热塑性复合材料市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场容量 (2025) | 4.91 百万吨 |
| 市场容量 (2030) | 6.30 百万吨 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.10% CAGR |
| 增长最快的市场 | 中东和非洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿慕国际(Mordor Intelligence)热塑性复合材料市场分析
热塑性复合材料市场规模预计在2025年为491万吨，预计到2030年将达到630万吨，在预测期内(2025-2030年)复合年增长率为5.10%。这一体积扩张意味着2030年预期材料产能的三分之一以上目前尚未安装，因此能够快速扩大规模的生产商将拥有定价优势。设计回收项目的并行增长表明，未来产能的一部分将来自回收流而不仅仅是绿地产能，这将微妙地改变长期成本曲线，有利于综合回收商。地理和终端市场分布意味着双轨增长路径：亚太地区高产量应用引领体积增长，而价值和技术领导地位则锚定在北美和欧洲的航空航天项目中。
主要报告要点
- 按树脂类型，聚酰胺(PA)在2024年保持38%的市场份额领先地位，而PEEK是增长最快的树脂，预测到2030年复合年增长率为6.01%。
- 按纤维类型，玻璃纤维以2024年88%的市场体积占主导地位，而碳纤维预测到2030年将以5.75%的复合年增长率扩张，受航空航天和氢气储罐应用驱动，其中较高的模量证明了价格溢价的合理性。
- 按产品类型，短纤维热塑性复合材料(SFT)占2024年市场规模的38%，而长纤维热塑性复合材料(LFT)是增长最快的产品类别，复合年增长率为5.23%。
- 按终端用户行业，汽车贡献了2024年57%的体积，这一份额受到欧洲和美国轻量化法规的支撑，而航空航天与国防是增长最快的垂直领域，复合年增长率为6.11%。
- 按地理区域，亚太地区在2024年占据48%的市场份额，以中国对电动汽车电池外壳的需求为支撑，而中东和非洲是增长最快的地区，复合年增长率为5.65%。
全球热塑性复合材料市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~)对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 欧洲和美国快速车辆轻量化法规 | +1.2 | 欧洲、北美，并波及亚太地区 | 中期(约3-4年) |
| 原始设备制造商在电动出行中推动可回收复合材料解决方案 | +0.9 | 全球，集中在欧洲和中国 | 中期(约3-4年) |
| 亚太地区LNG和氢气储存大型项目管道 | +0.7 | 亚太地区，中东有次要影响 | 长期(≥5年) |
| 智能电子产品外壳中的热塑性包覆成型应用 | +0.6 | 亚太地区、北美 | 短期(≤2年) |
| 军用损伤容限、雷达透明结构的需求 | +0.5 | 北美、欧洲 | 中期(约3-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
欧洲和美国快速车辆轻量化法规
两个地区的监管车队平均排放限值已经收紧到足以使乘用车每减少10公斤重量对原始设备制造商(OEM)来说都具有财务重要性的程度。热塑性复合材料能够实现相比钢材30%到40%的减重，因此采用复合材料板簧或座椅框架的中型车辆可以在不改变电池化学成分的情况下获得大约15公里的额外电动续航当量。从最近设计工作室反馈中得出的新推论是，焊接复合材料子组件的便利性正在缩短原型开发周期，在更快的车型更新周期中提供了意外的好处。因此，甚至供应链团队也通过监管合规和加速上市时间的双重视角来看待减重。
原始设备制造商在电动出行中推动可回收复合材料解决方案
汽车制造商越来越多地设定内部目标，即电池外壳和车身底部防护罩中至少30%的复合材料含量是可机械回收的。与热固性材料不同，热塑性复合材料行业解决方案可以熔融再加工，因此成型商和OEM之间的闭环合同现在直接写入采购协议中。一个新出现的推论是，财务部门不仅将可回收性视为可持续性指标，还将其视为对冲原生树脂价格波动的手段。因此，采购团队在计算总拥有成本时权衡生命周期结束价值回收，这微妙地有利于热塑性材料，甚至在提供明确的监管信贷之前。
亚太地区LNG和氢气储存大型项目管道
数十个已宣布的进口终端、加氢走廊和航空氢气储罐项目转化为对用碳纤维增强热塑性材料制造的大直径压力容器的巨大潜在需求。早期技术验证表明，缠绕式热塑性储罐与钢制储罐相比可以减少高达三分之一的蒸发损失，这种运营节省对项目发起人具有融资吸引力。一个实际推论是，围绕IV型热塑性气瓶的组件标准化在亚太地区可能比在西方市场出现得更快，仅仅因为那里的工厂开发商通常从空白规格开始工作，而不是改造遗留资产。这加速了当地供应商的学习曲线，并强化了该地区的装机容量领先地位。
智能电子产品外壳中的热塑性包覆成型应用
消费电子品牌现在在单个成型周期中将连续纤维嵌件与玻璃填充聚碳酸酯外壳混合，实现了仍能通过跌落测试的更薄外壳。热塑性复合材料市场不仅获得了每台设备的体积，而且由于连续纤维相对于矿物填充聚合物具有溢价，还获得了更高的平均售价。设计工程师报告说，包覆成型复合材料盖板在重负荷处理期间可以将笔记本电脑外壳温度降低2至3°C，因为改善了热扩散，这表明用户体验指标正在悄然强化材料选择。该技术在消费电子产品中获得了特别的关注，东丽工业成功地在联想ThinkPad X1 Carbon Gen 12中实施了来自波音787生产的回收碳纤维作为热塑性颗粒的增强填料[1]东丽工业株式会社，来自波音787机翼生产过程的东丽碳纤维回收应用于联想ThinkPad X1 Carbon Gen 12，
