传统玩具和游戏市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 96.13 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 104.46 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 1.68% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多情报传统玩具和游戏市场分析
全球传统玩具和游戏市场在2025年达到961.3亿美元，预计到2030年将增长到1044.6亿美元，复合年增长率为1.68%。家长们偏爱具有教育和发展益处的玩具，特别是专注于STEM的产品和环保选择，支撑着市场扩张。经典玩具的持续吸引力、强大的品牌认知度和动手游戏体验在面对电子游戏、移动应用和数字娱乐平台竞争时保持了市场稳定性。制造商在适应消费者偏好的同时继续应对供应链挑战。此外，家长对过度屏幕时间的日益关注强化了市场地位，因为家庭采用传统玩具来促进儿童的平衡发展。这些市场动态表明传统玩具具有持续增长潜力，特别是在强调学习和发展的细分市场。
关键报告要点
- 按产品类型，拼装玩具在2024年占据全球玩具市场18.65%的份额，而游戏和益智玩具预计到2030年将以2.05%的复合年增长率扩张。
- 按操作方式，手动玩具在2024年占据全球玩具市场74.47%的规模；电动/电池操作玩具预计将以2.45%的复合年增长率领跑至2030年的增长。
- 按年龄组，儿童/青少年群体在2024年占据全球玩具市场64.45%的规模，而婴幼儿玩具预计在预测期内以3.95%的复合年增长率增长。
- 按类别，大众市场产品在2024年持有69.57%的收入份额，但高端玩具正以3.23%的复合年增长率推进至2030年。
- 按销售渠道，网络零售店以38.65%的份额在2024年占据主导地位，并将以3.75%的复合年增长率增长至2030年。
- 按地理区域，北美在2024年以34.65%的份额领先全球玩具市场规模，但亚太地区预计在2025-2030年期间以4.32%的复合年增长率实现最快的区域增长。
全球传统玩具和游戏市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 教育玩具需求 | +0.8% | 全球；北美、欧洲、亚太地区早期受益 | 中期（2-4年） |
| 拼装玩具流行度 | +0.6% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 健康和户外游戏意识 | +0.4% | 北美和欧盟；向亚太地区扩散 | 中期（2-4年） |
| 传统玩具的技术融合 | +0.5% | 亚太核心，北美，欧盟精选市场 | 长期（≥4年） |
| 可持续性和环保材料 | +0.3% | 欧盟，北美，全球高端细分市场 | 长期（≥4年） |
| 3D游戏和图形增长 | +0.2% | 全球发达市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
教育玩具需求增长
教育玩具需求正在经历显著增长，驱动力来自家长对STEM学习和认知发展的日益重视，超过了对被动娱乐的偏好。这一转变反映在出口数据的上升中，中国玩具出口在2025年4月达到29.4亿美元，表明市场扩张强劲[1]来源：中国海关，"中国：月度玩具出口额，"english.customs.gov.cn。家长对过度屏幕时间的日益担忧导致他们偏爱能够发展空间推理、解决问题能力和坚持性的动手学习体验。STEM玩具有效地将学习与游戏结合，使复杂概念更易理解和有趣，同时增强儿童的批判性思维技能。这一趋势的典型例子是2024年10月推出的Wondery Kids和Wow in the World STEM玩具系列等最新市场发展，该系列将教育元素融入传统玩具，促进儿童和照顾者之间的有意义互动。教育玩具中技术的融合，如编程机器人和增强现实学习工具，进一步增强了它们在寻求平衡教育体验的技术敏感家长中的吸引力。此外，制造商正在通过投资研发来回应这一需求，创造与当前教育课程和发展里程碑相符的创新教育玩具。
拼装玩具流行度上升
