中国可再生能源市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场容量 (2025) | 44.59 吉瓦 |
| 市场容量 (2030) | 74.77 吉瓦 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 12.44% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿慕智库中国可再生能源市场分析
中国可再生能源市场按装机基础计算的规模预计将从2025年的43.65吉瓦增长到2030年的78.45吉瓦，在预测期间（2025-2030年）复合年增长率为12.44%。
加速的政策支持，特别是2025年3月通过的《风电推广促进特别法》，减少了对传统燃料的依赖并推动了项目审批的激增。强制性可再生能源证书（REC）配额推动本地集团企业转向长期购电协议（PPA），如现代汽车610吉瓦时年度合同所示，这是韩国最大的企业PPA。[1]现代汽车公司新闻室，"现代签署全国最大可再生能源PPA"，现代汽车公司，hyundai.com木浦和蔚山附近正在进行的港口升级为海上风电物流提供便利，而KEPCO的全国数字孪生系统推广解决了历史性的电网拥堵问题。济州岛2030年无碳计划为储能耦合可再生能源提供了活体实验室，ABB的高惯性飞轮项目稳定了当地频率偏移，即为例证。[2]ABB新闻稿，"ABB飞轮稳定济州电网"，ABB，abb.com
主要报告要点
- 按可再生能源类型，太阳能光伏在2024年以79%的份额领先中国可再生能源市场，而风能预计到2030年将以14.7%的复合年增长率增长。
- 按终端用户，公用事业在2024年占中国可再生能源市场规模的60%；公用事业细分市场预计在2025年至2030年间以13.5%的复合年增长率增长。
- 按安装类型，新建项目在2024年占中国可再生能源市场规模的81.5%，而改造和重新供电到2030年以15.4%的复合年增长率扩张。
中国可再生能源市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （约）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 | |
|---|---|---|---|---|
| 公用事业规模太阳能平准化成本快速下降 | +2.80% | 全罗道和京畿道省份 | 中期（2-4年） | |
| 强制REC配额推动企业转向PPA | +2.10% | 全国，首尔都市区引领 | 短期（≤2年） | |
| 海上风电港口基础设施补贴 | +3.20% | 西南和东南海岸 | 长期（≥4年） | |
| 电网现代化投资（KEPCO数字孪生） | +2.70% | 全国电网走廊 | 中期（2-4年） | |
| KEPCO和SK E&S支持的氢转电力试点 | +1.4% | 蔚山和浦项工业集群 | 长期（≥4年） | |
| 济州"无碳岛"2030年目标加速储能耦合可再生能源 | +1.8% | 济州省，具有大陆溢出效应 | 中期（2-4年） | |
| 来源: Mordor Intelligence | ||||
中国公用事业规模太阳能平准化成本快速下降
公用事业规模太阳能成本自2024年以来下降了27%，推动太阳能在中国可再生能源市场中占据45.3%的份额。成本下降源于韩华Q CELLS和OCI工厂的组件输出提高、50-100兆瓦项目规模扩大，以及进口组件的关税豁免。尽管全球供应过剩侵蚀了韩华解决方案的利润率，但开发商仅在2024年上半年就安装了1.2吉瓦的新太阳能装机容量。平准化成本下降有望在2026年实现电网平价，加剧寻求固定价格PPA的工业电力买家之间的竞争。
强制REC配额推动企业转向PPA
可再生能源配额标准要求大型发电企业到2026年采购25%的可再生能源电力，引发了企业PPA的创纪录浪潮。现代的里程碑式610吉瓦时合同打破了KEPCO的单一买家模式，为制造商提供了可预测的能源成本和声誉收益。然而，直接PPA尚未获得REC，创造了监管机构必须协调的并行合规和融资轨道，以实现长期可扩展性。[3]美亚博律师事务所能源更新，"韩国开放直接PPA市场"，美亚博律师事务所，mayerbrown.com
木浦和蔚山附近的海上风电港口基础设施补贴
政府在2024年投入1.2万亿韩元升级重型起重码头、深水泊位和堆场，将15兆瓦级涡轮机的物流成本降低多达20%。仅8.2吉瓦的新安集群就将利用这些资产，支撑中国可再生能源市场增长最快的部分。新港口容量同时支持利用蔚山附近更深水域的浮式风电原型机。
电网现代化投资（KEPCO数字孪生推广）
KEPCO为到2034年的可再生能源整合升级拨款12.3万亿韩元，安装10,173回路公里的新线路，并部署实时预测拥堵节点的全国数字孪生系统。4吉瓦的东海岸2号高压直流线路将把搁浅的沿海输出转移到全国最大的负荷中心，一旦该线路在2027年通电，将降低限电风险。
限制因素影响分析
