北美塑料瓶市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

北美塑料瓶市场按原材料(PET、PP、LDPE、HDPE 和其他原材料)、最终用户垂直(饮料、食品、药品、化妆品、家庭护理和其他最终用户垂直)和地理细分。

市场快照

north america plastic bottles market
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 6.1 %

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市场概况

2020 年北美塑料瓶市场价值 267.0 亿美元,预计到 2026 年将达到 415.6 亿美元,预测期间(2021-2026 年)的复合年增长率为 6.1%。消费者对可持续和便捷包装解决方案的强烈需求将推动北美对塑料瓶的需求。​根据包装和加工技术协会 (PMMI) 2018 年饮料报告,北美饮料行业预计在 2018-2028 年期间将增长 4.5%。

  • 与罐装饮料相比,由于其成本效益,对瓶装饮料的偏好正在迅速增加。此外,北美地区的消费者正在迅速转向健康的饮料替代品,主要是瓶装水。
  • 该地区的能量饮料空间正在蓬勃发展。这是由于运动能力的增长趋势、对健康的日益关注以及由于生活方式的改变而导致的饮食模式的转变。具有健康益处的新口味的创新是一个主要驱动因素。​​​
  • 由于美国塑料回收率没有显着增长,对塑料使用的担忧正在增加。据美国塑料回收协会 (APR) 和美国化学委员会 (ACC) 估计,塑料瓶的整体回收率为 28.9%,而 2017 年为 29.3%。这预计将对市场增长产生负面影响在预测期内该地区。
  • covid 19 的传播并未对北美的塑料瓶行业产生重大负面影响。这是因为它支持重要的食品、饮料和制药行业,这些行业属于基本服务,在大流行结束之前不会停产。​

报告范围

塑料瓶通常由塑料树脂制成,例如 PET、PP 和 HDPE 等。​按终端用户垂直,市场分为饮料、食品、药品、化妆品、家庭护理等。​根据国家,美国和加拿大被考虑在范围内。​

By Raw Material
PET
PP
LDPE
HDPE
Other Raw Materials
By End-user Vertical
Food
Pharmaceuticals
Solid Containers​
Dropper Bottles​
Nasal Spray Bottles​
Liquid Bottles
Oral Care​
Other Types
Cosmetics
Household care
Other End-user Verticals
By Country
United States
Canada

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主要市场趋势

非酒精饮料主导市场

  • 美国的苏打水消费量正在下降 瓶装水的消费量一直在增加。这两种产品主要用塑料瓶包装。事实上,碳酸软饮料 (CSD) 的塑料瓶使用量在北美地区已经达到饱和,可口可乐、百事可乐和 Keurig Dr pepper 等公司报告称,它们在北美的碳酸软件部门的销售额持平。
  • 可口可乐在其 2018 年和 2019 年的年报中提到,其 CSD 的单位销量在 2018 年和 2017 年分别为 33.06 亿箱和 34.4 亿箱。该公司声称是北美地区最重要的参与者,2018年市场占有率为43%。​
  • 据 PETRA 称,PET 是一种透明、坚固且重量轻的塑料,广泛用于包装食品和饮料,尤其是方便大小的软饮料、果汁和水。几乎所有在美国销售的单份和 2 升瓶装碳酸软饮料和水都是由 PET 制成的。​
  • 随着从苏打水向水的转变,瓶装水行业与回收倡导者合作,以提高水瓶的回收率。
  • 该地区的公司目前正在扩张。2019年,雀巢北美水域(NWNA)宣布收购美国瓶装水经销商Watchung Spring Water。​
  • Cott Corporation 在 2018 年和 2019 年进行了两次重大收购。2018 年,它以 7850 万美元的价格从 Great Range Capital 收购了 The Mountain Valley Spring Company,并于 2019 年收购了 WG America Company 及其各个关联公司。
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PET 将显示出显着的市场增长

