北美公路货运市场规模
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研究期 | 2017 - 2030 |
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市场规模 (2024) | USD 660.2 Billion |
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市场规模 (2030) | USD 797.3 Billion |
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按最终用户行业的最大份额 | 制造业 |
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CAGR (2024 - 2030) | 3.90 % |
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按国家的最大份额 | 美国 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明:主要玩家排序不分先后 |
北美公路货运市场分析
北美公路货运市场规模估计为 6336 亿美元 到 2024 年,预计到 2030 年将达到 7972.9 亿美元, 在预测期间(2024-2030 年)以 3.90% 的复合年增长率增长。
6336.0亿
2024年的市场规模(美元)
7972.9亿
2030年的市场规模(美元)
3.05 %
复合年增长率(2017-2023)
3.90 %
复合年增长率(2024-2030)
距离最大的市场
72.24 %
价值份额,长途,2023 年, 长途,
长途卡车运输在市场上占据主导地位,这得益于该地区政府增加的基础设施发展,促进了跨境贸易的增长。
按商品配置划分的最大市场
72.64 %
价值份额,固体产品,2023 年, 固体货物,
在北美,固体货物部门比流体货物部门主导市场,因为固体货物部门内运输的大多数货物都为该地区的 GDP 做出了贡献。
按最终用户行业划分的最大市场
32.01 %
价值份额, 制造业, 2023, 制造业,
2022 年,政府宣布向伊夫·兰德里基金会 (YLF) 投资高达 400 万美元,作为实现创新和卓越制造绿色倡议的一部分。
按整车运输规格划分的增长最快的市场
4.36 %
预计复合年增长率,零担零担 (LTL),2024-2030 年, 零担运输 (LTL),
一些参与者正在扩大他们在零担卡车运输领域的足迹。例如,2023 年,TFI International 收购了加拿大零担承运人西门子运输集团。
第一大市场参与者
2.72 %
市场份额,C.H. Robinson,2022 年, C.H.罗宾逊,

C.H. Robinson 在北美提供广泛的服务组合。零担和整车运输服务量的增加有助于增加 C.H. Robinson 的收入。
2022年美国农产品出口同比增长10.96%,带动公路货运市场增长
- 2022 年,在美国创纪录的农产品出口的推动下,农业、渔业和林业领域经历了显着增长,达到 1964 亿美元。与上一年(2021 年)相比,大幅增长了 10.96%。在加拿大,农业在 2022 年也蓬勃发展,农民见证了小麦、油菜籽、大麦、燕麦、大豆和玉米产量的增加。产量的增加主要归因于加拿大西部生长条件的改善。美国农业部于 2023 年推出了美国议程倡议,拨款 1.88 亿美元用于保护重要的林地。通过森林遗产计划中的 34 个项目,他们的目标是保护 22 个州和一个岛屿领土上超过 245,000 英亩的工作森林。
- 2021 年,由于各种因素,公路货运市场的建筑部分经历了增长。一个关键的驱动因素是新住宅建设活动大幅增长14.50%,包括单户住宅和多户住宅。然而,同期非住宅建筑业下降了 1.30%,主要是由于 COVID-19 大流行对旅行和办公室工作的不利影响。
- 批发和零售贸易领域有望在预测期内实现显着增长,这主要是由北美电子商务市场推动的。预计电子商务市场在 2023-2027 年期间将实现 11.25% 的显着复合年增长率。尽管北美仅占全球人口的5%,但预计北美将继续在加强全球经济方面发挥关键作用。
美国在北美卡车运输市场占据主导地位,由于对道路基础设施的投资,预计该市场将进一步改善
- 2022-2023 年,美国主导了北美公路货运市场。墨西哥是2022年美国最大的贸易伙伴。从本质上讲,北美的主要公路货运业务在美国、墨西哥和加拿大进行。2023 年 1 月跨境货运总额为 1,258 亿美元,同比增长 10%。卡车运输了近 62% 的总货运量(按价值计算)。底特律、休伦港和布法罗是美国和加拿大之间货运流量最大的卡车港口,而拉雷多、埃尔帕索和奥塔伊梅萨是墨西哥境内最大的卡车港口。
- 卡车运输雇用了840万人从事与行业相关的工作,同比增长超过40万人,其中包括美国的354万专业卡车司机。 然而,在 2022-2023 年期间,美国短缺了 80,000 多名司机,预计到 2030 年将增加到 160,000 名卡车司机。墨西哥和加拿大也出现了司机短缺的问题。
- 未来几年可能会完成一些道路基础设施项目,这将进一步改善卡车运输业。这些项目包括加拿大的戈迪豪国际大桥,预计将改善美国和加拿大之间的交通。在美国,提出了金字塔公路改善计划,预计将于2025年完成。680 号州际公路快速车道和路面修复可以改善 I-680 的货运流动性,保持运输系统的状况,并提高系统性能。大公司对电动汽车也有大量投资。所有这些因素都将在未来几年推动公路货运。
