宠物食品包装市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 11.67 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 16.80 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.20% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence宠物食品包装市场分析
宠物食品包装市场规模在2025年达到116.7亿美元，预计到2030年将扩展至168.0亿美元，以6.2%的复合年增长率增长。欧洲和美国不断增长的监管压力、湿粮格式的快速高端化以及颠覆性材料科学创新共同创造了稳定的需求管道，要求在阻隔保护与可回收性之间取得平衡的解决方案。北美仍是最大的消费地区，得益于强劲的电商渗透率和对单一材料软包装的早期采用，而亚太地区记录了最快的区域增长，因为中国城市宠物饲养量上升。品牌商2025年可持续性承诺、不断上涨的原材料波动性，以及FDA淘汰35种PFAS食品接触批准，强化了转换商从传统多层塑料转向可回收纸张、单一PE和生物复合材料替代品的需求。竞争强度保持适度，大型综合企业利用规模优势占据有利地位，但灵活的专业企业通过提供无PFAS阻隔层、智能包装功能和回收设计服务获得份额，这些服务是主要品牌商日益需要的。
主要报告要点
- 按材料分，塑料在2024年保持了宠物食品包装市场67%的份额，而生物基和复合材料替代品预计到2030年将以10.6%的复合年增长率增长。
- 按产品类型分，袋装在2024年占宠物食品包装市场收入份额的43%；智能格式和其他新兴解决方案预计到2030年将以9.5%的复合年增长率上升。
- 按食品类型分，干粮在2024年占宠物食品包装市场规模的56%；湿粮预计在2025-2030年间以8.9%的复合年增长率增长。
- 按宠物类型分，狗粮在2024年占宠物食品包装市场的47%，而猫粮预计到2030年将以8.1%的复合年增长率扩张。
- 按地区分，北美在2024年以34%的份额领先宠物食品包装市场；亚太地区预计到2030年将实现7.5%的复合年增长率。
全球宠物食品包装市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间框架 |
|---|---|---|---|
| 欧盟一次性塑料指令后对可回收单一材料袋装的需求激增 | +1.2% | 欧洲，溢出效应至北美 | 中期（2-4年） |
| 北美湿狗粮高端化推动高阻隔蒸煮袋采用 | +0.9% | 北美，扩展至亚太地区 | 短期（≤2年） |
| 中国城市宠物饲养热潮推动带可重复封口拉链的小包装格式 | +0.8% | 亚太核心地区，特别是中国 | 长期（≥4年） |
| 美国特殊饮食电商增长加速轻量软包装 | +0.7% | 北美，扩展至全球 | 中期（2-4年） |
| 品牌商2025年可持续性承诺催化欧洲纸基包装袋投资 | +0.6% | 欧洲，具有全球影响力 | 短期（≤2年） |
| 欧盟法规2024/354关于矿物油迁移促进功能性阻隔层压材料 | +0.5% | 欧洲，监管溢出效应至全球 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
欧盟一次性塑料指令后对可回收单一材料袋装的需求激增
欧洲一次性塑料规则迫使品牌商放弃复杂层压材料，促使转换商商业化单一PE结构，在满足可回收性目标的同时达到传统阻隔性能。[1]欧盟委员会，《关于一次性塑料的指令(EU) 2019/904》，europa.euSiegwerk的CIRKIT涂层现在可在单一PE内部实现油脂、油和氧气保护，而Longdapac为北美品牌提供的100%可回收高阻隔袋装证实了超越欧洲的监管连锁反应。
湿狗粮高端化推动蒸煮袋采用
北美消费者为厨师风格湿粮格式支付30-50%的溢价，促进对Amcor的AmLite HeatFlex可回收袋装的投资，该产品在热杀菌过程中保持营养成分。Special Dog Company的100%覆盖模型等在线密封检查系统保障质量，NaturPak Pet每年5000万纸箱的产能说明了高端增长的可扩展性要求。
