北美生物农药市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 2.69 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 4.86 十亿美元 |
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按形状划分的最大份额 | 生物杀菌剂 |
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CAGR (2024 - 2029) | 12.52 % |
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按国家的最大份额 | 美国 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
北美生物农药市场分析
北美生物农药市场规模估计为 23.9 亿美元 2024 年，预计到 2029 年将达到 43.2 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 12.52% 的复合年增长率增长。
23.9亿
2024年的市场规模（美元）
43.2亿
2029年的市场规模（美元）
10.96 %
复合年增长率（2017-2023）
12.52 %
复合年增长率（2024-2029）
按形式最大
46.34 %
价值份额， 生物杀菌剂， 2023, 生物杀菌剂,
生物杀菌剂是施用于植物预防病原真菌引起的疾病的物质。2022 年，这些生物杀菌剂的市场价值为 10.6 亿美元。
按形式最快
14.39 %
预计复合年增长率：生物杀虫剂，2024-2029 年, 生物杀虫剂,
生物杀虫剂是生物衍生的杀虫剂，它使用真菌、细菌甚至植物提取物来对抗破坏作物生长和发育的害虫。
按作物类型划分的最大
92.54 %
价值份额，大田作物，2023 年, 行作物,
生物杀菌剂是大田作物栽培中消费量最大的类型，2022 年占 46.7% 的价值份额，其次是生物杀虫剂，占 29.7%。
按国家/地区划分的最大
69.06 %
value share， 美国， 2023, 美国,
美国因其庞大的有机作物面积而引领北美生物农药市场，2022 年占该地区有机作物总面积的 39.5%。
领先的市场参与者
3.01 %
市场份额：Corteva Agriscience，2022 年, 科迪华农业科学,
Corteva Agriscience 提供的作物保护产品能够对抗杂草、疾病、昆虫和线虫，同时保持根区的氮。
- 生物杀菌剂是用于预防病原真菌引起的疾病的植物物质。生物杀菌剂可以是微生物或植物来源的。在北美，2022 年这些生物杀菌剂的市场价值为7.965 亿美元，使其成为最受欢迎的生物杀虫剂类型，同年市场份额为 46.7%。芽孢杆菌、木霉菌和假单胞菌等微生物种类是市场上最容易获得的生物杀菌剂。
- 2022 年北美生物杀虫剂市场价值 5.65 亿美元，份额为 29.6%，是消费量第二大的生物农药。此外，2022年有机农业面积最大的大田作物占生物杀虫剂使用量的73.5%。园艺和经济作物紧随其后，同年分别为21.4%和5%。
- 其他生物农药包括杀线虫剂、杀鼠剂、杀螨剂和生物来源的软体动物杀虫剂等产品。2022年，这些生物农药占比为16.08%，仅次于生物杀菌剂和生物杀虫剂，位居第三。
- 2022 年生物除草剂市场价值 1.444 亿美元，同年消费量为 9900 公吨。生物除草剂是微生物、植物提取物或其他植物毒素，用于管理杂草，这些杂草通过减少杂草生长或发芽杂草种子来与作物竞争生长。
- 农民对过度使用杀虫剂的认识不断提高，以及政府支持可持续农业实践和有机农业的举措导致对生物杀虫剂的需求增加。因此，预计生物农药市场在预测期内将增加。
理解塑造这个市场的主要趋势
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- 北美生物农药市场主要由 美国，占2022年市值的68.9%。这种增长可以 归因于该国广阔的有机种植面积，构成了 占该地区有机作物总面积的39.5%。行作物也起着 重要作用，占 2022 年市值的 50.5%。
- 加拿大是该地区第二大生物农药市场， 2022年市场份额为23.7%。该国的有机作物种植区 一直在扩大，从 2017 年的 400.0 千公顷增长到 450.0 公顷 2022年千公顷。预计这一趋势将持续下去，推动增长 在农业植物生物农药市场。
