北美卫星制造市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 184.4 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 269.5 十亿美元 |
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按轨道类别划分的最大份额 | 狮子座 |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.57 % |
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按国家的最大份额 | 美国 |
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市场集中度 | 高 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
北美卫星制造市场分析
2024 年北美卫星制造市场规模估计为 1673.7 亿美元，预计到 2029 年将达到 2524.5 亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 8.57% 的复合年增长率增长。
1673.7亿
2024年的市场规模（美元）
2524.5亿
2029年的市场规模（美元）
22.17 %
复合年增长率（2017-2023）
8.57 %
复合年增长率（2024-2029）
按卫星质量划分的最大市场
87.56 %
价值份额，100-500公斤，2022年, 100-500公斤,
为发达国家的企业数据（零售、银行）、石油、天然气、采矿和政府提供更高容量的微型卫星的需求量很大。由于容量的扩大，对带有LEO的微型卫星的需求正在上升。
按应用划分的最大市场
87.45 %
价值份额， 通信， 2022, 通信,
政府、航天机构、国防机构、私营国防承包商和私营航天工业参与者都在强调增强各种公共和军事侦察应用的通信网络能力。
按轨道等级划分的最大市场
95.71 %
价值份额，LEO，2022, 狮子座,
LEO卫星在现代通信技术中越来越多地被采用，因为它们在地球观测应用中发挥着重要作用。
推进技术的最大市场
73.93 %
价值份额，液体燃料，2022 年, 液体燃料,
由于其高效率、可靠性和长寿命，基于液体燃料的推进技术正在成为太空任务的理想选择。它可用于卫星的各种轨道类别。
领先的市场参与者
85.92 %
市场份额：Space Exploration Technologies Corp.，2022 年, 太空探索技术公司,
SpaceX是全球卫星运载火箭市场的领先者，并通过其Starlink项目保持其全球市场份额。该公司每月生产 120 颗卫星。
LEO卫星正在推动北美卫星制造市场的需求
- 在发射过程中，卫星或航天器通常被放置在围绕地球的许多特殊轨道之一，或者它可以被发射到行星际旅行中。地球轨道有三种类型：地球静止轨道 （GEO）、中地球轨道 （MEO） 和近地轨道 （LEO）。许多气象和通信卫星往往具有离地表较远的高地球轨道。中地球轨道上的卫星包括用于监测特定区域的导航卫星和专用卫星。大多数科学卫星，包括美国宇航局的地球观测系统，都处于近地轨道。
- 在该地区制造和发射的不同卫星具有不同的应用。例如，在 2017-2022 年期间，在 MEO 轨道上发射的七颗卫星中，大多数是为导航/全球定位目的而建造的。同样，在地球静止轨道上的32颗卫星中，大多数是用于通信和地球观测目的的。在此期间，北美组织拥有的约3,000+颗LEO卫星被发射。
- 卫星在电子情报、地球科学/气象学、激光成像和光学成像等领域的使用越来越多，预计将在预测期内推动北美卫星制造市场。按轨道类别划分，预计市场在预测期内的复合年增长率为 68%，预计 LEO 卫星将主导市场。
理解塑造这个市场的主要趋势
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卫星小型化的重要性日益增加，促进了该地区的增长
- 北美卫星制造市场的特点是存在多个参与者。然而，由于产品种类繁多，市场仅由少数参与者主导。SpaceX、Blue Origin和波音等私营公司正在大力投资太空技术并推动该行业的创新。美国国家航空航天局（NASA）等太空组织已经与SpaceX等私营企业合作，在该地区生产和发射卫星。
- 此外，卫星制造业受到卫星需求的推动，这些卫星用于军事监视、通信、导航和地球观测等各种应用。因此，民用/政府、商业和军事部门对卫星的需求正在增加。2017-2022 年期间，该地区发射了 4,351 颗卫星。2021 年至 2022 年发射的卫星数量增长了 61%，而 2020 年至 2021 年增长了 40%。
- 就一个国家运营的卫星数量而言，美国是领先的国家，2017-2022年期间发射了超过2900+颗卫星，其次是加拿大和墨西哥。在预测期内，小型化和可重复使用的卫星发射系统的引入等重大技术变革预计将为北美卫星制造市场带来新的机会。预计市场在预测期内将激增 68%，预计美国将主导市场。
北美卫星制造市场趋势
北美对卫星小型化的需求不断增长
- 小型卫星能够以一小部分成本执行传统卫星的几乎所有功能，这提高了建造、发射和运行小型卫星星座的可行性。小型卫星是科学研究以及军事和国防部门应用的首选。小型卫星通常具有较短的开发周期，并且可以在同一条生产线上生产较小的开发团队，并且发射到轨道的成本更低。革命性的技术进步促进了电子设备的小型化，随着时间的推移，制造商减少了卫星总线的尺寸和质量。在历史时期，该地区共有580颗纳米卫星被送入轨道。
