甜菊糖市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 0.93 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 1.56 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 10.78% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
魔多情报甜菊糖市场分析
甜菊糖市场规模在2025年价值9.3亿美元，预计将显著增长，到2030年达到15.6亿美元，复合年增长率强劲，达10.78%。这一增长由不断增强的监管支持推动，包括FDA对莱鲍迪苷M和酶修饰糖苷的GRAS通知，这些确保了产品安全性并鼓励更广泛的采用。对糖类消费的健康担忧日益增加，加上肥胖和糖尿病患病率上升，正推动制造商采用植物性替代品，使甜菊糖成为减糖的关键解决方案。亚太地区由于其规模和专业技术仍是甜菊糖种植和加工的领导者。然而，关税政策和对劳工实践审查等挑战正促使买家探索替代采购选择。此外，生物转化和精密发酵技术的进步正在降低生产成本并改善甜菊糖的口感特性，使其能够在更广泛的应用中使用。
报告要点
- 按形态划分，粉末在2024年占甜菊糖市场份额的95.34%，而液体形态预计到2030年将以12.58%的复合年增长率增长。
- 按原料类型划分，传统变体在2024年以80.34%的份额领先，而有机甜菊糖预计到2030年将以11.43%的复合年增长率增长。
- 按应用划分，饮料在2024年占甜菊糖市场规模的30.07%份额，预计到2030年将以13.21%的复合年增长率扩张。
- 按地理位置划分，亚太地区在2024年占甜菊糖市场31.43%的份额，在预测期内以12.20%的复合年增长率推进。
全球甜菊糖市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 消费者对天然和植物性甜味剂偏好的转变 | +2.5% | 全球，在北美和欧洲影响最强 | 中期 (2-4年) |
| 推动市场增长，含甜菊糖新产品发布激增 | +1.8% | 全球，由亚太和北美领导 | 短期 (≤ 2年) |
| 甜菊糖在制药和营养保健品中使用扩大 | +1.2% | 主要在北美和欧洲 | 长期 (≥ 4年) |
| 甜菊糖提取和加工技术进步 | +0.8% | 全球，集中在主要生产中心 | 中期 (2-4年) |
| 全球糖尿病和肥胖患病率增加 | +0.6% | 全球，在发展中市场影响急剧 | 长期 (≥ 4年) |
| 甜菊糖在功能性和强化食品中使用增长 | +0.4% | 北美和欧洲，扩展至亚太地区 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
消费者对天然和植物性甜味剂偏好的转变
消费者对人工甜味剂天然替代品的偏好正推动甜菊糖在甜味剂市场的主导地位，特别是在发达市场，清洁标签需求和成分透明度影响购买决策。监管进展，如FDA在2025年5月对甜菊醇糖苷的GRAS批准，通过确认安全性和多功能性增强信任 [1]来源：美国食品药品监督管理局，"最近发布的GRAS通知和FDA信函"，fda.gov。机构买家，包括餐饮服务运营商和制造商，也在采用甜菊糖以满足对健康意识、可持续产品的需求。甜菊糖的持续和强劲需求将其定位为甜味剂市场的关键增长驱动力和行业演进的重要组成部分。
推动市场增长，含甜菊糖新产品发布激增
制造商通过利用甜菊糖在饮料、乳制品和烘焙食品中的多功能性来推动产品创新，同时解决口感挑战。例如，嘉吉和帝斯曼-芬美意的EverSweet产品线使用精密发酵创造类糖的Reb M和Reb D分子，无后味。2024年，欧盟批准了基于发酵的甜菊糖产品，使该地区能够进行更广泛的产品发布。改进的制造工艺也在降低成本，使甜菊糖成为人工甜味剂的可行替代品。可口可乐等饮料领导者正在投资零糖配方，得到更好口感特性、监管支持和成本效益的支持，促进各食品类别的创新。
甜菊糖在制药和营养保健品中使用扩大
