韩国糖尿病设备市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 470.77 百万美元 |
| 市场规模 (2030) | 545.75 百万美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 3.00% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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睿智信息韩国糖尿病设备市场分析
韩国糖尿病设备市场在2025年价值4.7077亿美元，预计到2030年将达到5.4577亿美元，反映3%的复合年增长率，因为市场脱离快速扩张阶段，进入稳定的创新驱动增长期。需求保持韧性，因为65岁及以上成年人中有29.3%患有糖尿病，随着人口老龄化，这一比例持续上升。随着国内制造商扩大规模，国民健康保险服务（NHIS）扩大连续血糖监测（CGM）和胰岛素泵的覆盖范围，5G远程医疗扩大了专科护理的可及性，竞争强度正在加剧。与此同时，健康保险审查评估服务（HIRA）的严格参考定价正在压缩利润率，迫使企业本地化生产并重新调整产品组合。市场领导地位正在向那些将硬件与能够预测血糖波动的人工智能软件相结合的公司倾斜，因为基于结果的报销正在获得关注。
主要报告要点
- 按设备类型分，监测设备在2025年以60.25%的份额领先韩国糖尿病设备市场，而管理设备预计到2030年将以4.2%的复合年增长率扩张。
- 按最终用户分，医院和专科诊所在2025年控制了韩国糖尿病设备市场55.11%的规模，而家庭护理环境以4.5%的复合年增长率前进。
- 按分销渠道分，线下药房和医疗器械商店在2025年占韩国糖尿病设备市场规模的65.12%；在线渠道以3.9%的复合年增长率增长。
韩国糖尿病设备市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （约）对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 糖尿病患病率上升和发病年龄提前 | +0.6% | 全国；在城市中心更强 | 长期（≥4年） |
| 政府扩大对先进血糖监测和胰岛素输送的报销 | +1.0% | 全国；首尔、釜山、仁川最早采用 | 中期（2-4年） |
| 数字健康生态系统增长和5G连接支持远程糖尿病管理 | +0.8% | 全国；大都市集中 | 中期（2-4年） |
| 政府主导的K-Bio战略和税收激励吸引传感器、泵和智能笔的本地生产 | +0.4% | 松岛和其他生物技术中心 | 中期（2-4年） |
| 老龄人口中家庭自我护理实践采用增加 | +0.5% | 全国；在人口老龄化地区影响更大 | 短期（≤2年） |
| 由K-Bio和出口激励支持的国内医疗技术制造投资 | +0.4% | 全国；出口导向集群 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
韩国糖尿病患病率上升和发病年龄提前
韩国30岁及以上成年人的糖尿病患病率已攀升至15.5%，19-39岁成年人为2.2%，为监测和输送设备创造了前所未有的终身需求[1]Se Eun Park et al., "Diabetes Fact Sheets in Korea 2024," Diabetes & Metabolism Journal, e-dmj.org。更早的发病意味着患者现在花费更多年份使用技术辅助干预，这种模式延长了设备更换周期并提高了每位患者的累积收入。约87.1%的年轻成年糖尿病患者肥胖，进一步增加了对持续代谢洞察的需求，并促使制造商设计低调、与生活方式兼容的CGM传感器。年轻成年人的认知度（43.3%）仍低于老年人（78.8%），表明针对性教育和早期筛查项目具有未开发的潜力，可以提升设备渗透率。预计这种人口驱动的需求将使韩国糖尿病设备市场保持稳定的上升轨迹，即使价格控制加剧。
政府扩大对先进血糖监测和胰岛素输送的报销