- 北美的需求主要由美国推动，美国每年生产的小型卫星数量最多。该国的发射量在过去三年中有所增加，这表明了该国的巨大潜力。此外，对初创企业以及纳米和微型卫星开发项目的持续投资预计将推动该地区的增长。
- 目前，美国宇航局正在参与几个旨在开发这些卫星的项目。美国宇航局正在利用立方体卫星进行高级探索，展示用于进行科学研究和教育调查的新兴技术。加拿大政府正在强调在大学层面发展纳米卫星开发所需的技能。例如，加拿大初创公司Wyvern的目标是在立方体卫星的帮助下，为从低地球轨道拍摄的高光谱成像提供相对低成本的访问。
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北美卫星制造市场的投资机会
- 在北美，2022 年政府用于太空计划的支出创下了约 248 亿美元的记录。该地区是太空创新和研究的中心，拥有世界上最大的航天机构美国宇航局。2022 年，美国政府在其太空计划上花费了近 620 亿美元，使其成为世界上太空支出最高的国家。在美国，联邦机构每年从国会获得价值 323.3 亿美元的资金用于其子公司。
- 2023 年 1 月，根据加拿大政府的数据，加拿大航天部门为加拿大 GDP 增加了 23 亿美元，雇用了 10,000 人。政府报告说，90%的加拿大航天公司是中小型企业。加拿大航天局 （CSA） 的预算不多，2022-23 年的预算支出估计为 3.29 亿美元。
- 航天机构通过做出称为义务的财务承诺来花费可用的预算资源。例如，截至 2023 年 2 月，美国国家航空航天局 （NASA） 发放了 3.33 亿美元的研究经费。加拿大航天局（CSA）宣布，加拿大空间科学界有机会在大气和地球系统科学、月球门户/阿尔忒弥斯技术应用、行星探测、空间天文学和日地科学方面推进其空间知识。2022 年 4 月，加拿大大学获得了三笔总额为 132,83.1 万美元的赠款，以支持使用 AstroSat 收集的数据来更好地了解恒星如何形成的项目。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 中型和微型卫星有望创造市场需求
北美卫星制造业概况
北美卫星制造市场相当整合，前五大公司占据了98.41%的份额。该市场的主要参与者是Capella Space Corp.，Lockheed Martin Corporation，Maxar Technologies Inc.，Northrop Grumman Corporation和Space Exploration Technologies Corp.（按字母顺序排序）。
北美卫星制造市场领导者
Capella Space Corp.
Lockheed Martin Corporation
Maxar Technologies Inc.
Northrop Grumman Corporation
Space Exploration Technologies Corp.
Other important companies include Planet Labs Inc., Spire Global, Inc., Swarm Technologies, Inc., Thales.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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北美卫星制造市场新闻
- 2023 年 12 月：Planet Labs 为 Planet 建造了 12 颗 Dove 纳米卫星。这些卫星是从东方航天发射场发射的。
- 2023年11月：泰雷兹阿莱尼亚航天公司与国际海事卫星组织签署了建造Inmarsat-5卫星的合同。该卫星是在阿丽亚娜-5ECA上发射 的
- 2023年7月：Planet Labs已经建造了48颗Dove卫星。这些卫星是从拜科努尔航天发射场发射的。
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北美卫星制造市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 卫星小型化
- 4.2 卫星质量
- 4.3 太空计划支出
-
4.4 监管框架
- 4.4.1 加拿大
- 4.4.2 美国
- 4.5 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场规模、2029 年预测和增长前景分析）
-
5.1 应用
- 5.1.1 沟通
- 5.1.2 地球观测
- 5.1.3 导航
- 5.1.4 太空观测
- 5.1.5 其他的
-
5.2 卫星质量
- 5.2.1 10-100公斤
- 5.2.2 100-500公斤
- 5.2.3 500-1000公斤
- 5.2.4 10公斤以下
- 5.2.5 1000公斤以上
-
5.3 轨道类
- 5.3.1 椭圆形
- 5.3.2 地理区域
- 5.3.3 低地球轨道
- 5.3.4 矿
-
5.4 最终用户
- 5.4.1 商业的
- 5.4.2 军事与政府
- 5.4.3 其他
-
5.5 卫星子系统
- 5.5.1 推进硬件和推进剂
- 5.5.2 卫星总线和子系统
- 5.5.3 太阳能电池阵列和电源硬件
- 5.5.4 结构、线束和机制
-
5.6 推进技术
- 5.6.1 电的
- 5.6.2 天然气
- 5.6.3 液体燃料
-
5.7 国家
- 5.7.1 加拿大
- 5.7.2 美国
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
-
6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 Capella Space Corp.
