密码管理市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 2.40 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 8.10 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 27.54% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence密码管理市场分析
密码管理器市场规模在2025年为24亿美元，预计到2030年将攀升至81亿美元，反映出强劲的27.54%复合年增长率，这凸显了凭证保护已成为网络风险管理的前线优先任务。增长得益于从单一用途保险库向编排特权访问、自动化审计证据并通过FIDO2和通行密钥实现无密码旅程的平台转变。企业正在加强身份控制，以应对保险公司要求、零信任参考架构以及SaaS采用的持续增长。随着开源产品基于透明度赢得思维份额，而现有供应商竞相将特权管理、机密自动化和SaaS发现捆绑到一个体验中，竞争强度不断升级。由此产生的创新周期正在扩大企业细分市场的可寻址机会，即使消费者需求趋于缓和。
关键报告要点
- 按解决方案类型，自助式工具在2024年以65%的收入份额领先；特权用户管理预计到2030年将以28%的复合年增长率推进。
- 按访问技术，桌面端访问在2024年占据密码管理器市场50%的份额，而移动设备正以29.8%的复合年增长率追踪至2030年。
- 按部署模式，云托管产品在2024年占据密码管理器市场规模的60%份额；混合部署预计在2025-2030年间以28.4%的复合年增长率扩张。
- 按企业规模，大型企业在2024年占据密码管理器市场规模的70%，而中小企业预计将以29.6%的复合年增长率增长。
- 按终端用户垂直行业，银行金融服务保险业在2024年占据密码管理器市场30%的份额；医疗健康及生命科学正以29.8%的复合年增长率发展。
- 按地理区域，北美在2024年占据全球收入的38%；亚太地区是最快增长者，复合年增长率为28.1%。
- Bitwarden、LastPass和1Password合计约占商业收入的25%，其中Bitwarden单独占据商业细分市场7%的份额。
全球密码管理市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 零信任项目推动特权保险库部署 | 5.2 | 北美，溢出到欧洲 | 中期（2-4年） |
| 欧盟GDPR和NIS-2强制密码审计 | 4.8 | 欧洲，全球跨国公司 | 短期（≤2年） |
| SaaS身份蔓延加速跨平台保险库需求 | 6.3 | 亚太核心地区（印度、日本、澳大利亚） | 中期（2-4年） |
| 网络保险承保要求自动化凭证卫生 | 4.5 | 美国主导 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
零信任项目推动特权保险库部署
北美的金融机构正在围绕"永不信任，始终验证"重构安全基线。2024年，90%的组织报告至少发生一次身份泄露，其中31%与特权凭证监管薄弱有关。[2] BeyondTrust, "The State of Identity Security for 2024," beyondtrust.com 监管机构和董事会现在将特权访问管理视为基础，推动银行通过实时轮换、及时提升和高保证机密交付来现代化静态保险库。SSH与CYE的合作伙伴关系说明了这种转变：供应商将风险量化与无密码通道捆绑，以满足运营弹性规则。[3]SSH Communications Security, "SSH Signs a Strategic Partnership with CYE," kommunikasjon.ntb.no 直接结果是预算从网络工具重新分配到身份安全平台，使密码管理器市场在特权层面实现超常增长。
欧盟GDPR和NIS-2强制密码审计
NIS-2指令要求关键部门实体执行多因素认证、统一凭证政策并证明持续合规性。欧洲网络安全组织调查证实，不一致的国家规则造成执行痛点。[1]Joanna Swiatkowska, Streamlining Regulatory Obligations of EU Cybersecurity Policies, European Cyber Security Organisation, ecs-org.eu 因此，企业部署集中管理的保险库，为审计员收集证据，调和传统标准并缩短修复周期。Hypervault强调自动轮换配合细粒度报告如何降低泄露风险和审计成本 hypervault.com。加强的审查压缩了采购时间线，提升了服务欧洲总部和全球子公司的供应商的近期收入可见性。
