北美膳食补充剂市场规模和份额
智研瞻产业研究院北美膳食补充剂市场分析
北美膳食补充剂市场在2025年价值447.9亿美元,预计到2030年将达到557.6亿美元,复合年增长率为4.48%。随着市场逐渐成熟,增长机会越来越多地与递送形式创新、针对特定疾病的配方以及根据个人健康需求量身定制的个性化产品相关。对维生素和矿物质的需求继续主导收入产生;然而,植物药因消费者对整体性、植物基解决方案的偏好上升而经历最快的增长。墨西哥在不断增长的中产阶级和改善的零售渠道支持下,与美国和加拿大相比以更快的步伐扩张,对该地区的整体增长做出了重大贡献。同时,美国FDA监管收紧和零售商更严格的质量要求推高了合规成本。这些变化推动品牌采用更高的透明度标准,专注于科学支持的声明,以保持消费者信任和市场竞争力。
关键报告要点
- 按产品类型分,维生素和矿物质在2024年占北美膳食补充剂市场份额的31.21%,而草本植物补充剂预计到2030年将以6.40%的复合年增长率增长。
- 按形式分,片剂在2024年以34.66%的收入份额占主导地位;软糖和咀嚼片正以6.87%的复合年增长率推进到2030年。
- 按来源分,合成和发酵来源成分在2024年占北美膳食补充剂市场规模的47.21%,而植物基来源预计在2025年至2030年间将以5.87%的复合年增长率扩张。
- 按消费群体分,女性在2024年占用户的56.11%,针对儿童的产品预计到2030年将录得5.50%的复合年增长率。
- 按健康应用分,骨骼和关节配方在2024年占北美膳食补充剂市场规模的24.67%;美容和皮肤健康产品线预计到2030年将以4.89%的复合年增长率上升。
- 按分销渠道分,专业店在2024年以46.1%的收入份额领先,而在线零售到2030年将保持5.66%的复合年增长率。
- 按地理位置分,美国在2024年占北美膳食补充剂市场78.22%的份额,墨西哥仍是增长最快的国家,复合年增长率为6.74%。
北美膳食补充剂市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高健康意识推动补充剂持续使用 | +0.7% | 北美,在美国和加拿大影响最大 | 中期(3-4年) |
| 针对女性消费者的补充剂推动增长 | +0.8% | 北美,特别是美国城市中心 | 中期(3-4年) |
| 强大的健身和保健文化推动运动补充剂销售 | +0.7% | 美国、加拿大、墨西哥城市地区 | 短期(≤2年) |
| 婴儿潮一代人口老龄化推动对定向营养的需求 | +0.5% | 美国、加拿大 | 长期(≥5年) |
| 慢性疾病患病率推动市场增长 | +0.9% | 北美,溢出效应到全球市场 | 长期(≥5年) |
| 免疫健康关注度增加推动市场增长 | +1.6% | 全球,在北美有强烈影响 | 中期(3-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高健康意识推动补充剂持续使用
消费者健康意识的提高是补充剂持续使用的重要驱动因素。对膳食补充剂益处的认识不断增长,如提高免疫力、增强能量水平和整体健康,导致需求激增。根据负责任营养委员会2023年调查,美国近74%的成年人报告使用膳食补充剂,其中复合维生素是最常被消费的 针对女性消费者的补充剂推动增长
针对女性的膳食补充剂需求不断增长,显著推动了市场增长。女性专用补充剂,包括产前维生素、钙剂和铁剂,由于人们对女性健康和保健认识的提高而获得关注。根据美国卫生与公众服务部下属的女性健康办公室(OWH)的信息,女性在不同生命阶段,如怀孕、哺乳和更年期,有独特的营养需求[2]来源:女性健康办公室,"健康饮食和女性",www.womenshealth.gov。这导致越来越重视量身定制的膳食补充剂来满足这些特定要求。此外,女性中与生活方式相关的健康问题患病率的增加,如骨质疏松症和贫血,进一步推动了对这些产品的需求。促进女性健康和营养的政府倡议支持了这一趋势,预计将在预测期内维持市场增长。