- 6.4.2 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.3 Maxar Technologies Inc.
- 6.4.4 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.5 Planet Labs Inc.
- 6.4.6 Space Exploration Technologies Corp.
- 6.4.7 Spire Global, Inc.
- 6.4.8 Swarm Technologies, Inc.
- 6.4.9 Thales
7. 卫星企业首席执行官的关键战略问题
8. 附录
-
8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
北美卫星制造业细分
通信、对地观测、导航、空间观测、其他按应用划分为细分市场。 10-100公斤、100-500公斤、500-1000公斤、10公斤以下、1000公斤以上被卫星质量覆盖。 Eliptical、GEO、LEO、MEO 被 Orbit Class 作为段覆盖。 商业、军事和政府被最终用户作为细分市场。 推进硬件和推进剂，卫星总线和子系统，太阳能电池阵列和电源硬件，结构，线束和机制被卫星子系统作为部分所涵盖。 电动、天然气、液体燃料被 Propulsion Tech 作为细分市场覆盖。 加拿大、美国按国家/地区划分为细分市场。
- 在发射过程中，卫星或航天器通常被放置在围绕地球的许多特殊轨道之一，或者它可以被发射到行星际旅行中。地球轨道有三种类型：地球静止轨道 （GEO）、中地球轨道 （MEO） 和近地轨道 （LEO）。许多气象和通信卫星往往具有离地表较远的高地球轨道。中地球轨道上的卫星包括用于监测特定区域的导航卫星和专用卫星。大多数科学卫星，包括美国宇航局的地球观测系统，都处于近地轨道。
- 在该地区制造和发射的不同卫星具有不同的应用。例如，在 2017-2022 年期间，在 MEO 轨道上发射的七颗卫星中，大多数是为导航/全球定位目的而建造的。同样，在地球静止轨道上的32颗卫星中，大多数是用于通信和地球观测目的的。在此期间，北美组织拥有的约3,000+颗LEO卫星被发射。
- 卫星在电子情报、地球科学/气象学、激光成像和光学成像等领域的使用越来越多，预计将在预测期内推动北美卫星制造市场。按轨道类别划分，预计市场在预测期内的复合年增长率为 68%，预计 LEO 卫星将主导市场。
应用
| 沟通 |
| 地球观测 |
| 导航 |
| 太空观测 |
| 其他的 |
卫星质量
| 10-100公斤 |
| 100-500公斤 |
| 500-1000公斤 |
| 10公斤以下 |
| 1000公斤以上 |
轨道类
| 椭圆形 |
| 地理区域 |
| 低地球轨道 |
| 矿 |
最终用户
| 商业的 |
| 军事与政府 |
| 其他 |
卫星子系统
| 推进硬件和推进剂 |
| 卫星总线和子系统 |
| 太阳能电池阵列和电源硬件 |
| 结构、线束和机制 |
推进技术
| 电的 |
| 天然气 |
| 液体燃料 |
国家
| 加拿大 |
| 美国 |
| 应用 | 沟通 |
| 地球观测 | |
| 导航 | |
| 太空观测 | |
| 其他的 | |
| 卫星质量 | 10-100公斤 |
| 100-500公斤 | |
| 500-1000公斤 | |
| 10公斤以下 | |
| 1000公斤以上 | |
| 轨道类 | 椭圆形 |
| 地理区域 | |
| 低地球轨道 | |
| 矿 | |
| 最终用户 | 商业的 |
| 军事与政府 | |
| 其他 | |
| 卫星子系统 | 推进硬件和推进剂 |
| 卫星总线和子系统 | |
| 太阳能电池阵列和电源硬件 | |
| 结构、线束和机制 | |
| 推进技术 | 电的 |
| 天然气 | |
| 液体燃料 | |