中国城市宠物饲养热潮推动小包装格式
中国宠物经济在2024年超过418亿美元，其中57%的食品通过在线购买，推动了对紧凑型可重复封口拉链袋装的需求，这些包装适合较小的公寓并能承受包裹递送压力。美国2024年2.966亿美元的宠物食品出口也加速了传达原产地、新鲜度和分量控制的包装升级。
特殊饮食电商增长加速软包装
在美国，在线销售增长和运输成本敏感性引导品牌转向轻20-30%的软包装格式，同时仍能承受自动化处理。Amcor的ISTA认证实验室确保包装能在电商旅程中存活，而直接面向消费者的初创企业利用数字印刷进行包装个性化。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间框架 |
|---|---|---|---|
| PET和铝价格波动挤压湿粮罐头转换商利润 | -0.8% | 全球，特别是欧洲和北美 | 短期（≤2年） |
| 美国食品接触板材PFAS禁令迫使昂贵的重新配方 | -0.6% | 北美，监管溢出效应至全球 | 中期（2-4年） |
| EVOH阻隔树脂短缺限制亚太地区自立袋产能 | -0.5% | 亚太核心地区，供应链影响全球 | 短期（≤2年） |
| 蒸煮结构有限的路边可回收性阻碍零售商 | -0.4% | 全球，特别是欧洲和北美 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
PET和铝价格波动挤压转换商利润
反倾销措施和物流中断推动欧洲PET在2025年初超过每吨1130欧元，而全球罐头铝需求超过590亿美元，压缩转换商利润并加速对回收内容或替代基材的兴趣。
美国PFAS禁令触发昂贵的重新配方
FDA在2025年1月前撤销35种PFAS食品接触许可迫使板材和纸张供应商采用新阻隔层，合规文档和生产线改造对小型转换商造成不成比例的负担。[2]FDA，《35种PFAS食品接触通知不再有效》，fda.gov
细分分析
按材料：生物基加速中的塑料主导地位
塑料在2024年提供了67%的收入，使材料细分成为宠物食品包装市场的经济支柱。然而品牌承诺和欧盟规则刺激生物基和复合格式10.6%的复合年增长率。聚乙烯在单一材料设计中兴盛，而PET的波动性推动对化学回收和rPET混合物的兴趣。随着包装和废物法规截止日期临近，纸板取得进展，而木质素-生物纳米复合材料展示了未来高阻隔采用的抗氧化能力。到2030年，与纸张和纸板相关的宠物食品包装市场规模预计将以中十几的速度扩张，得到Billerud每年供应30万吨纸板的计划支持。
第二代生物复合材料使用农业废料流减少碳强度而不损害可加工性，为转换商提供对抗化石原料风险的对冲。Amcor与NOVA Chemicals的印第安纳州回收PE协议支撑北美循环平台，确保单一PE袋装的树脂可用性。[3]Amcor，《NOVA Chemicals回收PE协议》，amcor.com 同时，铝的高回收率缓冲成本逆风，即使转换商调查无PFAS环氧替代品，罐头对蒸煮湿粮仍然相关。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按产品类型：袋装领导地位受创新挑战
袋装因便利性、货架吸引力和电商兼容性获得2024年43%的份额。蒸煮变体支撑湿粮高端化，而自立格式受益于城市消费者中拉链重复密封趋势。以9.5%复合年增长率扩张的其他产品类型桶包括智能标签、分量控制分配器和将纤维强度与阻隔涂层融合的纸基杯子。Amcor的80%可回收AmFiber Performance Paper证明了纸张在湿敏应用中的可行性，而不牺牲品牌表面。
图形质量、处理效率和包装与产品比率保持袋装有利，但零售商路边回收试点回收仍然有限。智能包装原型嵌入新鲜度传感器和变色油墨，但大规模采用等待成本平价。包装袋仍主导大容量干粮，尽管单份趋势可能逐渐将容量迁移到软包装。金属罐头尽管铝波动，但在传统湿粮生产线中保持细分忠诚度，得到强大回收基础设施的支持。
按食品类型：干粮稳定性对湿粮动态性