甜菊糖在制药和营养保健品行业获得关注，因为其健康益处超越了甜味。研究表明，甜菊醇糖苷（甜菊糖中的关键化合物）具有抗糖尿病、抗高血压和抗氧化特性，使其成为功能性成分。FDA对甜菊醇糖苷的"普遍认为安全"地位支持其在糖尿病药物和营养补充剂中的使用。例如，Biologic Pharmamedical的Glyvia，一种专利零碳水化合物甜味剂，有助于葡萄糖代谢。甜菊糖的天然来源和经证实的安全性符合制药质量标准，使其能够实现高端定价和长期合同。通过进入这些市场，甜菊糖减少了对食品饮料行业的依赖，并加强了其在高利润制药供应链中的作用。
甜菊糖提取和加工技术进步
甜菊糖加工技术进步正在解决口感、溶解性和成本等挑战。生物转化和精密发酵正在推动效率和可持续性。宜瑞安在马来西亚生物转化设施的扩建突显了行业对规模化先进技术的关注。改善莱鲍迪苷M溶解性的专利申请，包括PureCircle的贡献，反映了提高产品质量的努力。嘉吉在内布拉斯加州的EverSweet生产展示了基于发酵的方法，减少环境影响并提高成本效益。这些创新正在增加对高品质甜菊醇糖苷（特别是Reb M和Reb D）的获取，同时将生物技术与传统方法整合，以强化供应链并满足不断增长的全球需求。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 农业因素导致的甜菊糖叶价格波动 | -1.5% | 全球，在主要生产地区影响急剧 | 短期 (≤ 2年) |
| 严格的监管要求和冗长的审批流程 | -1.0% | 主要在欧洲和新兴市场 | 中期 (2-4年) |
| 供应链中断影响产品可获得性 | -0.8% | 全球，集中在依赖中国的供应链 | 短期 (≤ 2年) |
| 与传统甜味剂相比生产成本高 | -0.6% | 全球，在成本敏感应用中最为明显 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
农业因素导致的甜菊糖叶价格波动
甜菊糖生产商面临农业商品价格波动、不可预测天气和地缘政治事件的挑战，这些因素扰乱供应链并使价格预测复杂化。特定地区的集中生产增加了来自局部中断的风险，气候变化使情况恶化。地缘政治紧张局势，如美国海关因强迫劳动担忧扣押中国甜菊糖提取物，突显了脆弱性。对来自中国和印度进口产品的关税正推动制造商多元化采购，提高短期成本但促进国内生产。Splenda于2023年3月启动的价值5000万美元的佛罗里达设施旨在减少对国际市场的依赖。公司正在采用垂直整合并探索精密发酵以强化供应链并确保可持续的甜菊糖市场。
严格的监管要求和冗长的审批流程甜味剂
全球监管障碍通过延长开发时间线和增加合规成本来挑战市场进入和产品创新。例如，欧洲食品安全局对甜菊醇糖苷的评估突显了严格的安全评估，延迟了市场准入。虽然美国和欧盟有明确的批准框架，但新兴市场通常缺乏新甜菊醇糖苷变体的指导方针，限制了全球扩张。FDA的普遍认为安全流程支持甜菊糖应用，但需要详细文档，导致冗长审查和商业化延迟。缓慢的监管协调以及各市场不同的纯度标准、标签规则和使用限制进一步复杂化合规并增加成本。
细分分析
按形态：粉末保持市场领导地位
2024年，粉末甜菊糖持有95.34%的市场份额，确立了其在食品饮料制造中的首选地位。其主导地位归因于稳定性、长保质期和与生产工艺的兼容性。粉末形态因其处理便利性、精确计量和成本效益生产而受到青睐，使其成为大规模应用的理想选择。霍恩海姆大学的研究突显了其多功能性，在饮料中使用量为160-700 mg/kg，在乳制品甜点中为500-1000 mg/kg [2]来源：霍恩海姆大学，"食品中甜菊糖天然甜味剂使用基本配方"，uni-hohenheim.de。其防潮性和热稳定性使其适用于烘焙，液体形态可能会影响质量。
液体甜菊糖正成为增长最快的形态细分市场，预计2025年至2030年复合年增长率为12.58%。这一增长由技术进步推动，这些进步解决了之前与溶解性和口感相关的挑战。对零糖饮料日益增长的需求，需要完全溶解和精确甜度控制，是推动液体形态采用的重要因素。可口可乐等行业领导者正积极致力于通过创新配方和喷雾干燥制剂改善莱鲍迪苷M溶解性。此外，宜瑞安的清洁口感溶解性解决方案展示了液体甜菊糖应用的进步，增强了口感和功能性，以满足饮料制造商不断变化的需求。
按原料类型：传统甜菊糖保持主导地位
2024年，传统甜菊糖持有80.34%的市场份额，由于成本优势和为价格敏感的食品饮料行业服务的既定供应链。其主导地位由规模经济和加工效率推动，使高容量应用能够实现竞争性定价。虽然中国和印度加强传统供应链，但美国关税和强迫劳动担忧等贸易中断正促使采购策略转变。先进的种植实践和技术进一步优化产量并降低关键地区的生产成本。