北美公路货运市场趋势
由于电子商务和基础设施投资,运输和仓储业在 2022 年飙升 18.97%
- 由于电子商务对仓库和配送中心的需求不断增长,北美的运输和仓储从 2021 年的同比 18.67% 增长到 2022 年的 18.97%。根据 ATA 的数据,该国约 72.6% 的货物重量由卡车运输。2022 年,美国交通部公布了港口基础设施发展计划,为 22 个州的 41 个项目拨款超过 7.03 亿美元,以提高港口能力、供应链可靠性和就业前景。
- 2022 年第三季度,运输和仓储业贡献了 1.84 万亿墨西哥比索(0.094 万亿美元)的 GDP,与去年同期相比,季度增长 0.62%,大幅增长 21.3%。基础设施、通信和交通部与公共和私营部门合作,承诺在 2022 年投资总额为 7680 亿墨西哥比索(393.8 亿美元),以加强墨西哥的公路和铁路基础设施。这项全面的努力旨在实现铁路、公路和桥梁的现代化,同时解决道路安全问题。
- 在北美,美国是运输和仓储业GDP的最大贡献者,占北美运输和仓储业GDP总量的86%。美国的贡献是加拿大和墨西哥总值的六倍。加拿大政府在四年内(2021-2025 年)向国家贸易走廊基金额外提供了 19 亿加元(14.6 亿美元),这可能会刺激对加拿大公路、铁路和航运路线急需的改善的投资,为加拿大经济建立长期弹性,并支持内部贸易。
预计美国天然气供应不足和需求旺盛将推高天然气价格
- 2021年,天然气价格同比下降14.7%。然而,2022年,天然气价格同比增长34.3%,汽油价格同比增长2.02%,原因是高通胀和俄乌战争。原油供应变得更加紧张,汽油需求增加,这进一步推高了价格。预计到2024年,该国的柴油炼油利润率将下降38%。预计 2024 年价格将继续下跌,平均接近 3.70 美元/加仑。
- 汽油和柴油价格高企的主要驱动因素是原油价格,目前原油价格比 2021 年高出 75%。例如,在加拿大,2021 年汽油价格上涨了 50% 以上,将该国许多地区的每升成本推高至 1.56 美元以上。同样,由于炼油能力有限,许多西方国家在美国面临更高的天然气价格。
- 柴油价格迅速上涨,挤压了货运公司及其客户。这种影响在墨西哥更为明显,那里大约80%的卡车由小型卡车运输公司或业主运营商管理。美国天然气价格的上涨将不可避免地蔓延到墨西哥的天然气和电力市场。然而,墨西哥80%的燃料从美国进口。尽管如此,墨西哥的汽油和柴油成本较低,因为墨西哥政府向卡车运输业提供补贴以抵消运营费用。美国供应反应弱于预期,加上国内和出口市场的天然气需求旺盛,预计将进一步推高价格。
报告涵盖的其他主要行业趋势
- 区域制造业通过芯片与科学法案和绿色制造倡议得到提振
- 2022 年,北美电子商务行业同比增长超过 6.74%,其中时尚和电子子细分市场引领
- 由于投资和基础设施发展的增加,加拿大在物流绩效指数中排名第七
- 美国将高速公路投资增加55%,以改善基础设施,目标是到2026年提高供应链效率
- 美国国家出口战略旨在通过加强小企业来促进区域商业
- 燃油价格和司机工资占卡车运输运营成本的60%以上,提高了公路运费总额
- 通用汽车集团是北美的主要卡车供应商,计划到 2024 年年中在该地区生产 400,000 辆电动汽车
- 尽管政府进行了基础设施投资,但汽油价格和司机工资上涨影响了公路货运价格
- 天然气价格上涨是该地区PPI和CPI上涨的主要催化剂
- 由于美国-墨西哥-加拿大协定(USMCA)下的贸易增加,农业、渔业和林业在报告期内增长最快
- 预计未来几年,从中国向墨西哥的转变将促进制造业生产
- 墨西哥政府在2023年投资3.94亿美元提高物流能力
- 增加对该地区道路基础设施项目的资金促进了显着增长
- 北美的目标是在国内生产其亚洲进口产品的25%,以加强区域一体化
- 该地区商用车,尤其是重型卡车的生产和销售正在增加
- 区域经济体对公路运输基础设施的投资以及贸易的蓬勃发展推动了公路货运量
- 公路货运在处理吨位方面领先于其他方式,2022年达到190亿吨以上
北美公路货运行业概况
北美公路货运市场是分散的,前五大公司占据了7.85%。该市场的主要参与者是 C.H. Robinson、FedEx、JB Hunt Transport, Inc.、Landstar System Inc. 和 Ryder System, Inc.(按字母顺序排序)。
北美公路货运市场领导者
C.H. Robinson
FedEx
J.B. Hunt Transport, Inc.
Landstar System Inc.
Ryder System, Inc.
Other important companies include A.P. Moller - Maersk, ArcBest®, CMA CGM Group, DHL Group, DSV A/S (De Sammensluttede Vognmænd af Air and Sea), Knight-Swift Transportation Holdings Inc., Old Dominion Freight Line, Schneider National, Inc., United Parcel Service of America, Inc. (UPS), Werner Enterprises, XPO, Inc., Yellow Corporation.