干狗粮在2024年占收入的56%，仍然是宠物食品包装市场的量级锚点。其规模强化了对保持新鲜度和油稳定性的成本效率软包装和包装袋的需求。该细分拥抱带EVOH或等离子涂层的单一PE以满足可回收性要求，同时防止湿气渗透。
以8.9%复合年增长率增长的湿粮正在重塑转换商投资组合。购物者将炖菜质地等同于人类级食品，推动采用传达高端提示的蒸煮袋装、铝盘和货架稳定纸盒。冷链冷冻产品逐步出现，需要在零下温度下能够密封完整性的高阻隔薄膜。零食和功能性小食依赖高清图形和窗口特征来展示产品形式并强化透明度声明。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按宠物类型：狗粮基础与猫粮动力
狗产品占2024年47%的份额，偏向为储藏室储存优化的大包装。大包装提供依赖带防油脂涂层的PE薄膜，而湿狗食品子细分倾向于更高利润单份生产线的蒸煮袋装。猫产品记录8.1%的复合年增长率至2030年，因为较小包装、分量控制和多品种包装与猫科动物进食行为和高密度城市中不断上升的猫饲养量一致。其他物种--鸟类、鱼类、爬行动物--代表专用氧阻隔小袋和计量封盖的细分但快速增长的空间。
地理分析
北美控制了2024年34%的销售额，反映了既定的饲养率和该地区对可回收袋装的早期转向。自2021年以来的高生产者价格通胀提升了在成本和碳上的包装优化，推动适合电商冲击的轻量软包装采用。FDA的PFAS淘汰加速纸张和聚合物阻隔研发，而加利福尼亚和缅因州的要求创造了有利于具有实验室验证合规工具包的供应商的拼凑局面。
亚太地区是增长最快的地区，复合年增长率7.5%，由中国418亿美元的宠物经济和数字优先购买习惯领导。当地转换商应对EVOH树脂短缺限制袋装产能，促进硅氧化物和等离子涂层单一PE作为替代阻隔层的研发。二线城市显示国内品牌推进本土化图形和二维码可追溯性以争取不断上升的中等收入宠物主人。
欧洲的增长保持稳定，以强大的法规为锚点，迫使可回收性和回收内容整合。包装和包装废物法规设定坚定的2030年目标，刺激对纸基包装袋生产线和新防油脂涂层的投资。一次性塑料要求带来前移的回收设计指导原则，在干粮中取代传统多层结构。如Saica-Mondelez等跨行业联盟将专业技术转移到宠物食品，扩大纸软包装供应。
竞争格局
宠物食品包装市场呈现中度分散。如Amcor、Mondi和ProAmpac等全球多袖套企业凭借规模、专有涂层和多区域工厂网络吸引跨国品牌合同。战略路线图强调无PFAS阻隔层、单一材料架构和经验证的电商耐久性测试。创新投资组合现在包括纸基高阻隔层压材料、先进密封检查AI和回收树脂整合。
并购活动加剧。Toppan以18亿美元收购Sonoco软包装部门加强蒸煮袋专业技术，而General Mills以14.5亿美元收购Whitebridge Pet Brands标志着下游垂直整合，影响包装规格。木质素-生物纳米复合材料和活性氧清除剂的专利景观为早期行动者提供防御护城河。区域专家通过服务寻求快速设计迭代和标签就绪小批量运行的中型宠物食品生产商而蓬勃发展。
原材料价格飙升的供应风险激励转换商将树脂采购与回收流和长期金属合同联系。ESG投资者审查温室气体足迹，促进如ProAmpac基于科学的净零承诺等公共目标，加速低碳基材采用和与美国材料回收设施的闭环合作伙伴关系。
宠物食品包装行业领导者
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American Packaging Corporation
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ProAmpac LLC
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Constantia Flexibles Group GmbH
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Amcor Group GmbH
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Crown Holdings, Inc.
