北美合同物流市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

北美合同物流市场按类型(外包和内包)、最终用户(制造和汽车、消费品和零售、高科技、医疗保健和制药以及其他最终用户)和国家/地区进行细分。该报告提供了上述所有细分市场的市场规模和价值预测(十亿美元)。

市场快照

North America Contract Logistics Market Size
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 1.23 %
North America Contract Logistics Market Major Player

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

预计北美合同物流市场在预测期内(2022-2027 年)的复合年增长率为 1.23%。

国际贸易放缓、COVID-19 大流行造成的限制以及制造业和汽车等行业产量的下降导致北美合同物流市场急剧下滑。美国和加拿大最近放松封锁增加了制造业活动,导致合同物流激增。

许多商业组织不愿意将内部人力资源和部门分配给仓储和运输。因此,仓储服务外包给物流企业。

近年来,北美物流公司的仓库租赁急剧增加。电子商务和当日送达等服务水平的提高正在影响零售商将其服务外包。

根据 2021 年 12 月的物流经理指数报告,随着美国在因 COVID-19 大流行而严格关闭后重新开放,物流业正显示出复苏的迹象。物流行业正在从 2021 年 1 月的 67.2 的历史最低总分中恢复,总 LMI 得分为 75。而 2021 年 12 月的 LMI 得分为 70.1。

由于墨西哥和美国之间的人员和货运车辆的跨境流动,墨西哥和美国之间的边境是全球最繁忙的边境之一。货运卡车占跨越北部边境的机动车辆总数的 7.9%。每月的数字在 550,000 辆左右波动,其中几乎 72% 的旅行是满载的,其余 28% 是空载的。

DHL、Ryder 和 XPO 是北美市场的一些主要合同物流参与者。

报告范围

合同物流是指长期合作,包括从产品或备件运输到最终客户交付的广泛服务。签署物流合同的供应商管理配送和最终交付过程的每一步。

市场按类型(外包和内包)、最终用户(制造和汽车、消费品和零售、高科技、医疗保健和制药以及其他最终用户)和国家/地区进行细分。该报告提供了北美合同物流市场所有上述细分市场的市场规模和预测(十亿美元)。

报告涵盖了北美合同物流市场的完整背景分析,包括经济评估、细分市场和区域市场的新兴趋势、市场动态的重大变化以及市场概况。该报告还涵盖了 COVID-19 对市场的影响。

By Type
Insourced
Outsourced
By End User
Manufacturing and Automotive
Consumer Goods and Retail
High-tech
Healthcare and Pharmaceuticals
Other End Users
By Country
United States
Canada
Mexico

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主要市场趋势

该地区不断增长的电子商务正在推动合同物流市场

在该地区的三个国家中,加拿大的电子商务市场是增长最快的市场,而美国市场是最大且稳定增长的市场。墨西哥的电子商务用户渗透率相对较低。然而,预计墨西哥电子商务市场将在预测期内实现健康增长。

2021年,加拿大电子商务用户超过2700万,占加拿大人口的72.5%。预计到 2025 年,这一数字将达到 77.6%。在线购物者的增加导致加拿大零售电子商务销售额持续增长,无论是实际销售额还是占零售总额的比例。2021 年,按收入计算,美国是电子商务的第二大市场,领先于日本,落后于中国。未来几年电子商务收入可能会继续增加。电子商务占美国在线零售总额的 13.3%。

大多数电子商务公司将仓储和配送服务合同授予物流服务商。高速电子商务商业模式要求公司拥有提高履行流程速度的技术解决方案。

随着电子商务的兴起,与按需和基于云的仓储相关的初创企业越来越受欢迎。这些公司为公司提供了根据季节性需求使用仓储空间的灵活性,而不是固定空间的长期合同。此类公司的例子很少,包括 Stord、Flexe 和 Flowspace。这些公司也被他们的客户授予长期项目。一些公司还提供履行服务,与现有的传统合同物流服务提供商竞争激烈。

传统的商业地产公司也在技术上进行投资。例如,物流房地产巨头 ProLogis 拥有自己的风险基金,旨在投资合同物流技术。

North America Contract Logistics Market Share

制造业和汽车业有望在预测期内实现高速增长

制造公司花费大量时间寻找以新的和创新的方式击败竞争对手的方法,无论是通过新的制造流程、更好的产品还是改进的供应链管理。

制造业的物流归结为适当的路线管理。物流公司协助提单和货运安排,以降低向供应商运送产品的成本。除了降低运输成本外,通过将服务外包给物流合作伙伴,制造商还消除了内部员工所需的工资、福利和责任成本。

由于成本和政策决策的持续波动以及 COVID-19 大流行,制造业面临持续中断的风险。由于与大流行相关的短缺,美国制造商面临着开始在国内生产关键供应品的压力,减少对欧洲和亚洲国家的依赖。

