聚氨酯(PU)电子胶粘剂市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 1.25 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 1.60 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.07% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
Mordor Intelligence聚氨酯(PU)电子胶粘剂市场分析
聚氨酯电子胶粘剂市场规模预计在2025年为12.5亿美元，预计到2030年将达到16.0亿美元，预测期间(2025-2030)复合年增长率为5.07%。这一稳定增长基于电动汽车(EV)电池包高性能粘合材料的重要性不断提升、消费设备的持续小型化以及更严格的安全法规推动采用低排放化学品。供应商优先发展快速固化、精密分配技术，有助于缩短生产节拍时间，特别是在高产量的亚洲工厂。随着设计师面对功率模块和汽车逆变器中更高的功率密度，对导热和UV固化化学品的投资正在加速。多元醇和二异氰酸酯的成本波动仍然是阻力，但强劲的下游需求，特别是来自柔性混合电子产品的需求，保持了整体势头积极向上。
主要报告要点
- 按产品类型分，UV固化等级在2024年以64.26%的收入份额领先；到2030年也以5.49%的复合年增长率发布最快增长。
- 按应用分，表面贴装在2024年占聚氨酯电子胶粘剂市场规模的78.14%份额，并以5.18%的复合年增长率增长至2030年。
- 按地理区域分，亚太地区在2024年占聚氨酯电子胶粘剂市场份额的73.05%，同一地区预计到2030年将以5.37%的复合年增长率扩张。
全球聚氨酯(PU)电子胶粘剂市场趋势与见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 消费设备小型化推动对低粘度PU灌封胶粘剂的需求 | + 1.2% | 全球，集中在亚太制造枢纽 | 中期(2-4年) |
| 基于导热PU的电动汽车电池热间隙填料 | + 1.8% | 全球，北美和欧洲早期采用 | 长期(≥4年) |
| 环境推动转向水性、低VOC PU分散体 | + 0.9% | 北美和欧盟监管驱动，全球扩展 | 短期(≤2年) |
| 需要可拉伸、自愈合PU键合的柔性混合电子产品 | + 0.7% | 亚太核心，溢出至北美 | 长期(≥4年) |
| 需要低除气PU芯片粘合的高温SiC功率模块 | + 0.6% | 全球，集中在汽车和工业领域 | 中期(2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
消费设备小型化推动对低粘度灌封胶粘剂的需求
可穿戴设备、听戴设备和物联网传感器继续缩小，几乎没有机械紧固件的空间。因此，设计师依赖超低粘度聚氨酯配方，通常低于1,000 cPs，能够流入150 µm间隙而不产生气泡。这些材料封装脆弱芯片，减轻振动，并能承受-55 °C到100 °C的热循环，如Protavic的PNU-46202系列所示。零件数量的大幅减少降低了装配成本，这加强了对聚氨酯电子胶粘剂市场高功能灌封化学品的需求。亚洲外包装配供应商正在大量指定新等级，因为它们提高首次通过率并减少返工。在中期内，增强现实头显中的采用增长将放大积极的复合年增长率贡献。
基于导热聚氨酯的电动汽车电池热间隙填料
电池包现在承载高达100 kWh的能量，使得避免热失控成为设计优先考虑。导热聚氨酯胶粘剂散热同时电绝缘电池，在单次分配步骤中结合两个关键功能。Dow的碳纳米管增强配方实现5 W/m·K导热性，收缩率低于0.5%，减少包装应力并延长循环寿命。随着电动汽车采用加速，一级供应商正在锁定多年供应合同，确保该驱动因素在聚氨酯电子胶粘剂市场内提供最高的增量增长。
环境推动转向水性、低VOC聚氨酯分散体
2023年欧盟限制要求对浓度高于0.1%的二异氰酸酯系统进行用户培训，加拿大2024年VOC限制也如此，这正在迫使重新配制远离溶剂型变体。Henkel的微排放产品线以低于0.1%的游离单体含量回应，使工厂能够合规而无需额外认证。早期采用者报告许可周期缩短20%和保险费降低，这些优势使聚氨酯电子胶粘剂市场对未来监管收紧更有韧性。