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最新行业发展
- 2025年1月：JBT Corporation完成对Marel的收购，增加了整合加工和宠物食品包装生产线的Wenger设备能力。
- 2024年12月：Toppan Holdings同意以18亿美元收购Sonoco的热成型和软包装部门，扩大高阻隔袋产能。
- 2024年11月：General Mills以14.5亿美元收购Whitebridge Pet Brands，深化湿粮产品组合广度。
- 2024年10月：ProAmpac承诺符合SBTi的净零目标并获得EcoVadis可持续性奖章。
全球宠物食品包装市场报告范围
宠物食品包装确保产品保持新鲜、耐用和无污染。随着宠物主人日益关注宠物的营养摄入，多样化宠物食品的生产激增。这反过来放大了对宠物食品包装创新材料的需求。该研究仔细监控基本需求侧动态，利用包括宠物食品需求和本地生产趋势在内的综合基础指标集。
宠物食品包装市场按材料（纸和纸板、金属和塑料）、产品类型（袋装、折叠纸盒、金属罐、包装袋和其他产品类型）、食品类型（干粮、湿粮和冷冻食品）、动物（狗粮、猫粮和其他动物）以及地理区域（北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲和中东及非洲）进行细分。市场规模和预测以上述细分的价值（美元）提供。
| 塑料 | 聚乙烯(PE) |
| 聚丙烯(PP) | |
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) | |
| 其他塑料 | |
| 纸和纸板 | |
| 金属 | |
| 生物基和复合材料 |
| 袋装 |
| 包装袋 |
| 金属罐 |
| 其他产品类型 |
| 干粮 |
| 湿粮 |
| 冷冻食品 |
| 零食和小食 |
| 狗粮 |
| 猫粮 |
| 其他宠物食品 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 东盟 | ||
| 澳大利亚和新西兰 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 肯尼亚 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按材料 | 塑料 | 聚乙烯(PE) | |
| 聚丙烯(PP) | |||
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) | |||
| 其他塑料 | |||
| 纸和纸板 | |||
| 金属 | |||
| 生物基和复合材料 | |||
| 按产品类型 | 袋装 | ||
| 包装袋 | |||
| 金属罐 | |||
| 其他产品类型 | |||
| 按食品类型 | 干粮 | ||
| 湿粮 | |||
| 冷冻食品 | |||
| 零食和小食 | |||
| 按宠物类型 | 狗粮 | ||
| 猫粮 | |||
| 其他宠物食品 | |||
| 按地理区域 | |||
| 北美 | 美国 | ||
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 东盟 | |||
| 澳大利亚和新西兰 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 肯尼亚 | |||
| 尼日利亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
宠物食品包装市场的当前价值是多少？
宠物食品包装市场在2025年价值116.7亿美元，预计到2030年达到168.0亿美元。
哪个地区占宠物食品包装销售的最大份额？
北美占全球收入的34%，由高电商渗透率和可回收单一材料袋装的早期采用推动。
为什么单一材料袋装获得关注？
它们满足一次性塑料和可回收性要求，同时提供可比的阻隔保护，为多层层压材料创造合规替代方案。
亚太地区市场增长有多快？
亚太地区预计以7.5%的复合年增长率扩张，受中国激增的城市宠物饲养和主导在线零售渠道推动。
2025年至2030年转换商面临的最大挑战是什么？
波动的PET和铝价格，加上PFAS监管禁令，正在挤压利润并迫使加速材料创新。
哪些公司引领可持续包装创新？
Amcor、Mondi和ProAmpac引领无PFAS涂层、高阻隔纸解决方案和可回收单一PE结构的开发。
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