强大的健身和保健文化推动运动补充剂销售
"活跃消费者"定义的扩展已将运动营养从细分市场转变为主流市场板块。在北美,对健身和保健重视程度的提高显著推动了对运动补充剂的需求增长。根据美国卫生与公众服务部的信息,如"美国人身体活动指南"等倡议鼓励个人参与定期身体活动,这导致对膳食补充剂的关注增加,以增强表现、恢复和整体健康。此外,疾病控制与预防中心(CDC)强调解决饮食中营养缺口的重要性,这推动消费者寻求运动营养产品作为便利的解决方案。政府支持的促进健康饮食和积极生活方式的活动,如"动起来",也在提高对膳食补充剂益处的认识方面发挥了关键作用。这种向主动健康管理的文化转变,结合健身活动参与的增加,如健身房锻炼、瑜伽和休闲运动,继续推动该地区运动补充剂市场的增长。
慢性疾病患病率推动市场增长
糖尿病、心血管疾病和肥胖等慢性疾病患病率的上升显著推动了北美膳食补充剂市场的增长。根据疾病控制与预防中心(CDC)的数据,美国大约10个成年人中有6个患有慢性疾病,10个成年人中有4个患有两种或更多慢性疾病[3]来源:疾病控制与预防中心,"关于慢性疾病-2024年10月",www.cdc.gov。这种慢性疾病负担的增加导致对膳食补充剂需求的增长,因为消费者寻求预防性医疗保健解决方案和营养支持。此外,政府倡议促进对膳食补充剂益处及其在管理慢性疾病中作用的认识,进一步推动市场增长。例如,美国国立卫生研究院(NIH)提供关于膳食补充剂的广泛资源和指导,强调其在维持整体健康和预防疾病进展中的重要性。对预防性医疗保健的关注增长,在政府支持的活动和公共卫生计划支持下,预计将维持该地区对膳食补充剂的需求。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 假冒产品阻碍增长 | -0.7% | 全球,在北美在线渠道有重大影响 | 中期(3-4年) |
| 对全食物而非补充剂的偏好增长 | -0.5% | 美国、加拿大,受教育的城市人群 | 长期(≥5年) |
| 对无监管或标签错误产品的审查日益严格 | -0.4% | 美国,溢出效应到加拿大和墨西哥 | 短期(≤2年) |
| 出口监管合规挑战 | -0.3% | 墨西哥到美国/加拿大出口,跨境贸易 | 中期(3-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
假冒产品阻碍增长
假冒膳食补充剂的激增,特别是通过在线平台,危及了市场扩张和消费者信心。在北美膳食补充剂市场中,假冒产品已成为关键制约因素,破坏了正品品牌的信誉,给监管当局带来了重大挑战。通过电子商务渠道轻松获得假冒商品进一步加剧了这个问题,使消费者难以区分真品和假冒产品。这不仅影响了合法制造商的收入,还引起了对消费者安全的担忧,因为假冒补充剂通常无法满足质量和安全标准。此外,假冒商品的存在稀释了品牌忠诚度和信任度,这些对膳食补充剂市场的持续增长至关重要。解决这个问题需要严格的监管措施、增强消费者认识以及利益相关者之间的合作来维护市场完整性。北美的政府和监管机构越来越关注实施先进的跟踪和追溯技术,如区块链,以确保产品真实性。
对全食物而非补充剂的偏好增长
消费者越来越重视营养密集的全食物而非药丸和粉末,这表明与补充剂消费的反向趋势。这一趋势成为北美膳食补充剂市场的重要制约因素。美国预防服务工作组最近建议不要为老年人预防跌倒而补充维生素D,突显了对补充剂功效日益增长的怀疑。这种怀疑进一步受到消费者对过度补充潜在风险(如毒性或与药物的不良相互作用)认识提高的推动。此外,提供超越基础营养的健康益处的功能性食品日益流行,正在将消费者支出从传统补充剂中分流。因此,膳食补充剂市场的制造商可能面临维持增长的挑战,特别是在北美等消费者偏好正在快速向全食物营养解决方案演变的地区。
细分分析
按产品类型:维生素保持规模;植物药加速发展
