撒哈拉以南非洲汽车市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

撒哈拉以南非洲汽车市场按车身类型(掀背车、轿车、运动型多功能车等)、燃料类型(汽油、柴油和其他替代燃料)和地理(南非、肯尼亚、尼日利亚、埃塞俄比亚)细分、加纳和其他国家)

市场快照

Market Summary
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 4.2 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

夏兰以南非洲汽车市场的复合年增长率预计为 4.20%。

撒哈拉以南非洲国家的汽车行业规模相对较小,2018 年仅售出 422,611 辆新车。市场以二手车销量为主,2018 年达到 449,324 辆。但是,该地区的政府正在采取行动通过实施禁止进口二手车来促进汽车工业。

尼日利亚已禁止通过陆地边境进口汽车,以遏制走私,尤其是来自邻国的二手车。根据国家汽车设计与发展委员会 (NADDC) 的数据,尼日利亚每年在进口约 300,000 至 400,000 辆汽车上花费约 2.88 万亿尼日利亚奈拉(80 亿美元)。

为抑制汽车进口,鼓励当地汽车生产,尼日利亚对进口汽车征收70%的进口关税。这导致该国本地组装和制造的汽车数量增加,大多数本地公司的制造工艺和产能都得到了发展。例如,

Innoson Vehicles Manufacturing Limited (IVM) 于 2019 年在阿南布拉州的 Nnewi 开设了一家新的自动化巴士制造工厂。该自动化工厂将新型 15-17 座悍马巴士​​的成本从 1600 万荷兰盾降低到 900 万荷兰盾。

报告范围

撒哈拉以南非洲国家汽车行业当前的市场情况。根据车辆生产、销售、进口和出口等参数分析市场。 

关于进口新车和二手车的规定、政府对新车和二手车征收的税款、政府促进汽车行业的举措以及撒哈拉以南非洲汽车行业的未来。报告范围包括:

By Vehicle Type
Passenger Cars
Hatchback
Sedan
Sports Utility Vehicles
Others (Mini-vans, MPV, etc.)
Commercial Vehicles
Picku-up Trucks
Others (Heavy-duty Trucks, Buses & Coaches)
By Fuel Type
Gasoline
Diesel
Other Alternative Fuels
Geography
Sub-Saharan Africa
South Africa
Nigeria
Kenya
Ethiopia
Ghana
Other Countries (Tanzania, Angola, and Zambia)

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主要市场趋势

加纳进口二手车销售增长阻碍市场

由于可支配收入低且与新车相关的成本非常高,二手车在加纳的汽车零售业占据主导地位。这些车辆主要从欧洲、日本和美国等二手车转售价或残值低的地区进口。

根据加纳税务局的数据,2005-16 年期间,该国进口了超过 100 万辆各类汽车,其中 80% 是二手车。

加纳的这些二手车大部分是从美国进口的。该国大多数二手车销售商提供高达 70% 或 80% 的二手车价值。此外,这些二手车大多采用过时的技术,其二氧化碳排放量 (CO2) 和油耗可能不再符合制造商在发达国家实施的标准,因此对加纳的环境构成威胁。

可以看到的一个普遍趋势是,在该国销售的新车中,只有一小部分与进口到加纳的二手车的功能相竞争。由于车辆供应有限和进口关税,车辆往往会升值。

最受欢迎的进口品牌是丰田,占进口汽车的一半以上。这些主要是从美国和海湾国家进口的。

然而,加纳政府宣布自 2019 年 4 月起可能将进口量减少 50%。预计这一措施将小幅提振该国对新车销售的需求。 

Trend 1

金融机构的增加和利率的下降推动了撒哈拉以南非洲的汽车工业

撒哈拉以南非洲国家的汽车利率每年都在波动,很大程度上取决于各个国家的经济增长。

在南非,目前的汽车融资利率约为 9.25% 加上银行利润的 2%。

根据新的尼日利亚汽车发展政策,国家汽车设计与发展委员会 (NADDC) 计划发展汽车金融机构,尼日利亚人将能够在这些机构中投入 10% 或更少,并在多年内支付 6-8% 的资金。与 2019 年 28% 的平均利率相比。

