北美建筑涂料市场规模
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研究期 | 2018 - 2028 |
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估计的基准年 | 2021 |
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预测数据期 | 2024 - 2028 |
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市场规模 (2024) | 24.5 十亿美元 |
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市场规模 (2028) | 29.05 十亿美元 |
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CAGR (2024 - 2028) | 3.39 % |
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市场集中度 | 高的 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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北美建筑涂料市场分析
2024年北美建筑涂料市场规模预计为206.8亿美元，预计到2028年将达到236.3亿美元，在预测期内（2024-2028年）复合年增长率为3.39%。
- 从中期来看，该地区建筑活动的增加是预测期内推动北美建筑涂料市场增长的主要因素。
- 另一方面，该地区日益增长的环境问题，加上原材料价格和供应链中断，预计是在预测期内抑制目标行业增长的关键因素。
- 尽管如此，建筑油漆和涂料不断增长的可持续性可能很快就会为全球市场创造利润丰厚的增长机会。
- 由于与该地区其他国家相比，美国的住房存量和改造指数较高，因此成为建筑涂料消费的领先国家。
预计住宅领域将主导市场
- 建筑油漆和涂料包括室内外油漆、底漆、清漆、密封剂和着色剂。
- 这些油漆和涂料对于提供节能建筑外壳所必需的空气屏障至关重要。在住宅建筑中，建筑涂料提供的空气屏障阻止空气流过建筑物，保护结构并提高供暖和制冷系统的效率。
- 这些空气屏障还有助于满足所有绿色建筑标准中的能效性能要求。
- 在北美地区，政府在房地产市场住宅建设支出的增加以及对高档住宅需求的不断增长可能有利于市场的增长。此外，不断上涨的房地产成本，特别是该地区单户住宅和多层公寓的开发，预计将进一步推动建筑油漆和涂料市场的发展。
- 此外，家庭收入水平的上升，加上人口从农村迁移到城市地区，预计将继续推动北美住宅建筑行业的需求。公共和私营部门对经济适用房的日益关注正在推动该地区住宅建筑行业的增长。
- 据加拿大建筑协会称，建筑业是加拿大最大的雇主之一，也是该国经济成功的主要贡献者。该行业每年产值约1410亿美元，占该国国内生产总值（GDP）的7.5%。
- 此外，根据 StatCan 的数据，2023 年第二季度新住房建设呈增长趋势，新开工的住房数量约为 64,042 套。
- 随着加拿大经济从 COVID-19 中持续复苏，供应链中断和劳动力短缺给大多数行业带来了挑战，建筑业也不例外。然而，住宅和非住宅投资正逐渐从疫情初期的放缓中复苏。
- 由于2022年投资增加，预计2023年涂料消费量将很高。由于政府在2024年升级了移民目标，预计这种增长情景将持续到2024年。
- 从以上几点可以推断，在预测期内，住宅领域将在北美建筑涂料市场中发挥主导作用。
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按国家/地区划分，美国是最大的细分市场。
- 美国是世界上最大、最强大的经济体之一。然而，受疫情严重影响，2020年该国GDP下降至-2.8%。此外，2021年该国经济增长5.9%，2022年达到2.1%左右。国际货币基金组织预计2023年GDP将增长1.6%左右。
- 美国拥有庞大的建筑业，拥有超过 760 万名员工。美国建筑业在商业和住宅建筑领域发挥着重要作用，为国家经济做出了巨大贡献。由于美国建筑活动的增加，该国建筑油漆和涂料的消费量预计将增加。
- 在美国，住宅涂料消费量在 2020 年大幅增长。这是由于住宅重新粉刷细分市场的消费量增幅最高，尤其是在 DIY 涂料市场，因为人们改造房屋以建造新的在家工作环境。
- 美国拥有世界上最大的建筑业之一，2021 年价值 16.3 亿美元，2022 年价值 17.9 亿美元。该国建筑支出约占全球建筑支出的 10%。此外，2022 年美国商业建筑价值为 1147.9 亿美元，而 2021 年为 949.5 亿美元。
- 根据美国人口普查局的数据，2022 年私人建筑价值为 14,292 亿美元，比 2021 年的 12,795 亿美元增长 11.7%（± 1.0%）。2022 年住宅建筑支出为 8,991 亿美元，增长 13.3%（较2021年的7937亿美元下降了±2.1%），而非住宅建设支出为5301亿美元，较2021年的4858亿美元下降了9.1%（±2.1%）。
- 此外，该国正在升级现有机场。一些即将实施的大型机场扩建项目包括芝加哥奥黑尔国际机场跑道系统的重新配置、丹佛国际机场新售票区的建设和新安全检查站的建设、丹佛国际机场新国际航站楼的建设。休斯顿乔治布什洲际机场，在洛杉矶国际机场建造 2.25 英里的自动旅客捷运系统和新的停车设施，在奥兰多国际机场增加 15 个登机口和一个与铁路系统连接的联运航站楼设施，建造一个新航站楼纽约拉瓜迪亚机场、旧金山国际机场国际航站楼容量增加一倍等等。
- 因此，所有上述因素都可能影响未来几年该国对建筑油漆和涂料的需求。
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北美建筑涂料行业概况
北美建筑涂料市场本质上是整合的。市场上的一些主要参与者（排名不分先后）包括 Benjamin Moore Co.、Diamond Vogel、PPG Industries Inc.、RPM International Inc. 和 The Sherwin-Williams Company 等。
北美建筑涂料市场领导者
Benjamin Moore & Co.
Diamond Vogel
PPG Industries, Inc.