维生素和矿物质在2024年占31.21%的市场份额,受到医生广泛接受和标准化剂量已证实功效的推动。这些产品仍然是市场的基石,为消费者提供可靠和值得信赖的营养需求选择。然而,市场也见证了显著转变,因为草本植物补充剂获得关注。这些产品预计到2030年将以强劲的6.40%复合年增长率增长,超过整体市场增长。这种激增受到消费者对整体健康解决方案兴趣增加的推动,促使品牌使用如南非醉茄和功能性蘑菇等适应原进行创新,这些现在是免疫和压力支持配方的重要组成部分。
塑造市场的另一个重要趋势是补充剂递送形式的多样化。虽然胶囊因其便利性和熟悉性仍然是维生素递送的主导选择,但酊剂、口服液和软糖等较新形式正在推动植物药细分市场的创新。这些替代形式迎合了消费者对口味多样性和便携性的偏好,使其对忙碌的生活方式特别有吸引力。这种转变反映了对将功能性与便利性相结合的产品需求不断增长,让消费者能够将膳食补充剂无缝融入他们的日常生活。因此,品牌越来越专注于开发符合这些不断演变偏好的产品。成分供应商也在支持这种市场转型中发挥着关键作用。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按消费群体:女性锚定销量;儿童推动增量增长
2024年,女性占所有购买者的56.11%,这一趋势受到专门设计来满足她们健康需求的目标SKU可获得性的推动。这些SKU包括富含铁、叶酸、胶原蛋白和荷尔蒙平衡补充剂的产品,迎合各种生命阶段和健康关切。这种对女性健康的关注推动了膳食补充剂市场的显著参与,突显了量身定制解决方案的重要性。与此同时,儿童细分市场虽然规模较小,但预计到2030年将以令人印象深刻的5.50%复合年增长率增长,超过整体市场的增长率。这种增长主要归因于富含钙和DHA等必需营养素的软糖日益流行,这使得儿童的日常剂量更加便利和有吸引力。这些产品解决了儿童饮食中的营养缺口,同时确保易于食用,这是家长的关键因素。
数字健康平台在提高儿童膳食补充剂采用率方面发挥着关键作用。通过与儿科医生合作,这些平台提供剂量提醒和教育资源,帮助家长就子女健康做出明智决策。这种合作在家长中培养信任,鼓励重复购买和长期品牌忠诚度。对女性而言,对产前和更年期补充剂系列的需求继续主导市场。这些系列包括临床验证的配方,如钙镁复合物和植物雌激素补充剂,定位为有效的非处方选择。这些产品旨在支持终生骨密度并缓解与更年期相关的症状,解决女性的关键健康关切。对临床研究成分的重视进一步增强了消费者信心,推动该细分市场的持续增长。
按来源:合成主导面临植物基上升趋势
合成或发酵衍生活性成分仍构成2024年市场的47.21%。这种主导地位归因于其可预测的产量,确保一致的生产结果,以及成本优势,使其成为制造商的首选。这些活性成分在膳食补充剂中广泛使用,因为它们在满足质量标准方面的可靠性以及能够规模化生产以迎合消费者对健康和保健产品日益增长需求的能力。合成输入的稳定性和效率进一步巩固了其在市场中的地位,特别是在精确度和一致性至关重要的应用中。此外,合成活性成分提供受控生产过程的优势,减少了变异性并增强了产品均匀性。这种控制水平在膳食补充剂市场中特别重要,在这里监管合规性和产品功效至关重要。此外,定制合成活性成分以满足特定功能要求的能力为制造商提供了更大的灵活性,使他们能够开发满足多样化消费者需求的创新配方。
另一方面,植物基输入在市场中获得显著关注,受到消费者偏好演变的推动。这些输入录得显著的复合年增长率(CAGR)为5.87%,预计将持续到2030年。素食生活方式采用的增加和对清洁标签产品需求的上升是推动这种增长的关键因素。消费者越来越寻求天然和可持续的替代品,这导致膳食补充剂中植物基活性成分使用的激增。这些输入被认为更健康、更环保,与市场中可持续性和透明度的更广泛趋势一致。因此,植物基活性成分预计将在塑造北美膳食补充剂行业未来方面发挥关键作用。
按形式:片剂领先;软糖重新定义便利性
