北美军用卫星市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | USD 8.96 Billion |
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市场规模 (2029) | USD 13.26 Billion |
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按轨道类别划分的最大份额 | 狮子座 |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.85 % |
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按国家的最大份额 | 美国 |
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市场集中度 | 高 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
北美军用卫星市场分析
2024 年北美军用卫星市场规模估计为 81.2 亿美元，预计到 2029 年将达到 124.1 亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 8.85% 的复合年增长率增长。
81.2亿
2024年的市场规模（美元）
124.1亿
2029年的市场规模（美元）
-4.84 %
复合年增长率（2017-2023）
8.85 %
复合年增长率（2024-2029）
按卫星质量划分的最大市场
68.18 %
价值份额，1000公斤以上，2022年, 1000kg以上,
大型卫星因其应用而具有更高的需求，例如卫星无线电、通信、遥感、行星安全和天气预报。
按卫星子系统划分的最大市场
80.28 %
价值份额，推进硬件和推进剂，2022 年, 推进硬件和推进剂,
对这些推进系统的需求是由向太空发射大型卫星星座推动的。它们用于将航天器转移到轨道上。
按轨道等级划分的最大市场
84.81 %
价值份额，LEO，2022, 狮子座,
LEO卫星越来越多地被用于现代通信技术。这些卫星在地球观测应用中发挥着重要作用。
按应用划分的最大市场
83.28 %
价值份额，地球观测，2022, 地球观测,
地球观测卫星用于天气预报、林业测绘和污染监测。私营公司和组织越来越多地采用VAS可能会推动基于卫星的地球观测的增长。
领先的市场参与者
90.01 %
市场份额，洛克希德·马丁公司，2022 年, 洛克希德·马丁公司,
洛克希德·马丁公司是市场上的第二大领先企业，拥有强大的军用卫星产品组合。该公司的民用和军用客户包括美国空军、美国海军、DARPA、NASA 和 NOAA。
LEO卫星正在推动北美卫星市场的需求
- 在发射时，卫星或航天器通常被放置在围绕地球的许多特殊轨道之一，或者它可以被发射到行星际旅程中。卫星以不同的距离绕地球运行，具体取决于其设计和主要目的。每个距离都有其自身的好处和挑战，包括增加覆盖范围和降低能源效率。平均（中）地球轨道上的卫星包括用于监测特定区域的导航卫星和专用卫星。大多数科学卫星，包括美国宇航局的地球观测系统团队，都在近地轨道上。
- 在该地区制造和发射的不同卫星具有不同的应用。例如，在 2017-2022 年期间，制造和发射了 180+ 颗卫星，由北美国家的军方和政府运营。
- 卫星在电子情报、地球科学/气象学、激光成像、光学成像和气象学等领域的使用越来越多，预计将在预测期内推动北美军用卫星市场的空间传感器需求。由于这些因素，预计市场在预测期间（2023-2029 年）将增长 70%。LEO卫星细分市场预计将以超过75%的份额主导市场。
理解塑造这个市场的主要趋势
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北美军用卫星市场趋势
预计对纳米和微型卫星的需求将不断增长
- 小型卫星能够以传统卫星的一小部分成本执行传统卫星的几乎所有功能，这提高了建造、发射和运行小型卫星星座的可行性。在 2017-2022 年期间，该地区的各种参与者共将 459 颗纳米卫星送入轨道。
- 北美的需求主要由美国推动，美国每年生产的小型卫星数量最多。尽管在过去三年中，该国的发射量有所减少，但该国的工业具有巨大的潜力。对初创企业以及纳米和微型卫星开发项目的持续投资预计将推动该地区的收入增长。
- 目前，美国宇航局正在参与几个旨在开发这些卫星的项目。美国宇航局目前正在使用立方体卫星进行高级探索，并展示用于进行科学研究和教育调查的新兴技术。
- 2020 年 3 月，加拿大武装部队与 Elbit Systems 签订了一份合同，作为陆地指挥支持系统寿命延长计划 （LCSS LE） 计划的一部分，向移动部队提供卫星通信服务。该交易涉及三频ELSAT 2100卫星通信移动（SOTM）系统，该系统有助于移动军事单位的实时宽带通信。2100-ELSAT SOTM系统将使加拿大武装部队能够在移动指挥车、联络单元、高优先级传感器车辆和战术总部或指挥所之间保持远程语音和数据连接。