拼装玩具正在经历复兴，驱动力来自其跨代吸引力和技术融合。这些玩具，包括积木和乐高套装，刺激认知发展，增强精细运动技能，并培养创造力，同时鼓励解决问题、逻辑思维和工程技能。该类别的增长进一步因社交媒体平台展示精细搭建而放大，创造了传统广告无法复制的病毒式营销效应。制造创新使得在保持安全标准的同时实现日益复杂的设计成为可能，美泰等参与者在2025年5月推出了Brick Shop品牌，在高增长积木套装细分市场挑战既有参与者。增强现实功能和移动应用的集成为传统拼装游戏模式增添了新的维度，允许儿童在数字环境中与他们的实体创作互动。教育机构日益将拼装玩具纳入其STEM课程，认识到它们在发展空间意识和工程概念方面的价值。此外，成年拼装玩具粉丝的兴起导致了针对成熟受众的更复杂套装的开发，将市场扩展到传统青少年人群之外。
健康和户外游戏意识
家长对触觉、三维游戏体验相比屏幕活动的发展益处的日益认识正在推动传统玩具和游戏市场。这一趋势特别有利于运动器材、户外游戏和促进运动技能发展和社交互动的实体搭建套装等类别。该运动得到儿科建议的支持，这些建议限制幼儿的屏幕时间，研究将实体游戏与认知发展和情绪调节联系起来。根据玩具协会数据，美国户外和运动玩具零售销售额在2024年达到约43亿美元[2]来源：玩具协会，"2020年至2024年美国户外和运动玩具零售销售额"，toyassociation.org。费城儿童医院强调，户外游戏帮助儿童社交，更好地了解自己的身体，参与想象性游戏，并享受户外活动[3]来源：费城儿童医院，"户外游戏的好处，"chop.edu。这种对传统游戏体验的日益偏好反映在市场表现中。制造商通过开发创新户外游戏设备和融入教育元素的传统玩具来回应这一趋势，同时保持其实体性质。此外，学校和教育机构日益将传统的以游戏为基础的学习方法纳入其课程，进一步加强了对传统玩具和游戏的市场需求。
可持续性和环保材料
环保意识正在改变整个玩具行业的材料采购和生产流程，主要参与者大力投资可持续替代方案。例如，2024年3月，摩比世界选择了英力士苯乙烯的植物基苯乙烯材料用于新的可持续玩具。消费者愿意为环保玩具支付溢价，这正在推动生物塑料、回收材料和包装减少方面的创新，同时解决行业对塑料废物贡献的日益批评，为早期采用者创造竞争差异化机会。这种向可持续实践的转变预计将显著影响传统玩具和游戏市场未来几年的增长轨迹。行业参与者日益将回收海洋塑料和可生物降解材料纳入其生产流程，展示其对环境管理的承诺。此外，市场领导者正在重新设计包装以减少废物，并实施回收计划以确保产品生命周期结束时的适当回收。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 数字和屏幕娱乐 | -0.9% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 供应链中断和原材料短缺 | -0.6% | 全球；依赖中国的供应链 | 中期（2-4年） |
| 教育应用竞争 | -0.4% | 北美、欧洲、亚太城市地区 | 中期（2-4年） |
| 严格的监管和安全标准 | -0.3% | 欧盟和北美 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
来自数字和屏幕娱乐的激烈竞争
数字娱乐平台，包括电子游戏、流媒体内容和社交媒体，对传统玩具参与度构成重大威胁。根据娱乐软件协会2024年数据，83%的家长与孩子一起玩电子游戏，表明数字娱乐在家庭活动中的日益普及[4]来源：娱乐软件协会，"2024年美国电子游戏行业基本事实，"theesa.com 。在这些数字平台上花费的时间增加，这些平台提供即时满足和社交连接，特别吸引儿童，抑制了传统玩具和游戏市场的增长。这种娱乐偏好的转变促使传统玩具制造商调整策略，许多制造商将数字元素融入其产品供应。增强现实功能和应用连接玩具的集成代表了制造商在日益数字化的游戏环境中保持竞争力的努力。研究显示，5-12岁儿童平均每天在数字设备上花费4-6小时，进一步突显了传统玩具制造商面临的挑战。
来自教育应用和电子学习工具的日益竞争
教育技术平台为传统玩具和游戏创造了重大市场约束，因为消费者日益转向数字学习解决方案。这些平台提供具有个性化路径、即时反馈和进度跟踪功能的互动学习体验，这是传统玩具无法复制的。COVID-19疫情加速了数字学习解决方案的采用，建立了持续影响消费者行为的使用模式。这种学习偏好的转变迫使传统玩具制造商强调他们在触觉学习、空间推理发展和面对面社交互动方面的独特优势，以保持市场相关性。许多传统玩具制造商通过融入结合实体游戏和数字组件的混合元素来保持竞争力。家长日益寻求既提供教育价值又提供传统游戏体验的玩具，为创新产品开发创造机会。教育技术平台的持续演进和可及性为传统玩具制造商带来持续挑战，可能限制其市场增长并需要持续适应以保持竞争力。
细分分析
按产品类型：拼装引领创新驱动增长