由于大流行,美国制造业的 2022 年轨迹是积极的。由于疫苗的推出和需求的增长,复苏在 2021 年获得了动力,工业生产和产能利用率在 2021 年年中超过了大流行前的水平。所有主要子行业的新订单的强劲增长可能会导致 2022 年的进一步增长。根据行业消息,美国制造业的 GDP 增长预计在 2022 年达到 4.1%。随着加拿大放松封锁,有一个2021年制造业活动激增。

物流公司在管理北美汽车供应链方面发挥着主导作用。墨西哥的大部分汽车生产依赖于发动机和变速箱等几个关键部件,这些部件均来自美国。

North America Contract Logistics Market Analysis

竞争格局

北美的合同物流市场是分散的,大量参与者在市场上运营并提供不同层次的服务。DHL、XPO Logistics、UPS、FedEx、DB Schenker 和 Ryder Systems 是市场上的佼佼者。这些公司正在顺应整合和扩张的趋势,以在市场上站稳脚跟。他们正在投资新的仓库和区块链和人工智能等技术。2022年1月发生了许多并购。例如,施耐德收购了Midwest Logistics System以扩大市场。2022 年 1 月,莱德以 4.8 亿美元的交易收购了 Whiplash,以通过可扩展的电子商务和全渠道履行解决方案扩展其电子履行网络。

竞争格局

北美的合同物流市场是分散的,大量参与者在市场上运营并提供不同层次的服务。DHL、XPO Logistics、UPS、FedEx、DB Schenker 和 Ryder Systems 是市场上的佼佼者。这些公司正在顺应整合和扩张的趋势,以在市场上站稳脚跟。他们正在投资新的仓库和区块链和人工智能等技术。2022年1月发生了许多并购。例如,施耐德收购了Midwest Logistics System以扩大市场。2022 年 1 月,莱德以 4.8 亿美元的交易收购了 Whiplash,以通过可扩展的电子商务和全渠道履行解决方案扩展其电子履行网络。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    4. 4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Technological Trends

    7. 4.7 Insights on E-commerce Industry in the Region (Domestic and Cross-border)

    8. 4.8 Insights on Contract Logistics in the Context of After-Sales/Reverse Logistics

    9. 4.9 Brief on Different Services Provided by Contract Logistics Players (Integrated Warehousing and Transportation, Supply Chain Services, and Other Value-Added Services)

    10. 4.10 Spotlight - Freight Transportation Costs/Freight Rates

    11. 4.11 Effect of the Shift from NAFTA to USMCA on Transport and Logistics Industry

    12. 4.12 Impact of COVID-19 on the Contract Logistics Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Type

      1. 5.1.1 Insourced

      2. 5.1.2 Outsourced

    2. 5.2 By End User

      1. 5.2.1 Manufacturing and Automotive

      2. 5.2.2 Consumer Goods and Retail

      3. 5.2.3 High-tech

      4. 5.2.4 Healthcare and Pharmaceuticals

      5. 5.2.5 Other End Users

    3. 5.3 By Country

      1. 5.3.1 United States

      2. 5.3.2 Canada

      3. 5.3.3 Mexico

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration, Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles (Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements)

      1. 6.2.1 Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain)

      2. 6.2.2 United Parcel Service Inc. (UPS Supply Chain Solutions)

      3. 6.2.3 FedEx Corporation (FedEx Supply Chain)

      4. 6.2.4 Kuehne + Nagel International AG

      5. 6.2.5 XPO Logistics Inc.

      6. 6.2.6 Ryder System Inc.

      7. 6.2.7 J.B. Hunt Transport Services Inc.

      8. 6.2.8 DB Schenker

      9. 6.2.9 CEVA Logistics

      10. 6.2.10 Geodis

      11. 6.2.11 Penske Logistics Inc.

      12. 6.2.12 Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG

      13. 6.2.13 Americold

      14. 6.2.14 Schnedier National*

    3. 6.3 Other Companies (Key Information/Overview)

      1. 6.3.1 Neovia Logistics Services LLC, TIBA, Yusen Logistics Co. Ltd, PiVAL International, SCI*

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity for Key Countries

    2. 8.2 Insights on Capital Flows

    3. 8.3 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

    4. 8.4 Inisghts on Key Export Destinations

    5. 8.5 Insight on Key Import Origins

**Subject to Availability
NAFTA - North American Free Trade Agreement, USMCA - United States–Mexico–Canada Agreement

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Frequently Asked Questions

The North America Contract Logistics Market market is studied from 2018 - 2027.

The North America Contract Logistics Market is growing at a CAGR of 1.23% over the next 5 years.

Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain), United Parcel Service Inc. (UPS Supply Chain Solutions), FedEx Corporation (FedEx Supply Chain), XPO Logistics Inc., Penske Logistics Inc. are the major companies operating in North America Contract Logistics Market.

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