美国涂料和涂层市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 36.52 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 44.98 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.20% CAGR |
| 市场集中度 | 高 |
主要参与者
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美国涂料和涂层市场分析 - 智研咨询
美国涂料和涂层市场规模预计在2025年为365.2亿美元，预计到2030年将达到449.8亿美元，在预测期（2025-2030）内的复合年增长率为4.20%。当前的扩张基于建筑重涂活动的持续强劲、向水性配方的急剧转向以及联邦基础设施浪潮推升防护产品销量。潜在需求因人口向阳光地带迁移、东南部制造业回流以及电子商务涂料销售的稳定增长而得到加强。由于二氧化钛成本波动和紧张的劳动力条件使价格上涨持续，生产商也受益于近期的定价能力。然而，竞争激烈程度正在加剧，私募股权支持的整合商采用收购与建设并举的策略，而大型现有企业则精简产品组合，青睐利润率更高的工业细分市场。
关键报告要点
- 按树脂类型划分，丙烯酸树脂在2024年占美国涂料和涂层市场规模的35%份额，而聚氨酯树脂预计在2025-2030年期间以最快的5.10%复合年增长率增长。
- 按技术划分，水性解决方案在2024年以67%的美国涂料和涂层市场份额领先，到2030年以4.93%的复合年增长率增长。
- 按分销渠道划分，自有门店在2024年占美国涂料和涂层市场规模的40%，而电子商务渠道到2030年正以7.66%的复合年增长率扩张。
- 按最终用户行业划分，建筑细分市场在2024年持有45%的收入份额，预计到2030年以4.88%的复合年增长率增长。
美国涂料和涂层市场趋势及洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 联邦基础设施投资和就业法案 | +1.2% | 全国走廊 | 中期（2-4年） |
| 住房装修热潮 | +0.9% | 东北部和西部 | 短期（≤2年） |
| 向粉末和紫外线固化涂料转变 | +0.6% | 沿海州 | 中期（2-4年） |
| 制造业回流 | +0.5% | 东南部和中西部 | 长期（≥4年） |
| 汽车行业增长 | +0.4% | 中西部、东南部 | 中期（≈3-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
联邦基础设施投资和就业法案
《基础设施投资和就业法案》已为超过40,000个桥梁和道路项目提供资金，自通过以来，公路和街道支出增长了36%。高性能环氧、聚天门冬氨酸和富锌底漆受益，因为交通部规范优先考虑腐蚀保护而非最低投标涂料系统。在饮用水基础设施联邦支出跳增62%的同时，水利项目中NSF认证衬里的规范正在扩大。预计交通建设在2025年还将攀升8%，为防护涂料施工商创造了可见的两年订单管道。通胀正在吸收一部分已分配资金，抑制销量上升，但随着机构指定更长寿命系统，价格组合仍然积极。劳动力可用性是主要限制因素，延长了项目进度并将消费延伸到更多日历季度。
住房装修热潮
由于"锁定"效应鼓励拥有3%以下抵押贷款的业主进行装修而非搬迁，住宅重涂销量抵消了新建住房的疲软。宣伟公司报告2024年重涂类别实现了高个位数增长。首次购房的千禧一代家庭和改造老化住房的婴儿潮一代支撑了持续的加仑需求。数字色彩工具和次日送达服务扩大了可触及的DIY受众，而专业油漆工使用移动订购来减少门店出行。改造需求本质上是可自由支配的，但人口基础和房屋存量老化为经济周期提供了韧性。
向粉末和紫外线固化涂料转变