2024年,片剂占北美膳食补充剂市场收入的34.66%,受到其制造效率和精确剂量能力的推动。片剂因其成本效益、更长的货架期以及易于储存和运输而仍然是消费者和制造商的首选。它们也非常多功能,允许在单一剂型中融入各种活性成分,包括维生素、矿物质和草本提取物。生产不同尺寸、形状和涂层片剂的能力进一步增强了其吸引力,迎合多样化的消费者偏好。此外,片剂配方的进展,如控释、泡腾和咀嚼片剂,扩展了其功能并改善了消费者依从性。这些创新使片剂成为膳食补充剂市场的主导细分,满足注重健康的个人和寻求日常补充剂摄入便利性者的需求。
因口味和便利性而受青睐的软糖和咀嚼片预计将以6.87%的年增长率增长,这是北美膳食补充剂市场预期增长率的两倍。这个细分市场在消费者中获得了显著关注,特别是儿童和老年人,他们偏爱传统片剂和胶囊的替代品。果胶基技术的采用是这种增长的关键驱动因素,因为这些技术减少了糖分含量并支持素食标签声明,迎合了对植物基和注重健康产品日益增长的需求。此外,各种口味和形状的软糖和咀嚼片的可获得性增强了其消费者吸引力,使其成为膳食补充剂市场中快速增长的细分。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按健康应用:骨骼和关节健康领先;美容和皮肤健康表现优异
2024年,骨骼和关节配方占北美膳食补充剂市场的24.67%,突显了婴儿潮一代随着年龄增长对维持行动能力和关节健康的关注日益增长。这个细分的重要份额反映了对针对年龄相关问题(如骨密度、关节灵活性和整体身体健康)的定向营养解决方案需求的增加。老龄化人口,特别是在北美,越来越重视预防性医疗保健和功能性营养,推动了这些专业补充剂的采用。关节炎和骨质疏松症等疾病患病率的上升进一步放大了对骨骼和关节健康产品的需求,使这个类别成为膳食补充剂市场的基石。
与此同时,结合胶原蛋白肽与维生素A和C的美容和皮肤健康产品正经历强劲的增长轨迹,复合年增长率为4.89%。这种增长受到消费者对促进皮肤健康、弹性和整体外观的整体保健解决方案偏好上升的推动。内在营养与外在皮肤光彩之间的联系获得了实质性关注,因为消费者越来越寻求提供功能性和美学效益的产品。这些产品迎合广泛的人群,包括专注于预防性护肤的年轻消费者和旨在减少衰老可见迹象的老年个体。科学支持成分的整合,如已知在改善皮肤水合度和减少皱纹方面发挥作用的胶原蛋白肽,进一步增强了这个类别的吸引力。
按分销渠道:专业店主导;在线零售重新连接获取途径
2024年,健康营养专业店占据了46.10%的市场份额,展现了其在市场中的强势地位。这种主导地位主要归因于其能够提供拥有健康和营养产品深度知识的专家员工。这些专业人士在指导客户做出明智购买决策方面发挥关键作用,增强了客户信任和满意度。此外,这些店铺提供精心策划的产品组合,迎合目标受众的特定健康和保健需求。通过专注于质量和相关性,健康营养专业店成功建立了忠实的客户群,进一步巩固了其市场地位。个性化的购物体验和专家建议的保证使这些店铺成为寻求可靠健康营养解决方案消费者的首选。
与此同时,在线渠道已成为快速增长的细分市场,实现了令人印象深刻的5.66%复合年增长率。这种增长受到自动补货订阅服务日益采用的推动,通过定期自动交付产品提供无与伦比的便利性。这些服务消除了客户重复下单的需要,节省了时间和精力。此外,在线渠道受益于快速送达服务,确保消费者及时收到产品,满足其即时需求。便利性、速度和可获得性的结合使在线平台成为越来越多消费者的吸引选择。因此,在线渠道继续获得关注,重塑健康营养产品的购买和消费方式。
地理分析
北美膳食补充剂市场由美国主导,在2024年占有78.22%的主导份额。这种主导地位受到高可支配收入、成熟的保健文化和对预防性医疗保健的强烈关注推动。美国受益于完善的分销网络,包括在线和离线渠道,确保膳食补充剂的广泛可获得性。此外,主要市场参与者的存在和持续产品创新,如个性化营养、植物基补充剂和功能性成分,进一步加强了其地位。健身和保健趋势的增长,加上慢性疾病患病率的增加,也推动了膳食补充剂消费作为主动健康管理方法的一部分。