RPM International Inc.
The Sherwin-Williams Company
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北美建筑涂料市场新闻
- 2022 年 10 月：Benjamin Moore Co. 采用新型丙烯酸树脂和尖端配方增强了其超优质 AURA 室内涂料，使涂料的美观和性能达到了新的高度。
- 2022 年 9 月：Kelly Moore Paints 被全球投资公司 Flacks Group 收购。 Flacks Group 收购了加利福尼亚州、内华达州、德克萨斯州和俄克拉荷马州的 157 家零售店以及德克萨斯州赫斯特的制造工厂。此举将加强该公司在北美地区的地位。
北美建筑涂料市场报告 - 目录
1. 介绍
- 1.1 研究假设和市场定义
- 1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场动态
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4.1 司机
- 4.1.1 北美建筑活动不断增长
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4.2 限制
- 4.2.1 该地区日益增长的环境问题
- 4.2.2 原材料价格和供应链中断
- 4.3 行业价值链分析
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4.4 波特五力分析
- 4.4.1 供应商的议价能力
- 4.4.2 买家的议价能力
- 4.4.3 新进入者的威胁
- 4.4.4 替代产品和服务的威胁
- 4.4.5 竞争程度
5. 市场细分
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5.1 最终用户行业
- 5.1.1 商业的
- 5.1.2 住宅
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5.2 技术
- 5.2.1 水性
- 5.2.2 溶剂型
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5.3 树脂
- 5.3.1 丙烯酸纤维
- 5.3.2 醇酸
- 5.3.3 聚氨酯
- 5.3.4 环氧树脂
- 5.3.5 聚酯纤维
- 5.3.6 其他树脂类型
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5.4 地理
- 5.4.1 美国
- 5.4.2 加拿大
- 5.4.3 墨西哥
- 5.4.4 北美其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 并购、合资、合作和协议
- 6.2 市场份额（%）分析
- 6.3 领先企业采取的策略
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6.4 公司简介
- 6.4.1 Beckers Group
- 6.4.2 Benjamin Moore & Co.
- 6.4.3 Champion Coat Pinturas Y Recubrimientos
- 6.4.4 Cloverdale Paint Inc.
- 6.4.5 COREV DE MEXICO
- 6.4.6 Diamond Vogel
- 6.4.7 DUNN-EDWARDS Corporation
- 6.4.8 JOTUN
- 6.4.9 Kelly-moore Paints
- 6.4.10 Masco Corporation
- 6.4.11 Micca Paint Inc.
- 6.4.12 Pinturas Acuario
- 6.4.13 Pinturas Berel SA De Cv
- 6.4.14 PPG Industries Inc.
- 6.4.15 Pinturas PRISA
- 6.4.16 RPM International Inc.
- 6.4.17 Selectone Paints Inc.
- 6.4.18 Societe Laurentide
- 6.4.19 The Sherwin-williams Company
- 6.4.20 Farrow & Ball Ltd
- 6.4.21 Fine Paints of Europe
7. 市场机会和未来趋势
- 7.1 建筑油漆和涂料的可持续性发展
北美建筑涂料行业细分
建筑涂料包括用于办公楼、仓库、零售便利店、购物中心和住宅楼的油漆，木制品，用于家具和固定装置、门窗、甲板和橱柜以及其他产品。
北美建筑涂料市场按最终用户行业、技术、树脂和地理位置进行细分。按最终用户行业，市场分为商业和住宅。按技术划分，市场分为溶剂型和水性）。按树脂划分，市场分为丙烯酸树脂、醇酸树脂、聚氨酯、环氧树脂、聚酯树脂和其他树脂类型。该报告还涵盖了该地区主要国家建筑涂料市场的市场规模和预测。对于每个细分市场，市场规模和预测都是根据收入（美元）和数量（千吨）进行的。
最终用户行业
| 商业的 |
| 住宅 |
技术
| 水性 |
| 溶剂型 |
树脂
| 丙烯酸纤维 |
| 醇酸 |
| 聚氨酯 |
| 环氧树脂 |
| 聚酯纤维 |
| 其他树脂类型 |
地理
| 美国 |
| 加拿大 |
| 墨西哥 |
| 北美其他地区 |
| 最终用户行业 | 商业的 |
| 住宅 | |
| 技术 | 水性 |
| 溶剂型 | |
| 树脂 | 丙烯酸纤维 |
| 醇酸 | |
| 聚氨酯 | |
| 环氧树脂 | |
| 聚酯纤维 | |
| 其他树脂类型 | |
| 地理 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 |
市场定义
- 商业的 - 商业部门包括用于酒店、医院、教育机构、政府机构和商场等的油漆和涂料。范围不包括用于基础设施应用的油漆和涂料。
- 住宅 - 本部分包括住宅建筑使用的室内外油漆和涂料。
- 建筑面积 - 总建筑面积包括研究中考虑的次级最终用户的现有建筑面积和新建筑面积。
研究方法
魔多情报在我们的所有报告中都遵循四步方法。
- 第 1 步：确定关键变量： 与特定最终用户群体和国家相关的可量化关键变量（行业和外部）是根据案头研究和文献综述从一组相关变量和因素中选择的；以及主要专家的意见。
- 步骤 2：建立市场模型： 为了建立稳健的预测方法，我们将根据可用的历史市场数据对步骤 1 中确定的变量和因素进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并根据这些变量建立模型。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师的呼吁都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能挑选的，以生成所研究市场的整体情况。
- 步骤 4：研究成果： 联合报告、定制咨询任务、数据库和订阅平台
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