东南亚 CRM 分析市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

东南亚 CRM 分析市场提供与马来西亚、新加坡、泰国、印度尼西亚和越南等主要国家/地区采用和使用 CRM 分析工具有关的定性分析。

市场快照

South East Asia CRM Analytics Market Size
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: >12 %
South East Asia CRM Analytics Market Major Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

预计东南亚 CRM 分析市场在 2021-2026 年的预测期内复合年增长率将超过 12%。随着 ERP 系统成为管理供应链活动的方式,CRM 已成为各种规模企业的必备工具。

  • 东南亚地区见证了中型市场和企业公司转向更现代的商业软件应用程序以增强其业务流程并丰富客户体验的增长。电子商务、ERP 和客户关系管理 (CRM) 应用程序都处于这种软件技术采用的最前沿。
  • 由于数据的增加,东南亚的分析采用率正在增长,这导致了数字经济的发展。
  • 东南亚活跃社交媒体用户的百分比增加了 47%,这一趋势一直持续到 2019 年。移动和互联网普及率的提高导致该地区的营销支出急剧增加,特别是在新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚和越南。
  • 此外,东南亚国家的营销人员正在优先考虑实时营销、全渠道交付和参与、客户旅程地图和人工智能。
  • CRM 分析解决方案帮助营销团队计划、执行和衡量跨渠道的活动,并根据从客户行为和选择的可用数据中得出的结果做出战略决策。此外,他们为整个组织提供 360 度实时洞察视图,以了解他们的客户并采取基于事实的行动。
  • 考虑到包括零售和 BFSI 在内的各行业全渠道存在的持续趋势,营销人员正在使用多渠道战略来实现不同的目的,例如品牌知名度、品牌建设、潜在客户/销售产生和客户保留。
  • 此外,电子商务可能是未来几年这些东南亚国家的主要推动力,因为来自全球组织的投资开始改变和增强东南亚的电子商务市场,在线购物者的数量每月都在增加。
  • 然而,最近爆发的 COVID-19 影响了该地区各个行业的增长。为了应对 COVID-19 的持续爆发,该地区的几个国家已采取行动实施延长封锁、出口禁令和其他更高的贸易壁垒。
  • 根据 ICAEW 的东南亚报告,在 COVID-19 形势下,马来西亚的经济增长预计将在 2020 年放缓至 3.7%。COVID-19 疫情对中国经济的影响可能会在 2020 年第一季度和第二季度继续蔓延到马来西亚。另一方面,该地区的在线购物应用程序的转化率自 2020 年 1 月以来一直在逐渐下降. 这是马来西亚、新加坡和泰国报告首例病例的时间,数字在几天内激增。

报告范围

CRM 分析是指用于评估组织的客户数据以促进和简化业务选择的应用程序。CRM 分析解决方案使用一系列应用程序来帮助衡量与客户相关的流程的有用性,并最终提供客户分类,例如盈利能力分析、事件监控、假设情景和预测建模。东南亚地区范围内考虑的国家包括马来西亚、泰国、印度尼西亚、新加坡和越南。

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主要市场趋势

越来越多的 SaaS 和云业务软件应用程序的采用正在推动市场的增长

  • SaaS 支持的 CRM 分析价格合理,并提供了一种方法来确保组织不会忘记客户或错过关键日期和事件。这是迈向更好的数字基础设施的第一步。
  • 该地区的数字化正在积极促进市场的增长。由于移动用户数量的增长、互联网接入需求的增加以及互联网连接或数据价格的下降,预计东南亚的发展中经济体将成为亚洲下一个排名第一的数字营销市场。
  • 根据 We Are Social 和 Hootsuite 2019 年 1 月的报告,印度尼西亚、马来西亚和泰国的互联网用户分别为 1.500 亿、2528 万和 5700 万。此外,印度尼西亚和泰国的社交媒体用户分别达到 1.5 亿和 5100 万。
  • 根据 SoftClouds(技术解决方案和数字化转型供应商)的 CRM 云调查报告,82% 的公司使用 CRM 解决方案进行销售流程自动化和销售报告。据 Salesforce 称,CRM 软件有助于提高员工生产力、增强客户参与度和保留率,并获得其他业务收益。根据 Cloudswave 的说法,在销售中使用 CRM 可以增加客户在公司购买的数量。
  • 由于专有技术开发成本高昂,该地区的中小企业和初创企业越来越多地转向云软件、基础设施和平台即服务。基于 SaaS 的 CRM 分析为中小企业提供了许多好处。
  • 中小企业的数字化转型不仅意味着加强他们对信息和通信技术的获取,而且还意味着提高对数字应用程序和服务的采用和使用。总之,这些改进可以促进经济体内部的数字化转型,从而将数字服务和应用程序的使用转化为东南亚地区的机遇。
South East Asia CRM Analytics Market Share