*免责声明:主要的参与者按字母顺序排序
北美公路货运市场新闻
- 2024 年 2 月:C.H. Robinson 开发了一项新技术,可大幅提高货运效率:无需在需要提货的地方安排预约,并在需要交付货物的地方安排另一个预约。该技术还使用人工智能根据 C.H. Robinson 在 300,000 条航线上的数百万批货物的运输时间数据来确定最佳预约。
- 2023年10月:Ryder System已达成收购IFS Holdings的最终协议,即Impact Fulfillment Services。3PL 提供一系列服务,包括合同包装和制造、仓储等。该交易旨在通过在加利福尼亚州、佛罗里达州、佐治亚州、伊利诺伊州、北卡罗来纳州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州、德克萨斯州和犹他州等九个州增加15个业务来扩大Ryder的供应链服务。
- 2023 年 10 月:卡车和工业设备制造商沃尔沃、汽车制造商雷诺和航运巨头达飞轮船成立了一家合资企业,将创建一家旨在开发新系列电动货车的公司。该合作伙伴关系将为寻求车队脱碳的物流和运输行业的公司提供电动城市交通。
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北美公路货运市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 GDP按经济活动分布
- 4.2 经济活动GDP增长
-
4.3 经济表现及概况
- 4.3.1 电子商务行业趋势
- 4.3.2 制造业趋势
- 4.4 运输和仓储业 GDP
-
4.5 物流绩效
- 4.5.1 加拿大
- 4.5.2 墨西哥
- 4.5.3 美国
- 4.6 道路长度
- 4.7 出口趋势
- 4.8 进口趋势
- 4.9 燃料价格趋势
- 4.10 卡车运输运营成本
- 4.11 卡车车队规模(按类型)
- 4.12 主要卡车供应商
- 4.13 公路货运吨位趋势
- 4.14 公路货运定价趋势
- 4.15 模态共享
- 4.16 通货膨胀
- 4.17 监管框架
- 4.18 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分(包括以美元计算的市场规模、2030 年预测和增长前景分析)
-
5.1 最终用户行业
- 5.1.1 农业、渔业和林业
- 5.1.2 建造
- 5.1.3 制造业
- 5.1.4 石油和天然气、采矿和采石
- 5.1.5 批发和零售贸易
- 5.1.6 其他的
-
5.2 目的地
- 5.2.1 国内的
- 5.2.2 国际的
-
5.3 货车装载规格
- 5.3.1 整车运输 (FTL)
- 5.3.2 零担运输 (LTL)
-
5.4 容器化
- 5.4.1 集装箱化
- 5.4.2 非容器化
-
5.5 距离
- 5.5.1 长途
- 5.5.2 短途
-
5.6 商品配置
- 5.6.1 流体货物
- 5.6.2 实物商品
-
5.7 温度控制
- 5.7.1 非温控
- 5.7.2 温度控制
-
5.8 国家
- 5.8.1 加拿大
- 5.8.2 墨西哥
- 5.8.3 美国
- 5.8.4 北美其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
-
6.4 公司简介
- 6.4.1 A.P. Moller - Maersk
- 6.4.2 ArcBest®
- 6.4.3 C.H. Robinson
- 6.4.4 CMA CGM Group
- 6.4.5 DHL Group
- 6.4.6 DSV A/S (De Sammensluttede Vognmænd af Air and Sea)
- 6.4.7 FedEx
- 6.4.8 J.B. Hunt Transport, Inc.
- 6.4.9 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
- 6.4.10 Landstar System Inc.
- 6.4.11 Old Dominion Freight Line
- 6.4.12 Ryder System, Inc.
- 6.4.13 Schneider National, Inc.
- 6.4.14 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
- 6.4.15 Werner Enterprises
- 6.4.16 XPO, Inc.
- 6.4.17 Yellow Corporation
7. 公路货运首席执行官的关键战略问题
8. 附录
-
8.1 全球物流市场概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态(市场驱动因素、限制因素和机遇)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
- 8.7 汇率
表格和图表列表
- 图 1:
- 按经济活动划分的国内生产总值(GDP)分布,份额%,北美,2022年
- 图 2:
- 2017-2022年北美按经济活动划分的国内生产总值(GDP)增长,复合年增长率%
- 图 3:
- 2017-2027年北美电子商务行业商品总值(GMV)
- 图 4:
- 2022 年北美电子商务行业商品总值 (GMV) 的行业份额,份额百分比
- 图 5:
- 制造业增加值总额(GVA)(按现价计算),美元,北美,2017-2022
- 图 6:
- 2022年北美制造业增加值总额(GVA)的行业份额
- 图 7:
- 2017-2022 年运输和仓储部门国内生产总值 (GDP) 美元,北美
- 图 8:
- 运输和仓储部门 国内生产总值 (GDP),占 GDP 的百分比,北美,2017-2022
- 图 9:
- 物流绩效排名, 排名, 加拿大, 2010 - 2023
- 图 10:
- 物流绩效排名, 排名, 墨西哥, 2010 - 2023
- 图 11:
- 物流绩效排名, 排名, 美国, 2010 - 2023
- 图 12:
- 2022 年北美按地面类别划分的道路长度份额
- 图 13:
- 2022 年北美按路面分类划分的道路长度份额
- 图 14:
- 出口额,美元,北美,2017 - 2022
- 图 15:
- 进口额,美元,北美,2017 - 2022
- 图 16:
- 2017 - 2022 年北美按燃料类型划分的燃料价格,美元/升
- 图 17:
- 卡车运输的运营成本 - 按运营成本要素细分, %, 北美, 2022
- 图 18:
- 2022年北美按类型划分的卡车车队规模,份额百分比
- 图 19:
- 北美主要卡车供应商品牌市场份额,份额%,2022年
- 图 20:
- 2016 - 2028 年北美公路运输货运吨
- 图 21:
- 2016-2021年北美公路货运服务价格趋势:美元/吨公里
- 图 22:
- 2022 年北美货运部门的模式份额(按吨公里计算的份额%)
- 图 23:
- 2022 年北美货运部门的模式份额(按吨计算的份额%)
- 图 24:
- 批发价格通胀率,%,北美,2017 - 2022
- 图 25:
- 居民消费价格通胀率, %, 北美, 2017 - 2022
- 图 26:
- 2017-2030年北美公路货运市场(吨公里)
- 图 27:
- 2017-2030年北美公路货运市场价值
- 图 28:
- 2017-2030 年北美按最终用户行业划分的公路货运市场量(吨公里)
- 图 29:
- 2017-2030年北美按最终用户行业划分的公路货运市场价值
- 图 30:
- 2017-2030年北美按最终用户行业划分的公路货运市场价值份额
- 图 31:
- 2017-2030年北美农渔业、林业公路货运市场(吨公里)数量
- 图 32:
- 2017-2030年北美农渔林业公路货运市场产值(美元)
- 图 33:
- 2022 年与 2030 年北美按目的地划分的农业、渔业和林业公路货运市场的价值份额
- 图 34:
- 2017-2030年北美建筑业公路货运市场(吨公里)
- 图 35:
- 2017-2030年北美建筑业公路货运市场价值
- 图 36:
- 2022 年与 2030 年北美按目的地划分的建筑业公路货运市场价值份额
- 图 37:
- 2017-2030年北美制造业公路货运市场规模
- 图 38:
- 2017-2030年北美制造业公路货运市场价值
- 图 39:
- 2022 年与 2030 年北美按目的地划分的制造业公路货运市场价值份额
- 图 40:
- 2017-2030年北美石油和天然气、采矿和采石业公路货运市场(吨公里)的数量
- 图 41:
- 石油和天然气、采矿和采石业公路货运市场的价值:美元,北美(2017-2030)
- 图 42:
- 采掘业公路货运市场的价值份额:按目的地划分:北美,2022 年与 2030 年
- 图 43:
- 2017-2030年北美批发和零售业公路货运市场(吨公里)数量
- 图 44:
- 批发和零售业公路货运市场价值(美元,北美,2017-2030)
- 图 45:
- 2022 年与 2030 年北美按目的地划分的批发和零售行业公路货运市场的价值份额
- 图 46:
- 2017-2030年北美其他行业公路货运市场(吨公里)
- 图 47:
- 2017-2030年北美公路货运市场其他行业价值
- 图 48:
- 2022 年与 2030 年北美按目的地划分的其他行业公路货运市场的价值份额
- 图 49:
- 2017-2030 年北美按目的地划分的公路货运市场量
- 图 50:
- 2017-2030 年北美按目的地划分的公路货运市场价值
- 图 51:
- 2017-2030 年北美按目的地划分的公路货运市场价值份额
- 图 52:
- 2017-2030年北美国内公路货运市场量(吨公里)
- 图 53:
- 2017-2030年北美国内公路货运市场价值
- 图 54:
- 2022 年与 2030 年北美按最终用户行业划分的国内公路货运市场价值份额
- 图 55:
- 2017-2030年北美国际跨境公路货运市场规模(吨公里)
- 图 56:
- 2017-2030年北美国际跨境公路货运市场价值
- 图 57:
- 2022 年与 2030 年:按最终用户行业划分的国际公路货运市场价值份额:北美
- 图 58:
- 2017-2030年北美按整车规格划分的公路货运市场价值
- 图 59:
- 2017-2030 年北美按整车规格划分的公路货运市场价值份额
- 图 60:
- 2017-2030 年北美整车 (FTL) 公路货运市场价值:美元
- 图 61:
- 2017-2030 年北美整车 (FTL) 公路货运市场 CAGR
- 图 62:
- 2017-2030年北美零担公路货运市场(美元)价值
- 图 63:
- 2017-2030 年北美零担 (LTL) 公路货运市场 CAGR
- 图 64:
- 2017-2030年北美按集装箱划分的公路货运市场价值
- 图 65:
- 2017-2030年北美按集装箱划分的公路货运市场价值份额
- 图 66:
- 2017-2030年北美集装箱公路货运市场价值(美元)
- 图 67:
- 北美集装箱公路货运市场年增长率(2017-2030)
- 图 68:
- 北美非集装箱公路货运市场价值(美元)(2017-2030)
- 图 69:
- 北美非集装箱公路货运市场年增长率(2017-2030)
- 图 70:
- 2017-2030年北美按距离划分的公路货运市场价值
- 图 71:
- 2017-2030 年北美按距离划分的公路货运市场价值份额
- 图 72:
- 2017-2030年北美长途公路货运市场价值
- 图 73:
- 2017-2030年北美长途公路货运市场年增长率
- 图 74:
- 2017-2030年北美短途短途公路货运市场价值
- 图 75:
- 2017-2030年北美短途短途公路货运市场年增长率
- 图 76:
- 2017-2030年北美按货物配置划分的公路货运市场价值
- 图 77:
- 2017-2030年北美公路货运市场按货物配置划分的价值份额
- 图 78:
- 2017-2030年北美流体货物公路货运市场价值
- 图 79:
- 2017-2030 年北美流体货物公路货运市场 CAGR
- 图 80:
- 北美固体货物公路货运市场价值:美元,2017-2030
