| 研究期 | 2020 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 市场规模 (2024) | USD 161.52 Billion |
| 市场规模 (2029) | USD 177.03 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 1.85 % |
| 市场集中度 | 低的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
北美合同物流市场分析
北美合同物流市场规模预计到2024年为1585.9亿美元，预计到2029年将达到1737.9亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为1.85%。
- 基础设施发展、数字化和工业化都是政府不断加大经济多元化举措的结果。他们可能会扩大电子商务和合同物流市场，从而产生对合同物流服务的巨大需求。由于外国直接投资（FDI）的增加、电子商务行业的快速扩张以及对供应链风险管理的重视，一些非资产新来者正在加入现有公司。
- 有助于市场扩张的其他因素包括制造业的快速扩张和对核心竞争力的关注、对工作优化、实现成本效率和技术供应链整合的需求不断增长。合同物流业不会因为一些制约和挑战而发展。例如，由于潜在的误解等因素导致对事实、数据和信息的不准确解释，管理后勤数据库很困难。地区差异和供应链的复杂性对整个流程产生不利影响，因为没有足够的经验丰富的人员来理解和解决问题，从而保持透明度。
- 2022年，美国近年来区域物流企业的仓库空间租金大幅上涨。由于电子商务和当日送达等服务需求的不断增长，零售商越来越多地外包更多服务。
- 疫情对全球供应链的冲击，让美国整个供应链面临前所未有的压力，也暴露了美国货运系统长期存在的问题。由于生产中断和港口关闭，导致美国港口产品的延误和高度不平衡。由于货主转向以防万一库存计划而不是及时方法，更多的入境货物抵达港口，这给仓储能力带来了压力。结果，该系统的流量显着增加，美国四大集装箱港口均超过了之前的记录，2021 年进口集装箱比 2020 年增加了 16% 以上。
北美合同物流市场趋势
该地区电子商务的发展推动了合同物流市场
一份报告显示，经季节性变化但未经过价格调整后，2022 年第三季度美国零售电商销售额预计为 2659 亿美元，较 2022 年第二季度增长 3.0%（0.5%）由商务部人口普查局发布。预计 2022 年第三季度零售总额为 17,920 亿美元，较第二季度增长 0.7%（0.1%）。虽然同期零售总额增长 9.1%（负 0.4%），但 2022 年第三季度电子商务预测较 2021 年第三季度增长 10.8%（负 1.2%）。2022 年第三季度，电子商务-商业销售额占总销售额的14.8%。
加拿大是该地区三个国家中增长最快的电子商务市场，而美国则拥有最大且增长最稳定的市场。在墨西哥，电子商务用户渗透率不是很高。然而，在整个预测期内，墨西哥电子商务市场预计将强劲增长。
2021年，超过2700万加拿大人使用电子商务，占该国总人口的72.5%。到 2025 年，这一比例预计将升至 77.6%。由于网上购物者的增加，加拿大的零售电子商务销售额按实际价值计算以及占整体零售业的份额正在稳步上升。按2021年收入计算，美国领先于中国和日本，成为第二大电子商务市场。未来几年，电子商务销售额可能会继续增长。电子商务占美国全部零售网上销售额的比例为13.3%。
大多数电子商务企业将仓储和配送服务合同授予物流服务提供商。由于电子商务业务模式高速发展，企业需要拥有能够加快履行操作的技术解决方案。
随着电子商务的腾飞，按需和云仓储领域的初创公司变得越来越知名。与长期租赁固定空间不同，这些企业让企业可以根据季节性需求自由使用仓库空间。这些企业包括 Stord、Flexe 和 Flowspace 等。这些企业的客户也向其提供长期项目。一些企业还提供履行服务，这使得当前标准合同物流服务提供商的竞争变得激烈。
传统商业房地产公司也进行技术投资。例如，物流房地产行业的领导者普洛斯提供了一支风险基金，专门为合同物流创新提供融资。
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制造业和汽车业预计将在预测期内实现高速增长
制造企业花费大量时间试图想出新的、创造性的方法来超越竞争对手，无论是开发新的制造技术、更好的产品还是更好的供应链管理。
有效的路线管理是制造业物流的关键。为了降低向供应商发送货物的成本，物流提供商帮助制定提货单和货运计划。外包物流需求的制造商除了节省运输费用外，还避免了与雇用内部工人相关的工资、福利和责任成本。
疫情对2022年美国制造业的影响将是有利的。由于疫苗的推出和需求的增加，2021年复苏势头增强，到年中，工业生产和产能利用率高于大流行前。所有关键子行业新订单的强劲增长可能会刺激 2022 年的进一步扩张。据业内人士称，2022 年美国制造业 GDP 增长预计将达到 4.1%。加拿大放松了封锁，导致 2021 年制造业活动有所增加。
COVID-19 大流行、持续的成本波动、政策决策和行业颠覆风险仍然是影响制造业的因素。由于与大流行相关的短缺，美国工业面临着开始在国内生产必需品并减少对欧洲和亚洲国家的依赖的压力。