墨西哥正成为该地区的增长引擎,在2025-2030年预测期内预计复合年增长率为6.74%。这个增长率是地区平均水平的两倍多,受到健康意识提高、城市化和中产阶级人口增长的推动。政府促进保健的倡议和负担得起的膳食补充剂可获得性增加进一步推动了市场。年轻人口对健身和营养的兴趣,加上社交媒体和数字营销的影响,预计将维持增长。此外,国际参与者的进入和本地制造商的扩张正在增强产品可获得性和多样性。
加拿大在北美膳食补充剂市场中也发挥重要作用,得到确保产品质量和安全的强大监管框架支持。消费者对天然有机产品偏好的增加是关键驱动因素,因为消费者更加关注补充剂成分。老龄化人口是另一个因素,老年人转向膳食补充剂解决与年龄相关的健康问题。对预防性医疗保健认识的增长和电子商务平台的流行使补充剂更加便民。专注于创新产品(如软糖和粉末)的本地制造商正在迎合多样化的消费者偏好。美国、墨西哥和加拿大共同通过独特的消费者行为和市场趋势塑造了北美市场的动态。
竞争格局
北美膳食补充剂市场呈现动态且竞争激烈的格局。它的特点是全球制药巨头、专业营养公司和新兴颠覆者的多元化组合。这种分散化结构为细分市场参与者创造了针对特定市场细分的机会,同时允许既定领导者利用其规模和资源。软糖、植物基配方和女性健康等细分市场正在经历显著增长,受到消费者偏好演变和快速创新周期推动。这些快速增长的类别正在加剧竞争,因为公司努力通过独特的产品和先进配方来区别化。
市场中的主要参与者专注于通过强调科学支持的配方和临床验证来实现差异化,以建立消费者信任和信誉。雅培实验室和拜耳集团利用其强大的制药传统,将膳食补充剂定位为更广泛健康保健解决方案的重要组成部分。另一方面,格兰比亚和康宝莱等专业营养公司专注于性能驱动和生活方式导向的产品,以迎合特定的消费者需求。这种战略定位使这些公司在创新和以消费者为中心的方法对成功至关重要的市场中保持竞争优势。
此外,市场见证了自有品牌产品日益增长的存在,特别是在主流维生素和矿物质类别中。这些自有品牌产品在注重成本的消费者中获得关注,对中级品牌创造了额外压力,迫使它们创新并保持市场份额。来自自有品牌日益增长的竞争正在重塑市场的竞争动态,迫使既定参与者增强其价值主张。因此,北美膳食补充剂市场继续演变,受到创新、消费者需求和竞争策略的结合推动。
北美膳食补充剂行业领导者
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雅培实验室
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安利公司
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格兰比亚集团
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海伦集团
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拜耳集团
- *免责声明:主要玩家排序不分先后
最近行业发展
- 2025年1月:健康营养行业的关键参与者Wellful公司收购了Ancient Nutrition。这项战略收购预计将显著增强Wellful在维生素、矿物质和补充剂(VMS)产品在线市场的存在,使公司能够扩展其产品供应并迎合更广泛的消费者群体。
- 2024年9月:拜耳的知名品牌One A Day,以其复合维生素和补充剂而闻名,推出了其最新产品:Age Factor Cell Defense。这款新的膳食补充剂旨在为那些应对衰老挑战的人群增强细胞健康。
- 2024年2月:Medella Springs Healthcare推出了AddiVance,一种无刺激性膳食补充剂,用于解决缺乏注意力和冲动行为个体的常见营养失衡。公司声称该产品使用高质量成分设计,在cGMP设施采购,在美国FDA注册设施进行测试和制造。