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国防开支的增加推动了北美对军用卫星的需求
- 在北美，2022 年政府用于太空计划的支出创下了约 248 亿美元的记录。该地区是太空创新和研究的中心，拥有世界上最大的航天机构美国宇航局。美国政府在太空计划上的支出使该国成为全球卫星开发支出最高的国家。在研究和投资赠款方面，该地区各国政府和私营部门为航天工业的研究和创新提供了专门资金。各机构通过做出称为义务的财务承诺来花费可用的预算资源。例如，截至 2023 年 2 月，美国国家航空航天局 （NASA） 已发放了 3.33 亿美元的研究经费。
- 2020 年 10 月，美国太空发展署 （SDA） 与 SpaceX 签订了一份价值 1.49 亿美元的合同，负责设计、制造和发射一颗能够跟踪和提供高超音速导弹发射预警的新型军用卫星。在同一时间段内，L3Harris也获得了价值1.93亿美元的类似合同。两家公司计划制造八颗卫星，并将成为SDA跟踪层第0批的第一个关键部分，旨在使用红外传感器从太空为国防部提供导弹跟踪。据加拿大政府称，除美国外，加拿大航天工业为加拿大GDP增加了23亿美元，雇用了10,000名员工。政府报告说，90%的加拿大航天公司是中小型企业。加拿大航天局 （CSA） 的预算不多，2022-23 年的预算支出估计为 3.29 亿美元。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 美国正在推动市场需求
北美军用卫星产业概况
北美军用卫星市场相当整合，前五大公司占据了91.08%的份额。该市场的主要参与者是鲍尔公司、洛克希德马丁公司、诺斯罗普·格鲁曼公司、雷神技术公司和波音公司（按字母顺序排序）。
北美军用卫星市场领导者
Ball Corporation
Lockheed Martin Corporation
Northrop Grumman Corporation
Raytheon Technologies Corporation
The Boeing Company
Other important companies include Cesium Astro.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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北美军用卫星市场新闻
- 2023 年 11 月：美国空军太空和导弹系统中心 （SMC） 选择 Ball Aerospace 为国防部 （DoD） 提供下一代作战环境卫星系统 Weather System Follow-on - Microwave （WSF-M）。
- 2023 年 2 月：雷神技术公司的子公司 Blue Canyon Technologies LLC 为 Transporter-6 发射的几项小型卫星任务提供了关键硬件组件，该任务将 114 个小型有效载荷送入极地轨道。
- 2023 年 2 月：Raytheon Technologies 的子公司 Blue Canyon Technologies LLC 为 Transporter-6 发射的几项 SmallSat 任务提供了关键硬件组件，该任务将 114 个小型有效载荷送入极地轨道。
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北美军用卫星市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 卫星小型化
- 4.2 卫星质量
- 4.3 太空计划支出
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4.4 监管框架
- 4.4.1 加拿大
- 4.4.2 美国
- 4.5 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场规模、2029 年预测和增长前景分析）
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5.1 卫星质量
- 5.1.1 10-100公斤
- 5.1.2 100-500公斤
- 5.1.3 500-1000公斤
- 5.1.4 10公斤以下
- 5.1.5 1000公斤以上
-
5.2 轨道类
- 5.2.1 地理区域
- 5.2.2 低地球轨道
- 5.2.3 矿
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5.3 卫星子系统