拼装玩具以2024年18.65%的份额在传统玩具和游戏市场占据主导地位，驱动力来自其认知教育价值和跨多代的吸引力。该细分市场的成功超越了儿童，延伸到成年人参与，而游戏和益智玩具成为增长最快的类别，预计2025-2030年复合年增长率为2.05%，反映了家庭参与度的增加和对认知发展的关注。动作人偶及配件通过授权产品和收藏品保持强劲表现，尽管娃娃及配件面临来自不断演变的游戏模式和数字娱乐替代品的挑战。
模型车辆通过针对成年收藏家和融入高端细节展示持续增长，特别强调电动和自动驾驶汽车主题。市场还包括各种新兴类别，包括STEM套装和感官玩具，这些解决特定发展需求和治疗应用，展示了行业对变化的消费者需求和教育优先级的适应。这些专门细分市场受益于家长对早期儿童发展里程碑和教育基准日益增长的意识。此外，制造商继续通过融入可持续材料和环保包装在这些类别内创新，以与消费者日益增长的环保意识保持一致。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的份额
按操作方式：手动主导面临电动创新
手动玩具继续以2024年74.47%的份额主导市场，因为消费者持续偏爱增强创造力和运动技能发展的触觉、动手游戏体验。虽然电动/电池操作玩具代表较小的细分市场，但它们展现出更强的增长潜力，复合年增长率为2.45%，驱动力来自对早期学习的日益重视和家长对发展玩具的投资。这种对手动玩具的偏好在新兴市场特别明显，传统游戏模式在文化实践中仍然根深蒂固。此外，手动玩具较低的价格点和耐用性有助于其持续的市场领导地位，特别是在价格敏感地区。
电动玩具细分市场面临监管挑战，特别是来自消费者产品安全委员会关于纽扣和硬币电池安全的提案，这可能需要设计修改并增加合规成本。然而，电池寿命、安全功能和互动能力的进步使制造商能够将电动玩具应用扩展到传统类别之外，进入教育和治疗市场，支持该细分市场的增长轨迹。电动玩具中智能功能和连接选项的集成为制造商创造了新的产品差异化机会。此外，对STEM教育的日益关注导致对可编程和技术赋能玩具的需求增加，尽管存在监管障碍。
按年龄组：儿童/青少年细分推动市场动态
儿童/青少年细分市场（2-18岁）以2024年64.45%的份额主导玩具市场，而婴幼儿细分市场（2岁以下）展现出最高增长率，2025-2030年复合年增长率为3.95%。婴幼儿细分市场通过发展玩具和安全认证产品保持持续需求，而儿童/青少年细分市场的扩张受到新兴成人玩具市场现象的推动。家长日益优先考虑2-18岁儿童玩具的教育价值，导致该细分市场支出增加。此外，传统玩具中技术融合在儿童/青少年细分市场创造了新机会，特别是专注于STEM的产品。
成年消费者为个人享受而非送礼购买玩具的日益增长趋势改变了传统基于年龄的消费模式。这一转变促使制造商调整产品开发和营销策略，特别是在收藏品、拼装套装和结合怀旧吸引力与展示价值的授权产品方面。消费者洞察显示，25-40岁成年人占高端玩具购买的重要部分，特别是在动作人偶和限量版收藏品等类别。此外，围绕玩具收藏的社交媒体社区加强了这一市场细分，鼓励制造商发布更复杂和详细的产品以吸引成年收藏家。
按销售渠道：网络零售改变市场准入
网络零售店以2024年38.65%的份额主导市场，预计2025-2030年复合年增长率为3.75%。这一领导地位源于加速的数字化采用和消费者对便利性的偏好，这种趋势在疫情期间之后持续。虽然专业零售店通过体验式购物和专家指导保持相关性，但超市和大卖场面临来自网络竞争和冲动购买下降的日益压力。移动购物应用和无缝支付系统的集成进一步加强了网络零售的市场地位。此外，城市地区当日送达服务的扩展解决了即时满足需求，这传统上是实体零售的优势。
电子商务渠道的增长得到增强物流网络、虚拟试用技术和促进产品发现和病毒式趋势的有效社交媒体营销的支持。这种数字化转型为较小制造商在不需要重大零售基础设施投资的情况下进入全球市场创造了机会，而直接面向消费者平台和订阅服务等替代渠道提供个性化产品策展和独家产品。人工智能在个性化推荐和库存管理方面的实施改善了网上购物体验。此外，产品可视化增强现实工具的集成降低了退货率并增加了消费者对网上购买的信心。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的份额
按类别：高端细分利用质量关注
大众市场玩具在2024年占据69.57%的主导市场份额，驱动力来自消费者价格敏感性和以量为重的零售策略。然而，高端玩具细分市场正在经历更快的增长，2025-2030年复合年增长率为3.23%，因为消费者日益重视优质质量、教育功能和可持续生产方法。这一转变反映了对投资于提供长期价值的耐用玩具的日益意愿，特别有利于具有强安全记录和创新功能的知名品牌。大众市场细分通过广泛的分销网络和规模经济保持其地位，实现竞争性定价策略。此外，大众市场制造商专注于授权产品和流行娱乐特许经营以保持市场相关性和消费者吸引力。