2025年至2030年，有机甜菊糖预计将以11.43%的复合年增长率增长，由高端化和对认证有机、清洁标签成分需求增长推动。这一增长与食品饮料行业的可持续发展焦点一致，公司优先考虑环境和社会责任采购。有机农业提供12.03%的投资回报率，而传统方法为3.99%。然而，供应挑战，包括有限的认证种植区域和高成本，为专注质量的制造商创造了高端定价和长期合同的机会。
按应用：饮料主导市场地位
2024年，饮料以30.07%的最大市场份额占据首位，预计2025年至2030年将以13.21%的复合年增长率增长。增长由食品饮料行业专注于减糖和满足更健康饮料需求推动。监管批准，包括FDA GRAS认证，使甜菊醇糖苷能够用于碳酸软饮料和功能性饮料等产品。可口可乐报告其零糖产品线在2024年第三季度增长11%，反映了对基于甜菊糖配方的重大投资。行业解决风味挑战的能力是成功整合甜菊糖的关键。
饮料行业在市场份额和增长率方面的领导地位强调了其在推动甜菊糖市场扩张方面的重要作用。制造商正利用先进加工技术增强口感特性，使基于甜菊糖的产品对消费者更具吸引力。此外，沙特阿拉伯和阿联酋等关键市场的糖税政策，对含糖饮料征收50%的消费税，导致消费减少和肥胖率下降，为甜菊糖采用创造了支持性环境。该细分市场的增长进一步得到基于发酵的甜菊糖生产进步的加强，与传统提取方法相比提供了改善的口感。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
地理分析
2024年，亚太地区持有全球甜菊糖市场31.43%的份额，预计2025年至2030年将以12.20%的复合年增长率增长。增长由中国、印度和日本既定的种植和不断增长的消费推动。印度化学委员会突显了该地区从种植到制造的无缝供应链。然而，中国的领先地位面临美国海关对强迫劳动指控的监管挑战，促使制造商重新考虑采购。同时，在政府倡议支持下，印度不断增长的甜菊糖行业提供了替代选择。创新，如用于甜菊苷积累的纳米技术，进一步强化了该地区的地位。
北美拥有既定法规和消费者接受度，由于传统食品饮料行业的市场饱和而面临较慢增长。泰莱与Manus的合作突显了甜菊糖Reb M生产中的供应链进步。欧洲市场正转向高端甜菊糖应用，由对清洁标签和减糖产品的需求推动。开发商正通过风味掩蔽技术和乳制品、饮料和烘焙产品的新型混合物来解决口感挑战。
南美洲，甜菊糖的发源地，将种植专业技术与新兴加工能力相结合。然而，宏观经济波动和基础设施问题限制了可扩展性。生产商专注于手工农业和可持续采购，全球买家优先考虑可追溯性和ESG基准。巴拉圭仍是传统叶片种植的中心，对寻求真实性的品牌具有吸引力。在中东和非洲，健康意识和监管支持正在增长，尽管当地生产有限。沙特阿拉伯和阿联酋对含糖饮料征收50%的消费税促进甜菊糖采用 [3]来源：世界卫生组织，"沙特阿拉伯和阿联酋含糖饮料税收审查"，emro.who.int。
竞争格局
全球甜菊糖市场适度分散，众多地区和国际参与者争夺市场份额。嘉吉、PureCircle（宜瑞安）和泰莱等领先公司由于其广泛的分销网络和先进的研发能力而占据强势地位。同时，许多中小企业专注于提供针对当地口味和利基应用的独特产品。这种竞争环境推动产品配方、纯度水平和与其他甜味剂混合的持续创新，为食品饮料行业的制造商提供广泛的选择。
健康意识消费者对天然、零卡路里甜味剂日益增长的需求正在推动市场增长。市场的适度分散确保了竞争性定价和产品多样性，为跨全球市场扩张创造机会。公司越来越多地采用生物转化、精密发酵和改进提取方法等先进技术来提高产品质量并降低生产成本。例如，宜瑞安大幅扩展其在马来西亚的生物转化设施，将产能增加四倍以满足不断增长的市场需求并保持竞争力。
利用精密发酵和甜蛋白技术的新参与者正在颠覆基于传统提取的商业模式。这种转变给既有公司带来压力，要求其创新和适应以避免失去市场份额。竞争格局正演化为两个不同的细分市场：能够获得高端定价的技术驱动领导者和在规模和可负担性上竞争的成本导向生产商。
甜菊糖行业领导者
-
宜瑞安公司
-
泰莱公司
-
阿彻丹尼尔斯米德兰公司
-
嘉吉公司
-
绿叶生物科技公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：Arzeda将其ProSweet Reb M™甜菊糖生产扩展至年产超过250公吨，使公司能够每年替代多达75,000吨糖--相当于187.5亿份--通过提供来自真正甜菊叶提取物的95%纯度、零卡路里甜味剂。据公司称，这一战略举措，包括扩展至欧洲，解决了消费包装商品公司对美味、成本效益的传统和人工甜味剂替代品的激增全球需求。