- 墨西哥拥有北部第二大有机农业区 美国，2022 年有机作物总面积为 54 万公顷，预计到 2029 年将增加到 61 万公顷。这种有机增长 作物面积是生物农药的主要需求驱动因素。
- 北美其他地区占比不到 1.15% 2022年生物农药消费量。然而，市场在 历史时期。预计在此期间的复合年增长率为 9.2% 预测期（2023-2029 年）。
- 北美生物农药市场预计将 由于农民对可持续性的了解增加，美国的增长速度快于其他北美国家。 政府措施促进有机农业。对有机食品的需求不断增长 产品和可持续农业实践也可能推动 未来几年的生物农药市场。
北美生物农药市场趋势
美国等主要国家的有机农产品需求增长，在政府支持下增加了种植面积
- 根据 FibL 统计数据，2021 年北美农作物有机种植面积为 150 万公顷。在历史时期（2017-2021年），该地区的有机种植面积增长了13.5%。在北美国家中，美国占主导地位，有机农业用地有62.3万公顷，加利福尼亚州、缅因州和纽约州是农业的主要州。
- 紧随其后的是墨西哥，2021 年有机农业面积为 53.11 万公顷。墨西哥是世界前 20 大有机食品生产国之一。根据全球咖啡大师的数据，墨西哥是世界上最大的有机咖啡出口国。就该国有机咖啡生产商的数量而言，该国拥有最大的有机咖啡生产面积。
- 该国主要的有机食品生产州包括恰帕斯州、瓦哈卡州、米却肯州、奇瓦瓦州和格雷罗州，占该国有机总面积的80.0%。 全国有机农业协会等组织正在该国推广有机农业，预计将激励更多农民从事有机农业。除了财政援助外，墨西哥政府还支持研发活动，以帮助有机农业。
- 加拿大的有机作物种植面积从 2017 年的 40 万公顷增加到 2021 年的 4.5 万公顷。2021 年，行作物面积最大，为 42 万公顷。加拿大政府在 2021 年宣布拨款 297,330 美元作为有机发展基金，以支持有机农民。预计这些举措将增加该地区的有机面积。
理解塑造这个市场的主要趋势
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国内和国际市场对有机农产品的需求不断增长，有机食品的人均支出增加
- 2021 年北美有机食品的人均支出为 109.7 美元。美国的人均支出是北美国家中最高的，2021 年的平均支出为 186.7 美元。根据有机塔德协会的数据，2021 年美国有机产品销售额超过 630 亿美元，比上一年增长 2.0%，2021 年有机食品销售额为 575 亿美元。2021年有机水果和蔬菜占有机产品总销售额的15.0%，价值为210亿美元。
- 根据加拿大有机联合会报告的数据，2020 年加拿大的有机食品销售额达到 81 亿美元。据悉，加拿大是世界第六大有机产品市场，有机产品的供应跟不上该国的需求。2021 年，人均有机食品支出为 142.6 美元。政府增加对零售商的支持预计将增加该国有机产品的可用性、可及性和可负担性。有机塔德协会估计，加拿大的有机产品市场预计在 2021 年至 2026 年间的复合年增长率为 6.3%。
- 2021 年，墨西哥有机产品的市场规模为 6300 万美元，全球排名第 35 位。根据有机贸易协会的数据，预计 2021 年至 2026 年间的复合年增长率为 7.2%。然而，与该地区其他国家相比，该国在有机产品上的人均支出较少，2021 年为 0.49 美元。预计更多进入墨西哥市场的参与者将增加该国对有机产品的需求。
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北美生物农药行业概况
北美生物农药市场是分散的，前五大公司占据了5.68%。该市场的主要参与者是 Bioworks Inc.、Certis U.S.A. LLC、Corteva Agriscience、Marrone Bio Innovations Inc. 和 Valent Biosciences LLC（按字母顺序排序）。
北美生物农药市场领导者
Bioworks Inc.
Certis U.S.A. LLC
Corteva Agriscience
Marrone Bio Innovations Inc.
Valent Biosciences LLC
Other important companies include AEF Global Biopesticides, Andermatt Group AG, BIOQUALITUM SA de CV, Lallemand Inc., Terramera Inc..
