全球物理安全信息管理市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 1.93 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 4.09 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 16.21% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 欧洲 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence全球物理安全信息管理市场分析
物理安全信息管理市场规模在2025年为19.3亿美元，预计将在2030年增长至40.9亿美元，在预测期内反映出16.21%的复合年增长率。传感器的快速普及、更严格的法规以及向融合物理-网络保护的转向正在重塑资本配置决策，促使首席安全官优先考虑统一指挥平台。在交通枢纽、数据中心园区和医疗网络中，多样化的传感器资产、混合工作模式和责任风险相互交叉，需求正在加剧。供应商正在通过开放编排层、云就绪部署和基于订阅的托管服务来响应，这些服务降低了进入壁垒，同时缩短了部署周期。竞争激烈程度正在上升，因为成熟的楼宇自动化领导者、专业PSIM提供商和公共云超大规模厂商竞相将AI分析、地理空间可视化和工作流自动化嵌入到单一运营视图中。
关键报告要点
- 按组件划分，解决方案在2024年占据物理安全信息管理市场份额的68%；托管服务预计将以16.9%的复合年增长率扩展至2030年。
- 按部署模式划分，本地安装在2024年占据物理安全信息管理市场规模的74%，而云部署预计在2030年前将以18.1%的复合年增长率增长。
- 按终端用户行业划分，运输与物流在2024年以22%的收入份额领先物理安全信息管理市场；医疗保健预计将以17.5%的复合年增长率加速至2030年。
- 按集成方法划分，基于API的编排在2024年以61%的份额领先物理安全信息管理市场；中间件/适配器层预计将以17.4%的复合年增长率加速至2030年。
- 按地理区域划分，北美在2024年占据物理安全信息管理市场规模的35%，而亚洲有望在2025年至2030年间实现最快的17.9%复合年增长率。
全球物理安全信息管理市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 支持IoT的边缘传感器普及推动统一指挥平台 | +2.8 % | 全球，北美和欧洲集中 | 中期（约3-4年） |
| 欧盟NIS2和美国CISA关键基础设施要求加速采用 | +3.5 % | 欧洲和北美 | 短期（≤2年） |
| 亚洲大型交通项目需要集中态势感知 | +2.1 % | 亚洲，重点关注中国、印度、日本 | 中期（约3-4年） |
| AI视频分析的快速采用创造对开放PSIM编排的需求 | +3.2 % | 全球，北美领先 | 中期（约3-4年） |
| 混合工作安全缺口推动物理-网络融合解决方案 | +1.8 % | 北美和欧洲 | 短期（≤2年） |
| 与数据中心PSIM合规相关的保险费折扣 | +1.5 % | 北美，欧洲新兴影响 | 长期（≥5年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
支持IoT的边缘传感器普及
到2025年连接设备激增至416亿台正在推动记录级别的遥测数据量，而孤立工具无法关联这些数据。关键设施现在需要处理超过500个异构传感器，自2022年以来增长了43%，迫使运营商采用供应商无关的编排引擎来规范化元数据并优先处理警报。[1]Security Informed, "How Is The Internet Of Things (IoT) Impacting Physical Security?", securityinformed.com开放API已成为采购标准的必备要求，因为安全管理人员寻求智能摄像头、环境探测器和生物识别端点的面向未来的集成路径。增强的数据粒度也在改善根本原因分析，使响应团队能够追踪事件链并缩短平均解决时间。由此产生的运营收益正在强化能源、公用事业和智慧城市项目中下一代平台的商业案例。
欧盟NIS2和美国CISA关键基础设施要求