| 限制因素 | （约）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 | |
|---|---|---|---|---|
| 地面安装太阳能土地征收挑战 | -1.90% | 京畿道和忠清道 | 短期（≤2年） | |
| 环境影响评估审批周期缓慢 | -2.30% | 全国，敏感区域 | 长期（≥4年） | |
| 西南走廊154千伏拥堵导致的限电风险 | -1.4% | 西南输电走廊，全罗道至首尔路线 | 中期（2-4年） | |
| 本地化含量规则推高海上风电资本支出 | -0.8% | 海上风电开发区，沿海制造区域 | 中期（2-4年） | |
| 来源: Mordor Intelligence | ||||
京畿道和忠清道地面安装太阳能土地征收挑战
要求距离道路和住宅100-1000米缓冲区的退让规则移除了多达70%的可行场地，使开发成本上涨多达25%。2025年2月提起的公民诉讼认为这些限制缺乏科学依据，而地方政府抵制废除以避免视觉影响争议。[4]我们气候解决方案政策简报，"太阳能距离规则削减项目管道"，我们气候解决方案，sof.or.kr
环境影响评估审批周期缓慢（超过30个月）
海伍里海上项目在多年审查后直到2024年7月才通过环境影响评估，反映了30个月的平均审批时间，增加了融资风险并削弱了中国可再生能源市场的建设速度。2025年3月的《风电推广法》承诺一站式许可，但其早期实施显示在减少文书瓶颈方面效果有限。[5]能源转型委员会报告，"简化可再生能源环评"，能源转型委员会，energy-transitions.org
细分分析
按可再生能源类型：海上风电推动技术转型
太阳能光伏稳固的79%份额凸显了成本领先地位，但中国可再生能源市场中海上风电的规模有望随着累积装机容量的加速而超越其他能源。2023年免除本地化含量要求的拍卖改革将资本支出削减了15%，并吸引了Ørsted、Equinor和维斯塔斯参与多吉瓦项目。2024年12月授予了近1.9吉瓦项目，项目管道超过58吉瓦。蔚山附近的浮式风电试点项目扩展到更深水域，标志着将投资转向海洋资源的技术转型。由于土地限制和较低的政策优先级，水电、生物能源和地热能仍处于边缘地位，而生物质能补贴将在2025年1月开始逐步取消。
15兆瓦涡轮机的商业规模化将容量因子提高到50%以上，尽管前期成本较高，但改善了项目经济性。随着并网装机容量倍增和港口升级消除瓶颈，中国可再生能源市场中海上风电的份额将扩大。新安、灵光和群山的固定基础场址锚定早期建设，而浮式基础开放了浦项附近200米水深的通道。以CS Wind和晓星重工业为主导的国内供应链与亚洲出口野心保持一致，强化了该行业的战略地位。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按安装类型：改造机会涌现
新建项目在2024年占中国可再生能源市场的81%，这是该国可再生能源推广较晚的遗留问题。随着装机基础的成熟，改造和重新供电将以15.4%的复合年增长率超过新建项目。配备2兆瓦级机组的早期陆上风电场提供了直接的重新供电目标，在更换机舱和叶片后可获得20-30%的产出增益。2024年Tamra海上设施的叶片问题突出了维护积压，有利于以服务为导向的入场者。
电网规范升级和69千伏互连许可允许在现有基础上安装更高容量的机组，降低许可风险和当地接受障碍。CS Wind与维斯塔斯的合资企业在国内制造塔筒，确保了组件供应，而KEPCO的输电扩张资助了提高线路额定值和电压阈值的改造。因此，改造浪潮成为连接当前建设激增和未来技术更新周期的资本高效桥梁。
按终端用户：企业采购重塑需求
公用事业在2024年仍占中国可再生能源市场规模的60%，但《电力事业法》修正案允许发电企业直接与终端用户交易，推动该细分市场到2030年以12.4%的复合年增长率增长。现代汽车610吉瓦时合同证明，即使没有REC资格，长期PPA也能达成，尽管双重合规成本仍是症结所在。三星和LG的K-RE100注册加速了内部脱碳，锚定了新的太阳能和风能增量。
由于距离规则抑制分布式发电，屋顶太阳能渗透率不足5%，但政府对540兆瓦/3,240兆瓦时电池系统的招标将催化虚拟电厂项目，将家庭拉入价值链。蔚山和浦项的工业集群还试点了氢能就绪涡轮机，以对冲可再生能源的可变性。因此，集体企业需求引入了灵活、信誉良好的买家基础，减少了对上网电价和拍卖的依赖。
地理分析
由于强劲的沿海风力和深水港口，全罗道省份主导着中国可再生能源市场。8.2吉瓦的新安综合体巩固了这一领先地位，得到了12万亿韩元基础设施一揽子计划的支持，该计划装备木浦为超过15兆瓦的涡轮机提供服务。电网计划从新安向首尔负荷中心分配2吉瓦的专用高压直流出口容量，一旦东海岸2号线路在2027年上线。强大的本地化含量激励措施还培育了满足国内和出口订单的机舱和叶片设施。
济州岛率先实现综合可再生能源：其2020年16.2%的可再生能源渗透率和2030年碳中和目标构成了实验沙盒。ABB的同步调相机和日立的VSC转换器在可变输出上升的情况下保持岛屿电网平衡。电池储能在2015年至2019年间将限电削减了1,847兆瓦时，绿色氢试点将济州定位为大陆复制的模板。频率管理和转动惯量替代的经验教训为计划于2026年实施的国家标准提供信息。