- 图 81:
- 2017-2030年北美固体货物公路货运市场年增长率
- 图 82:
- 2017-2030年北美各温控公路货运市场价值
- 图 83:
- 2017-2030年北美按温度控制划分的公路货运市场价值份额
- 图 84:
- 北美非温控公路货运市场价值(美元)(2017-2030)
- 图 85:
- 北美非温控公路货运市场年增长率(2017-2030)
- 图 86:
- 2017-2030年北美温控公路货运市场价值
- 图 87:
- 2017-2030年北美温控公路货运市场年增长率
- 图 88:
- 2017-2030年北美各国公路货运市场价值
- 图 89:
- 2017-2030年北美各国公路货运市场价值份额
- 图 90:
- 2017-2030年加拿大公路货运市场价值(美元)
- 图 91:
- 加拿大公路货运市场 CAGR,加拿大,2017 - 2030
- 图 92:
- 2017-2030年墨西哥公路货运市场价值:美元
- 图 93:
- 墨西哥公路货运市场 2017 - 2030 年 CAGR
- 图 94:
- 美国公路货运市场价值(美元,美国)(2017-2030)
- 图 95:
- 美国公路货运市场年增长率(2017-2030)
- 图 96:
- 2017-2030年北美其他地区公路货运市场价值(美元)
- 图 97:
- 2017-2030 年北美其他地区公路货运市场的 CAGR
- 图 98:
- 2017 - 2023 年北美战略举措数量最活跃公司
- 图 99:
- 2017-2023 年北美采用最多的策略
- 图 100:
- 北美主要参与者的价值份额,%(2022 年)
北美公路货运行业细分
农业、渔业和林业、建筑业、制造业、石油和天然气、采矿和采石业、批发和零售贸易等按最终用户行业划分。 国内、国际按目的地划分为细分市场。 整车运输 (FTL)、零担运输 (LTL) 按整车运输规范划分为细分市场。 容器化、非容器化被容器化作为区段覆盖。 长途、短途按距离划分为区段。 流体货物和固体货物按货物配置作为细分市场进行细分。 非温控和温控被温度控制作为部分覆盖。 加拿大、墨西哥、美国按国家/地区划分为细分市场。
- 2022 年,在美国创纪录的农产品出口的推动下,农业、渔业和林业领域经历了显着增长,达到 1964 亿美元。与上一年(2021 年)相比,大幅增长了 10.96%。在加拿大,农业在 2022 年也蓬勃发展,农民见证了小麦、油菜籽、大麦、燕麦、大豆和玉米产量的增加。产量的增加主要归因于加拿大西部生长条件的改善。美国农业部于 2023 年推出了美国议程倡议,拨款 1.88 亿美元用于保护重要的林地。通过森林遗产计划中的 34 个项目,他们的目标是保护 22 个州和一个岛屿领土上超过 245,000 英亩的工作森林。
- 2021 年,由于各种因素,公路货运市场的建筑部分经历了增长。一个关键的驱动因素是新住宅建设活动大幅增长14.50%,包括单户住宅和多户住宅。然而,同期非住宅建筑业下降了 1.30%,主要是由于 COVID-19 大流行对旅行和办公室工作的不利影响。
- 批发和零售贸易领域有望在预测期内实现显着增长,这主要是由北美电子商务市场推动的。预计电子商务市场在 2023-2027 年期间将实现 11.25% 的显着复合年增长率。尽管北美仅占全球人口的5%,但预计北美将继续在加强全球经济方面发挥关键作用。
最终用户行业 | 农业、渔业和林业 |
建造 | |
制造业 | |
石油和天然气、采矿和采石 | |
批发和零售贸易 | |
其他的 | |
目的地 | 国内的 |
国际的 | |
货车装载规格 | 整车运输 (FTL) |
零担运输 (LTL) | |
容器化 | 集装箱化 |
非容器化 | |
距离 | 长途 |
短途 | |
商品配置 | 流体货物 |
实物商品 | |
温度控制 | 非温控 |
温度控制 | |
国家 | 加拿大 |
墨西哥 | |
美国 | |
北美其他地区 |
市场定义
- Agriculture, Fishing, and Forestry (AFF) - 该最终用户行业细分市场涵盖了 AFF 行业参与者在公路货运服务上产生的外部(外包)物流支出。考虑的最终用户参与者是主要从事种植农作物,饲养动物,收获木材,从其自然栖息地收获鱼类和其他动物并提供相关支持活动的机构。因此,在整个价值链中,物流服务提供商(LSP)在采购、储存、处理、运输和分销活动中发挥着至关重要的作用,以实现从制造商或供应商到生产者的最佳和连续的投入品(种子、杀虫剂、化肥、设备和水)以及产出(农产品、农产品)顺利流向分销商/消费者。这包括期限控制和非温度控制物流,根据运输或储存货物的保质期要求。
- Construction - 该最终用户行业细分市场涵盖了建筑行业参与者在公路货运服务上产生的外部(外包)物流支出。考虑的最终用户参与者是主要从事住宅和商业建筑,基础设施,工程工程,细分和开发土地的机构。物流服务提供商(LSP)通过维护原材料和设备的库存,时间紧迫的供应以及为有效的项目管理提供其他增值服务,在提高建筑项目的盈利能力方面发挥着至关重要的作用。
- Containerized Road Freight Transport - 该部门记录了公路货运服务最终用户在整车(FTL)服务上产生的外部(外包)物流支出。整车公路货运的特点是不与其他货物结合的满载单次装载。 它包括以下货物:(i)专用于单个托运人的货物,(ii)直接从始发地运往一个或多个目的地,(iii)包括散装邮车运输,(iv)包括集装箱(整箱装载,FCL)/非集装箱卡车运输服务(v)包括需要温控或非温控运输服务的货物(vi)包括散装液体罐车(vii)涉及废物的卡车运输(viii)危险材料货运。分拣、拼箱、拆卸等相关增值服务(VAS)包含在货运和物流市场的其他服务领域。
- Export Trends and Import Trends - 一个经济体的整体物流绩效与其贸易绩效(出口和进口)呈正相关。因此,在这一行业趋势中,已经分析了所研究地理区域(根据报告范围的国家或地区)的贸易总值,主要商品/商品组和主要贸易伙伴,以及主要贸易/物流基础设施投资和监管环境的影响。