需要可拉伸、自愈合键合的柔性混合电子产品
生物集成传感器和可折叠显示屏要求胶粘剂能够拉伸超过300%同时保持导电性。最新学术突破显示聚氨酯-PEDOT: PSS混合物在室温下10分钟内愈合95%的初始电阻[1]英国皇家化学学会，'自愈合导电混合物'，pubs.rsc.org 。消费电子OEM正在连续血糖监测软贴片中试用这些化学品。随着商业化进展，聚氨酯电子胶粘剂市场内正在形成新的高端利基市场，尽管供应链必须扩大特种前体规模以满足长期需求。
约束影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 全球VOC/异氰酸酯暴露法规趋紧 | -1.4% | 全球，欧盟和北美引领监管实施 | 短期(≤2年) |
| 多元醇和二异氰酸酯价格波动压缩利润 | -0.8% | 全球，对成本敏感应用特别影响 | 中期(2-4年) |
| 硅烷封端预聚物替代品在可穿戴设备中的兴起 | -0.5% | 亚太和北美，集中在消费电子 | 长期(≥4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
全球VOC和异氰酸酯暴露法规趋紧
EPA和REACH框架现在将室内甲醛限制在0.062 mg/m³，并要求二异氰酸酯处理的操作员培训[2]美国环境保护署，'VOC排放标准'，epa.gov。较小的EMS公司面临超过25万美元的合规投资用于烟气提取和认证，推动它们转向替代化学品。不同司法管辖区的单独SKU提高库存成本，减缓聚氨酯电子胶粘剂市场新产品推出。尽管主要供应商正在推出低单体等级，认证周期延长至6-9个月，抑制了近期订单。
多元醇和二异氰酸酯价格波动压缩利润
原料约束使2024年2月MDI和TDI现货价格飙升，压缩了与固定价格合同绑定的配方商的利润。日本聚醚多元醇需求随着区域汽车减速而下降，突出了全球供应链的敏感性。一些OEM转向长期指数挂钩协议，但较小买家无法有效对冲，这抑制了扩张并减缓了新聚氨酯等级的采用。生物基多元醇承诺多样化但携带15-20%的溢价，限制采用于高价值细分市场。
细分分析
按产品类型：UV固化等级支撑高速装配
表面闪光固化聚氨酯配方在2024年占据64.26%的收入，它们将通过以5.49%的复合年增长率扩张到2030年来加强这一地位。这一领导地位凸显了当装配线将停留时间从分钟削减到秒时，聚氨酯电子胶粘剂市场如何受益。许多合同制造商现在运行在线UV隧道，在不到两秒钟内固化50 µm键合线，提供接近30%的循环时间节省。快速固化特性还最小化夹具，这简化了密集填充板上的自动分配。
导电和导热变体完善了产品组合。尽管它们在数量上落后，但通过解决关键挑战(如LED阵列中的热扩散或相机模块中的接地路径)获得高于平均水平的利润。结合UV引发与二次湿气固化的混合双固化化学品解决阴影接头问题，扩大了聚氨酯电子胶粘剂市场的可达份额。新兴热活化产品仍然是利基市场，但在无法承受高峰辐照度的可折叠显示屏中引起兴趣。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的份额
按应用：表面贴装锚定数量需求
表面贴装保持2024年收入的78.14%份额，预计以5.18%的复合年增长率扩张，受到越来越小的0201无源器件和100+ I/O系统级封装模块的支持，这些模块需要±25 µm内的位置精度。临时芯片键合胶粘剂在回流过程中固定零件，然后干净分解，防止立碑现象而不干扰焊接接头。保形涂层是次要价值池，用于必须在盐雾和105 °C发动机舱温度下生存的汽车车身控制模块。专门的聚氨酯化学品提供优于丙烯酸的防潮保护，但引入返工复杂性，限制更广泛采用。
导线固定、灌封和光学键合创造差异化机会。流入低于0.2 mm间隙而不夹气的灌封材料解决用于高像素密度图像传感器的扇出晶圆级封装问题。在125 °C循环上具有折射率稳定性的光学透明胶粘剂在mini-LED背光单元中获得订单。这些利基市场总体产生溢价利润，使它们在聚氨酯电子胶粘剂市场内具有战略重要性，即使它们尚未推动整体吨位。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的份额
地理分析
