中国宠物食品市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 1.71 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.58 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.60% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence 中国宠物食品市场分析
中国宠物食品市场规模在2025年达到17.1亿美元，预计到2030年将攀升至25.8亿美元，在预测期内反映出8.6%的复合年增长率。多种力量结合创造了这一增长步伐。2024年具有里程碑意义的禁食狗肉法令加速了狗的收养，而快速城市化正引导年轻家庭转向猫和其他低维护伴侣。数字商务已占销售额的三分之二，为品牌提供丰富数据用于有针对性的产品推出。高端和功能性配方持续获得更高利润，昆虫蛋白正成为可持续的差异化因素。国内制造商通过深厚的文化洞察和敏捷供应链保卫货架空间，即使跨国公司正在扩大本地生产和直销渠道。主要风险围绕进口原料的外汇波动、更严格的标签规则，以及2024年猫粮毒性危机后持续存在的信任缺失。
关键报告要点
- 按宠物类型，狗类在2024年占中国宠物食品市场份额的65%；猫类预计到2030年将以11.1%的复合年增长率增长。
- 按产品类型，干粮在2024年占中国宠物食品市场规模的42.2%，而兽医处方粮预计到2030年将以12.4%的复合年增长率扩张。
- 按分销渠道，在线平台在2024年占收入份额的67%，并正以12.2%的复合年增长率向2030年推进。
中国宠物食品市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 不断增长的宠物拥有率和宠物人性化 | +2.1% | 全国性，集中在首尔、釜山和仁川 大都市区域 | 中期（2-4年） |
| 高端和功能性营养需求激增 | +1.8% | 全国性，在富裕城市 地区渗透率更高 | 短期（≤2年） |
| 快速电商和最后一公里配送扩张 | +1.5% | 全国性，农村地区经历最快的 采用率 | 短期（≤2年） |
| 政府禁止狗肉刺激狗的收养 | +1.3% | 全国性，在传统狗 肉消费地区影响最强 | 长期（≥4年） |
| 昆虫蛋白供应链的商业化 | +0.9% | 全国性，初期专注于高端城市市场 | 长期（≥4年） |
| AI驱动的个性化饮食平台采用 | +0.7% | 全国性，在技术领先的大都市 地区早期采用 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
不断增长的宠物拥有率和宠物人性化
现在四分之一的韩国家庭拥有伴侣动物，这一比例在疫情时代生活方式改变和2024年禁食狗肉法令后急剧上升。宠物父母寻求人类级别的成分，推动与主流食品趋势相呼应的高端配方。零售数据显示，主要城市的宠物推车销量超过婴儿推车销量，象征着宠物家庭地位的提升[1]来源：泰晤士报，《韩国宠物推车销量超过婴儿推车》，thetimes.co.uk。在营养、医疗保健和休闲方面花费更多的意愿使狗的年度平均支出几乎是猫的两倍，为中国宠物食品市场的收入增长奠定了基础。
高端和功能性营养需求激增
针对关节健康、消化或认知的功能性饮食现在超越了传统SKU。海琳集团在2024年推出添加益生菌和omega-3的特定病症配方后录得15%的销售增长[2]来源：KrASIA，《海琳宠物食品乘功能性饮食需求浪潮》，kr-asia.com。韩国消费者也欢迎人参和绿茶儿茶素等草本活性成分，利用对传统医学的熟悉度。这一层级的利润率比大众市场产品线高出20-30%，激励跨国公司和国内挑战者投资临床实证和兽医认可。
快速电商和最后一公里配送扩张
2024年67%的营业额通过数字购物篮流转，中国宠物食品市场拥有世界最深的在线渗透率。当日配送和订阅套餐消除了拖拽重袋回家的需要，鼓励更大包装订单和更高购买频率。较小品牌在这里蓬勃发展，因为搜索排名和用户评论为对抗货架空间预算提供了公平竞争环境。平台运营商反过来通过个性化促销的数据货币化来提升购物篮规模。
政府禁止狗肉刺激狗的收养