- 2024年1月:健康营养行业的主要参与者雅培推出了其PROTALITY品牌。该品牌下的首款产品是高蛋白营养奶昔。这些新推出的产品旨在帮助消费者减肥,同时支持营养和肌肉质量保持。
北美膳食补充剂市场报告范围
膳食补充剂含有矿物质、维生素和其他补充饮食的物质。北美膳食补充剂市场按产品类型(维生素、矿物质、蛋白质和氨基酸、脂肪酸、益生菌和益生元补充剂、草本补充剂、酶、复合补充剂和其他)、形式(片剂、胶囊和软胶囊、粉末、软糖、液体和其他形式)、来源(植物基、动物基、合成/发酵衍生)、健康应用(一般健康保健、骨骼关节健康、能量体重管理、胃肠道肠道健康、免疫增强、心血管健康、糖尿病管理、认知心理健康、皮肤头发指甲护理、眼部健康和其他健康应用)、分销渠道(超市大卖场、专业店、在线零售渠道、直销和其他分销渠道);以及地理位置(美国、加拿大、墨西哥和北美其他地区)进行细分。所有上述细分的市场规模均以美元价值术语进行。
| 维生素 |
| 矿物质 |
| 脂肪酸 |
| 蛋白质和氨基酸 |
| 益生菌和益生元补充剂 |
| 草本补充剂 |
| 酶 |
| 复合补充剂 |
| 其他 |
| 片剂 |
| 胶囊和软胶囊 |
| 粉末 |
| 软糖 |
| 液体 |
| 其他 |
| 植物基 |
| 动物基 |
| 合成/发酵衍生 |
| 男性 |
| 女性 |
| 儿童 |
| 一般健康保健 |
| 骨骼和关节健康 |
| 能量和体重管理 |
| 胃肠道和肠道健康 |
| 免疫增强 |
| 心血管健康 |
| 糖尿病管理 |
| 认知和心理健康 |
| 皮肤、头发和指甲护理 |
| 眼部健康 |
| 其他健康应用 |
| 超市和大卖场 |
| 专业店 |
| 在线零售渠道 |
| 直销 |
| 其他分销渠道 |
| 美国 |
| 加拿大 |
| 墨西哥 |
| 北美其他地区 |
| 按类型 | 维生素 |
| 矿物质 | |
| 脂肪酸 | |
| 蛋白质和氨基酸 | |
| 益生菌和益生元补充剂 | |
| 草本补充剂 | |
| 酶 | |
| 复合补充剂 | |
| 其他 | |
| 按形式 | 片剂 |
| 胶囊和软胶囊 | |
| 粉末 | |
| 软糖 | |
| 液体 | |
| 其他 | |
| 按来源 | 植物基 |
| 动物基 | |
| 合成/发酵衍生 | |
| 按消费群体 | 男性 |
| 女性 | |
| 儿童 | |
| 按健康应用 | 一般健康保健 |
| 骨骼和关节健康 | |
| 能量和体重管理 | |
| 胃肠道和肠道健康 | |
| 免疫增强 | |
| 心血管健康 | |
| 糖尿病管理 | |
| 认知和心理健康 | |
| 皮肤、头发和指甲护理 | |
| 眼部健康 | |
| 其他健康应用 | |
| 按分销渠道 | 超市和大卖场 |
| 专业店 | |
| 在线零售渠道 | |
| 直销 | |
| 其他分销渠道 | |
| 按地理位置 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 |
报告中回答的关键问题
北美膳食补充剂市场目前规模是多少?
市场在2025年价值447.9亿美元,预计到2030年将达到557.6亿美元,复合年增长率为4.48%。
哪个产品类别收入领先?
维生素和矿物质以31.21%的市场份额领先于2024年,反映了长期的消费者信任和医生认可。
软糖为什么越来越受欢迎?
软糖结合了口味和便利性;导致该形式预测复合年增长率为6.87%。
哪个地理位置增长最快?
墨西哥是该地区的增长引擎,预计到2030年将录得6.74%的复合年增长率,受到中产阶级上升和零售渠道扩大的推动。
监管如何影响制造商?
FDA重组和零售商强制的第三方检测提高了合规成本,但也增强了产品可信度和消费者信任。
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