- 5.3.1 推进硬件和推进剂
- 5.3.2 卫星总线和子系统
- 5.3.3 太阳能电池阵列和电源硬件
- 5.3.4 结构、线束和机制
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5.4 应用
- 5.4.1 沟通
- 5.4.2 地球观测
- 5.4.3 导航
- 5.4.4 太空观测
- 5.4.5 其他的
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 Ball Corporation
- 6.4.2 Cesium Astro
- 6.4.3 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.4 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.5 Raytheon Technologies Corporation
- 6.4.6 The Boeing Company
7. 卫星企业首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 微型卫星（10公斤以下），发射次数，北美，2017-2022年
- 图 2:
- 2017-2022年北美按地区划分的卫星质量（10KG以上）、发射卫星数量
- 图 3:
- 2017-2022年按地区划分的太空项目支出，美元，北美
- 图 4:
- 北美军用卫星市场：价值，美元（2017-2029）
- 图 5:
- 2017-2029年北美按卫星质量划分的军用卫星市场价值
- 图 6:
- 2017年与2023年相比，2029年北美按卫星质量划分的军用卫星市场价值份额
- 图 7:
- 10-100KG市场价值，美元，北美，2017-2029年
- 图 8:
- 100-500KG市场价值：美元，北美（2017-2029年）
- 图 9:
- 500-1000KG市场价值，美元，北美，2017-2029年
- 图 10:
- 10公斤以下市场价值：美元，北美，2017-2029年
- 图 11:
- 1000公斤以上市场价值，美元，北美，2017-2029年
- 图 12:
- 2017-2029年北美按轨道类划分的军用卫星市场价值
- 图 13:
- 2017年与2023年相比，2029年北美按轨道等级划分的军用卫星市场价值份额
- 图 14:
- 2017-2029年北美地区市场价值
- 图 15:
- 2017-2029年LEO市场价值：美元、北美
- 图 16:
- 北美 MEO 市场价值：美元、北美（2017-2029）
- 图 17:
- 2017-2029年北美各卫星子系统军用卫星市场价值
- 图 18:
- 2017年与2023年相比，北美各卫星子系统军用卫星市场价值份额
- 图 19:
- 2017-2029年北美推进硬件和推进剂市场价值（美元）
- 图 20:
- 2017-2029年北美卫星总线和子系统市场价值
- 图 21:
- 2017-2029年北美太阳能电池阵列和电源硬件市场价值
- 图 22:
- 结构、线束和机制市场的价值，美元，北美，2017-2029
- 图 23:
- 2017-2029年北美各应用军用卫星市场价值
- 图 24:
- 2017年与2023年相比，北美各应用军用卫星市场价值份额
- 图 25:
- 通信市场价值：美元、北美（2017-2029）
- 图 26:
- 2017-2029年北美对地观测市场价值
- 图 27:
- 2017-2029年北美航海市场价值
- 图 28:
- 空间观测市场价值：美元，北美（2017-2029）
- 图 29:
- 其他市场价值：美元，北美，2017-2029
- 图 30:
- 北美军用卫星市场最活跃公司的战略举措数量（2017-2029）
- 图 31:
- 2017-2029年北美军用卫星市场企业战略行动总数
- 图 32:
- 北美军用卫星市场占有率（%）（2022 年）
北美军用卫星产业区隔
10-100公斤、100-500公斤、500-1000公斤、10公斤以下、1000公斤以上被卫星质量覆盖。 GEO、LEO、MEO 被 Orbit Class 作为段覆盖。 推进硬件和推进剂，卫星总线和子系统，太阳能电池阵列和电源硬件，结构，线束和机制被卫星子系统作为部分所涵盖。 通信、对地观测、导航、空间观测、其他按应用划分为细分市场。
- 在发射时，卫星或航天器通常被放置在围绕地球的许多特殊轨道之一，或者它可以被发射到行星际旅程中。卫星以不同的距离绕地球运行，具体取决于其设计和主要目的。每个距离都有其自身的好处和挑战，包括增加覆盖范围和降低能源效率。平均（中）地球轨道上的卫星包括用于监测特定区域的导航卫星和专用卫星。大多数科学卫星，包括美国宇航局的地球观测系统团队，都在近地轨道上。
