扭矩传感器市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 10.54 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 17.04 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 10.09% CAGR |
| 增长最快的市场 | 南美洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence扭矩传感器市场分析
全球扭矩传感器市场规模在2025年达到105.4亿美元，预计到2030年将达到170.4亿美元，复合年增长率为10.09%。市场增长动力主要来自车辆动力系统的快速电气化、工业自动化的深入发展，以及基础设施、能源和医疗设备对精密测量要求的日趋严格。汽车电气化持续推动需求增长，扭矩反馈已成为电动助力转向、传动系统控制和高级驾驶辅助功能的核心组成部分。协作机器人的并行增长提高了每台设备的传感器含量，而电动自行车和其他微出行平台则创造了大批量、低成本的机会。供应商将差异化战略从原始精度转向电磁干扰抗性、无线遥测和与预测分析平台的集成。高等级磁弹性合金的供应链风险仍然是限制因素，尽管印度和南美的区域采购倡议试图减少对中国稀土金属的依赖。
关键报告要点
- 按产品类型，旋转传感器在2024年占扭矩传感器市场份额的65.5%，而反作用传感器以最快的11.8%复合年增长率增长至2030年
- 按技术，应变片式设备在2024年以48.3%的收入份额领先；表面声波传感器有望在2030年前实现13.2%的复合年增长率
- 按应用，汽车在2024年占扭矩传感器市场规模的42.3%；医疗和健康护理机器人预计将以14.1%的复合年增长率扩展至2030年
- 按终端用户行业，OEM测试台和质量保证在2024年占扭矩传感器市场规模的44.3%，而过程监控以12.1%的复合年增长率增长
- 按地理位置，亚太地区在2024年以36.3%的扭矩传感器市场份额领先；南美预计在2030年前录得最快的11.4%复合年增长率
全球扭矩传感器市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的影响（约%） | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 动力转向系统电气化 | +2.8% | 北美、欧洲、中国 | 中期（2-4年） |
| 制造业自动化和协作机器人兴起 | +2.1% | 亚太地区核心；溢出至北美、欧洲 | 长期（≥4年） |
| 电动自行车和微出行生产激增 | +1.9% | 欧洲、亚太地区；北美新兴 | 短期（≤2年） |
| 轴向磁通电动车电机使用增长 | +1.4% | 全球；在高端电动车中早期采用 | 中期（2-4年） |
| 智能风力涡轮机车载监控 | +0.7% | 欧洲、北美、全球海上 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
电动助力转向（EPS）系统电气化
电动助力转向的强制扭矩监控在经济放缓期间仍维持强劲需求。2024年发布的欧洲法规要求为自动驾驶准备提供持续的转向扭矩反馈，迫使每个EPS单元至少嵌入一个传感器。原始设备制造商采用双冗余设计以满足功能安全目标，实际上使每辆车的传感器数量翻倍。Vitesco等供应商将EPS扭矩传感视为半自动车道保持和驾驶员意图预测的核心推动因素。[1]Vitesco Technologies, "Trend Report 2024," vitesco-technologies.com 相同的数据通道在空中分析中重复使用，增加了集成商的终身服务收入。随着传统液压转向平台的退出，可处理的汽车基础不可逆转地转向EPS架构。
制造业自动化和协作机器人兴起
协作机器人需要瞬时扭矩检测以符合ISO 10218安全限制，在协作机器人出货量和传感器单元之间建立了一对一的关系。2024年全球协作机器人销量超过传统工业机器人，推动了用于电子、食品和轻装配线的抗电磁干扰、多轴扭矩传感器的急剧增长。认证指导要求冗余传感，有效提高了每台机器人的物料清单价值。2024年波兰中小企业的渗透率仅为26%，显示了欧洲制造业巨大的潜在上升空间。长期影响超出了离散自动化，智能工作单元传播到纺织和农业加工厂。
电动自行车和微出行生产激增
基于扭矩的踏板辅助系统在欧洲市场获得监管偏好，要求准确测量骑手努力以实现法定速度截止。磁位置传感器开始在入门级型号上取代应变片，以简化校准和装配成本。由于城市拥堵政策推动通勤者转向电动自行车和轻型货运三轮车，生产商产量急剧上升。每辆车至少集成一个曲柄或后轮毂扭矩单元，确保单元出货量和传感器需求的比例增长。消费者出行的快速迭代周期鼓励模块级标准化，支持亚洲代工制造商的可扩展供应。
电动车传动系统中轴向磁通电机使用增长
轴向磁通设计提供了径向电机双倍的功率密度，但需要精细的扭矩控制来管理独特的磁饱和行为。2024年进入预系列生产的原型乘用车平台添加了轴端或定子嵌入式传感器来捕获实时扭矩纹波，用于逆变器优化。较小的齿轮比放大了直接驱动监控的重要性，高端电动车品牌将轴向磁通扭矩反馈定位为乘坐质量的差异化因素。2025年的研究证实，一旦配备闭环扭矩测量，优化的轴向磁通电机实现了卓越的集总参数性能。
约束因素影响分析