NHIS于2019年开始报销CGM传感器和发射器，此后扩大了胰岛素泵的资格标准，降低了自付费用，引发了各年龄组处方的急剧上升[2]National Health Insurance Service, "Health Keeper e-Brochure," nhis.or.kr。报销现在专注于结果指标，如目标范围内时间和低血糖事件，加强了具有经证明临床有效性设备的商业案例。更早获得先进工具正在改善长期血糖控制，这支持了支付方控制昂贵并发症的目标。因此，韩国糖尿病设备市场正在从单功能血糖仪转向与支付方优先级保持一致的综合监测-输送生态系统。
数字健康生态系统增长和5G连接支持远程糖尿病管理
韩国的全国5G部署提供实时、低延迟数据流，将CGM传感器连接到云分析和远程医疗门户，释放预测洞察和自动胰岛素滴定功能。农村患者现在通过高清视频咨询接受专科医生指导，一项成本最小化研究显示，远程医疗主要通过避免旅行将每次咨询的社会成本降低了7.92美元[3]Sei-Jong Baek et al., "Cost-Minimization Analysis of Teleconsultation Versus In-Person Care," mdpi.com。设备供应商正在嵌入5G模块和开放API，以确保与医院信息系统的无缝互操作性，帮助临床医生将连续数据集成到电子病历中。这种能力飞跃正在引导韩国糖尿病设备市场朝向始终在线、算法支持的护理模式。
老龄人口中家庭自我护理实践采用增加
随着65岁及以上成年人中29.3%被诊断患病，老年人正在采用家庭监测，以最小化医院就诊并支持独立生活。制造商正在发布适合老年人的界面，具有大字体、触觉警报和语音命令，以克服视觉和灵活性障碍。城市老年人经常将CGM与智能手机仪表板配对，而农村用户依赖与远程医疗中心集成的简化读取器。这种行为转变正在将韩国糖尿病设备市场扩展到非传统零售渠道，包括捆绑传感器和指导的直接面向消费者订阅模式。
由K-Bio和出口激励支持的国内医疗技术制造投资
K-Bio倡议、税收抵免和加速审查途径正在推动i-SENS等本地企业的大量资本支出，该公司投资5000亿韩元（5000万美元）在松岛工厂扩大CGM生产。本地化组装降低了关税风险，降低了物流成本，并允许针对韩国特定临床需求的更快迭代，而出口补助使国内品牌能够扩展东南亚市场。这些因素支撑了一个成熟的价值链，为韩国糖尿病设备市场增加了产能和价格灵活性。
限制因素影响分析
| 限制因素 | （约）对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 严格的价格控制和参考定价限制设备利润率 | −0.5% | 全国 | 长期（≥4年） |
| 尽管部分报销，先进胰岛素泵的高自付费用 | −0.3% | 农村和低收入地区 | 中期（2-4年） |
| 新型可穿戴和植入式传感器的监管延迟 | −0.2% | 全国 | 短期（≤2年） |
| 医师偏好既定疗法延缓替代输送技术的采用 | −0.1% | 主要都市区以外 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
严格的价格控制和参考定价限制设备利润率
HIRA将糖尿病设备与参考国家进行基准比较，经常给予比美国和欧盟水平低30-40%的报销，挤压了高研发产品的回报[4]Kwon Soonman, "Price Setting and Price Regulation in Health Care: Republic of Korea," World Health Organization, who.int。CGM和泵制造商面临困境：韩国的技术前沿市场是展示创新的理想场所，但利润实现滞后。企业通过重新设计产品以减少捆绑配件、将生产转移到本地工厂，或采用将收入转向售后服务的软件订阅模式来应对。如果没有结构性变化，低定价将持续笼罩韩国糖尿病设备市场。
尽管部分报销，先进胰岛素泵的高自付费用
患者仍需为高端泵预付超过200万韩元（1500美元），加上持续的耗材费用，产生与收入水平一致的分层采用。低收入糖尿病患者的全因死亡率几乎是高收入患者的三倍，证明了获得最佳技术的不公平性。除非报销扩展到耗材，否则泵的采用将保持在富裕城市群体中集中，抑制韩国糖尿病设备市场的整体增长。
新型可穿戴和植入式传感器的监管延迟
韩国食品药品安全部严格的临床证据要求可能延长上市时间，特别是对于缺乏长期安全数据的植入式CGM或光学传感器。虽然《数字医疗产品法》（2025年）承诺为AI嵌入设备提供简化途径，但短期积压仍然存在，延缓了下一代解决方案的商业推出，并抑制了韩国糖尿病设备市场的近期收益。