SaaS身份蔓延加速跨平台保险库需求
亚太企业每位员工年均新增四个SaaS应用，超过了治理能力。Vena Solutions计算，到2032年全球SaaS经济将增长四倍，亚洲提供最陡峭的增长。未管理的应用入驻创造了重复账户和丢失的机密。1Password在2025年1月收购Trelica注入了300多个直接SaaS连接器，使安全团队能够映射使用情况、削减休眠许可证并大规模应用最小特权。发现、保险库和审计在一个屋檐下的融合推动了高端定价，并将密码管理器市场巩固为数字化转型项目中的基础设施支柱。
网络保险承保要求自动化凭证卫生
保费续期现在取决于组织轮换密钥、标记重复使用密码和隔离特权的证据。Bitsight记录了2024年29亿个被盗凭证集，年增长31.8%。保险公司以直接映射到保险库仪表板的问卷作回应。无法提供机器生成卫生证明的公司面临附加费或拒保风险。因此，自动报告功能从"锦上添花"变成"必需品"，强化了企业需求并缩短了合规供应商的销售周期。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高调泄露事件削弱信任 | −3.2 | 德奥瑞地区，全球光环效应 | 短期（≤2年） |
| 通行密钥/FIDO2快速采用缩小消费者总潜在市场 | −5.7 | 北美和欧洲先行者 | 长期（≥5年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高调泄露事件削弱信任
LastPass在2022年的泄露事件以及PowerSchool和TalkTalk在2025年1月的新泄露重新点燃了对集中式保险库的怀疑。隐私敏感的德奥瑞买家表现出加强的尽职调查，放大了客户流失风险。开源供应商通过发布加密审计来解决这一担忧，但买家仍在权衡监管处罚与运营收益。随着委员会重新评估供应商选择，市场增长暂时放缓，强调零知识架构和独立认证。
通行密钥/FIDO2快速采用缩小消费者总潜在市场
科技巨头推广平台嵌入式凭证存储，用设备绑定密钥替换密码。2025年世界通行密钥日记录了日常通行密钥创建550%的跳跃，超过150亿个账户准备好无密码登录。随着浏览器默认使用通行密钥，消费者对独立保险库的兴趣将逐渐减少。供应商通过重新定位于员工编排、机密管理和合规仪表板来缓解，但长期消费者收入池收缩，削减了标题增长曲线。
细分市场分析
按解决方案类型：特权增长重新定义价值
自助式产品保持65%对密码管理器市场的控制。然而，特权用户密码管理正以28%的复合年增长率扩张，受零信任指令和审计员对管理员权限审查的推动。这种差异意味着密码管理器市场规模分配将倾向于特权控制，即使自助式功能仍然是基本要求。
企业将特权身份视为新的爆炸半径。One Identity在2024年推出Cloud PAM Essentials，捆绑发现、会话隔离和合规分析。管理团队将保险库提升为事件响应平台，将访问事件与SIEM遥测关联。随着风险官员量化泄露成本，预算流向能够用自适应认证和不可变审计跟踪包装高价值机密的以特权为中心的产品。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的市场份额
按访问技术：移动成为主要界面
桌面客户端仍然产生了2024年一半的收入，但移动订阅正以29.8%的复合年增长率增长，确认了智能手机作为安全认证器的兴起。增强的生物识别技术和硬件安全区域深化了保证，而跨设备同步对抗用户摩擦。北欧和北美公司的BYOD渗透率为73%，加速了采用。供应商将移动设备提升为通行密钥伴侣，嵌入WebAuthn API和推送审批工作流程。
行业对AutoSpill漏洞的响应刺激了快速补丁周期，并通过展示供应商间透明协调来注入密码管理器行业信心。随着用户将保险库与原生生物识别技术结合，手机转化为下一代多因素流程的启动平台，拓宽了移动收入走廊。
按部署模式：混合确保主权和规模
虽然云托管服务控制了2024年60%的支出，但随着跨国公司兼顾主权法律和SaaS优势，混合架构正以28.4%的复合年增长率加速。阿联酋的BeyondTrust Password Safe部署说明了满足本地托管要求而不放弃云敏捷性的区域适应。混合蓝图通常将敏感密钥保险库放在本地，同时通过托管SaaS节点路由非关键机密，平衡延迟、成本和合规性。
密码管理器市场份额数据青睐提供灵活部署套件、API优先集成和区域隔离故障转移区域的供应商。缺乏混合选项的市场进入者面临在受监管投标中被取消资格的风险，将研发管道引向容器化微保险库和随数据移动的政策引擎。
按企业规模：中小企业缩小保护差距