亚太地区以2024年73.05%的收入份额占主导地位，基于中国无与伦比的PCB、智能手机和电动汽车电池产量。深圳和上海的工厂集群消耗高通量UV等级，在传送带UV LED下不到三秒固化，加强区域规模优势。韩国的半导体晶圆厂推动消费导热聚氨酯界面，应对450 W芯片热流密度。
北美受密歇根、田纳西和安大略电动汽车电池生产推动，推动对2 W/m·K间隙填料的订单，而华盛顿和德克萨斯的航空航天主要企业指定低密度合成聚氨酯灌封化合物，为卫星控制板节省克重。监管严格性、EPA VOC限制和OSHA规定的暴露阈值使水性分散体更受欢迎，为早期转向的本地配方商在聚氨酯电子胶粘剂市场中赢得份额奠定基础。
欧洲显示与汽车电气化目标相关的平衡增长。德国高端汽车细分市场越来越多地指定为电池外壳提供冲击阻力的聚氨酯结构胶。同时，REACH附录XVII对游离单体二异氰酸酯的限制推动OEM转向新的微排放化学品。波兰和匈牙利的新兴集群，由亚洲EMS参与者供应，可能通过2030年提高东欧消费。中东和非洲以及南美仍处于起步阶段，但越南支持的非洲企业中手机装配的增长暗示了长期上升空间。
竞争格局
市场呈中等分散状态。全球领导地位由跨国化学公司占据，它们利用深度研发管道、广泛物流网络和靠近客户工厂的应用实验室。中等专业公司通过专注而蓬勃发展。包括上海赛普纳在内的亚洲区域参与者通过接近性和成本优势获得国内需求，但它们面临收紧的VOC规则和来自西方战略参与者不断增长的并购兴趣。同时，客户奖励能够根据不断发展的安全指令预认证材料的供应商，将高端业务引向聚氨酯电子胶粘剂市场内具有强大合规基础设施的供应商。
聚氨酯(PU)电子胶粘剂行业领导者
-
3M
-
Henkel AG & Co. KGaA
-
Sika AG
-
Dow
-
H.B. Fuller Company
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2024年2月：Intertronics推出使用微排放技术的Point-One结构聚氨酯胶粘剂，用于低VOC电子键合。
- 2023年6月：Henkel承诺投资1.2亿欧元(约1.3978亿美元)在中国建设新的胶粘剂制造工厂，旨在服务电子、汽车和航空航天客户。
全球聚氨酯(PU)电子胶粘剂市场报告范围
聚氨酯(PU)电子胶粘剂市场报告包括：
| 导电PU胶粘剂 |
| 导热PU胶粘剂 |
| UV固化PU胶粘剂 |
| 其他产品类型 |
| 表面贴装 |
| 保形涂层 |
| 导线固定 |
| 灌封 |
| 封装 |
| 其他应用(显示键合和光学组件、电池装配等) |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 东盟 | |
| 亚太其他地区 | |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 导电PU胶粘剂 | |
| 导热PU胶粘剂 | ||
| UV固化PU胶粘剂 | ||
| 其他产品类型 | ||
| 按应用 | 表面贴装 | |
| 保形涂层 | ||
| 导线固定 | ||
| 灌封 | ||
| 封装 | ||
| 其他应用(显示键合和光学组件、电池装配等) | ||
| 按地理区域 | 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 东盟 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告回答的关键问题
到2030年聚氨酯电子胶粘剂的预期价值是多少？
市场预计到2030年将达到16.0亿美元，以5.07%的复合年增长率增长。
哪个地区对这些胶粘剂的需求最高？
亚太地区占据2024年收入的70%以上，并且到2030年仍是增长最快的地区。
为什么UV固化聚氨酯在电子装配中如此受欢迎？
它们在几秒钟内固化，提高产量，占据2024年收入的64%以上，使其成为高产量SMT生产线的理想选择。
收紧的VOC规则如何影响胶粘剂供应链？
法规推动配方商转向水性、微排放等级，提高研发成本但开启高端销售机会。
聚氨酯胶粘剂在电动汽车电池包中发挥什么作用？
导热等级管理热量、键合结构元件并帮助防止热失控，支持电动汽车的快速采用。
页面最后更新于:
