新加坡货运和物流市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2017 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 24.53 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 33.33 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.32% CAGR |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
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Mordor Intelligence新加坡货运和物流市场分析
新加坡货运和物流市场规模在2025年价值245.3亿美元，预计到2030年将达到333.3亿美元，期间复合年增长率为6.32%。PSA港口码头的强劲吞吐量、樟宜机场计划货运能力50%的提升，以及对数字化采用的稳定政策支持，为这一增长动力奠定了基础。冷链项目、5G赋能的港口运营和直飞长途货机航线，正引领新加坡货运和物流市场朝着更高价值、时效性要求更高的货流发展。制造商将部分生产从中国迁移到东盟，现在通过这个城市国家运输越来越多的高科技和医药货物，被全自动化码头设备和近乎即时的海关清关所吸引。来自马来西亚港口的竞争日益激烈，但新加坡凭借卓越的可靠性、可视化和多式联运速度抵消了成本劣势。
重点报告要点
- 按物流功能分，货物运输在2024年以61.33%的份额领跑新加坡货运和物流市场，而快递、速递和包裹 (CEP) 预计在2025-2030年期间以7.27%的复合年增长率增长。
- 按货运代理模式分，海运和内河水运货运代理在2024年控制了50.43%的收入份额；航空货运代理预计在2025-2030年期间以6.38%的复合年增长率扩张。
- 按终端用户行业分，批发和零售贸易在2024年占据新加坡货运和物流市场规模的30.82%；制造业显示出最快的6.83%复合年增长率预测，期间为2025-2030年。
- 按货物运输模式分，海运和内河水运货物运输在2024年占据64.51%的份额，而航空货物运输预计在2025-2030年期间以7.13%的复合年增长率上升。
- 按CEP目的地类型分，国内快递在2024年持有65.04%的份额，但国际服务可能在2025-2030年期间以7.54%的复合年增长率推进。
- 按仓储和存储分，非温控设施在2024年保持91.66%的份额；温控设施预计在2025-2030年期间以7.13%的复合年增长率增长。
新加坡货运和物流市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （~）对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 大士超级港口产能扩张推动新加坡整体海运货物量 | +1.8% | 新加坡和东南亚 | 长期（≥ 4年） |
| 物流业数字化计划2.0激励自动化和冷链投资 | +1.2% | 新加坡，区域溢出 | 中期（2-4年） |
| 医药和航空MRO产量激增，推动对时效性、温控服务的需求 | +0.9% | 新加坡核心，全球连接 | 中期（2-4年） |
| 供应链从以中国为中心的模式多样化，促进新加坡作为替代枢纽 | +0.8% | 新加坡，随着区域制造业从中国转向东盟 | 中期（2-4年） |
| 99%的海关许可在10分钟内清关，增强转运吸引力 | +0.7% | 新加坡 | 短期（≤ 2年） |
| 樟宜东T5扩建将机场航空货运能力提升至450万吨 | +0.6% | 新加坡 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
大士超级港口产能扩张改变区域集装箱流
第一阶段于2022年投入运营，推动2024年总吞吐量超过4000万标准箱，自动化起重机和无人驾驶车辆将靠泊时间缩短25%。这一总值200亿新元（151.5亿美元）的建设项目最终将产能提升至6500万标准箱，确保新加坡货运和物流市场领先于成本更低的马来西亚替代方案。
数字化计划2.0加速冷链和自动化投资
政府共同资助推动物联网传感器、区块链追踪和机器人拣选。DHL的5亿欧元（5.5182亿美元）医药中心在8200平方米的空间内集成实时温度控制，展示了数字化如何获取优质生命科学流。
医药和航空MRO产量推动专业物流需求
通用航空和普拉特·惠特尼的升级扩大了涡轮机和压缩机工作，刺激高价值零部件的紧急运输。航空航天和生物技术供应链的融合促进了新加坡货运和物流市场的发展，运营商投资于双用途冷链和安全处理。
海关效率提升加强转运竞争力
自动化风险引擎和预清关允许99%的许可证在10分钟内获得批准，缩短船舶停靠时间。承运商削减时刻表缓冲并将更多高价值电子产品通过新加坡运输。由此产生的可预测性对寻求新加坡货运和物流市场中具有弹性门户的区域托运人具有决定性吸引力[1]贸易和工业部，"新加坡海关流程再造"，mti.gov.sg 。
限制因素影响分析
| 限制因素 | （~）对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 工业用地和仓库租金上涨压缩运营商利润率 | -1.1% | 新加坡和柔佛边缘 | 短期（≤ 2年） |
| 更严格的外国劳工配额和人口老龄化导致的人力短缺抑制增长 | -0.8% | 新加坡 | 中期（2-4年） |
| 尽管土地覆盖面积很大，该国面临国内公路货运能力有限 | -0.5% | 新加坡 | 长期（≥ 4年） |
| 巴生港和丹戎帕拉帕斯港在转运流方面的竞争加剧 | -0.3% | 新加坡 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
工业用地成本通胀给运营商盈利能力带来压力
2024年JTC平均租金达到每平方米每月16-45新元（12.12-34.08美元），挤压小型货运代理商。许多公司将溢出存储迁移到柔佛，同时保留新加坡用于高速货物。较大运营商利用自动化提高空间生产力并抵消租金上涨，维持在新加坡货运和物流市场的存在 2024"年工业地产市场统计"，jtc.gov.sg ">[2]<span class="tooltip-text">JTC公司，
2024年就业准证薪酬门槛上升至5600新元（4242.1美元），依存比率收紧，限制了劳动力增长。居民年龄中位数攀升至42.8岁，缩小了劳动力池。运营商加速机器人技术采用，但资本成本给新加坡货运和物流市场中的小型企业带来负担[3]人力部，"就业准证框架更新"，mom.gov.sg。
细分分析
按终端用户行业：制造业引领增长，贸易保持规模
批发和零售贸易占2024年营业额的30.82%，证明了新加坡作为分销转口港的传统。制造业，以医药和航空航天为主导，将在2025-2030年期间以6.83%的复合年增长率超越所有其他细分市场，将焦点转向经过验证的冷链、时效性服务，并促进新加坡货运和物流市场的发展。
建筑物流在东盟基础设施建设上保持活跃，而农业、渔业和林业流依赖新加坡严格的食品安全制度。石油和天然气量保持稳定，受益于该城市国家作为燃料补给中心的作用。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的细分份额
按物流功能：货物运输占主导地位，CEP势头强劲
货物运输产生了2024年61.33%的收入，巩固了其在新加坡货运和物流市场核心的地位。海运和内河水运提升了重要的细分收入，而航空货运在2025-2030年期间预订7.13%的复合年增长率，得益于半导体和疫苗运输。公路货运在2024年处理了1.3027亿吨，但受土地稀缺制约。管道运输了9736万吨石化产品，这是一个稳定但成熟的利基市场。
快递、速递和包裹 (CEP) 正在加速发展，在2025-2030年期间以7.27%的复合年增长率推进，因为跨境电子商务要求在东盟范围内次日运输。仓储收入保持韧性，但温控空间的增长速度是常温仓库的两倍。货运代理在海关速度上蓬勃发展；特别是航空代理，受益于新加坡-美国直飞货机航线，将交付时间缩短整整一天。总的来说，这些变化说明新加坡货运和物流市场正在从纯粹的转运向集成数字供应链平台演变。
按快递、速递和包裹 (CEP)：国际激增，国内广度
国内CEP仍占2024年收入的65.04%，服务于期望当日送达服务的590万居民。然而，随着东盟电子商务飙升以及新加坡整合区域履行，国际包裹将在2025-2030年期间以7.54%的复合年增长率扩大。
联邦快递的区域总部和世界最长的新加坡-安克雷奇货机航线展示了跨境网络如何丰富新加坡货运和物流市场[4]商业时报，"联邦快递在新加坡设立亚太欧非总部"，businesstimes.com.sg。