2024年法律禁止从2027年开始屠宰和交易狗，留下约57万只动物需要新家。收养计划、收容所补贴和公共教育正在扩大犬类数量并提升完整营养的基线需求。首次养狗者通常依赖新手套装和在线指导，为未来数年创造品牌忠诚家庭。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高进口依赖性和外汇相关成本波动 | -1.4% | 全国性，对高端进口品牌影响更大 | 短期（≤2年） |
| 复杂的标签合规制度 | -0.8% | 全国性，对较小 公司影响不成比例 | 中期（2-4年） |
| 2024年猫粮毒性案例后的信任危机 | -1.1% | 全国性，对国内猫粮 品牌影响最强 | 短期（≤2年） |
| 生鲜饮食中的营养缺乏风险 | -0.6% | 全国性，集中在采用生食喂养的城市地区 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高进口依赖性和外汇相关成本波动
约一半的氨基酸、维生素和脂肪原料来自海外，美国是主要来源[3]来源：美国农业部对外农业服务，《韩国饲料原料年报》，usda.gov。韩元疲软提高了到岸成本，压缩高端SKU利润率或迫使货架价格上涨，可能抑制销量。7%的成品宠物食品标准关税放大了压力。
2024年猫粮毒性案例后的信任危机
导致100只猫死亡的污染事件破坏了品类信心并引发更严格的安全检查。新的微生物和霉菌毒素检测为海关清关增加了天数并提高了合规预算，特别是对重建声誉的本地生产商。向进口产品的货架转移凸显了透明采购和第三方认证的必要性。
细分分析
按宠物类型：狗占主导地位，猫拥有率快速增长
狗在2024年占中国宠物食品市场65%的份额，受禁令后收养激增和较大动物平均支出更高的推动。与猫相关的中国宠物食品市场规模预计到2030年将以11.1%的复合年增长率增长，因为公寓生活偏爱自给自足的宠物。兽医机构注意到小型哺乳动物和鱼类拥有率的平行上升，但这些品类仍然小众，通常依赖进口专业饮食。
人性化浪潮影响两大主要物种。主人购买生命阶段饮食、品种特定干粮和最小化浪费的单份湿袋。狗仍然占据更多美容、零食和补充剂购买，锁定大部分增量收入。然而猫类SKU在线记录更快周转，因为猫主人偏爱多样包装和自动配送套餐以避免缺货。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
按产品类型：兽医处方粮超越大众配方
干粮在2024年保持42.2%的份额，得益于有利的每卡路里价格经济性和储存便利性。尽管如此，兽医处方粮预计到2030年将每年增长12.4%，使其成为中国宠物食品市场增长最快的细分。针对肾脏、代谢或过敏支持的临床验证配方现在出现在电商网站上，配有远程兽医处方，绕过实体诊所货架。
湿粮和半湿粮在专注于补水的猫主人中获得动力，零食占据放纵甜蜜点。添加氨基葡萄糖或益生菌的功能性咀嚼物通常录得两位数增长，证明了零食和补充剂类别之间的融合。
按分销渠道：电商巩固结构性领先地位
在线商店在2024年产生67%的销售额，并将在2030年前每年复合12.2%--即使在数字化先进的经济体中也是前所未有的比例。大型超市曾经主导食品储备装载，但现在主要用作便利补货或发现场所。专业精品店在员工提供品种特定饮食咨询和展示大众平台很少上市的进口整体品牌的地方保持相关性。
逆向物流效率、实时库存同步和AI驱动的推荐引擎继续将更多销量转向在线。这一动态推动现有公司投资直销店面和首尔、釜山、大田附近的仓库，以跟上当日配送标准的步伐。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
地理分析
中国宠物食品市场在范围上是全国性的，但展现出区域购买细微差别。仅首尔-仁川走廊就占销售额的约40%，由于人口密集、可支配收入高和高端SKU的早期采用。这里的订阅采用率最高，因为快递网络在特定地区保证一小时内配送，强化了习惯形成。
釜山、大邱和光州次之，受推迟结婚和生育的单人家庭增加推动。当地影响者和兽医在社交媒体上推广功能性饮食，加速首都以外的高端渗透。釜山的沿海湿度放大了对保鲜密封湿罐的需求，而内陆大邱倾向于适合半郊区住房存量的大型犬配方。
曾经边缘的农村县现在受益于升级的冷链路线和银发消费者的智能手机采用。小农中的宠物拥有率正在攀升，因为狗从守卫者过渡为伴侣。禁食狗肉法令在这里强烈共鸣，NGO运营的收容所和收养集会提供以国产干粮为特色的免费新手套装。
竞争格局