- 2024年12月：泰莱与BioHarvest建立合作伙伴关系，开发下一代植物性成分，初步专注于甜菊糖等植物性甜味剂，旨在使用BioHarvest的专有植物合成平台提供类糖口感而无后味。这一合作利用了泰莱在减糖方面的专业技术和BioHarvest的非转基因、可持续技术，使能够可扩展生产植物衍生分子，这些分子镜像全植物的植物营养素，同时使用更少的土地和水。
- 2024年10月：泰莱与Manus合作推出甜菊糖Reb M。首个联合推出的成分是甜菊糖Reb M，标志着全美洲采购、制造和生物转化甜菊糖Reb M成分的首次大规模商业化。
全球甜菊糖市场报告范围
甜菊糖是从甜菊叶中提取的天然甜味剂和糖类替代品，甜菊是原产于巴西和巴拉圭的植物。甜菊糖市场细分包括产品类型、应用、来源和地理位置。产品类型细分包括粉末和液体形态。应用包括烘焙、糖果、饮料、乳制品、桌面甜味剂等。来源细分分为有机和传统类别。地理上，市场涵盖北美、欧洲、亚太、南美、中东和非洲。报告提供所有细分市场的美元市场规模和预测。
| 粉末 |
| 液体 |
| 有机 |
| 传统 |
| 烘焙 |
| 糖果 |
| 饮料 |
| 乳制品 |
| 桌面甜味剂 |
| 其他应用 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 意大利 | |
| 法国 | |
| 荷兰 | |
| 波兰 | |
| 比利时 | |
| 瑞典 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 印度尼西亚 | |
| 韩国 | |
| 泰国 | |
| 新加坡 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 智利 | |
| 秘鲁 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 南非 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |
| 尼日利亚 | |
| 埃及 | |
| 摩洛哥 | |
| 土耳其 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按形态 | 粉末 | |
| 液体 | ||
| 按原料类型 | 有机 | |
| 传统 | ||
| 按应用 | 烘焙 | |
| 糖果 | ||
| 饮料 | ||
| 乳制品 | ||
| 桌面甜味剂 | ||
| 其他应用 | ||
| 地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 意大利 | ||
| 法国 | ||
| 荷兰 | ||
| 波兰 | ||
| 比利时 | ||
| 瑞典 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 韩国 | ||
| 泰国 | ||
| 新加坡 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 智利 | ||
| 秘鲁 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 南非 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿联酋 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 摩洛哥 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
2025年甜菊糖市场的当前估值是多少？
甜菊糖市场在2025年达到9.3亿美元，得到监管信心和对天然甜味剂持续需求的支持。
甜菊糖市场预计到2030年增长多快？
市场预计以10.78%的复合年增长率扩展，到2030年达到15.6亿美元。
哪个应用细分市场领导甜菊糖消费？
饮料以2024年30.07%的市场份额占主导地位，预计复合年增长率为13.21%，由减糖倡议推动。
为什么亚太地区对甜菊糖供应被认为至关重要？
亚太地区贡献全球收入的31.43%，由中国和印度可观的种植和加工基础设施支撑。
页面最后更新于:
