西班牙实时支付市场 - 规模、份额和行业分析

Q: 目前的西班牙实时支付市场规模是多少？

西班牙实时支付市场预计在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率为 16.80% Read More

西班牙实时支付市场规模

西班牙实时支付市场分析

西班牙的实时支付市场预计在 2022 年至 2027 年期间的复合年增长率为 16.8%。推动市场增长的主要因素是智能手机普及率的提高、银行和金融机构的参与增加以及政府举措等。

西班牙的支付系统仍然以借记卡和信用卡为主，它们占该国大部分交易。然而，大流行后情况不断变化，移动钱包、数字支付和实时支付等替代支付在西班牙支付市场中越来越受欢迎。
西班牙的实时支付市场正在迅速增长，这要归功于大获成功的Bizum应用程序。 Bizum于2016年推出，建立在SCT Inst之上，是西班牙银行于2016年推出的一项支付服务，允许用户通过智能手机进行个人对个人（P2P）支付。Bizum 移动钱包吸引了数百万客户，并定期添加其原始 P2P 功能之外的功能。
推动实时支付快速采用的一些因素，例如复制社交网络的现代 Bizum 用户界面。另一个是源源不断的用例，将实时支付带入消费者的生活。其中包括支持向非政府组织捐款、2019 年推出的电子商务支付和退款，甚至实时结算国家彩票奖金。超过 11,000 家零售店广泛采用的二维码启动也提高了它的易用性。
此外，银行和电子商务平台已开始提供实时支付服务，例如Klarna和Afterpay等先买后付选项，以抓住快速增长的细分市场并吸引新用户。由于许多BNPL平台不收取按时付款的利息，没有信用卡的人可以从企业购买并分期付款。BNPL 使公司能够保持更好的结账率和客户保留率。这进一步推动了该地区的实时支付市场增长。
COVID-19 大流行促进了新的快速安全支付技术的使用，例如实时支付。然而，在封锁或更严格的限制期间，交易量有所下降，但即时货币支付或转账应用程序的使用也有所增加。在西班牙，Bizum 的使用在 COVID-19 爆发期间脱颖而出。

西班牙实时支付市场趋势

P2P细分市场有望主导西班牙实时支付市场

Bizum 和 PayPal 是客户在该地区用于快速即时支付的两个流行的 P2P 应用程序。这些提供实时 P2P 支付，允许用户快速轻松地在人与人之间转账，从而取代更传统的支付方式，并在国内和国际交易方面改变游戏规则。这种新的银行转账方式立即使这些实时支付对用户来说更快、更高效、更便宜。
此外，现金和银行卡在P2P交易中的普及率下降，进一步增加了该地区的实时P2P交易。此外，西班牙P2P支付的激增受到各种社交互动和涉及金钱的交易的支配，从在餐厅分摊账单到捐赠。此外，即时性和秒级付款通知是提高客户对 P2P 支付服务信心的关键因素。Bizum 是一种 SCT Ins. Transfer，具有更友好的用户体验，因为电话号码是客户帐户的代理。
此外，P2P的增长主要得益于2016年推出的Bizum支付服务。Bizum 使客户只需知道收款人的手机号码，就可以安全、方便、快速地从银行账户到银行账户进行付款。这种方法在西班牙的年轻人中越来越受欢迎。
例如，根据西班牙银行报告的数据，2021 年西班牙智能手机实时支付服务的 P2P 交易为 98.95%，其次分别是 C2eR 和 C2R。
预计上述所有因素都将在预测期内推动 P2P 实时支付交易。

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智能手机普及率的提高有望促进实时支付市场的发展

西班牙最受欢迎的实时支付方式是 Bizum，它提供移动和二维码支付服务。此外，Bizum 功能已集成到参与银行的网站和移动应用程序中。该地区日益增长的移动和互联网普及率预计将推动西班牙的实时支付市场。
例如，据 GSMA Intelligence 报告，西班牙的移动蜂窝连接数量从 2017 年 1 月的 52.3 个增长到 2022 年 1 月的 55.5 个。
此外，正如Hootsuite报告的数据，在过去几年中，该地区的互联网用户数量一直在不断增加。2017 年 1 月有 3780 万互联网用户，到 2022 年 1 月增长到 4390 万。
此外，移动商务的兴起进一步推动了该地区实时支付市场的增长。西班牙人民越来越依赖更快的支付方式进行购物。这使得在该国开展业务的组织为在线购物提供实时支付变得非常重要。许多主要参与者，如Klarna和Afterpay，已经推出了他们的区域BNPL服务。
预计上述所有因素都将在预测期内推动该地区的实时支付市场。