北美汽车供应链的大部分管理是由物流企业完成的。墨西哥汽车制造中使用的大部分发动机和变速箱都是从美国进口的。
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北美合同物流行业概况
北美合同物流业务较为分散，许多不同的参与者争夺客户并以不同的价格提供服务。该市场的一些主要参与者包括 DHL、XPO Logistics、UPS、FedEx、DB Schenker 和 Ryder Systems。为了在市场上占据一席之地，企业正在遵循整合和扩张的趋势。
北美合同物流市场领导者
-
Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain)
-
United Parcel Service Inc. (UPS Supply Chain Solutions)
-
FedEx Corporation (FedEx Supply Chain)
-
XPO Logistics Inc.
-
Penske Logistics Inc.
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
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北美合同物流市场新闻
- 2022 年 6 月：负责美洲合同物流的 DHL Supply Chain 和德国邮政 DHL 集团的一个部门透露，Locus Robotics 的 LocusBots 已在其北美设施中选择了超过 1 亿台机器人。这一成就是在宾夕法尼亚州汉诺威镇的 DHL 工厂完成的，同时完成了一家重要服装零售商的订单。实现这一里程碑的工厂是 DHL 在北美的十多个地点之一，雇用了 2,000 多台 LocusBot，数量超过任何其他合同物流提供商。
- 2022 年 2 月：德国邮政 DHL 集团生命科学和医疗保健 (LSHC) 部门宣布，今年将投资 4 亿美元以上，将其药品和医疗器械分销网络的覆盖范围扩大 27%，即增加近 300 万个平方英尺。 DHL Supply Chain 是全球和北美合同物流领域的行业领导者。 DHL 供应链的最新投资包括到 2022 年底在美国新增 6 个基地，最终目标是让基本医疗保健用品更接近业务合作伙伴和患者。该投资涵盖装修和开展新的或扩大的活动的成本，以及投资新结构和技术的成本。
北美合同物流行业细分
合同物流是一种长期合作伙伴关系，涵盖从运输货物或更换零件到向客户交付最终货物的各种服务。配送和最终交付的每个阶段均由物流合同提供商处理。
北美合同物流市场按类型（外包和内包）、最终用户（制造和汽车、消费品和零售、高科技、医疗保健和制药以及其他最终用户）和国家/地区进行细分。该报告提供了上述所有细分市场的市场规模和价值（十亿美元）预测。
| 按类型 | 内包 |
| 外包 | |
| 按最终用户 | 制造和汽车 |
| 消费品和零售 | |
| 高科技 | |
| 医疗保健和制药 | |
| 其他最终用户 | |
| 按国家/地区 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 |
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北美合同物流市场研究常见问题解答
北美合同物流市场有多大？
北美合同物流市场规模预计到2024年将达到1585.9亿美元，并以1.85%的复合年增长率增长，到2029年将达到1737.9亿美元。
目前北美合同物流市场规模有多大？
2024年，北美合同物流市场规模预计将达到1585.9亿美元。
谁是北美合同物流市场的主要参与者？
Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain)、United Parcel Service Inc. (UPS Supply Chain Solutions)、FedEx Corporation (FedEx Supply Chain)、XPO Logistics Inc.、Penske Logistics Inc. 是北美合同物流市场的主要运营公司。
北美合同物流市场涵盖哪些年份？2023 年市场规模是多少？
2023年，北美合同物流市场规模预计为1557.1亿美元。该报告涵盖了北美合同物流市场的历史市场规模：2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了北美合同物流市场的规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
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北美合同物流行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年北美合同物流市场份额、规模和收入增长率统计数据。北美合同物流分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