- 在该地区制造和发射的不同卫星具有不同的应用。例如，在 2017-2022 年期间，制造和发射了 180+ 颗卫星，由北美国家的军方和政府运营。
- 卫星在电子情报、地球科学/气象学、激光成像、光学成像和气象学等领域的使用越来越多，预计将在预测期内推动北美军用卫星市场的空间传感器需求。由于这些因素，预计市场在预测期间（2023-2029 年）将增长 70%。LEO卫星细分市场预计将以超过75%的份额主导市场。
| 卫星质量 | 10-100公斤 |
| 100-500公斤 | |
| 500-1000公斤 | |
| 10公斤以下 | |
| 1000公斤以上 | |
| 轨道类 | 地理区域 |
| 低地球轨道 | |
| 矿 | |
| 卫星子系统 | 推进硬件和推进剂 |
| 卫星总线和子系统 | |
| 太阳能电池阵列和电源硬件 | |
| 结构、线束和机制 | |
| 应用 | 沟通 |
| 地球观测 | |
| 导航 | |
| 太空观测 | |
| 其他的 |
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立即定制
市场定义
- 应用 - 卫星的各种应用或目的分为通信、地球观测、空间观测、导航等。列出的用途是卫星运营商自我报告的用途。
- 最终用户 - 卫星的主要用户或最终用户被描述为民用（学术、业余）、商业、政府（气象、科学等）、军事。卫星可以多用途，用于商业和军事应用。
- 运载火箭MTOW - 运载火箭MTOW（最大起飞重量）是指运载火箭在起飞过程中的最大重量，包括有效载荷、设备和燃料的重量。
- 轨道类 - 卫星轨道分为三大类，即 GEO、LEO 和 MEO。椭圆轨道上的卫星具有彼此显着不同的远地点和近地点，并将偏心率为 0.14 或更高的卫星轨道归类为椭圆轨道。
- 推进技术 - 在这一领域，不同类型的卫星推进系统被归类为电动、液体燃料和气体推进系统。
- 卫星质量 - 在这一领域，不同类型的卫星推进系统被归类为电动、液体燃料和气体推进系统。
- 卫星子系统 - 包括推进剂、公共汽车、太阳能电池板、卫星其他硬件在内的所有组件和子系统都包括在这一部分。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 姿态控制 | 卫星相对于地球和太阳的方向。 |
| 国际通信卫星组织 | 国际电信卫星组织运营着一个用于国际传输的卫星网络。 |
| 地球静止轨道 （GEO） | 地球上的地球静止卫星在赤道上方 35,786 公里（22,282 英里）的轨道上与地球绕其轴旋转的方向和速度相同，使它们看起来固定在天空中。 |
| 近地轨道 （LEO） | 低地球轨道卫星的轨道距离地球160-2000公里，全轨道大约需要1.5小时，仅覆盖地球表面的一部分。 |
| 中地球轨道 （MEO） | MEO卫星位于LEO上方和GEO卫星下方，通常在北极和南极上空的椭圆轨道上或赤道轨道上运行。 |
| 甚小孔径终端 （VSAT） | 超小孔径终端是一种直径通常小于 3 米的天线 |
| 立方体卫星 | 立方体卫星是一类基于10厘米立方体外形的微型卫星。立方体卫星每颗重量不超过 2 公斤，通常使用市售组件进行结构和电子设备。 |
| 小型卫星运载火箭（SSLV） | 小型卫星运载火箭（SSLV）是一种三级运载火箭，配置有三个固体推进级和一个基于液体推进的速度调整模块（VTM）作为终端级 |
| 太空采矿 | 小行星采矿是从小行星和其他小行星（包括近地物体）中提取材料的假设。 |
| 纳米卫星 | 纳米卫星被粗略地定义为任何重量小于 10 公斤的卫星。 |
| 自动识别系统（AIS） | 自动识别系统（AIS）是一种自动跟踪系统，用于通过与附近的其他船舶、AIS基站和卫星交换电子数据来识别和定位船舶。卫星 AIS （S-AIS） 是用于描述卫星何时用于检测 AIS 特征的术语。 |
| 可重复使用的运载火箭 （RLV） | 可重复使用的运载火箭（RLV）是指设计为基本完好无损地返回地球的运载火箭，因此可以多次发射，或包含可由发射操作人回收的运载火箭级，以便将来用于基本相似的运载火箭的运行。 |
| 远地点 | 椭圆卫星轨道上离地球表面最远的点。保持地球圆形轨道的地球同步卫星首先发射到远地点为22,237英里的高度椭圆轨道。 |
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问个问题
研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计以收入和数量为单位提供。对于销售额转换为数量，每个国家/地区的平均销售价格 （ASP） 在整个预测期内保持不变，通货膨胀不是定价的一部分。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台。
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