全球巨头和敏捷的国内公司共享中国宠物食品市场。玛氏和雀巢部署皇家犬粮和普瑞纳Pro Plan等品牌，依靠全球研发和营销实力。然而韩国公司在2024年仍占狗粮的54.8%和猫粮的28.4%，说明了根深蒂固的本土忠诚度。希杰第一制糖利用发酵专业知识整合昆虫蛋白和红参提取物，而海琳集团使用垂直饲料产能确保原材料经济性。
在战略上，所有参与者通过兽医认可的SKU、无谷物声明和清洁标签包装追逐高端化。对AI驱动的定制膳食应用的投资旨在锁定数据优势。例如，Limpid在2025年筹集15亿韩元以扩大处方饮食和临床试验规模，暗示超越饲料袋销售的服务转型。
供应链本土化是一个上升主题：皇家犬粮在俄亥俄州开设了4.5亿美元工厂以释放亚洲产能用于韩国进口，而雀巢解散其乐天合资企业以运营纯粹的普瑞纳韩国业务，加速创新周期和响应时间。国内生产商通过为私人标签电商的合同制造予以反击，巩固规模效率和货架定价灵活性。
中国宠物食品行业领导者
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玛氏公司
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雀巢股份有限公司（普瑞纳）
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LG尤妮佳有限公司
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希杰第一制糖（O'Nature）
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海琳集团（第一饲料）
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：皇家犬粮在俄亥俄州启用4.5亿美元工厂，支持包括韩国在内的亚洲市场的区域采购目标。
- 2025年3月：雀巢在退出与乐天的合作伙伴关系后在韩国成立独立的普瑞纳宠物护理子公司。
- 2025年1月：Nugape推出Cebican Cosmo系列，为亚洲客户提供含有水果和蔬菜成分的高蛋白配方。
- 2025年1月：当局调查与100例死亡相关的受污染本地猫粮生产线，加强检测要求。
中国宠物食品市场报告范围
宠物食品包括宠物食品，如猫、狗、鸟类和其他动物，通常在超市、宠物店等销售。中国宠物食品市场按宠物类型（狗、猫和其他宠物类型）、产品类型（干宠物食品、湿宠物食品、兽医处方粮、零食和小食以及其他产品类型）和分销渠道（专业店、超市/大型超市、在线渠道和其他分销渠道）进行细分。报告提供以价值（美元）和体积（公吨）形式的所有上述细分的市场规模和预测。
| 狗 |
| 猫 |
| 其他宠物 |
| 干宠物食品 |
| 湿宠物食品 |
| 兽医处方粮 |
| 零食和小食 |
| 其他产品类型 |
| 大型超市/超级市场 |
| 专业店 |
| 在线渠道 |
| 其他分销渠道 |
| 按宠物类型 | 狗 |
| 猫 | |
| 其他宠物 | |
| 按产品类型 | 干宠物食品 |
| 湿宠物食品 | |
| 兽医处方粮 | |
| 零食和小食 | |
| 其他产品类型 | |
| 按分销渠道 | 大型超市/超级市场 |
| 专业店 | |
| 在线渠道 | |
| 其他分销渠道 |
报告中回答的关键问题
中国宠物食品市场的当前价值是多少？
中国宠物食品市场规模在2025年为17.1亿美元，预计到2030年将达到25.8亿美元。
在韩国哪种宠物类型增长最快？
猫粮预计到2030年将录得11.1%的复合年增长率，超越所有其他动物细分。
在线零售在韩国宠物食品销售中的主导地位如何？
电商已经占据总品类收入的67%，仍在以每年12.2%的速度增长。
为什么兽医处方粮份额在增长？
不断上升的宠物人性化和兽医影响推动主人转向疾病特定配方，使兽医处方粮成为以12.4%复合年增长率扩张最快的产品类别。
哪些风险可能减缓市场扩张？
对进口原料的严重依赖、外汇波动、更严格的标签规则以及2024年毒性事件后的消费者信任问题是主要约束。
禁食狗肉法令将如何影响需求？
从现在到2027年近57万只前肉狗的重新安置预计将提升所有价格层级狗粮的基线需求。
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