医师偏好既定疗法延缓替代输送技术的采用
内分泌科医生和糖尿病教育者倾向于熟悉的治疗方案，延迟采用无针注射器或闭环AID系统，而偏爱经过验证的笔和泵。共识指南更新需要数年时间，因此临床惯性使创新者在广泛采用之前进行漫长的试点项目，削减了先进模式渗透韩国糖尿病设备市场的速度。
细分分析
按设备类型：监测设备领先，管理创新加速
监测设备占2025年收入的60.25%，强调了它们在1型和胰岛素治疗的2型患者群体中实时决策支持的核心作用。连续血糖监测是增长最快的子细分市场，因为韩国糖尿病协会指南现在推荐为所有1型成年人和选定的2型病例使用实时CGM。韩国糖尿病设备市场CGM规模受到优异HbA1c降低的推动，实时用户从8.9%降至7.1%，而间歇扫描用户从8.6%降至7.5%。i-SENS的本地生产降低了成本，有可能扩大采用范围。
管理设备虽然目前较小，但以4.2%的复合年增长率增长，包括贴片泵、传统泵和将数据传输到云仪表板的连接笔。国内可穿戴泵专家EOFlow和跨国公司美敦力和Tandem正在迭代每五分钟调节基础流量的闭环算法，为韩国糖尿病设备市场即将到来的自动胰岛素输送（AID）系统浪潮做好准备。将CGM和泵数据集成到统一应用程序中正在缩小监测和管理解决方案之间的功能差距，模糊类别界限并鼓励生态系统竞争。
备注: 报告购买后提供所有单个细分市场的份额
按最终用户：家庭护理环境通过数字整合获得发展
医院和专科诊所持有55%的收入，因为它们仍然是设备启动、保险文件和并发症管理的守门人。首尔国立大学医院和三星医学中心的内分泌科中心经常运营专门的糖尿病技术诊所，认证教育者培训新的CGM和泵用户。然而，机构需求面临适度增长，因为报销改革鼓励门诊随访，连接设备减少了办公室内滴定的需求。
家庭护理环境以4.5%的复合年增长率扩张，因为远程监测平台成熟。实时仪表板将传感器数据中继到云门户，允许临床医生在无需身体就诊的情况下调整治疗，这对行动受限的老年人至关重要。每两周邮寄新传感器的订阅捆绑包模仿消费电子产品模式，保持患者依从性并提升耗材收入。语音激活智能扬声器的日益采用提供血糖警报，进一步将糖尿病护理整合到日常生活中，加深了韩国糖尿病设备市场在家庭内的存在。
按分销渠道：数字化转型重塑接入途径
线下药房和医疗器械商店在2025年获得65.12%的份额，因为它们结合了步入式便利性和个性化咨询。社区药师提供护理点HbA1c检测、成本核查和设备演示，从而增强对在线购买持谨慎态度的老年患者的信任。自动库存系统确保及时储备CGM传感器和泵耗材，减轻供应中断并支持依从性。
在线渠道以3.9%的复合年增长率增长，因为疫情后消费者重视上门配送、捆绑折扣以及传感器和输液器的订阅补充。主要电商平台集成处方验证模块，在满足监管控制的同时简化订购。一些医院与在线药房合作，基于电子处方自动填充购物车，减少错误并创造从远程咨询到产品履行的无摩擦路径。由此产生的数据流产生交叉销售洞察，帮助韩国糖尿病设备市场转向预测物流。
备注: 报告购买后提供所有单个细分市场的份额
地理分析
大都市中心--首尔、釜山和仁川--锚定82%的城市人口，由于更高的可支配收入和密集的专科医生网络，成为高端设备的早期采用者。CGM渗透率在首尔诊所最高，实时趋势箭头为日程不规律的专业人士提供严格的血糖控制。NHIS覆盖确保全国基线接入，但先进技术采用仍因地区而异。庆尚北道等农村省份报告CGM使用率较低，主要是因为老年居民面临数字素养差距和更长的设备培训旅行时间。
数字新政下的政府倡议通过补贴5G基站推出和社区中心的远程医疗亭来缩小这些差距。一项成本最小化研究证实，远程医疗在服务不足地区每次就诊节省7.92美元，验证了持续基础设施资助的经济逻辑。配备护理点HbA1c分析仪和CGM入门套件的移动健康车巡回偏远村庄，让患者上车，后来过渡到基于应用程序的随访。随着这些努力的成熟，韩国糖尿病设备市场在传统都市据点之外获得增量销量。
人口差异也推动地理战略。农村县表现出更快的人口老龄化，使它们成为具有简化用户界面和护理者通知功能的设备的主要目标。相比之下，城市营销突出分析仪表板和健身可穿戴设备集成，与管理2型糖尿病并同时保持积极生活方式的技术精通工作者产生共鸣。基于社区的高血压和糖尿病控制项目整合本地诊所、药房和民间组织，为CGM传感器和智能胰岛素笔提供新的分销节点。
竞争格局