  • PET 一直是该地区最常用的饮料包装材料。此外,轻量化包装的趋势日益推动对 PET 瓶的需求。
  • 根据国际瓶装水协会的数据,从 2000 年到 2014 年,半升 16.9 盎司 PET 塑料瓶的平均重量下降了 48% 至 9.89 克。重量下降相当于自 2000 年以来 62 亿磅 PET 树脂。这种减少导致使用可用树脂制造更多数量的瓶子,这推动了其增长。​​​
  • 此外,PET瓶也见证了酒精饮料市场的需求。葡萄酒市场在采用新包装形式方面进展缓慢。随着 PET 的新概念在葡萄酒行业中占据重要地位,公司正在将新产品推向市场。
  • 例如,2020 年 2 月,Amcor 在北美葡萄酒和葡萄研讨会上宣布了其最新的定制设计。该公司还宣布与英国初创公司 Garçon Wines 合作。
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竞争格局

北美塑料瓶市场高度集中,Amcor、Plastipak 和 Berry Global 等传统厂商占据了大部分市场份额。这些参与者主要参与收购,少数专注于产品创新。市场上最近发生的一些事态发展是——

  • 2020 年 2 月 - 复合维生素类别中的 Amcor 展示了由 100% 消费后可回收成分 (PCR) 树脂制成的 PET 容器的开发和推出。该公司为重新设计多种维生素的健康与技术公司 Ritual 制造了两种尺寸的新透明瓶,100 立方厘米和 150 立方厘米。
  • 2019 年 7 月 - Berry Global Group, Inc. 完成了对 RPC Group, Plc 的收购。价格约为 65 亿美元。RPC Group 是全球领先的包装和非包装市场塑料产品设计师和工程师。此次收购有助于 Berry 工程材料产品组合的增长,预计这将加强 Berry 的产品线。
  • 2019 年 3 月 - Altium Packaging Canada 宣布已收购 Plastique Micron (PMI) 及其附属公司 IMBC Blowmolding (2014) 和 Action Plastic Products,后者是一家主要的专业包装制造商。过去一年,Altium 专注于加拿大的扩张计划,并继续寻求在全国范围内发展的机会。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Changing Demographic and Lifestyle Factors​

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 Fluctuating Raw material (Plastic Resin) prices​

      2. 4.3.2 Growing Environmental Concerns Over the Use of Plastic

    4. 4.4 Value Chain Analysis

    5. 4.5 Porters Five Force Analysis

      1. 4.5.1 Threat of New Entrants

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Raw Material

      1. 5.1.1 PET

      2. 5.1.2 PP

      3. 5.1.3 LDPE

      4. 5.1.4 HDPE

      5. 5.1.5 Other Raw Materials

    2. 5.2 By End-user Vertical

      1. 5.2.1 Food

      2. 5.2.2 Pharmaceuticals

        1. 5.2.2.1 Solid Containers​

        2. 5.2.2.2 Dropper Bottles​

        3. 5.2.2.3 Nasal Spray Bottles​

        4. 5.2.2.4 Liquid Bottles

        5. 5.2.2.5 Oral Care​

        6. 5.2.2.6 Other Types

      3. 5.2.3 Cosmetics

      4. 5.2.4 Household care

      5. 5.2.5 Other End-user Verticals

    3. 5.3 By Country

      1. 5.3.1 United States

      2. 5.3.2 Canada

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Alpha Packaging Inc.

      2. 6.1.2 Altium Packaging (Loews Corporation)

      3. 6.1.3 Gerresheimer AG?

      4. 6.1.4 Graham Packaging Company

      5. 6.1.5 Berry Global, Inc.

      6. 6.1.6 Plastipak Holdings Inc.

      7. 6.1.7 Amcor Plc

      8. 6.1.8 Comar LLC

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

The North America Plastic Bottles Market market is studied from 2018 - 2026.

The North America Plastic Bottles Market is growing at a CAGR of 6.1% over the next 5 years.

Alpha Packaging Inc., Altium Packaging (Loews Corporation), Gerresheimer AG, Berry Global Inc, Plastipak Holdings Inc. are the major companies operating in North America Plastic Bottles Market.

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