- Fluid Goods - 该部门捕获了公路货运服务最终用户为运输散装液体而产生的外部(外包)物流支出,这些散装液体通常用于提取、制造、食品加工、农业等行业。它包括液体的运输,如 (i) 化学品/危险品(例如酸) (ii) 水(饮用水和废物) (iii) 石油和天然气(上游和下游,如汽油、燃料、原油或丙烷),(iv) 食品级散装液体(如牛奶或果汁),(v) 橡胶,(vi) 农用化学品等。这些货物通常通过油罐车运输。
- Fuel Price - 燃料价格飙升可能导致物流服务提供商 (LSP) 的延误和崩溃,而燃油价格的下跌可能会导致更高的短期盈利能力和市场竞争加剧,从而为消费者提供最优惠的价格。因此,在审查期间研究了燃料价格变化,并介绍了原因和市场影响。
- Full-Truck-Load (FTL) Road Freight Transport - 该部门记录了公路货运服务最终用户在整车(FTL)服务上产生的外部(外包)物流支出。整车公路货运的特点是不与其他货物结合的满载单次装载。 它包括以下货物:(i)专用于单个托运人的货物,(ii)直接从始发地运往一个或多个目的地,(iii)包括散装邮车运输,(iv)包括集装箱(整箱装载,FCL)/非集装箱卡车运输服务(v)包括需要温控或非温控运输服务的货物(vi)包括散装液体罐车(vii)涉及废物的卡车运输(viii)危险材料货运。分拣、拼箱、拆卸等相关增值服务(VAS)包含在货运和物流市场的其他服务领域。
- GDP Distribution by Economic Activity - 在所研究的地理区域(根据报告范围的国家或地区)中,名义国内生产总值及其分布已经研究并呈现了这一行业趋势。由于本地生产总值与物流业的盈利能力和增长呈正相关,因此该数据已与投入产出表/供给使用表结合使用,以分析对物流需求的潜在主要贡献。
- GDP Growth by Economic Activity - 在所研究的地理区域(根据报告范围的国家或地区)中,主要经济部门的名义国内生产总值增长已在此行业趋势中呈现。该数据已被用于评估所有市场最终用户(此处考虑的经济部门)的物流需求增长。
- Inflation - 批发价格通胀(生产者价格指数同比变化)和消费者价格通胀的变化都出现在这一行业趋势中。这些数据已被用于评估通货膨胀环境,因为它在供应链的平稳运行中起着至关重要的作用,直接影响物流运营成本组成部分,例如轮胎定价、司机工资和福利、能源/燃料价格、维护成本、通行费、仓储租金、报关、货运费率、快递费率等,从而影响整个货运和物流市场。
- Key Industry Trends - 名为主要行业趋势的报告部分包括所研究的所有关键变量/参数,以更好地分析市场规模估计和预测。所有趋势都以数据点(时间序列或最新可用数据点)的形式呈现,并以简明的市场相关评论的形式对所研究的地理区域(根据报告范围的国家或地区)进行参数分析。
- Key Strategic Moves - 公司为区别于竞争对手而采取的行动或用作总体战略的行动称为关键战略举措 (KSM)。这包括 (1) 协议 (2) 扩张 (3) 财务重组 (4) 并购 (5) 合作伙伴关系和 (6) 产品创新。市场上的主要参与者(物流服务提供商,LSP)已入围,他们的KSM已在本节中进行了研究和介绍。
- Less than-Truck-Load (LTL) Road Freight Transport - 该分部记录了公路货运服务最终用户在零担运输(LTL)服务上产生的外部(外包)物流支出。零担公路货运的特点是将多批货物组合到一辆卡车上,以便在网络内进行多次交付。 它包括以下机构:(i) 主要从事未完成卡车装载的一般和专业货运,(ii) 其特点是使用码头将通常来自多个托运人的货物合并到一辆卡车中,用于在装载装配码头和拆卸码头之间运输,在那里对货物进行分类并重新安排货物路线以进行交付 (iv) 在卡车运输服务的情况下,拼箱 (LCL) 运输/拼箱运输。范围内的活动包括 (i) 本地取货、(ii) 长途运输和 (iii) 本地送货。分拣、拼箱、拆卸等相关增值服务(VAS)包含在货运和物流市场的其他服务领域。
- Logistics Performance - 物流绩效和物流成本是贸易的支柱,影响贸易成本,使各国在全球范围内竞争。物流绩效受到市场采用的供应链管理策略、政府服务、投资和政策、燃料/能源成本、通货膨胀环境等的影响。因此,在这种行业趋势中,在审查期间分析并介绍了所研究地理区域(根据报告范围的国家/地区)的物流绩效。
- Major Truck Suppliers - 卡车品牌的市场份额受到地理偏好、卡车类型组合、卡车价格、本地生产、卡车维修和保养服务渗透率、客户支持、技术创新(如电动汽车、数字化、自动驾驶卡车)、燃油效率、融资选择、年度维护成本、替代品可用性、营销启动等因素的影响。因此,领先卡车品牌的卡车销量分布(研究基准年的份额%)以及对预测期内当前市场情景和市场预期的评论已经呈现在这一行业趋势中。
- Manufacturing - 该最终用户行业细分市场涵盖了制造业参与者在公路货运服务上产生的外部(外包)物流支出。所考虑的最终用户参与者是主要从事将材料或物质转化为新产品的化学、机械或物理转化的企业。物流服务提供商(LSP)在维持整个供应链中原材料的顺畅流动方面发挥着至关重要的作用,能够及时将成品交付给分销商或最终客户,并将原材料储存和供应给客户以进行及时制造。
- Modal Share - 货运模式份额受多种因素的影响,如模式生产力、政府法规、集装箱化、运输距离、温度控制要求、货物类型、国际贸易、地形、交货速度、运输重量、散装货物等。此外,按吨位(吨)划分的运输份额和按货运周转量计算的运输份额(吨公里)因平均运输距离、经济中运输的主要商品类别的重量和旅行次数而异。该行业趋势代表了研究基准年按运输方式(吨和吨公里)运输的货物分布。
- Oil and Gas, Mining and Quarrying - 该最终用户行业细分市场涵盖了采掘业参与者在公路货运服务上产生的外部(外包)物流支出。考虑的最终用户参与者是提取天然矿物固体(如煤和矿石)的机构;液态矿物,如原油;和气体,如天然气。物流服务提供商(LSP)涵盖了从上游到下游的整个阶段,在机械,钻井设备,提取的矿物,原油和天然气以及精炼/加工产品从一个地方到另一个地方的运输中发挥着至关重要的作用。
