设施的入住率但减少增量扩张潜力。
土地和建设成本上升
恒温控制建设现在需要每平方英尺35-70美元,在资本化率扩张至2024年5.9%的情况下挤压项目回报。[3]高力国际,"自助仓储市场趋势与投资者调查2024上半年",melestoragegroup.com 利率上升加剧资本密集性,导致2024年底建设开工下降14%。缺乏采购规模的小型运营商面临利润率压缩,加速资本充足REITs的投资组合整合。
细分分析
按用户类型:企业加速推动增长
个人客户在2024年占美国自助仓储市场的73%,基于生活事件储存需求提供可靠的收入底线。然而,企业用户正以5.8%的复合年增长率扩张,因为在线零售商利用城市单元缩短配送距离。归因于企业租户的美国自助仓储市场规模预计到2030年将扩张,标志着向商业利用的持久转变。
扩大的当日送达承诺提升了近消费者库存节点的重要性。设计灵活单元组合、集成24/7数字访问并提供装货码头的运营商将自己定位为从小企业客户获得结构性更高每平方英尺收入。
图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。
按单元大小:气候技术重塑需求
小型单元(≤100平方英尺)在2024年占收入的44%,受益于城市密度和高周转率。跨越所有尺寸段的恒温控制储物柜录得5.9%的复合年增长率,超过非调节同类产品,因为租户愿意为温度和湿度控制支付20-50%的溢价。随着ESG要求推动机构投资者转向节能、太阳能集成HVAC系统,这些优质单元的美国自助仓储市场份额将攀升。
能源管理进步缓解运营成本,允许运营商在不出现利润率侵蚀的情况下维持优质定价。强调对电子产品和文件保护益处的营销活动进一步巩固家庭和企业的需求。
按物业类型:集装箱解决方案获得牵引力
专建设施在2024年贡献71%的收入,反映运营效率和品牌客户体验。集装箱和移动格式表现出6.2%的年增长,吸引寻求在高壁垒市场快速部署的运营商。集装箱解决方案的美国自助仓储市场规模预计将从2025年的41亿美元增长到2030年的56亿美元。
尽管每单元运营成本更高,重新定位资产和季节性扩展容量的灵活性抵消资本支出。转换后的零售和工业物业仍是成本效益替代方案,特别是在分区限制新建的城市核心。
按预订渠道:数字转型加速
线下预订在2024年保持61%的份额,然而在线渠道每年扩张6.5%,因为消费者偏爱自助服务模式。数字交易在2024年录得8200万租户付款,强调美国自助仓储市场的平台化。
采用AI驱动收入管理和自动化访问控制的运营商减少劳动密集性并实现精细价格优化。拥有用户友好移动应用的设施表现出更高的潜在客户转换率和更强的生命周期价值。
图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。
按使用期限:短期需求激增
长期租赁(≥6个月)在2024年提供66%的收入,支撑现金流稳定性。短期住宿以7.3%的复合年增长率扩张,因为混合工作促进偶发性搬迁。短期租户的美国自助仓储市场份额预计到2030年将达到38%。
捕获季节性和住宿长度敏感性的动态定价模式增强资产利用。探索捆绑搬家卡车或包装用品服务的运营商可以深化收入流,同时在便利性上区分。
地理分析
南部以39%的份额领先美国自助仓储市场,受持续州际迁移和企业搬迁推动。德克萨斯州和佛罗里达州在2024年共同迎来超过39.6万新居民,推动个人和商业单元需求。负担能力和亲商政策吸引企业家,他们反过来需要分布式库存解决方案。东南部的搬入热点,如美特尔海滩和威明顿,进一步验证需求顺风,正如PODS 2025年搬迁趋势报告中连续顶级排名所证明的。[4]PODS,"PODS第五届年度搬迁趋势报告显示",pods.com
西部虽然较小,但是增长最快的地区,到2030年复合年增长率为7.2%。洛杉矶、旧金山和西雅图等市场的人口密度和持续住房供应不足限制居住空间,推动储存使用。同时,向拉斯维加斯和凤凰城等目的地的外迁创造双重收入机会,因为离开的居民在过渡期间使用储存,新到达者在抵达后寻求临时单元。高土地成本和分区障碍限制设施增加,使拥有现有投资组合的运营商能够维持90%以上的入住率并收取优质租金。
东北部和中西部构成成熟、供应受限的市场,分区限制新建设。人口停滞抑制体积增长,但高城市密度支持一致的入住率。适应性再利用仍是主要扩张途径,将未充分利用的零售和办公资产转换为储存。这些项目减轻对昂贵土地包裹的暴露,同时满足传统城市核心的当地需求。投资者偏爱此类地区以实现多元化和在宏观经济波动中的韧性,接受适度增长以换取稳定现金流。
竞争格局
公共REITs现在运营大约40%的国家容量,高于五年前的20%,确认渐进的整合趋势。四大品牌--Public Storage、Extra Space Storage、CubeSmart和National Storage Affiliates--共同控制接近20%的美国自助仓储市场,在小运营商中留下显著分散。大型平台利用集中营销、AI收入管理和较低资本成本聚合设施,特别是在独立运营商占主导的次级市场。
战略多元化在运营商建立辅助收入流中显而易见。Extra Space在2024年从第三方管理和租户保险中产生1.82亿美元,强化收入韧性。Public Storage报告83%的新客户来自在线,展示数字覆盖如何转化为加速租赁。同时,Tenant Inc.等技术供应商持续完善软件平台,使独立运营商能够采用大公司能力而无需内部开发成本。
投资组合优化和跨境扩张继续。CapitaLand Investment在日本的Extra Space Asia联盟说明地理多元化以平衡国内饱和。Barings和Canvass Capital的2.5亿美元合资企业针对供应受限的美国高增长都市区,体现机构对规模、速度和开发阿尔法的胃口。
美国自助仓储行业领导者
Metro Storage LLC
Guardian Storage Solutions
CubeSmart LP
U-Haul International Inc.(U-Haul控股公司)
Extraspace Storage Inc.