高端细分市场的增长与强调质量胜过数量和教育价值的不断演变的消费者偏好一致。乐高等公司通过致力于创新、严格的安全标准和品牌传承展现了成功的高端定位。这一战略方法使他们能够保持更高的价格点和利润率，这反过来支持持续的研发投资以实现市场扩张。高端玩具制造商日益在其产品中融入先进技术和可持续材料，以证明高端定价的合理性。该细分市场还受益于家长对高质量教育玩具发展益处的日益认识，导致尽管成本较高但对高端产品的投资增加。
地理分析
北美以2024年34.65%的份额占据主导市场地位，得到高可支配收入水平、强健的玩具安全法规和完善发达的零售基础设施的支持。该地区的市场实力进一步因主要玩具公司总部位于洛杉矶而得到加强。市场受益于复杂的电子商务平台和提高消费者对玩具产品可及性的全渠道零售策略。此外，该地区强大的知识产权保护框架鼓励创新和新玩具开发投资。
亚太地区正在经历最快速的市场扩张，预计2025-2030年期间复合年增长率为4.32%。虽然中国保持其作为美国和欧洲玩具主要制造中心的地位，但劳动成本增加和贸易紧张促使公司多元化其供应链。印度的制造转型对该地区的增长轨迹贡献显著。日本和韩国等国本地玩具品牌的兴起正在重塑区域市场动态。东南亚国家中产阶级人口的增长也推动了玩具消费和市场扩张的增加。
欧洲展现稳定的市场增长，以严格的安全标准和影响产品开发的可持续性要求为特征。该地区对环境责任的强烈关注增加了对环保玩具和可持续包装的需求，为采用环保生产方法的制造商创造了市场机会。市场特别受到欧盟全面玩具安全指令的影响，该指令为质量和安全标准设定了全球基准。该地区对教育和发展玩具的强调与消费者对结合学习与游戏的产品偏好一致。
竞争格局
全球玩具市场呈现适度集中和寡头垄断特征，乐高、美泰和孩之宝等主要参与者占据重要市场份额，而较小公司在利基细分市场运营。公司专注于品牌组合多元化、娱乐产品授权和向新兴市场扩张以保持竞争地位。市场整合通过战略收购和合作伙伴关系继续，使大公司能够加强其市场存在。行业竞争动态进一步受到地区偏好和分销网络的影响，成功的公司与零售商和电子商务平台保持强关系。
技术融合已成为市场差异化的必要条件，公司融入AI驱动的个性化、增强现实体验和连接游戏平台，以增强用户参与度，超越实体产品。此外，制造商正在响应贸易紧张和可持续性关注，将其供应链从中国多元化，为具有灵活和区域生产能力的公司创造机会。数字化转型倡议扩展到制造流程，提高效率并降低生产成本。数据分析的集成使公司能够更好地了解消费者偏好并优化产品开发周期。
随着制造商探索新细分市场和机会，市场继续演进。例如，Jazwares在2025年2月推出拼装玩具品牌BLDR，展示了行业向新类别的扩张。公司还针对以前服务不足的细分市场，包括可持续玩具制造、教育技术融合和成年收藏家市场。材料和制造流程的创新使更环保产品的开发成为可能。直接面向消费者销售渠道的兴起为市场进入和品牌发展创造了新机会。
传统玩具和游戏行业领导者
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美泰
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孩之宝
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多美公司
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乐高集团
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万代南梦宫控股有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：乐高通过与Ample集团的合作伙伴关系在印度开设了亚洲最大的门店，从其网上业务和多品牌零售商扩展到专门的零售地点。
- 2025年4月：孩之宝续签了与迪士尼消费品的多年授权协议，继续制造基于星球大战和漫威产品的玩具和游戏。
- 2025年2月：孩之宝通过与美泰的授权协议推出了培乐多芭比娃娃游戏套装。该产品线包括带有时装制作工具的娃娃，使儿童能够设计和创造自己的培乐多服装和配件。
- 2024年9月：Cobi通过在精选Hobbycraft高端地点软启动其核心产品与Hobbycraft建立合作伙伴关系；圣诞季前计划更广泛推出。