- Other End Users - 其他最终用户部分包括金融服务 (BFSI)、房地产、教育服务、医疗保健和专业服务(行政、废物管理、法律、建筑、工程、设计、咨询、科学研发)在公路货运服务方面产生的外部(外包)物流支出。物流服务提供商 (LSP) 在供应品和文件的可靠运输中发挥着至关重要的作用,例如运输所需的任何设备或资源、运输机密文件和文件、医疗用品和用品(手术用品和器械,包括手套、口罩、注射器、设备)的运输等等。
- Producer Price Inflation - 它从生产者的角度表示通货膨胀,即在一段时间内其产品获得的平均销售价格。生产者价格指数的年变化 (YoY) 报告为通货膨胀行业趋势中的批发价格通货膨胀。由于WPI以最全面的方式捕捉动态价格变动,它被政府、银行、工业界、商界广泛使用,并被认为在制定贸易、财政和其他经济政策方面具有重要意义。这些数据已与消费者价格通胀相结合,以更好地了解通胀环境。
- Road Freight Pricing Trends - 在审查期间,按运输方式(美元/吨公里)划分的货运价格已在这一行业趋势中呈现。该数据已被用于评估通货膨胀环境、对贸易的影响、货运周转量(吨公里)、公路货运市场需求以及公路货运市场规模。
- Road Freight Tonnage Trends - 在审查期间,按运输方式处理的货物吨位(以吨为单位的货物重量)已呈现在这一行业趋势中。除了每批货物的平均距离(公里)、货运量(吨公里)和货运价格(美元/吨公里)之外,该数据已被用作评估货运市场规模的参数之一。
- Road Freight Transport - 雇用公路货运物流服务提供商(LSP)或运输商(外包物流)进行商品运输构成公路货运市场。研究范围包括:(i)在报告国注册的运输商报告的货物的公路运输;(ii)原材料或制成品(固体和液体)的运输;(iii)使用商业机动车辆(刚性卡车或牵引拖车)运输;(iv)整车运输(FTL)或零担运输(LTL);(v)集装箱化或非集装箱化运输;(vi)温控或非温控运输; (vii) 短途或长途(公路运输,OTR)运输,(viii) 二手办公或家庭用品运输(搬运工和包装工),(ix) 其他专业货物运输(危险品、超大货物)和 (x) 由公路货运公司承包的第一英里/中间一英里/最后一英里交付货物。范围不包括 (i) 在其他国家注册的运输商进行的运输 (ii) 最后一英里送餐市场 (iii) 杂货配送市场 (iv) 由快递、快递和包裹 (CEP) 参与者承担/报告的通过道路网络进行运输。
- Road Length - 由于基础设施在经济的物流绩效中起着至关重要的作用,因此道路长度、按地面类别划分的道路长度分布(铺砌与未铺砌)、道路长度按道路分类分布(高速公路与高速公路与其他道路)等变量已被分析并呈现在这一行业趋势中。
- Segmental Revenue - 细分收入已经过三角测量或计算,并针对市场上的所有主要参与者进行了呈现。它是指公司在研究的基准年内在所研究的地理区域(根据报告范围的国家或地区)赚取的公路货运市场特定收入。它是通过研究和分析公司在其年度报告、网页中报告的财务、服务组合、员工实力、车队规模、投资、所在国家/地区数量、主要关注经济体等主要参数来计算的。对于财务信息披露稀缺的公司,D&B Hoovers、Dow Jones Factiva 等付费数据库已被诉诸并通过行业/专家互动进行验证。
- Short Haul Road Freight Transport - 该分部记录了公路货运服务最终用户在当地卡车运输(少于 100 英里)上产生的外部(外包)物流支出。它包括货物的公路运输(i)在单一行政区域及其腹地内,(ii)通过小型卡车和皮卡车,(iii)通过集装箱和干散货服务,(iv)从港口、集装箱码头或机场的多式联运,以及(v)由公路货运公司承担的外包第一英里/最后一英里交付货物。
- Transport and Storage Sector GDP - 运输和仓储业 GDP 的价值和增长与货运和物流市场规模直接相关,因此与公路货运市场规模直接相关。因此,在审查期间,该变量以价值(美元)和占GDP总量的百分比为单位进行了研究和呈现。这些数据得到了围绕投资、发展和当前市场情景的简明而相关的评论的支持。
- Trends in E-Commerce Industry - 互联网连接的增强和智能手机普及率的蓬勃发展,加上可支配收入的增加,导致全球电子商务市场出现惊人增长。在线购物者需要快速有效地交付订单,导致对物流服务的需求增加,尤其是电子商务履行服务。因此,在所研究的地理区域(根据报告范围的国家或地区)中,对电子商务行业主要商品组的商品总价值 (GMV)、历史和预期增长、细分进行了分析,并在此行业趋势中呈现。
- Trends in Manufacturing Industry - 制造业涉及将原材料转化为成品,而物流业则确保原材料有效流向工厂,并将制成品运输到分销商和消费者。这两个行业的供需关系高度交叉,对于无缝供应链至关重要。因此,在这一行业趋势中,对总增加值(GVA)、GVA细分为主要制造业以及制造业在审查期间的增长进行了分析和介绍。
- Trucking Fleet Size By Type - 卡车类型的市场份额受到地理偏好、主要最终用户行业、卡车价格、本地生产、卡车维修和保养服务渗透率、客户支持、技术中断(如电动汽车、数字化、自动驾驶卡车)等因素的影响。因此,按卡车类型、市场颠覆者、卡车制造投资、卡车规格、卡车使用和进口法规以及预测期内的市场预期划分的卡车保有量分布(基准年研究的份额%)已经呈现在这一行业趋势中。
- Trucking Operational Costs - 衡量/基准测试任何卡车运输公司的物流绩效的主要原因是降低运营成本和提高盈利能力。另一方面,衡量运营成本有助于确定是否以及在何处进行运营变更以控制费用并确定需要改进绩效的领域。因此,在这一行业趋势中,卡车运输运营成本和所涉及的变量,即司机工资和福利、燃料价格、维修和保养成本、轮胎成本等,已经在研究的基准年进行了研究,并针对所研究的地理区域(根据报告范围的国家或地区)进行了介绍。
- Wholesale and Retail Trade - 该最终用户行业部门捕获了批发商和零售商在公路货运服务上产生的外部(外包)物流支出。所考虑的最终用户参与者是主要从事批发或零售商品的机构,通常没有转型,并提供与商品销售相关的服务。物流服务提供商(LSP)在供应和成品从生产厂到分销商,最后到最终客户的可靠运输中发挥着至关重要的作用,包括材料采购,运输,订单履行,仓储和存储,需求预测,库存管理等活动。