监管压力现在带有实质性的经济后果：修订版NIS2框架对不合规行为设定高达1000万欧元（1130万美元）的罚款，而CISA的CIRCIA规则强制执行24至72小时的报告窗口。电力、运输和医疗保健部门的运营商因此正在加速平台升级，以实现事件记录、证据保留和审计追踪的自动化。采购团队偏爱提供开箱即用政策模板、基于角色的访问控制以及符合欧洲GDPR要求的加密控制的解决方案。金融和制药领域的早期采用者报告称，一旦合规自动化相对于潜在罚款进行量化，董事会批准流程更加顺畅。拥有原生政策映射引擎和预建监管机构仪表板的供应商因此正在扩大其可寻址市场。
AI视频分析的快速采用
企业平均部署3.7个从面部识别到行为分析的离散分析引擎，这使得专有堆栈间的事件关联变得复杂。开放PSIM层通过减少30-40%的定制中间件工作，使安全主管能够在不进行全面升级的情况下交换算法。交通管理部门利用目标检测数据流自动化平台疏散警报，而数据中心运营商将异常检测与门禁访问日志结合，以标记内部威胁。云环境中可扩展的GPU资源进一步吸引终端用户将计算密集型模型外包。AI专业化和编排灵活性的融合将集成深度提升为数字风险缓解的董事会级关键绩效指标。
亚洲大型交通项目
地区政府已为新铁路和地铁系统预留1.7万亿美元，这将成倍增加监控端点和跨机构协调需求。中国计划的45个地铁部署项目和印度230亿美元的城市交通投资需要支持跨铁路、公交和航空网络多式联运工作流程的平台。在动态交通地图上呈现传感器状态的地理空间仪表板帮助控制室监督员分类处理事件，最大限度地减少服务中断。然而，国内系统集成商短缺延长了项目时间线，促使运营商与具有交钥匙交付模式的全球咨询公司合作。因此，基于标准的互操作性在招标书评分卡上地位日益重要，以确保长生命周期项目的面向未来性。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 与遗留系统集成的复杂性 | −2.1% | 欧洲，北美 | 短期（≤2年） |
| 高昂的前期许可和定制成本 | −1.8% | 新兴市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
与遗留模拟和专有系统的集成复杂性
工业厂房和交通枢纽通常依赖于15-20年前首次部署的专有协议，这增加了数据标准化挑战，使实施时间线延长多达60%。适配器层经常难以将低带宽串行数据流转换为现代数据架构，迫使集成商编写定制转换器，从而提高总拥有成本。能源公用事业面临最严峻的障碍，因为SCADA接口抵制开放API暴露。由此产生的项目超支损害了利益相关者的信心，并减缓了停机容忍度接近零的部门的推广。因此，提供预认证驱动程序库和迁移工具包的供应商正在获得比较优势。[2]Advancis Software & Services GmbH, "Increase security and save costs with an open PSIM Platform.", securityworldmarket.com
高昂的前期许可和定制成本
一级实施的核心许可费用为10万至50万美元，复杂场所的专业服务费用会翻倍。中端市场的医院和二级机场难以将这些费用与资本预算对齐，特别是当态势感知等定性效益难以进行直线投资回报率计算时。年度维护费用通常占许可价值的15-20%，进一步压迫运营支出。将支出从资本支出转向运营支出的托管服务捆绑包正在缓解价格冲击，但首席财务官继续要求与保险费减免或劳动效率挂钩的透明投资回报模式。展示基于消费的定价和结果相关合同的供应商正在扩大成本敏感地区的漏斗转换率。
细分分析
按组件：服务势头基于解决方案基础构建
解决方案在2024年保持了物理安全信息管理市场份额的68%，由指挥控制软件的永久许可证和订阅续费支撑。解决方案产生的物理安全信息管理市场规模受到关键基础设施刷新周期以及AI插件和地理空间仪表板等功能扩展的推动。
然而，托管服务预计将实现16.9%的复合年增长率，这一速度超过了核心软件产品线。需求在缺乏内部运营商进行24/7监控、事件分类和威胁搜索例程的组织中最为强烈。服务提供商利用多租户架构将分析师团队分摊到各个合同中，为客户提供可预测的月度支出和服务水平保证。专业服务--咨询、设计和集成--继续支撑复杂的推出，特别是在必须桥接遗留PLC、火警面板和楼宇管理系统的情况下。供应商的成功日益取决于将咨询和运营服务捆绑成连贯的基于结果的包，以缓解买方对技能短缺和长期平台维护的担忧。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按部署模式：云增长超越本地部署主导地位
本地系统在2024年控制了物理安全信息管理市场规模的74%，因为公用事业、国防和金融服务的运营商偏爱数据主权、物理隔离的安装。这些环境通常直接与紧急对讲机、门禁闸机和工业控制器集成，需要毫秒级延迟和确定性网络行为。