全球传统玩具和游戏市场报告范围
玩具和游戏是游戏的工具，在社会生活中占据重要地位。这些主要面向儿童使用，尽管在某些情况下也向成年人销售。全球传统玩具和游戏市场按产品类型细分为户外和运动玩具、拼装套装、娃娃和毛绒玩具、车辆、动作人偶和其他。此外，按销售渠道将市场分为大卖场/超市、专业零售店和网络零售店。市场基于地理位置细分：北美、欧洲、亚太、南美和中东非洲。对于每个细分市场，市场规模和预测都基于价值（十亿美元）进行。
| 动作人偶及配件 |
| 拼装 |
| 娃娃及配件 |
| 游戏和益智 |
| 模型车辆 |
| 其他产品类型 |
| 手动 |
| 电动/电池操作 |
| 婴幼儿（2岁以下） |
| 儿童/青少年（2-18岁） |
| 大众 |
| 高端 |
| 超市/大卖场 |
| 专业零售店 |
| 网络零售店 |
| 其他 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 意大利 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 荷兰 | |
| 波兰 | |
| 比利时 | |
| 瑞典 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 印度尼西亚 | |
| 韩国 | |
| 泰国 | |
| 新加坡 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 智利 | |
| 秘鲁 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 南非 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 尼日利亚 | |
| 埃及 | |
| 摩洛哥 | |
| 土耳其 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 动作人偶及配件 | |
| 拼装 | ||
| 娃娃及配件 | ||
| 游戏和益智 | ||
| 模型车辆 | ||
| 其他产品类型 | ||
| 按操作方式 | 手动 | |
| 电动/电池操作 | ||
| 按年龄组 | 婴幼儿（2岁以下） | |
| 儿童/青少年（2-18岁） | ||
| 按类别 | 大众 | |
| 高端 | ||
| 按销售渠道 | 超市/大卖场 | |
| 专业零售店 | ||
| 网络零售店 | ||
| 其他 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 意大利 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 荷兰 | ||
| 波兰 | ||
| 比利时 | ||
| 瑞典 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 韩国 | ||
| 泰国 | ||
| 新加坡 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 智利 | ||
| 秘鲁 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 南非 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 摩洛哥 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
全球传统玩具和游戏市场目前的规模是多少？
全球传统玩具和游戏市场在2025年达到961.3亿美元。
全球传统玩具和游戏市场到2030年增长速度如何？
市场预计以1.68%的复合年增长率推进，到2030年达到1044.6亿美元。
哪个产品细分市场在全球传统玩具和游戏市场占据最大份额？
拼装玩具因其跨代教育吸引力在2024年以18.65%的份额领先。
哪个销售渠道扩张最快？
网络零售店在2024年占据38.65%份额，预计到2030年以3.75%的复合年增长率增长。
为什么高端玩具获得关注？
消费者重视耐用性、教育功能和可持续材料，推动高端玩具3.23%的复合年增长率前景。
哪个地区将提供最高增长率？
亚太地区预计在2025-2030年期间录得4.32%的复合年增长率，得益于中产阶级支出增长和供应链本地化。
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