加利福尼亚、纽约和华盛顿更严格的VOC门槛加速了从溶剂型系统的转向。粉末涂料提供零VOC应用和可回收过喷，降低了金属家具、家电和建筑框架的总应用成本。紫外线固化化学品将固化时间从分钟缩短到秒，并在木材厂节省20-30%的能源。早期采用者通过向面临范围3报告的品牌所有者客户推广可持续性凭证来获得价格溢价。设备投资对一些中小企业是障碍，但随着能源成本上升，投资回收期正在缩短。树脂和光引发剂的持续创新正在扩大性能范围，允许汽车车身使用粉末透明涂层和柔性塑料使用紫外线系统。
制造业回流
地缘政治风险和货运通胀的上升已将资本支出重新定向到美国枢纽，特别是田纳西、卡罗来纳和阿拉巴马北部。电动汽车电池外壳、家电集群和航空航天复合材料实现了底漆和面漆供应商的本地化采购和缩短交付周期。集群效应也促进了与大学的区域研发伙伴关系。净结果是中南部销量增加、货运里程减少和OEM产品定制加快。
约束影响分析
| 约束 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 二氧化钛价格波动 | −0.8% | 全国 | 短期（≤2年） |
| 技术工业油漆工短缺 | −0.7% | 高增长都市区 | 中期（2-4年） |
| 向PVC和复合壁板转变 | -0.4% | 东北部、中西部、极端天气条件地区 | 长期（≥5年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
二氧化钛价格波动
二氧化钛构成白色建筑涂料原材料成本的高达50%，使配方师面临风险。在2024年夏季价格飙升期间利润受压，促使立邦涂料等宣布2025年合同上调高达9%的价格。大型企业通过多年供应协议和颜料增效技术进行对冲，而较小生产商面临库存损失风险。研发正在围绕不透明度优化树脂系统和纳米粒子分散体加强，这些技术在不牺牲遮盖力的情况下降低二氧化钛负载，但广泛的商业规模仍需三到四年。
技术工业油漆工短缺
美国建筑行业在2024年面临约50.1万工人的短缺，包括估计10万涂料施工人员[1]美国建筑承包商协会，"2024年建筑劳动力短缺超过50万，" abc.org。桥梁、储罐和船厂合同中工资上涨和进度延误很常见。PaintJet等机器人初创公司已获得1000万美元风险投资资金，部署自主喷涂机器人，将劳动时间减少高达30%。制造商正在简化混合比例和扩大温度窗口，使经验较少的团队仍能满足规范。尽管有这些缓解措施，预计慢性劳动力稀缺将至少到2027年限制繁忙都市区的有效需求增长。
细分分析
按树脂类型：丙烯酸主导地位与快速增长的聚氨酯
丙烯酸化学品在2024年产生了最大的收入份额35%，因为它们在墙面涂料和维护涂料中都平衡了硬度和柔韧性[2]SpecialChem，"涂料和涂层用丙烯酸树脂，" coatings.specialchem.com。最终用户赞赏下一代水性丙烯酸的低温成膜和气味减少。聚氨酯群体以5.10%的复合年增长率推进，因为汽车制造商和地板涂料规范者采用可与溶剂型耐久性媲美的双组分水性版本。配方师利用抗紫外线黄变的脂肪族异氰酸酯进步。醇酸正在失去份额，但仍服务于快干金属底漆和成本敏感的承包商市场。聚酯树脂正在围栏和暖通空调面板上开拓粉末涂料细分市场。特种混合系统获得更高利润，使中型生产商能够抵御大宗商品丙烯酸供应商的定价。在预测期内，美国涂料和涂层市场将看到聚氨酯在工业和汽车用途中蚕食丙烯酸的领导地位，尽管丙烯酸将在消费者和建筑商渠道中保持主导地位。
备注: 报告购买后可获得所有单个细分市场的份额
按技术：水性至上和粉末动力
水性系统占2024年销售额的67%，反映了监管和消费者动力。流变改性剂和无聚结助剂粘合剂的持续进步已经缩小了与溶剂替代品的历史性能差距，随着美国涂料和涂层市场向更绿色选择转变，推动了超趋势增长。粉末技术因零VOC凭证和可回收过喷在家电、金属家具和汽车轮毂中获得份额。溶剂型平台在固化条件严苛的特定重型和海洋环境中仍然必不可少，但连续的空气质量规则将继续侵蚀其份额。混合粉末-液体生产线正在需要色彩灵活性和高膜厚能力的工作涂装车间中出现。总的来说，这些转变正在重塑技术组合并推动固化能建模、粉末喷涂机器人和LED-紫外线灯系统的投资。
按分销渠道：门店控制与数字加速