大型企业保持了2024年支出的70%控制权，但随着勒索软件攻击者将焦点转向不太成熟的控制，中小企业正以29.6%的复合年增长率快速前进。供应商通过推出MSP就绪的多租户控制台、消费计费和轻量级编排来对抗采用障碍。1Password的合作伙伴版本概括了这一趋势，授权服务提供商将保险库加SaaS发现作为集成捆绑包提供。
CISA指出成本和复杂性是中小企业采用SSO的主要阻碍。因此，密码管理器行业参与者通过模板政策和低代码连接器简化入驻。在预测期内，中小企业渗透预计将缩小凭证安全鸿沟，提升整体密码管理器市场规模。
按终端用户垂直行业：医疗健康在合规推动下加速
银行金融服务保险业队列贡献了2024年30%的支出，基于监管要求和欺诈风险。医疗健康以最快的29.8%复合年增长率紧随其后，反映出电子健康记录暴露增加和2025年拟议的HIPAA安全规则升级。提供商面临2025年平均977万美元的泄露成本，催化董事会层面对凭证治理的支持。
临床工作流程需要低摩擦认证；生物识别快捷方式和接近注销与轮班轮换保持一致。供应商完善以临床医生为中心的用户体验，嵌入委托访问政策和紧急破玻璃条款。因此，合规压力推动医疗健康超越基线增长支出，印刻长尾收入流。
地理分析
北美以2024年收入的38%占据最大区域足迹，受早期零信任采用、严格的泄露披露法律和保险监管推动。网络保险公司将政策资格与可证明的保险库使用挂钩，将风险经理转换为事实上的销售冠军。尽管如此，标题泄露暂时抑制了企业热情，强化了对透明加密设计和第三方认证的需求。
亚太地区以28.1%的复合年增长率提供最陡峭的轨迹。快速的SaaS入驻倍增凭证存储，将密码卫生转化为数字经济政策的基础支柱。澳大利亚和日本的政府框架明确将保险库列在关键基础设施基线中，企业利用本地托管集群满足数据居住条款。印度和新加坡的初创生态系统将保险库SDK直接嵌入金融科技堆栈，扩大密码管理器市场的可寻址基础。
欧洲的特征是监管驱动。GDPR和NIS-2将保险库采购从可自由决定转变为关键部门的强制性要求。分散的国家解释使部署复杂化，但泛欧洲平台通过提供与每个监管机构保持一致的政策模板来获得规模优势。德奥瑞地区虽然谨慎，但奖励暴露源代码或委托独立审计的供应商，这种立场有利于开源优势。
中东和非洲随着数字国家倡议的进展记录了两位数扩张。主权要求推动混合叙述：阿联酋试点证明本地化SaaS节点可以与全球支持网络共存。沙特阿拉伯的2030愿景预算提升了身份安全条目，标志着最佳实践保险库的长期上行空间。
竞争格局
市场集中度保持温和。LastPass、1Password和Bitwarden合计控制商业收入的四分之一，但没有单一供应商超过15%。开源Bitwarden将透明度转化为信任资本，利用Argon2和PBKDF2的社区审计赢得受监管客户。LastPass专注于通过全面改革威胁模型设计和扩大其渠道项目来重建可信度，而1Password追求以企业为先的转向，这在其收购Trelica中得到体现。
战略差异化围绕平台广度。供应商嵌入发现代理、DevOps机密管理和分析仪表板来量化风险降低。苹果和谷歌在其生态系统内集成原生管理器，控制约一半的消费者领域并对独立免费增值层级施加价格压力。作为回应，独立供应商将保险库功能与特权任务自动化结合，将范围扩展到扩展访问管理以保护价值。
并购活动反映了融合论题：身份编排参与者收购专业保险库提供商以弥补能力差距，PAM供应商嵌入浏览器插件以吸引最终用户生产力。竞争利害关系取决于路线图速度、审计透明度以及在不进行安全权衡的情况下提供部署选择的能力。
密码管理行业领导者
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LastPass (GoTo)
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1Password
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Dashlane
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Keeper Security
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Bitwarden
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：Hive Systems发布其2025年密码表，推广bcrypt而非MD5，并倡导通过商业保险库管理的随机密码
- 2025年5月：BeyondTrust在阿联酋推出Password Safe SaaS，为混合云采用者解决区域数据主权问题