按仓储温度控制：冷链扩张加速
非温控仓库为电子产品、服装和机械提供大宗存储，占2024年仓储收入的91.66%。运营商正在安装夹层、自动化存储和检索系统以及数据驱动的分拣，以提高每平方米的吞吐量。新加坡工业租金上涨正在挤压利润率，因此许多中型物流公司将移动较慢的货物存放在附近的柔佛，只在本地仓库保留快速移动的库存。
温控产能虽然较小，但预计在2025-2030年期间以7.13%的复合年增长率飙升，受生命科学生产、生物技术研发和优质食品出口推动。DHL在裕廊码头投资5亿欧元（5.5182亿美元）建设医药中心，使用实时温度跟踪，让货物直接从船舶转移到飞机。物流业数字化计划2.0下的政府补助仍然是新加坡货运和物流市场内仓储增长的主要引擎。
按货物运输模式：海运主导地位，航空动力
海运和内河水运货物运输在2024年占收入的64.51%，载重量（吨）的74.57%，突出了海运优势。即便如此，航空货物运输在2025-2030年期间以最陡峭的7.13%复合年增长率增长，受消费电子产品、生物制品和高压涡轮组件推动。
由于短途运输长度，公路货物运输在吨公里载重量中不到5%，管道流在精炼产品转运中保持利基立足点。这种动态反映了新加坡货运和物流市场如何将大规模海运货物与高利润航空运输货物相结合。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的细分份额
按货运代理模式：海运保持规模，航空显示速度
海运代理在2024年控制了50.43%的份额，利用每吨公里0.018美元的低成本和PSA的自动化泊位。然而，随着价格敏感的托运人权衡巴生港的较低关税，其增长趋于温和。相反，航空货运代理设定在2025-2030年期间以6.38%的复合年增长率攀升，即使在每吨公里0.574美元的成本下，也强调了对时限确定交付的溢价。
多式联运解决方案，即通过新加坡的海空运输，正在获得牵引力，为新加坡货运和物流市场内的货运代理商提供差异化价值主张。管道代理和公路代理仍然专业但具有战略性，前者支持石化流；后者实现点对点东盟投放。
地理分析
新加坡作为单一、高度连接的物流节点运营，货物可以在不到四小时内从樟宜机场停机坪运送到大士码头，压缩了其他地方需要几天的停留时间。每年约25%的全球贸易货物经过其水域，反映了其在马六甲-巽他海峡航线上的战略位置。深水泊位可容纳最新的24000标准箱超大型船舶，而航空连接覆盖全球400个城市，使新加坡货运和物流市场在亚洲内部和洲际贸易中保持关键地位。
区域竞争正在加剧。巴生港在2024年处理了1406万标准箱，到2028年将产能翻倍至2700万标准箱，积极竞标转运流。然而，与新加坡99%许可证在10分钟内清关相比，较长的清关周期和有限的自动化削弱了其挑战。柔佛-新加坡特别经济区也创造了协同效应：依斯干达的配送中心可以隔夜供应PSA和樟宜，为运营商在更广泛的新加坡货运和物流市场内提供两国物流玩法。
数字连接增强了物理连接。与鹿特丹的绿色数字走廊实时共享排放数据和航程更新。港口数字孪生预测码头拥堵时间，而5G专用网络支持远程起重机操作。这些能力嵌入了区域同行难以快速复制的技术护城河，尽管劳动力成本较低，但强化了新加坡的地理优势。
竞争格局
新加坡货运和物流市场呈现碎片化状态，全球综合运营商、区域冠军和国有企业争夺份额。DHL、联邦快递和UPS利用全球网络；PSA国际和SATS受益于资产准入和政策一致性；YCH集团和太平船务利用亚洲内部专业知识。技术是主要战场：部署AI路线优化和预测性维护的运营商报告单位成本削减15-20%。DSV以143亿欧元（157.8亿美元）收购德铁信可创造了世界最大的货运代理商，显示规模如何为数字深度提供资金。
利基差异化正在加剧。冷链专家通过满足良好分销实践和ISO 13485标准与医药公司锁定长期合同。航空航天MRO物流依赖于安全的高压组件处理；拥有保税、温度稳定区域的提供商获得溢价。可持续性在投标评分卡上上升，迫使新加坡货运和物流市场内的运营商试验生物液化天然气燃料补给和电动码头拖拉机。
进入壁垒包括土地稀缺、劳工法规和严格的海关合规。新来者通常作为虚拟货运代理开始，外包资产运营同时构建数字平台。随着时间推移，许多与当地现任者合作，以确保大士附近或樟宜空侧站的仓库空间。这种协作模式突出了市场在竞争与共生之间的平衡。
新加坡货运和物流行业领导者
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PSA国际