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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北美生物农药市场新闻
- 2022 年 9 月：Corteva Agriscience 签署了一项协议，收购一家生物制剂公司 Symborg，作为其扩大生物制品产品组合战略的一部分。此举将帮助科迪华农业科学实现其成为农业生物制品市场全球领导者的目标。
- 2022 年 6 月：两家领先的农业生物技术公司 Certis Biologicals 和 Novozymes 合作开发高效真菌病害控制新技术。此次合作将为行间作物种植者提供新的解决方案。
- 2022 年 6 月：Valent BioSciences LLC 确认已批准对其位于爱荷华州奥塞奇的生物制剂制造设施进行大规模扩建，以满足对其生物制剂产品不断增长的需求，并推出需要更多产能的新产品。
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北美生物农药市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 有机种植面积
- 4.2 有机产品人均支出
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4.3 监管框架
- 4.3.1 加拿大
- 4.3.2 墨西哥
- 4.3.3 美国
- 4.4 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
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5.1 形式
- 5.1.1 生物杀菌剂
- 5.1.2 生物除草剂
- 5.1.3 生物杀虫剂
- 5.1.4 其他生物农药
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5.2 作物类型
- 5.2.1 经济作物
- 5.2.2 园艺作物
- 5.2.3 行栽作物
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5.3 国家
- 5.3.1 加拿大
- 5.3.2 墨西哥
- 5.3.3 美国
- 5.3.4 北美其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 AEF Global Biopesticides
- 6.4.2 Andermatt Group AG
- 6.4.3 BIOQUALITUM SA de CV
- 6.4.4 Bioworks Inc.
- 6.4.5 Certis U.S.A. LLC
- 6.4.6 Corteva Agriscience
- 6.4.7 拉勒曼德公司
- 6.4.8 Marrone Bio Innovations Inc.
- 6.4.9 Terramera Inc.
- 6.4.10 Valent Biosciences LLC
7. 农业生物制剂首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
北美生物农药行业细分
生物杀菌剂、生物除草剂、生物杀虫剂按形式涵盖为细分市场。 经济作物、园艺作物、大田作物按作物类型细分。 加拿大、墨西哥、美国按国家/地区划分为细分市场。
- 生物杀菌剂是用于预防病原真菌引起的疾病的植物物质。生物杀菌剂可以是微生物或植物来源的。在北美，2022 年这些生物杀菌剂的市场价值为7.965 亿美元，使其成为最受欢迎的生物杀虫剂类型，同年市场份额为 46.7%。芽孢杆菌、木霉菌和假单胞菌等微生物种类是市场上最容易获得的生物杀菌剂。
- 2022 年北美生物杀虫剂市场价值 5.65 亿美元，份额为 29.6%，是消费量第二大的生物农药。此外，2022年有机农业面积最大的大田作物占生物杀虫剂使用量的73.5%。园艺和经济作物紧随其后，同年分别为21.4%和5%。
- 其他生物农药包括杀线虫剂、杀鼠剂、杀螨剂和生物来源的软体动物杀虫剂等产品。2022年，这些生物农药占比为16.08%，仅次于生物杀菌剂和生物杀虫剂，位居第三。
- 2022 年生物除草剂市场价值 1.444 亿美元，同年消费量为 9900 公吨。生物除草剂是微生物、植物提取物或其他植物毒素，用于管理杂草，这些杂草通过减少杂草生长或发芽杂草种子来与作物竞争生长。
- 农民对过度使用杀虫剂的认识不断提高，以及政府支持可持续农业实践和有机农业的举措导致对生物杀虫剂的需求增加。因此，预计生物农药市场在预测期内将增加。
形式
| 生物杀菌剂 |
| 生物除草剂 |
| 生物杀虫剂 |
| 其他生物农药 |
作物类型
| 经济作物 |
| 园艺作物 |
| 行栽作物 |
国家
| 加拿大 |
| 墨西哥 |
| 美国 |
| 北美其他地区 |
| 形式 | 生物杀菌剂 |
| 生物除草剂 | |
| 生物杀虫剂 | |