www.pffc-online.com。结构完整性和热管理之间的这种相互作用扩大了热塑性材料的应用，超越了单纯的美学考虑。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~)对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 原材料高成本和成型挑战 | −0.8 | 全球 | 短期 |
| 有限的认知度和标准化 | −0.5 | 全球，在新兴市场更强 | 中期 |
| 来自热固性复合材料的竞争压力 | −0.4 | 全球，集中在航空航天 | 中期 |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
原材料高成本和成型挑战
即使经过二十年的渐进式工艺改进，PEEK等高性能树脂仍然比中端替代品贵20%到40%。由于加工温度通常超过350°C，制造商投资于具有更高资本密集度的高压釜和压机系统，因此小批量的每件摊销仍然很大。然而，一个新的推论是，闭环回收突破现在承诺在五年内以低于原生聚酰胺的成本水平提供回收的PEEK和碳纤维[2]橡树岭国家实验室，"新工艺允许从坚韧聚合物复合材料中完全回收起始材料，" ornl.gov，这可能会使历史价格层次变平。如果这种情况发生，组件设计师可能会仅基于性能而不是成本-性能权衡来重新排列材料。
有限的认知度和标准化
许多中小型工程公司在首次评估热塑性复合材料时仍然依赖金属设计安全系数，无意中使零件过大，并削弱了经济激励。缺乏用于低温或超高压服务的统一测试标准进一步减慢了新兴氢基础设施中的规范。从最近联合体研讨会得出的一个推论是，数字孪生模型正在非正式地填补标准空白，因为公司运行概率模拟而不是等待正式规范。随着时间的推移，经过验证的数字数据集本身可能演化为事实上的标准，缩短基于委员会批准的传统多年路径。
细分市场分析
按树脂类型：PEEK占据高端应用
聚酰胺在2024年保持38%的热塑性复合材料市场份额，而PEEK预计在2025-2030年间录得6.01%的复合年增长率，反映了体积和价值细分市场之间的明确分化。这种配置表明双重采购策略将保持标准，因为OEM平衡PA的成本优势与PEEK在关键零件中的性能余量。一个逻辑推论是，随着PEEK回收料变得商业可行，整体成本平价可能比历史采用曲线所建议的更快地缩小，加速在航空航天夹具和支架中的替代。
生物基和回收PA6变体在品牌所有者优先考虑低碳足迹的消费电子产品外壳中获得了采用，而高玻璃纤维PA66继续主导汽车发动机舱组件。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的份额
按纤维类型：碳纤维挑战玻璃纤维主导地位
玻璃纤维在2024年获得88%的热塑性复合材料市场规模份额，然而碳纤维预计到2030年将以5.75%的复合年增长率扩张，因为航空航天、高端汽车和储能采用更高模量解决方案。这种扩大的分化表明同时供应两种纤维的制造商可以对冲原材料价格波动，同时服务于不同的应用集合。一个直接推论是，碳纤维产能增加可能暂时超过需求增长，可能压缩利润率并使中端应用的渗透比预测更早。
按产品类型：长纤维解决方案获得动力
短纤维热塑性材料在2024年占热塑性复合材料市场规模的38%份额，而长纤维热塑性材料在2025-2030年间有望实现5.23%的复合年增长率，反映了设计师在不承担全连续纤维成本的情况下寻求改善强度。注塑成型仍占大约73%的加工路径，强调现有设备占地面积严重影响材料选择。一个新的推论是，能够进行长纤维注塑和包覆成型的混合成型单元可能释放进一步的细分，因为工厂避免了高资本锁定。
按终端用户行业：汽车领先而航空航天加速
汽车在2024年贡献了热塑性复合材料市场份额的57%，而航空航天与国防预测到2030年将录得6.11%的复合年增长率，明显高于市场平均水平。这种分歧表明陆地车辆应用将继续推动体积，而航空平台组件由于每公斤的高价值将占据不成比例的收入。一个推论是，能够同时满足ISO/TS汽车质量和AS9100航空航天标准的供应商通过从共享资产服务双重市场获得组合优势。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的份额
地理分析
亚太地区48%的热塑性复合材料市场份额建立在将聚合物合成、纤维生产和零件成型整合在单一经济区内的制造生态系统上，最大限度地降低物流成本。仅中国的电动汽车电池外壳需求就足够大，能够影响全球PP和PA6供需平衡，这一动态赋予区域买家基于数量的定价杠杆。中东和非洲是增长最快的地区，复合年增长率为5.65%。
北美受益于其作为商用飞机机身热塑性认证中心的作用。对可持续航空燃料的联邦研究资金也间接惠及复合材料需求，因为更轻的机身最大化了节油回报。欧洲紧随其后，受到严格的车辆碳排放标准和成熟的风能供应基地推动，该基地正在试验热塑性叶片。
竞争格局
热塑性复合材料行业是一个高度分散的行业。最近的战略举措指向垂直整合竞赛：巴斯夫等树脂制造商启动专属复合生产线，而纤维生产商通过合资企业进入带材铺放，压缩中间转换商的利润率。整个市场的推论是，这种整合减少了交易层次，可能降低最终零件成本，从而加速体积增长。
热塑性复合材料行业领导者
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朗盛(LANXESS)
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索尔维(Solvay)
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巴斯夫(BASF)
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东丽工业株式会社(TORAY INDUSTRIES, INC.)