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DHL集团
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德迅
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DSV A/S（包括德铁信可）
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联邦快递
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：CEVA物流在新加坡西部裕廊工业区破土动工建设新的战略仓库设施，占地约143000平方米。预计到2027年全面投入运营。
- 2025年4月：DHL供应链在裕廊码头开设价值1137万美元的医药中心，拥有8200平方米的GDP合规空间。
- 2025年3月：新加坡邮政投资3000万新元（2220万美元）在其区域电子商务物流中心将包裹产量翻四倍至每日40万件。
- 2025年3月：联邦快递开通每周六班的新加坡-安克雷奇777F服务，这是世界上最长的不间断货运航班。
新加坡货运和物流市场报告范围
货运是指通过航空运输、地面运输或海洋运输大批量运输的货物、物品或商品。物流是指管理资源如何获取、存储和运输到最终目的地。
新加坡货运和物流市场的全面背景分析，涵盖当前市场趋势、限制因素、技术更新，以及行业各细分市场和竞争格局的详细信息。COVID-19的影响也已被纳入并在研究中考虑。
新加坡货运和物流市场按功能（货物运输、货运代理、仓储和存储，以及增值服务和其他服务）和终端用户（制造和汽车、石油和天然气、采矿和采石、农业、渔业和林业、建筑、分销贸易、医疗保健和医药，以及其他终端用户）进行细分。该报告为上述细分市场的新加坡货运和物流市场提供价值（美元）的市场规模和预测。
| 农业、渔业和林业 |
| 建筑业 |
| 制造业 |
| 石油和天然气，采矿和采石业 |
| 批发和零售贸易 |
| 其他 |
| 快递、速递和包裹 (CEP) | 按目的地类型 | 国内 |
| 国际 | ||
| 货运代理 | 按运输方式 | 航空 |
| 海运和内河水运 | ||
| 其他 | ||
| 货物运输 | 按运输方式 | 航空 |
| 管道 | ||
| 公路 | ||
| 海运和内河水运 | ||
| 仓储和存储 | 按温度控制 | 非温控 |
| 温控 | ||
| 其他服务 | ||
| 终端用户行业 | 农业、渔业和林业 | ||
| 建筑业 | |||
| 制造业 | |||
| 石油和天然气，采矿和采石业 | |||
| 批发和零售贸易 | |||
| 其他 | |||
| 物流功能 | 快递、速递和包裹 (CEP) | 按目的地类型 | 国内 |
| 国际 | |||
| 货运代理 | 按运输方式 | 航空 | |
| 海运和内河水运 | |||
| 其他 | |||
| 货物运输 | 按运输方式 | 航空 | |
| 管道 | |||
| 公路 | |||
| 海运和内河水运 | |||
| 仓储和存储 | 按温度控制 | 非温控 | |
| 温控 | |||
| 其他服务 | |||
报告中回答的关键问题
新加坡货运和物流市场的当前规模是多少？
新加坡货运和物流市场规模在2025年为245.3亿美元，预计到2030年将上升至333.3亿美元。
哪种物流功能贡献最多收入？
货物运输领先，占2024年市场收入的61.33%。
为什么冷链仓储比常温存储增长更快？
医药制造、生物技术研发和优质食品出口需要GDP合规的温度控制，推动温控空间在2025-2030年期间实现7.13%的复合年增长率。
新加坡如何保持相对于区域港口的优势？
大士的自动化、5G赋能运营和99%在10分钟内的海关清关使新加坡在更高的运营成本下仍保持领先地位。
哪些限制因素可能放缓市场增长？
高工业租金、更严格的外国劳工配额和有限的国内公路运力如果不被技术抵消，可能会抑制扩张。
哪个终端用户行业到2030年将扩张最快？
制造业，特别是医药和航空航天MRO，设定在2025-2030年期间以6.83%的复合年增长率增长，超越传统批发贸易增长。
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