- 2025年4月：Kron PAM在Forrester特权身份管理报告中获得位置，标志着零信任架构师中的供应商认可
- 2025年2月：LastPass扩大其合作伙伴项目，加速MSP分销并渗透中端市场群体
全球密码管理市场报告范围
密码管理主要是支持组织存储密码的软件解决方案。身份管理市场现在包括专门用于密码管理的重要组成部分。人工生成的密码经常容易受到攻击并具有弱算法。除了对个人有用外，密码管理对各种企业也有益，包括小型、中型和大型企业，作为信息和治理安全的工具。此外，它们用于保护、管理、审计和监控与其特权账户相关的所有活动。
密码管理软件市场按解决方案类型（自助式密码管理和特权用户密码管理）、技术类型（桌面端、移动设备和语音启用密码重置）、终端用户垂直行业（银行金融服务保险业、医疗健康、IT和电信以及其他终端用户垂直行业）和地理区域（北美、欧洲、亚太、拉丁美洲以及中东和非洲）进行细分。市场规模和预测以价值（美元）形式提供给上述所有细分市场。
| 自助式密码管理 |
| 特权用户密码管理 |
| 桌面端 |
| 移动设备 |
| 语音启用密码重置 |
| 浏览器扩展和网络保险库 |
| 云托管 |
| 本地部署 |
| 混合 |
| 大型企业 |
| 中小企业 |
| 银行、金融服务和保险（BFSI） |
| 医疗健康和生命科学 |
| IT和电信 |
| 政府和公共部门 |
| 零售和电子商务 |
| 制造业 |
| 教育 |
| 其他垂直行业 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 北欧 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 中东 | 海湾合作委员会 |
| 土耳其 | |
| 以色列 | |
| 中东其他地区 | |
| 非洲 | 南非 |
| 尼日利亚 | |
| 非洲其他地区 | |
| 亚洲 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 东南亚 | |
| 大洋洲 | 澳大利亚 |
| 新西兰 |
| 按解决方案类型 | 自助式密码管理 | |
| 特权用户密码管理 | ||
| 按访问/技术类型 | 桌面端 | |
| 移动设备 | ||
| 语音启用密码重置 | ||
| 浏览器扩展和网络保险库 | ||
| 按部署模式 | 云托管 | |
| 本地部署 | ||
| 混合 | ||
| 按企业规模 | 大型企业 | |
| 中小企业 | ||
| 按终端用户垂直行业 | 银行、金融服务和保险（BFSI） | |
| 医疗健康和生命科学 | ||
| IT和电信 | ||
| 政府和公共部门 | ||
| 零售和电子商务 | ||
| 制造业 | ||
| 教育 | ||
| 其他垂直行业 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 北欧 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 中东 | 海湾合作委员会 | |
| 土耳其 | ||
| 以色列 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 亚洲 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 东南亚 | ||
| 大洋洲 | 澳大利亚 | |
| 新西兰 | ||
报告中回答的关键问题
密码管理器市场在2025年到2030年间的增长前景如何？
市场预计将从2025年的24亿美元激增至2030年的81亿美元，代表27.54%的复合年增长率，受零信任项目、保险公司要求和SaaS蔓延推动。
哪个地区目前领先密码管理器采用？
北美以2024年38%的收入份额领先，因为严格的监管监督和网络保险承保要求。
为什么特权密码管理器比自助式工具增长更快？
零信任项目和加剧的泄露活动将注意力集中在管理凭证上，推动特权密码控制到2030年达到28%的复合年增长率。
通行密钥如何影响密码管理器的未来需求？
通行密钥减少了消费者对传统保险库的依赖，但它们为能够编排通行密钥注册、恢复和报告的密码管理器创造了企业机会。
在有严格数据居住法律的地区首选什么部署模式？
混合部署越来越受欢迎，允许敏感凭证保留在本地，同时利用云可扩展性处理不太关键的数据。
尽管预算有限，为什么中小企业加速采用？
低成本云订阅、MSP提供的服务和合规压力使中小企业能够在无需大额前期投资的情况下获得企业级保险库能力。
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