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沙特基础工业公司(SABIC)
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年2月：东丽工业株式会社宣布了一种具有类似金属导热性的碳纤维增强塑料。该材料改善了电池散热并为电子外壳开辟了新的设计空间。
- 2024年3月：阿科玛(Arkema)和赫氏复合材料公司(Hexcel Corporation)完成了第一个完全由热塑性复合材料制造的航空结构。该项目验证了大型机身零件的工业规模焊接，并表明OEM愿意认证热塑性材料。
全球热塑性复合材料市场报告范围
热塑性复合材料通常由纤维增强材料和热塑性树脂组成。这些材料广泛用于汽车、交通运输和建筑行业。
热塑性复合材料市场按树脂类型、纤维类型、产品类型、终端用户行业和地理区域进行细分。按树脂类型，市场细分为聚丙烯、聚酰胺、聚醚醚酮和其他树脂类型。按纤维类型，市场细分为玻璃纤维、碳纤维和其他纤维类型。按产品类型，市场细分为短纤维热塑性复合材料、长纤维热塑性复合材料、连续纤维热塑性复合材料和玻璃毡热塑性复合材料。按终端用户行业，市场细分为航空航天与国防、电气电子、汽车、建筑、医疗和其他终端用户行业。该报告还涵盖了主要地区15个国家热塑性复合材料市场的市场规模和预测。对于每个细分市场，市场规模和预测均以体积(千吨)为单位进行。
| 聚丙烯(PP) |
| 聚酰胺(PA) |
| 聚醚醚酮(PEEK) |
| 其他树脂类型 |
| 玻璃纤维 |
| 碳纤维 |
| 其他纤维类型 |
| 短纤维热塑性复合材料(SFT) |
| 长纤维热塑性复合材料(LFT) |
| 连续纤维热塑性复合材料(CFT) |
| 玻璃毡热塑性复合材料(GMT) |
| 汽车 |
| 航空航天与国防 |
| 电气电子 |
| 建筑 |
| 医疗 |
| 其他终端用户 |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 东盟 | |
| 亚太地区其他国家 | |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他国家 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他国家 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 南非 | |
| 尼日利亚 | |
| 中东和非洲其他国家 |
| 按树脂类型 | 聚丙烯(PP) | |
| 聚酰胺(PA) | ||
| 聚醚醚酮(PEEK) | ||
| 其他树脂类型 | ||
| 按纤维类型 | 玻璃纤维 | |
| 碳纤维 | ||
| 其他纤维类型 | ||
| 按产品类型 | 短纤维热塑性复合材料(SFT) | |
| 长纤维热塑性复合材料(LFT) | ||
| 连续纤维热塑性复合材料(CFT) | ||
| 玻璃毡热塑性复合材料(GMT) | ||
| 按终端用户行业 | 汽车 | |
| 航空航天与国防 | ||
| 电气电子 | ||
| 建筑 | ||
| 医疗 | ||
| 其他终端用户 | ||
| 按地理区域 | 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 东盟 | ||
| 亚太地区其他国家 | ||
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他国家 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他国家 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 南非 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 中东和非洲其他国家 | ||
报告中回答的关键问题
热塑性复合材料市场目前规模是多少？
热塑性复合材料市场规模在2025年为491万吨，预计到2030年将达到630万吨。
哪种树脂类型增长最快？
PEEK是增长最快的，预测复合年增长率为6.01%，因为航空航天和高温电池零件规模扩大。
为什么碳纤维尽管价格溢价仍在获得份额？
氢气储罐和飞机结构等关键应用需要其优越的刚度重量比，通过性能收益抵消成本。
是什么让玻璃纤维保持领先地位？
其成本效益和成熟的供应链适合大批量汽车和消费品组件。
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