*免责声明:主要玩家排序不分先后
图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。
美国自助仓储行业报告目录
1. 引言
2. 研究方法
3. 执行摘要
4. 市场格局
4.1 市场概述
4.2 市场驱动因素
4.2.1 城市化加剧和住宅面积缩小
4.2.2 电商微履行需求增长
4.2.3 住宅流动性和迁移率上升
4.2.4 困难零售/办公资产的适应性再利用
4.2.5 按需代客储存平台的出现
4.2.6 天气相关损失缓解储存需求
4.3 市场约束因素
4.3.1 城市核心的分区和土地使用限制
4.3.2 土地和建设成本上升
4.3.3 对能源密集型气候单元的ESG审查
4.3.4 REIT整合浪潮的利润率压力
4.4 价值/供应链分析
4.5 监管格局
4.6 技术展望
4.7 波特五力分析
4.7.1 供应商议价能力
4.7.2 买方议价能力
4.7.3 新进入者威胁
4.7.4 竞争对抗强度
4.7.5 替代品威胁
4.8 定价分析(租金/平方英尺)
4.9 运营指标基准
5. 市场规模和增长预测(价值)
5.1 按用户类型
5.2 按单元大小
5.2.1 ≤100平方英尺(小型)
5.2.2 101-200平方英尺(中型)
5.2.3 >200平方英尺(大型/车辆)
5.2.4 恒温控制储物柜
5.3 按物业类型
5.3.1 专建设施
5.3.2 改建商业建筑
5.3.3 集装箱/移动站点
5.4 按预订渠道
5.4.1 线下(到店/电话)
5.4.2 在线聚合平台和运营商门户
5.5 按使用期限
5.5.1 短期(<6个月)
5.5.2 长期(≥6个月)
5.6 按地区
5.6.1 东北部
5.6.2 中西部
5.6.3 南部
5.6.4 西部
6. 竞争格局
6.1 市场集中度
6.2 战略行动
6.3 市场份额分析
6.4 公司简介(包括全球层面概述、市场层面概述、核心细分、可用财务数据、战略信息、关键公司的市场排名/份额、产品和服务以及近期发展)
6.4.1 Metro Storage LLC
6.4.2 Guardian Storage Solutions
6.4.3 CubeSmart LP
6.4.4 Extra Space Storage Inc.
6.4.5 U-Haul International Inc.
6.4.6 Life Storage Inc.
6.4.7 National Storage Affiliates Trust
6.4.8 Public Storage
6.4.9 StorageMart
6.4.10 Simply Self Storage Management LLC
6.4.11 KO Storage
6.4.12 Global Self Storage Inc.
6.4.13 Prime Storage Group
6.4.14 Storage Asset Management LLC
6.4.15 SmartStop Self Storage REIT Inc.
6.4.16 A-American Self Storage
6.4.17 StorQuest Self Storage
6.4.18 Safeguard Self Storage
6.4.19 SpareBox Storage
6.4.20 Mini U Storage
7. 市场机会和未来展望
美国自助仓储市场报告范围
美国自助仓储市场基于美国各种用户类型使用的服务产生的收入进行定义。分析基于通过二手研究和初级研究获得的市场洞察。市场还涵盖自助仓储设施数量、总可出租面积、入住率(%)和每平方英尺平均租金,以及影响市场增长的主要因素,包括驱动因素和约束因素。
美国自助仓储市场按用户类型(个人、企业)进行细分。所有细分的市场规模和预测都以价值(美元)形式提供。
按用户类型
个人
企业
按单元大小
≤100平方英尺(小型)
101-200平方英尺(中型)
>200平方英尺(大型/车辆)
恒温控制储物柜
按物业类型
专建设施
改建商业建筑
集装箱/移动站点
按预订渠道
线下(到店/电话)
在线聚合平台和运营商门户
按使用期限
短期(<6个月)
长期(≥6个月)
按地区
东北部
中西部
南部
西部
报告中回答的关键问题
该市场在2025年产生454亿美元,预计到2030年以4.85%的复合年增长率达到575亿美元。
西部正以7.2%的复合年增长率扩张至2030年,受持续人口增长和城市住房短缺推动。
企业用户预计每年增长5.8%,受支持城市储存节点的电商微履行需求支持。
租户重视对敏感商品的保护,并愿意支付20-50%的溢价,使气候细分以每年5.9%的速度增长。
在线平台已经占据39%的预订并每年增长6.5%,因为消费者需要无接触、实时单元选择。
更严格的城市分区和更高的建设成本正在限制供应增长,偏向适应性再利用项目并支持现有设施入住率。
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