然而，云部署将以18.1%的复合年增长率扩展，这受到对弹性计算来运行AI推理、跨分布式资产的集中报告以及简化补丁管理的需求推动。早期采用者利用云视频监控来分担存储成本，仅将事件标志路由到本地边缘设备进行快速拦截。混合架构正在获得关注，敏感流保留在现场，而分析仪表板和机器学习管道驻留在区域数据中心。
按集成方法：以API为中心的编排获得战略优势
基于API的编排在2024年持有61%的份额。它正在超越定制中间件成为首选集成路径，将部署工作减少30-40%，并实现子系统的模块化交换而不产生级联故障。现代平台公开RESTful端点、WebSocket流和事件驱动架构，这些与企业应用集成策略保持一致。这种设计理念简化了新兴分析引擎、机器人巡逻装置和环境传感器的引入，保持投资长期性。
然而，中间件是增长最快的细分市场，复合年增长率为17.4%。中间件适配器对于缺乏直接软件钩子的模拟闭路电视和专有门禁面板仍然不可或缺；然而，随着资本规划者加速IP刷新周期，它们在新合同中的份额正在收缩。数据架构的一致性正在增强下游分析，允许安全运营中心在同质化事件日志之上叠加事件热图、关键绩效指标仪表板和服务水平协议指标。
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按终端用户行业：交通支撑量，医疗保健加速
交通和物流在2024年占据物理安全信息管理市场收入份额的22%，反映了机场、海港和铁路网络寻求跨广阔资产同步事件管理的大量投资。用例日益扩展到运营指标，如停留时间分析和资源调度，加深了平台粘性。公私合作资助模式，加上国家关键基础设施要求，确保了持续的终端扩建管道，维持供应商的订单量。
医疗保健将在2030年前录得17.5%的复合年增长率，因为医院要应对工作场所暴力、药品盗窃和患者安全事件。多建筑园区需要在婴儿追踪标签、火警系统和急诊科门禁控制之间进行协调，提升了对统一态势感知的需求。
地理分析
北美在2024年占据全球物理安全信息管理市场收入的35%，这得到联邦关键基础设施要求和成熟系统集成生态系统的支撑。为可验证监控平台提供15-30%保费激励的保险承运商进一步鼓励采用，特别是在主机托管数据中心运营商和区域公用事业中。物理和网络遥测的融合仍然是战略议程，自2023年以来，68%的首席安全官注意到事件重叠。
亚洲预计在2030年前以17.9%的复合年增长率扩展，受1.7万亿美元交通大型项目和不断升级的智慧城市部署推动。地方当局优先考虑集中态势感知，以协调跨地铁线路、公交终端和机场的多机构响应。供应商策略日益结合与国内集成商的合资企业，以抵消技能短缺并遵守采购本地化规则。亚洲将在未来十年内在物理安全信息管理市场规模方面超越北美。
欧洲的增长轨迹与NIS2指令的执行时间表紧密相关，该指令将合规范围扩大到数千个重要和关键实体。安全领导者正在部署自动化事件报告、证据归档和基于角色的升级平台以满足监管要求。对开放标准的偏好很明显，反映了成员国间多样化的安装基础。可持续性正在成为采购标准，PSIM推出预计将整合能源管理洞察并为企业ESG披露做出贡献。
竞争格局
物理安全信息管理市场呈现适度分散，多元化楼宇自动化领导者、专业PSIM供应商和IT服务提供商争夺钱包份额。Genetec、江森自控和Hexagon利用根深蒂固的客户关系和全球渠道足迹来保护现有地位，将视频管理和门禁控制套件捆绑到企业订阅中。Qognify和CNL Software等精品专家通过深度领域模板和快速集成工具包进行差异化，缩短运输和医疗保健垂直领域的价值实现时间。
战略合作伙伴关系正在加速产品路线图和市场准入。CNL Software与Cepton的联盟将支持激光雷达的3D周界检测引入其编排层，为数据中心和机场周界强化价值主张。[3]CNL Software, "CNL Software's IPSecurityCenter PSIM Software Provides Security Management for South African Hospital.", securityinformed.com云采用正在催化PSIM发布商与视频监控即服务提供商之间的合作。
投资优先事项围绕AI增强和云原生架构聚焦。供应商正在将实时推理引擎、自动化手册和预测性维护嵌入到基线许可中，创造向高级分析层级的追加销售路径。同时，向容器化微服务的迁移加速了DevOps周期，实现了与快速变化的威胁环境保持同步的双周功能发布。
全球物理安全信息管理行业领导者
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江森自控国际有限公司
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Genetec Inc.