韩国糖尿病设备市场呈现适度集中，跨国公司雅培、德康医疗和美敦力拥有强大的产品组合，而i-SENS和EOFlow等国内创新者迅速获得市场份额。雅培的瞬感享有品牌认知度，但价格敏感的消费者越来越多地评估2024年获批的本地开发的CareSens Air，它以更低成本提供可比的准确性。德康医疗正在利用2023年6月与Kakao Healthcare的合作伙伴关系，将G7传感器与韩国的主导消息平台相结合，简化患者和提供者之间的数据共享。
美敦力于2024年8月与雅培签署了全球协议，以对齐传感器和泵，确保交叉兼容性并简化集成系统的监管申报。EOFlow通过与其Narsha iOS应用程序配对的无导管贴片泵进行差异化，提供年轻成年人青睐的离散胰岛素输送。由K-Bio税收激励支持的本地制造允许i-SENS和EOFlow积极定价但保持利润率，加剧了医院招标的竞争。
战略重点正在从硬件规格转向生态系统深度。供应商现在在订阅计划下捆绑云分析、指导聊天机器人和医师仪表板，锁定经常性收入并提高转换成本。老年人导向解决方案仍有机会：结合大文本显示、跌倒检测和护理者警报的产品代表性不足。随着《数字医疗产品法》正式确定AI安全标准，软件差异化将获得监管清晰度，拥有成熟数据科学人才的公司将具有优势。总体而言，竞争激烈但非垄断，为针对韩国糖尿病设备市场内利基需求的专业进入者留下空间。
韩国糖尿病设备行业领导者
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雅培糖尿病护理
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礼来公司
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德康医疗
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美敦力
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诺和诺德A/S
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：金赛诊断有限公司获得NIFDS批准其A1c Go HbA1c试剂盒，为糖尿病诊所的糖化血红蛋白测量增加了新的II类选择。
- 2025年1月：高丽人参公司推出GLP-1增强血糖控制产品，表明营养公司对辅助糖尿病管理的兴趣日益增长
- 2022年5月：EOFlow发布其Narsha智能手机应用程序的iOS版本，以支持其在韩国的可穿戴胰岛素泵产品组合。
韩国糖尿病设备市场报告范围
糖尿病护理设备是糖尿病患者用于调节血糖水平、预防糖尿病并发症、减轻糖尿病负担和提高生活质量的硬件、设备和软件。韩国糖尿病护理设备市场按监测设备和管理设备进行细分。报告提供上述细分市场的价值（以美元计）和销量（以单位计）。
| 监测设备 | 自我血糖监测设备 |
| 连续血糖监测设备 | |
| 管理设备 | 胰岛素泵 |
| 胰岛素注射器 | |
| 可重复使用笔芯 | |
| 一次性胰岛素笔 | |
| 喷射注射器 |
| 医院和专科诊所 |
| 家庭护理环境 |
| 线下药房和医疗器械商店 |
| 在线渠道 |
| 按设备类型 | 监测设备 | 自我血糖监测设备 |
| 连续血糖监测设备 | ||
| 管理设备 | 胰岛素泵 | |
| 胰岛素注射器 | ||
| 可重复使用笔芯 | ||
| 一次性胰岛素笔 | ||
| 喷射注射器 | ||
| 按最终用户 | 医院和专科诊所 | |
| 家庭护理环境 | ||
| 按分销渠道 | 线下药房和医疗器械商店 | |
| 在线渠道 | ||
报告中回答的关键问题
韩国糖尿病设备市场有多大？
韩国糖尿病护理设备市场规模预计将在2025年达到4.7077亿美元，并以3%的复合年增长率增长，到2030年达到5.4575亿美元。
哪种设备类别在韩国销售领先？
监测设备，特别是CGM系统，占据2025年收入的60.25%。
韩国糖尿病设备市场的主要参与者有哪些？
雅培糖尿病护理、礼来公司、德康医疗、美敦力和诺和诺德A/S是在韩国糖尿病设备市场运营的主要公司。
价格控制是主要挑战吗？
是的。HIRA参考定价可能比美国/欧盟水平低30-40%，挤压利润率并可能延迟下一代产品的推出。
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