| 约束因素 | 对复合年增长率预测的影响（约%） | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 大批量汽车项目价格敏感性 | -1.6% | 全球；在新兴市场尤为严重 | 短期（≤2年） |
| 电磁干扰下的可靠性问题 | -0.9% | 全球；在工业、航空领域影响更大 | 中期（2-4年） |
| 高等级磁弹性合金供应瓶颈 | -0.7% | 以亚太地区为中心的供应链 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
大批量汽车项目价格敏感性
原始设备制造商的降本目标将主流电动车平台的传感器定价限制在每单元50美元附近，迫使供应商削减辅助功能。抵消电池组成本的需要加剧了对每个传动系统组件的审查，平台标准化进一步商品化了规格。2024年稀土磁铁供应中断加剧了这一困境，迫使印度和南美汽车制造商权衡可能降低精度的替代材料。供应商用模块化电子设备反击，允许高端装饰选配调节板，同时为入门级变体保留低成本核心。
电磁干扰下的可靠性问题
电动车和工业驱动中的高压逆变器和快速开关功率电子设备产生的电磁干扰水平能够干扰毫伏级扭矩信号。2025年的一项研究显示，实施预测性电磁干扰抑制算法后计算效率提高了87.5%，尽管额外的屏蔽和滤波提高了总系统成本。[2]HBK, "Torque Measurement in Wind Turbines," hbkworld.com 航空航天和无人机项目也报告了类似的干扰导致的误读，这危及了线控飞行冗余性。基于电缆的应变片与无线表面声波或光学架构之间的权衡对许多批量客户仍未得到解决。
细分分析
按产品类型：旋转传感器主导应用
旋转单元凭借传动系统、风力涡轮机和过程控制部署的优势，在2024年占据了65.5%的扭矩传感器市场份额。它们提供连续的现场测量，支持电动车和涡轮机的闭环控制。反作用类型虽然基数较小，但随着自动化测试台在机械加工和电池芯包装过程中的扩散，实现了11.8%的复合年增长率。数字遥测通过消除滑环提升了旋转设计，提高了恶劣工业环境中的可靠性。[3]The Economic Times, "Magnet crunch…," economictimes.indiatimes.com
旋转传感器演进为边缘计算节点，将数据流式传输到云端仪表板进行预测维护。过程内机械加工采用反作用单元捕获指示刀具磨损的扭矩峰值，推进航空航天结构铣削中的零缺陷程序。随着原始设备制造商改造旧装配线以满足可追溯性要求，扭矩传感器市场受益，确保两个传感器类别维持并行增长。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按技术：应变片领导地位面临表面声波挑战
应变片在2024年保持48.3%的收入，因其成本和经过验证的坚固性而受到青睐。然而，表面声波传感器录得13.2%的复合年增长率，在电磁干扰抗性和无线数据最重要的领域获得份额。磁弹性变体服务于泵轴中的密封、非接触式任务，而光纤瞄准实验室和航空航天校准，其中纳弧度分辨率证明了高端定价的合理性。
2024年表面声波创新实现了1000°C的温度耐受性和10微米位移分辨率。这些能力解锁了燃气轮机和深井钻探等极端环境市场。因此，扭矩传感器市场见证了技术分化：用于商品化汽车转向的低成本应变片，以及用于危险或关键任务细分市场的高价值表面声波或光学单元。
按应用：汽车领先，医疗保健加速
汽车应用在2024年占据了42.3%的扭矩传感器市场规模，受电动助力转向和牵引电机控制环路推动。然而，医疗和健康护理机器人录得最快的14.1%复合年增长率至2030年，因为手术平台在私立医院中成倍增长。航空航天涡轮机测试和工业制造保持中个位数轨迹，受工业4.0改造支持。
手术机器人原始设备制造商在每个关节嵌入多轴应变片以确保触觉反馈保真度，推动每系统传感器数量高于汽车转向柱。对患者安全的监管审查巩固了扭矩传感作为不可协商的物料清单项目，加速了扭矩传感器市场在健康护理用例中的发展。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按终端用户行业：原始设备制造商测试主导，过程监控激增
原始设备制造商实验室和生产线末端测试台由于汽车、航空航天和能源领域的严格验证协议，在2024年占据了44.3%的扭矩传感器市场规模份额。过程监控录得12.1%的复合年增长率，反映了从事后质量控制向工业4.0路线图中设想的实时控制的转变。
2024年的数字化性能管理试点显示，扭矩数据在早期故障检测方面优于传统整体设备效率指数。云连接传感器能够进行小时级主轴性能细分，减少计划外停机时间。随着制造商标准化此类分析，传感器数量将与新设备销售脱钩，转而遵循改造周期。
地理分析
亚太地区产生了2024年36.3%的收入，通过密集的汽车装配、半导体制造和机器人采用保持领导地位。中国领导电动助力转向产量，日本提供精密应变片基板，韩国电子巨头在电池和显示器生产线中部署高分辨率扭矩反馈。印度推动稀土磁铁生产本地化，目标在2026年前实现500吨年产能，有望缓解整个地区的原材料风险。
北美在航空航天和国防集成商采用高温光学传感器进行发动机测试方面保持其高端细分市场。美国电动车初创公司利用需要复杂扭矩控制环路的轴向磁通电机，推动了对表面声波和磁弹性设备的需求。墨西哥作为汽车出口中心的日益重要作用放大了转向和传动系统传感的中量、成本敏感订单。
欧洲在将扭矩测量嵌入协作机器人安全标准和车辆自动驾驶准备规则的监管要求上稳步推进。德国的自动化供应商将传感器网关集成到可编程逻辑控制器中，而法国的核维护承包商采用无线扭矩头加速停机周转。以巴西为首的南美录得最快的11.4%复合年增长率，因为原始设备制造商安装了需要广泛测试台仪器的新冲压和动力总成生产线。