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Qognify Inc.
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Verint Systems Inc.
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Vidsys Inc.
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：Nanodems为关键基础设施客户推出AI驱动的分析模块和更广泛的集成工具包。
- 2025年3月：Google Cloud与Beazley和Chubb合作将其风险保护计划扩展到30个欧洲、中东和非洲市场，将保险条款与统一安全管理的部署挂钩。
- 2024年11月：i-PRO Americas获得涵盖6,000个教育设施安全升级的合同，重点关注基于AI的目标检测。
- 2024年4月：罗克韦尔自动化发布运营技术环境NIS2合规指导，强调集中事件编排的必要性。
全球物理安全信息管理市场报告范围
- 物理安全信息管理（PSIM）是一种软件，为中间件开发者创建的应用程序提供平台，旨在集成多个未连接的安全应用程序和设备，并通过一个综合用户界面控制它们。
- 所有实现集成（连接所有物理安全系统）、关联和验证（识别漏洞并警报安全人员）、可视化、工作流程和分析的PSIM解决方案都被认为是研究的一部分。
| 解决方案 | 视频/事件管理 |
| 门禁控制集成 | |
| 指挥控制仪表板 | |
| 案例和证据管理 | |
| 服务 | 专业（咨询、设计和集成） |
| 托管和支持 |
| 本地部署 |
| 云端 |
| 混合 |
| 基于API的编排 |
| 中间件/适配器层 |
| 银行金融服务保险业 | |
| 政府和国防 | |
| 运输和物流 | 机场 |
| 海港 | |
| 铁路和地铁 | |
| 能源和公用事业 | |
| 零售 | |
| 医疗保健 | |
| 制造和工业 | |
| 教育 | |
| 信息技术和电信 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚 | |
| 新西兰 | |
| 亚太其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 北欧 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | |
| 土耳其 | |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按组件 | 解决方案 | 视频/事件管理 |
| 门禁控制集成 | ||
| 指挥控制仪表板 | ||
| 案例和证据管理 | ||
| 服务 | 专业（咨询、设计和集成） | |
| 托管和支持 | ||
| 按部署模式 | 本地部署 | |
| 云端 | ||
| 混合 | ||
| 按集成方法 | 基于API的编排 | |
| 中间件/适配器层 | ||
| 按终端用户行业 | 银行金融服务保险业 | |
| 政府和国防 | ||
| 运输和物流 | 机场 | |
| 海港 | ||
| 铁路和地铁 | ||
| 能源和公用事业 | ||
| 零售 | ||
| 医疗保健 | ||
| 制造和工业 | ||
| 教育 | ||
| 信息技术和电信 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 新西兰 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 北欧 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
是什么推动了物理安全信息管理市场的强劲增长？
统一传感器编排、更严格的监管要求和支持AI的分析正在说服运营商用改善合规性和风险缓解的集成指挥平台替换孤立工具。
2025年至2030年间哪个地区将增长最快？
亚洲预计将录得17.9%的复合年增长率，受1.7万亿美元交通基础设施项目和扩展的智慧城市项目推动。
为什么托管服务在物理安全信息管理行业中获得关注？
缺乏24/7安全运营中心的组织将监控和事件响应外包给服务提供商，用可预测的运营费用交换高额资本支出。
新法规如何影响平台采用？
欧盟NIS2指令和美国CISA要求等框架对不合规行为施加严厉处罚，促使关键基础设施运营商部署自动化事件记录和报告功能。
哪些挑战减慢了PSIM部署？
高昂的前期许可费用和集成遗留模拟系统的需要可能使项目时间线延长多达60%，成本增加约35%，特别是在成熟设施中。
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