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西班牙实时支付行业概况

西班牙实时支付市场的竞争非常激烈，市场似乎是分散的。主要参与者提供创新的支付解决方案，并沉迷于并购以获得市场份额。西班牙实时支付市场的主要参与者包括 ACI Worldwide Inc.、Fiserv Inc.、Mastercard Inc. 和 FIS Global 等。

2022 年 3 月 - 桑坦德银行宣布推出实时支付解决方案，使客户能够以当地货币向巴西转账。这项新服务通过该银行的支付FinTech PagoNxt提供，将允许从欧洲到巴西的公司进行即时支付。该银行在西班牙的中小企业和企业客户将能够通过网上银行以巴西雷亚尔向巴西的收款人进行即时国际支付。
2021 年 12 月 - 法国巴黎银行继续在欧洲推出 SEPA 即时支付计划。法国巴黎银行（BNP Paribas）已为其企业客户（包括可再生能源领域的全球领导者EDPR）在西班牙启动了SEPA即时信用转账。

西班牙实时支付市场领导者

ACI Worldwide Inc.
FIS Global
Paypal Holdings Inc.
Fiserv Inc.
Matercard Inc.
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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西班牙实时支付市场新闻

2022 年 1 月 - 西班牙银行业巨头桑坦德银行推出了一个名为 Zinia 的新先买后付（BNPL）平台。该平台的初始版本由桑坦德银行的数字消费者银行（DCB）开发，该银行结合了桑坦德消费金融（SCF）和该公司的数字银行子公司Openbank，自去年以来一直在德国使用，该银行表示已经获得了超过200万客户。桑坦德银行计划在今年晚些时候以Zinia品牌在其他欧洲市场推出这项服务，首先是荷兰，然后是西班牙。
2021 年 11 月 - NINETY NINE 宣布其西班牙经纪业务提供即时支付，并与 TrueLayer 合作，使用开放银行支付改善投资者体验。这家西班牙经纪商希望通过为他们提供即时支付服务，从而为客户群带来强大的客户群。

西班牙实时支付市场报告-目录

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察

4.1 市场概况
4.2 行业吸引力-波特五力分析
- 4.2.1 供应商的议价能力
- 4.2.2 买家/消费者的议价能力
- 4.2.3 新进入者的威胁
- 4.2.4 替代产品的威胁
- 4.2.5 竞争激烈程度
4.3 西班牙支付格局的演变
4.4 西班牙无现金交易增长的主要市场趋势
4.5 COVID-19 对西班牙支付市场的影响

5. 市场动态

5.1 市场驱动因素
- 5.1.1 智能手机普及率的提高预计将推动实时支付市场的发展
- 5.1.2 对更快支付的需求日益增长，对传统银行业务的依赖不断下降
- 5.1.3 实时支付的即时性和便捷性
5.2 市场挑战
- 5.2.1 支付欺诈和安全问题
5.3 市场机会
- 5.3.1 政府鼓励数字支付发展的政策有望促进普通民众实时支付方式的发展
5.4 数字支付行业的关键法规和标准
- 5.4.1 西班牙监管格局
- 5.4.2 可能面临监管障碍的商业模式
- 5.4.3 随着商业格局的不断演变，发展空间不断扩大
5.5 主要案例研究和用例的分析
5.6 分析实际支付交易占所有交易的比例，并按交易量和交易额对主要国家进行区域细分
5.7 分析实际支付交易占非现金交易的比例，并按交易量对主要国家进行区域细分

6. 市场细分

6.1 按付款方式
- 6.1.1 P2P
- 6.1.2 点对点

7. 竞争格局

7.1 公司简介
- 7.1.1 ACI Worldwide Inc.
- 7.1.2 FIS Global
- 7.1.3 Paypal Holdings Inc.
- 7.1.4 Fiserv Inc.
- 7.1.5 Mastercard Inc.
- 7.1.6 VISA Inc.
- 7.1.7 Iberpay
- 7.1.8 Brite AB
- 7.1.9 Payfare Inc.
- 7.1.10 Apple Inc.