关键词 | 定义 |
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沿海航行 | 在一国注册的机动车辆在另一国领土上进行的道路运输。 |
越库配送 | 越库配送是一种物流程序,其中来自供应商或制造工厂的产品直接配送给客户或零售连锁店,几乎没有处理或存储时间。交叉对接在配送对接终端中进行;通常由卡车和码头门组成,位于两侧(入站和出站),存储空间最小。越库配送这个名称解释了通过入库码头接收产品,然后通过码头将产品转移到出站运输码头的过程。 |
交叉贸易 | 两个不同国家之间的国际公路运输由在第三国注册的道路机动车辆执行。第三国是指装货/登船国和卸货/下船国以外的国家。 |
危险品 | 公路运输的危险货物类别是联合国联合国危险货物运输建议书第十五次修订版所定义的类别,联合国,日内瓦,2007年。它们包括第 1 类:爆炸物;第 2 类:气体;第3类:易燃液体;第4类:易燃固体——易自燃的物质;与水接触会释放易燃气体的物质;第5类:氧化性物质和有机过氧化物;第6类:有毒和传染性物质;第7类:放射性物质,第8类:腐蚀性物质,第9类:杂项危险物质和物品。 |
直接装运 | 直接装运是一种将货物从供应商或产品所有者直接交付给客户的方法。在大多数情况下,客户从产品所有者处订购货物。这种交付方案降低了运输和存储成本,但需要额外的规划和管理。 |
拖运 | 拖运是一种连接不同运输方式(多式联运)的卡车运输服务形式,例如海运或空运。这是一种短途旅行,通常在长途运输过程之前或之后将货物从一个地方运输到另一个地方。拖运卡车将货物运送到各个目的地,例如集装箱船、存储场、订单履行仓库和铁路堆场。通常,拖车只在短距离内运输货物,并且只在一个大都市地区运营。它还需要一个班次只需要一名卡车司机。但尽管如此,它在长途运输中发挥着重要作用,因为它将货物运送到货物,反之亦然。它使多式联运更加高效,并能够将货物无缝转移给最终客户。 |
干式货车 | 干货车是一种完全封闭的半挂车,以保护货物免受外部因素的影响。干货车设计用于运输托盘、盒装或散装货物,不受温度控制(与冷藏冷藏装置不同),也不能运载超大货物(与平板拖车不同)。 |
最终需求 | 最终需求包括作为最终用途消费的所有类型的商品(商品和服务),可能包括个人消费、政府消费、企业资本投资消费和出口消费。包括作为最终用途消费的所有类型的商品(商品和服务),可能包括个人消费、政府消费、企业资本投资消费和出口消费。 |
平板车 | 平板卡车是一种具有刚性设计的卡车。它有一个扁平形状的后体,便于装卸货物。平板卡车主要用于运输重型、超大、宽大和不精致的货物,如机械、建筑用品或设备。由于卡车车身是敞开的,因此运输的货物不得受到雨水的影响。从功能上讲,平板卡车可与平板拖车相媲美。 |
入库物流 | 入库物流是将材料和其他货物带入公司的方式。此过程包括订购、接收、存储、运输和管理传入供应品的步骤。入库物流侧重于供需方程式的供应部分。 |
中间需求 | 中间需求包括出售给企业的商品、服务以及维护和维修建筑,不包括资本投资。 |
国际装载 | 报告国(即执行运输的车辆登记的国家)的货物装货地点和在另一国家的卸货地点。 |
国际卸货 | 在报告国(即执行运输的车辆登记的国家)的货物卸货地点和在不同国家的装货地点。 |
OOG货物 | 超限 (OOG) 货物是指任何因太大而无法装载到六面集装箱中的货物。该术语是对所有尺寸超过最大 40HC 集装箱尺寸的货物的非常宽松的分类。这是超过 12.05 米的长度 - 超过 2.33 米的宽度 - 或超过 2.59 米的高度。 |
托盘 | 凸起的平台,旨在方便货物的提升和堆放。 |
部分负载 | 部分装载是指仅部分装满卡车的货物。从本质上讲,货件的数量大于零担 (LTL) 货件。此外,货物不能完全占据卡车,即其容量远低于整车 (FTL) 货物。 |
铺砌的道路 | 用碎石(碎石)、碳氢化合物粘合剂或沥青剂、混凝土或鹅卵石铺设路面。 |
逆向物流 | 逆向物流包括供应链部门,该部门处理任何通过供应链向内返回或通过供应链向后旅行的东西。 |
公路货运服务 | 雇用卡车运输代理将商品(原材料或制成品,包括固体和液体)从原产地运输到国内(国内)或跨境(国际)境内的目的地,构成公路货运市场。该服务可以是整车或零担装载、集装箱或非集装箱、温控或非温控、短途或长途。 |
Tautliner 车辆 | Tautliner 和 curtainsider 用作幕式卡车/拖车的通用名称。窗帘永久固定在顶部的滑轨上,前后可拆卸的导轨/杆子上,允许拉开窗帘,并在两侧使用叉车,以便轻松高效地装卸。当关闭行驶时,垂直负载约束带连接到卡车车厢下方的绳索导轨上,连接卡车车厢和两侧的窗帘。帷幕两端的绞盘将其拉紧,因此得名Tautliner。这样可以防止窗帘在风中飘动或鼓动,还有助于防止轻负载侧滑。 |
出租或有偿运输 | 货物的有偿运输。 |
未铺砌的道路 | 路面稳定,路面未铺有碎石、碳氢化合物粘合剂或沥青剂、混凝土或鹅卵石。 |
研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步:确定关键变量: 为了建立稳健的预测方法,步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程,设置市场预测所需的变量,并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步:建立市场模型: 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀被认为是定价的一部分,每个国家的平均售价 (ASP) 在整个预测期内都有所不同
- 步骤 3:验证并最终确定: 在这一重要步骤中,所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的,以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步:研究成果: 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台