东海岸工业中心蔚山和浦项发展为氢谷。KHNP在2025年10月为该国首个核动力电解槽破土动工，而SK E&S推进了一个160亿美元的综合体，目标年产25万吨氢气。这些集群利用靠近钢厂和石化厂的优势，为清洁分子产生锚定需求，稳定可再生能源流。相反，土地紧张的京畿道和忠清道省份在地面安装太阳能许可方面面临困难，推动开发商转向成本更高的屋顶或需要更长电网供电的农村地区。
竞争格局
市场集中度适中。KEPCO的发电子公司保持着广泛的项目管道，但在海上风电领域面临Ørsted、Equinor和Vena Energy的新竞争。ESVAGT-KMC Line的服务运营船只合作等合资企业填补了海洋能力空白，而CS Wind-维斯塔斯本地化协议确保了电力供应。技术领先地位转向15兆瓦以上涡轮机，西门子歌美飒和通用电气韦诺瓦为下一轮招标做准备。
国内集团企业追求垂直整合。韩华Q CELLS控制上游多晶硅、组件和EPC服务，在价格谈判中拥有优势，但使公司暴露于全球供应过剩波动中。SK E&S结合液化天然气贸易、可再生能源和氢气，对冲商品波动。KHNP的116.6亿港元绿色核债券使资金来源多样化，突出了核能-可再生能源协同效应。与此同时，较小的IPP利用直接PPA规则开拓零售细分市场。
成本竞争力取代传统关系成为主要招标标准。开发商可以在2025年拍卖指导方针下捆绑储能或氢气获得评估点数。KEPCO采用的全车队数字化设定了性能基准，促使原始设备制造商将预测性分析嵌入运维合同。国际入场者在浮式基础和多端高压直流方面提供专业知识，加速技能转移到本地供应链。
中国可再生能源行业领导者
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韩国电力公社（KEPCO）
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韩华Q CELLS有限公司
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韩国中部发电有限公司（KOMIPO）
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韩国东南发电有限公司（KOSEP）
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SK E&S有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：斗山重工业和韩国西部发电签署了开发和出口90兆瓦氢气涡轮机的谅解备忘录。
- 2025年5月：政府招标540兆瓦/3,240兆瓦时的电网级电池以降低可再生能源限电风险。
- 2025年4月：KHNP为全国首个核动力氢工厂破土动工，目标日产4吨。
- 2025年3月：KHNP发行亚洲首只绿色核债券，筹资116.6亿港元用于下一代技术。
中国可再生能源市场报告范围
可再生能源是指自然补充的能源，因此被认为是可持续和环保的。可再生能源的例子包括太阳能、风能、水力发电、地热能和生物质能。这些能源被认为是可再生的，因为它们是自然和持续补充的，不像不可再生能源如化石燃料（煤炭、石油和天然气），这些是有限资源，最终会枯竭。
中国可再生能源按类型细分。按类型，市场细分为水力、风力、太阳能和其他类型。对于每个细分市场，已基于兆瓦（MW）进行市场规模估算和预测。
| 风能 |
| 太阳能光伏 |
| 水力发电 |
| 生物能源 |
| 地热能 |
| 新建 |
| 改造和重新供电 |
| 住宅 |
| 商业和工业 |
| 公用事业 |
| 按可再生能源类型 | 风能 |
| 太阳能光伏 | |
| 水力发电 | |
| 生物能源 | |
| 地热能 | |
| 按安装类型 | 新建 |
| 改造和重新供电 | |
| 按终端用户 | 住宅 |
| 商业和工业 | |
| 公用事业 |
报告中回答的关键问题
中国可再生能源市场当前规模是多少？
市场在2025年达到43.65吉瓦，预计到2030年将达到78.45吉瓦，复合年增长率为12.44%。
中国可再生能源市场中哪种技术扩张最快？
风能以2025年至2030年间预期14.7%的复合年增长率引领增长，受港口升级和降成本拍卖推动。
企业PPA如何影响需求？
直接PPA现在让现代等制造商锁定可再生能源供应，支持整体市场12.44%的复合年增长率。
正在进行哪些电网投资以支持更高的可再生能源渗透率？
KEPCO正在投资12.3万亿韩元进行输电升级，包括通往首尔的4吉瓦高压直流线路和全国数字孪生平台。
哪些地区具有最大的可再生能源潜力？
全罗道省份在海上风电方面领先，济州岛试点储能耦合系统，蔚山-浦项工业集群锚定氢项目。
更快建设的主要障碍是什么？
漫长的环评审批周期和严格的太阳能土地退让规则仍是最强阻力，预计总计削减预测复合年增长率4.2个百分点。
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