| 其他生物农药 | |
| 作物类型 | 经济作物 |
| 园艺作物 | |
| 行栽作物 | |
| 国家 | 加拿大 |
| 墨西哥 | |
| 美国 | |
| 北美其他地区 |
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市场定义
- 平均剂量率 - 平均施用率是相应地区/国家每公顷农田施用的生物农药的平均量。
- 作物类型 - 作物类型包括大田作物（谷物、豆类、油籽）、园艺作物（水果和蔬菜）和经济作物（种植园作物、纤维作物和其他经济作物）
- 功能 - 农业生物的作物保护功能包括预防或控制各种生物和非生物胁迫的产品。
- 类型 - 生物杀虫剂可防止或控制各种害虫，包括昆虫、疾病和杂草，以免造成作物损害和产量损失。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 经济作物 | 经济作物是作为作物整体或部分出售的非消耗性作物，用于制造最终产品以赚取利润。 |
| 虫害综合治理（IPM） | IPM是一种环境友好和可持续的方法，用于控制各种作物中的害虫。它涉及多种方法的组合，包括生物控制、文化实践和有选择地使用杀虫剂。 |
| 细菌生物防治剂 | 用于控制农作物病虫害的细菌。它们通过产生对目标害虫有害的毒素或与它们争夺生长环境中的养分和空间来发挥作用。常用细菌生物防治剂的一些例子包括苏云金芽孢杆菌 （Bt）、荧光假单胞菌和链霉菌属。 |
| 植物保护产品（PPP） | 植物保护产品是一种应用于农作物的配方，用于防止杂草、疾病或昆虫等害虫的侵害。它们含有一种或多种活性物质，与其他共配方剂（如溶剂、载体、惰性材料、润湿剂或佐剂）配制，以提供最佳产品功效。 |
| 病原体 | 病原体是一种对其宿主造成疾病的生物体，具有疾病症状的严重程度。 |
| 寄生蜂 | 寄生虫是将卵产在宿主昆虫上或寄主昆虫内部的昆虫，其幼虫以宿主昆虫为食。在农业中，类寄生虫可以用作生物害虫防治的一种形式，因为它们有助于控制害虫对农作物的损害并减少对化学杀虫剂的需求。 |
| 昆虫病原线虫 （EPN） | 昆虫病原线虫是寄生蛔虫，通过从肠道中释放细菌来感染和杀死害虫。昆虫病原线虫是一种用于农业的生物防治剂。 |
| 囊泡丛枝菌根 （VAM） | VAM真菌是真菌的菌根物种。它们生活在不同高阶植物的根部。它们与这些植物根部的植物建立了共生关系。 |
| 真菌生物防治剂 | 真菌生物防治剂是控制植物病虫害的有益真菌。它们是化学杀虫剂的替代品。它们感染并杀死害虫或与病原真菌争夺营养和空间。 |
| 生物肥料 | 生物肥料含有有益微生物，可提高土壤肥力并促进植物生长。 |
| 生物农药 | 生物农药是天然/生物基化合物，用于利用特定的生物效应管理农业害虫。 |
| 掠 食 者 | 农业中的捕食者是以害虫为食并帮助控制害虫对农作物的损害的生物。农业中使用的一些常见捕食者物种包括瓢虫、花边螨和掠食性螨虫。 |
| 生物防治剂 | 生物防治剂是用于控制农业病虫害的生物体。它们是化学杀虫剂的替代品，以其对环境和人类健康的影响较小而闻名。 |
| 有机肥料 | 有机肥料由动物或植物物质组成，单独使用或与一种或多种用于土壤肥力和植物生长的非合成衍生元素或化合物组合使用。 |
| 蛋白质水解物 （PH） | 基于蛋白质水解物的生物刺激剂含有游离氨基酸、寡肽和多肽，这些氨基酸、寡肽和多肽是通过蛋白质的酶解或化学水解产生的，主要来自植物或动物来源。 |
| 生物刺激素/植物生长调节剂（PGR） | 生物刺激素/植物生长调节剂 （PGR） 是从自然资源中提取的物质，通过刺激植物过程（新陈代谢）来促进植物生长和健康。 |
| 土壤改良剂 | 土壤改良剂是应用于土壤的物质，可改善土壤健康，例如土壤肥力和土壤结构。 |
| 海藻提取物 | 海藻提取物富含微量和常量营养素、蛋白质、多糖、多酚、植物激素和渗透压。这些物质可促进种子萌发和作物生长、植物总生长和生产力。 |
| 与生物防治和/或促进生长（CRBPG）相关的化合物 | 与生物防治或促进生长（CRBPG）相关的化合物是细菌产生用于植物病原体生物防治和植物生长促进的化合物的能力。 |
| 共生固氮细菌 | 根瘤菌等共生固氮细菌从宿主那里获得食物和庇护所，作为回报，它们通过为植物提供固定氮来提供帮助。 |
| 固氮作用 | 固氮是土壤中的一种化学过程，将分子氮转化为氨或相关的含氮化合物。 |
| ARS（农业研究服务） | ARS是美国农业部的首席科学内部研究机构。它旨在为该国农民面临的农业问题找到解决方案。 |
| 植物检疫法规 | 各政府机构实施的植物检疫法规检查或禁止某些昆虫、植物物种或这些植物产品的进口和销售，以防止新的植物害虫或病原体的引入或传播。 |
| 外生菌根 （ECM） | 外生菌根（ECM）是真菌与高等植物的饲养根的共生相互作用，其中植物和真菌都通过生存的关联而受益。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台。
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