截至 2019 年,该国的利率高达 34-36%。

自 2016 年以来,肯尼亚的销售额突然下降。这部分是由于 2017 年总统大选开始的政治不确定性,部分是由于商业银行贷款利率限制从 17% 下调至 14% 及其引发的信贷紧缩(银行不再向购车者提供贷款,因为利润率太小了)。

目前贷款利率达到12.46%,2019年利率继续维持在9%左右。

埃塞俄比亚银行要求高达 20% 的利率和高达贷款价值三倍的实物抵押品。埃塞俄比亚缺乏信用卡、股票市场和外资银行,因此贷款利率被限制在 12.9%。

与银行公司相比,该国的客户大多更喜欢轮换储蓄和信贷协会 (ROSCA) 公司提供的金融支持,因为前者提供的利率较低。ROSCA 的利率通常比银行低 5-6%。

Regional

竞争格局

该地区的汽车行业由大众、丰田、日产、现代和铃木等领先制造商主导。最近的一些发展包括:

  • 2019年7月,雷诺集团宣布,雷诺集团与Coscharis集团在尼日利亚开始了包括汽车生产和分销在内的强强合作。
  • 自 2019 年 10 月以来,雷诺 Logan 和 Renault Duster 已在拉各斯现有的 Coscharis 装配厂组装。虽然 Renault Kwid 和 Renault Oroch 是从巴西进口的,但这四辆车已通过 Coscharis Motors 整个尼日利亚的销售网络进行分销。
  • 2018年8月,大众汽车宣布与尼日利亚政府签署谅解备忘录(MoU)。
  • 在尼日利亚签署的谅解备忘录中,大众汽车承诺逐步扩大制造/生产业务,并从长远来看将尼日利亚变成非洲西海岸的汽车中心。
  • 在上述过程中,它包括与德国政府合作建立一个培训学院,可以为社区提供更广泛的汽车技能技术培训。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Vehicle Type

      1. 5.1.1 Passenger Cars

        1. 5.1.1.1 Hatchback

        2. 5.1.1.2 Sedan

        3. 5.1.1.3 Sports Utility Vehicles

        4. 5.1.1.4 Others (Mini-vans, MPV, etc.)

      2. 5.1.2 Commercial Vehicles

        1. 5.1.2.1 Picku-up Trucks

        2. 5.1.2.2 Others (Heavy-duty Trucks, Buses & Coaches)

    2. 5.2 By Fuel Type

      1. 5.2.1 Gasoline

      2. 5.2.2 Diesel

      3. 5.2.3 Other Alternative Fuels

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Sub-Saharan Africa

        1. 5.3.1.1 South Africa

        2. 5.3.1.2 Nigeria

        3. 5.3.1.3 Kenya

        4. 5.3.1.4 Ethiopia

        5. 5.3.1.5 Ghana

        6. 5.3.1.6 Other Countries (Tanzania, Angola, and Zambia)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share**

    2. 6.2 Company Profiles*

      1. 6.2.1 Toyota Motor Corporation

      2. 6.2.2 Volkswagen AG

      3. 6.2.3 Hyundai Motor Company

      4. 6.2.4 Groupe Renault

      5. 6.2.5 Nissan Motor Co., Ltd.

      6. 6.2.6 Isuzu Motors Ltd

      7. 6.2.7 Ford Motor Company

      8. 6.2.8 Honda Motor Company, Ltd.

      9. 6.2.9 Subaru Corporation

      10. 6.2.10 Suzuki Motor Corporation

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

The Sub Saharan Africa Automotive Market market is studied from 2018 - 2027.

The Sub Saharan Africa Automotive Market is growing at a CAGR of 4.2% over the next 5 years.

Nissan Motor Co., Ltd., Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd, Volkswagen South Africa, Hyundai Automotive South Africa, Suzuki Auto South Africa are the major companies operating in Sub Saharan Africa Automotive Market.

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