| 国家 | 加拿大 |
| 美国 |
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立即定制
市场定义
- 应用 - 卫星的各种应用或目的分为通信、地球观测、空间观测、导航等。列出的用途是卫星运营商自我报告的用途。
- 最终用户 - 卫星的主要用户或最终用户被描述为民用（学术、业余）、商业、政府（气象、科学等）、军事。卫星可以多用途，用于商业和军事应用。
- 运载火箭MTOW - 运载火箭MTOW（最大起飞重量）是指运载火箭在起飞过程中的最大重量，包括有效载荷、设备和燃料的重量。
- 轨道类 - 卫星轨道分为三大类，即 GEO、LEO 和 MEO。椭圆轨道上的卫星具有彼此显着不同的远地点和近地点，并将偏心率为 0.14 或更高的卫星轨道归类为椭圆轨道。
- 推进技术 - 在这一领域，不同类型的卫星推进系统被归类为电动、液体燃料和气体推进系统。
- 卫星质量 - 在这一领域，不同类型的卫星推进系统被归类为电动、液体燃料和气体推进系统。
- 卫星子系统 - 包括推进剂、公共汽车、太阳能电池板、卫星其他硬件在内的所有组件和子系统都包括在这一部分。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 姿态控制 | 卫星相对于地球和太阳的方向。 |
| 国际通信卫星组织 | 国际电信卫星组织运营着一个用于国际传输的卫星网络。 |
| 地球静止轨道 （GEO） | 地球上的地球静止卫星在赤道上方 35,786 公里（22,282 英里）的轨道上与地球绕其轴旋转的方向和速度相同，使它们看起来固定在天空中。 |
| 近地轨道 （LEO） | 低地球轨道卫星的轨道距离地球160-2000公里，全轨道大约需要1.5小时，仅覆盖地球表面的一部分。 |
| 中地球轨道 （MEO） | MEO卫星位于LEO上方和GEO卫星下方，通常在北极和南极上空的椭圆轨道上或赤道轨道上运行。 |
| 甚小孔径终端 （VSAT） | 超小孔径终端是一种直径通常小于 3 米的天线 |
| 立方体卫星 | 立方体卫星是一类基于10厘米立方体外形的微型卫星。立方体卫星每颗重量不超过 2 公斤，通常使用市售组件进行结构和电子设备。 |
| 小型卫星运载火箭（SSLV） | 小型卫星运载火箭（SSLV）是一种三级运载火箭，配置有三个固体推进级和一个基于液体推进的速度调整模块（VTM）作为终端级 |
| 太空采矿 | 小行星采矿是从小行星和其他小行星（包括近地物体）中提取材料的假设。 |
| 纳米卫星 | 纳米卫星被粗略地定义为任何重量小于 10 公斤的卫星。 |
| 自动识别系统（AIS） | 自动识别系统（AIS）是一种自动跟踪系统，用于通过与附近的其他船舶、AIS基站和卫星交换电子数据来识别和定位船舶。卫星 AIS （S-AIS） 是用于描述卫星何时用于检测 AIS 特征的术语。 |
| 可重复使用的运载火箭 （RLV） | 可重复使用的运载火箭（RLV）是指设计为基本完好无损地返回地球的运载火箭，因此可以多次发射，或包含可由发射操作人回收的运载火箭级，以便将来用于基本相似的运载火箭的运行。 |
| 远地点 | 椭圆卫星轨道上离地球表面最远的点。保持地球圆形轨道的地球同步卫星首先发射到远地点为22,237英里的高度椭圆轨道。 |
需要有关市场定义更多的详细信息吗？
问个问题
研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计以收入和数量为单位提供。对于销售额转换为数量，每个国家/地区的平均销售价格 （ASP） 在整个预测期内保持不变，通货膨胀不是定价的一部分。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台。
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