竞争格局
扭矩传感器市场保持中等程度的分散：前五大供应商控制约45%的收入，为专业挑战者留下空间。ABB将传感器打包在完整的电驱动解决方案中，利用其322亿美元的运动产品组合进行交叉销售到工厂改造。霍尼韦尔利用航空航天认证在极端温度项目中维持高端定价。[4]Honeywell, "Aerospace," honeywell.com TE Connectivity的汽车主导地位帮助将低成本应变片推入新兴市场转向装配。
Kistler利用动态测量专业知识赢得电动车动力总成测试台，而Sensor Technology在2025年推出的紧凑型分体式TorqSense为安装人员提供了适用于紧凑传动线架构的即插即用选项。较小公司围绕无线表面声波模块和云分析开辟细分市场，经常与制造执行系统供应商合作捆绑数据仪表板。因此，竞争更多地围绕集成敏捷性和电磁干扰抗性而非基线精度，重新设置了扭矩传感器市场的差异化规则。
扭矩传感器行业领导者
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ABB有限公司
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Crane Electronics有限公司
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霍尼韦尔国际公司
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Hottinger Brüel & Kjær（HBK - Spectris集团）
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Applied Measurements有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：TDK扩展了汽车和工业平台的温度和磁传感器产品线，强化了多传感器集成趋势。
- 2025年3月：Sensor Technology推出了带有可拆卸头的TorqSense SGR530/540，用于紧密的电动车传动系统。
- 2025年1月：HBK发布了旋转扭矩传感器选择指南以减少现场故障。
- 2025年12月：欧洲工厂部署了包含扭矩传感器的AI驱动的过程内检测系统，以实现零缺陷目标。
全球扭矩传感器市场报告范围
该研究跟踪制造和提供扭矩传感器的供应商在各种行业应用中产生的收入，如汽车、航空航天和国防、制造等。执行器被排除在研究范围之外，研究中提到的传感器专门用于传感器。此外，市场估计跟踪提供给不同终端用户应用客户的扭矩传感器收入。研究跟踪的收入专门包括硬件。此外，手术机器人中使用的扭矩传感器被视为医疗应用细分的一部分。相比之下，使用扭矩传感器的其他机器人，如协作机器人，被视为其他应用细分的一部分。报告涵盖并分析了COVID-19大流行对市场及其利益相关者的影响，并在得出当前市场估计和未来预测时予以考虑。
| 反作用扭矩传感器 |
| 旋转/转矩传感器 |
| 应变片式 |
| 磁弹性 |
| 光学 |
| 表面声波 |
| 其他 |
| 汽车 |
| 航空航天和国防 |
| 工业制造和机器人 |
| 医疗和健康护理 |
| 能源和电力 |
| 原始设备制造商测试台和质量保证 |
| 过程监控 |
| 研究和开发 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 印度 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按产品类型 | 反作用扭矩传感器 | ||
| 旋转/转矩传感器 | |||
| 按技术 | 应变片式 | ||
| 磁弹性 | |||
| 光学 | |||
| 表面声波 | |||
| 其他 | |||
| 按应用 | 汽车 | ||
| 航空航天和国防 | |||
| 工业制造和机器人 | |||
| 医疗和健康护理 | |||
| 能源和电力 | |||
| 按终端用户行业 | 原始设备制造商测试台和质量保证 | ||
| 过程监控 | |||
| 研究和开发 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 印度 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
2025年全球扭矩传感器市场规模是多少，未来走向如何？
该市场在2025年达到105.4亿美元，预计到2030年将达到170.4亿美元，复合年增长率为10.09%。
目前哪个细分市场拥有最大的扭矩传感器市场份额？
旋转传感器在2024年以65.5%的份额领先，主要受传动系统和涡轮机用途推动。
为什么扭矩传感器对电动助力转向系统至关重要？
电动助力转向平台依赖连续的扭矩反馈来调节电机辅助并满足自动驾驶准备安全规则。
哪个地区的扭矩传感器增长最快？
预计南美将在2030年前以11.4%的复合年增长率扩张，原因是制造业投资增加。
协作机器人如何影响扭矩传感器需求？
协作机器人要求冗余扭矩传感以符合人员安全合规性，增加每台机器人的传感器含量并推动长期需求。
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