新加坡越来越多地采用分析有望创造增长机会

  • 由于越来越多地采用分析解决方案、不断增长的数字人口和政府支持,新加坡是该地区的主要市场之一。根据 We Are Social 和 Hootsuite 2019 年 1 月的报告,新加坡的互联网用户和社交媒体用户分别为 492 万和 460 万。
  • 各国移动和互联网普及率的提高导致该地区的营销支出急剧增加,特别是在新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚和越南。
  • 此外,新加坡在分析和人工智能方面取得了最大的进步。由于政府以 e-Singapore 政府举措的形式持续提供支持,新加坡的分析采用率正在大幅增长。这个城市国家已经对各种新兴技术解决方案进行了创新、测试和试点。此外,作为全球创新中心的新加坡,由于其成熟的数据和分析实践,对金融科技生态系统产生了最大的影响。
  • 在新加坡,政府和各种移动支付参与者的努力取得了积极成果,移动支付的采用率上升了 12%,从 2018 年的 34% 上升到 2019 年的 46%。
  • 零售业是该国重要的经济部门,由约 22,000 家机构组成,雇佣了该国约 3% 的劳动力。例如,根据新加坡统计局的数据,2018 年,新加坡批发和零售业的 GDP 约为 820 亿新元。为了进一步推动新加坡的零售业发展,政府宣布了零售业转型地图 (ITM),通过采用数字技术来支持零售商的生产力。
  • 零售商通过跟踪一段时间内的购买行为、建议相关产品以增加销售机会以及在客户账户中记录忠诚度积分以申请折扣和免费优惠,从而从 CRM 数据中受益。
  • Tableau 被用于分析来自 CRM、电子邮件和自动化平台的数据。它将多个数据源组合成一个闭环营销工作的单一视图。Metro 是一家出生于新加坡的零售连锁店,它使用画面来打破其实体运营模式的限制,并开发更精明的营销活动来改善客户体验。
  • 据 Metro 称,通过分析客户的购买历史,它开发了客户行为档案并确定了他们喜欢的产品类型。有了这个,公司可以专门针对他们进行有吸引力的促销活动,帮助节省广告成本并提高客户满意度。
  • 此外,新加坡泛太平洋酒店集团正在使用分析来识别不同地区和国家的不同客户群之间的趋势,因此酒店供应商可以了解和预测预订行为,更及时地处理任何负面反馈,并提供更个性化的服务和周到的服务。
  • 2019 年 10 月,主动关系管理平台的提供商 Spiro 宣布,它最近在新加坡开设了办事处,以进一步扩大其在该地区的业务。据该公司称,新加坡正在通过在其全球劳动力中采用人工智能的举措来培养一种技术前沿的思维方式。
  • 2019年第三季度,公司完成300万美元种子轮融资,总融资额达到800万美元。额外的资金正在帮助 Spiro 更快地扩展并投资于其创新的人工智能和自然语言处理 (NLP) 技术。该公司的增长得益于其新的销售自动化方法,称为主动关系管理,将 CRM 与电话和销售支持整合到一个单一的、人工智能驱动的平台中。
  • 此外,新加坡应对病毒爆发的方法是该地区最值得注意的。为了减轻对业务的影响,该国政府以统一预算和弹性预算的形式提供了支持,旨在帮助中小企业度过这一充满挑战的时期。
South East Asia CRM Analytics Market Trends

竞争格局

东南亚 CRM 分析市场竞争激烈,由全球和本地参与者组成。这些公司正在利用产品改进和合作伙伴计划来加强其市场份额并提高盈利能力。

  • 2020 年 2 月 - Brekeke Software Inc. 宣布将 Brekeke PBX 与 Zoho CRM 集成。使用 Brekeke PBX 构建的办公电话服务现在可以通过在 Brekeke PBX 管理工具中添加 Zoho 帐户信息来与 Zoho CRM 无缝连接。Brekeke PBX 用户可以利用 Zoho 的 CRM 系统来提高生产力和服务质量。
  • 2019 年 9 月 - SugarCRM Inc. 是一家帮助组织提供卓越客户体验的公司,它宣布了从 Corvana 收购的增强型分析解决方案 Sugar Discover,Corvana 是高级 CRM 分析的供应商,可以准确、快速地为最复杂的收入分析问题提供洞察力. Sugar 客户可以期待自动 24/7 监控 CRM 数据、检测事件、为用户提供他们需要知道的信息并引导他们找到答案。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Growing Support and Guidelines for Fostering the Development of SMEs

      2. 4.2.2 Increasing Adoption of SaaS and Cloud Business Software Applications

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 Significant Resistance Toward On-premise Solutions Due to Complex Pricing Models

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

    5. 4.5 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

  5. 5. QUALITATIVE COVERAGE OF KEY TRENDS IN MAJOR COUNTRIES (In-depth Analysis Pertaining to the Adoption and Utilization of CRM Analytics Tools in Major Countries, such as Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia, and Vietnam)

  6. 6. MARKET SIZING AND FORECAST OF SOUTHEAST ASIAN CRM ANALYTICS MARKET (in USD million, with 2019 Being the Base Year and 2020-2025 Being the Forecast Period)

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 AquaCRM (Thailand) Co. Ltd

      2. 7.1.2 AsiaBiz Networks Company

      3. 7.1.3 Microsoft Services Asia

      4. 7.1.4 Oracle Corporation Malaysia Sdn Bhd

      5. 7.1.5 Peppercan (Safecoms.com)

      6. 7.1.6 Sage Software Solutions Pvt. Ltd

      7. 7.1.7 Salesforce.com Inc.

      8. 7.1.8 SugarCRM Inc.

      9. 7.1.9 Zoho Corporation

      10. 7.1.10 Plexure Sdn Bhd

      11. 7.1.11 Star CRM Sdn Bhd

      12. 7.1.12 iZeno Pte Ltd

      13. 7.1.13 Hubspot Asia Pte Ltd

    2. *List Not Exhaustive
    3. 7.2 Relative Ranking of Vendors

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

The South East Asia CRM Analytics Market market is studied from 2018 - 2026.

The South East Asia CRM Analytics Market is growing at a CAGR of >12% over the next 5 years.

Salesforce.com Inc., Oracle Corporation Malaysia Sdn Bhd, Microsoft Services Asia, AquaCRM (Thailand) Co. Ltd, Peppercan (Safecoms.com) are the major companies operating in South East Asia CRM Analytics Market.

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