自有门店在2024年获得了40%的收入，给宣伟公司等垂直整合巨头在色彩匹配服务和专业承包商忠诚度计划方面带来优势。独立涂料经销商通过库存细分品牌和提供现场建议在农村和小都市市场中仍然繁荣。大型零售商控制大量DIY销量，但面临在线市场的份额流失。以7.66%复合年增长率增长的电子商务轨道受益于最小化中介的直接发货模式，并为专业重涂工提供订阅补充。直接向OEM供应在需要及时排序的装配中保持重要性。跨渠道，全渠道战略现在是基础：当日取货、移动订单状态和AR色彩选择推动客户粘性和美国涂料和涂层市场的增量加仑
按最终用户行业：建筑稳定性和汽车上升
建筑应用在2024年贡献了45%的价值，并由于稳定的重涂周期和持续的家装热潮，到2030年跟踪4.88%的复合年增长率。随着数字色彩可视化工具减少房主的色彩选择焦虑，美国涂料和涂层市场在住宅重涂方面的规模正在扩大。在汽车制造中，涂料正在从美学演变为包含诸如抗石击和电池外壳热管理等功能属性。自愈合透明涂层和纳米陶瓷面漆正在从概念车进入有限生产运行。与基础设施相关的防护涂料将继续超越GDP，因为腐蚀规定收紧。木材涂料受益于优质橱柜翻新，而包装涂料正在利用电子商务对罐头和柔性包装上货架稳定涂料的需求。多样化的需求特征缓解了行业面临的住房单一行业波动。
备注: 报告购买后可获得所有单个细分市场的份额
地理分析
区域需求中心正在分化。东南部引领销量扩张，因为田纳西、乔治亚和卡罗来纳吸引指定高性能工业涂料的回流制造商。佛罗里达和德克萨斯的公寓和配送中心建设增加了建筑加仑。中西部销量保持稳定，因为汽车OEM在密歇根和俄亥俄电气化产能，为电泳底漆和粉末透明涂层开放牵引力。东北部显示出由老化房屋存量驱动的韧性重涂需求，但劳动力短缺延长了项目时间线并限制了增长。西海岸州执行更严格的VOC上限，这加速了水性和紫外线的采用，并刺激了硅谷相邻实验室的研发投资。
竞争格局
所研究的市场高度集中。宣伟、PPG和RPM国际占据顶级层次，将广泛的产品线与专属零售网络或多行业工业地位相结合。中等规模的挑战者利用敏捷性。从战略上讲，自动化成为差异化因素。数字化也塑造竞争；虚拟现实色彩工作室和AI色调匹配引擎缩短设计周期。可持续性认证现在是基线：EPD就绪配方和回收包装试点影响LEED认证项目的规范。这些举措深化了创新者的护城河，提高了美国涂料和涂层市场的转换成本。
美国涂料和涂层行业领导者
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宣伟公司
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PPG工业公司
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RPM国际公司
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美格斯公司
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艾仕得涂料系统有限责任公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：PPG工业公司宣布计划投资3.8亿美元在北卡罗来纳州谢尔比建造新的航空涂料和密封剂制造设施。
- 2024年5月：PPG工业公司公布计划向北美先进制造业投入3亿美元，旨在满足汽车涂料和涂层激增的需求。
美国涂料和涂层市场报告范围
涂料和涂层是应用于表面以保护、装饰或增强底层功能的薄材料。涂层通常指溶剂型系统，而涂料通常指水性系统。它们通常用刷子、滚筒、喷雾器或施工器施用。它们由树脂、颜料、溶剂和其他成分制成。美国涂料和涂层市场按树脂类型、技术和最终用户行业进行细分。市场按树脂类型细分：丙烯酸、醇酸、聚氨酯、环氧、聚酯和其他树脂类型。按技术，市场细分为水性、溶剂型、粉末涂料和其他技术。按最终用户行业，市场细分为建筑、汽车、木材、工业、运输和包装。对于每个细分市场，市场规模和预测都基于价值（百万美元）完成。
| 丙烯酸 |
| 醇酸 |
| 聚氨酯 |
| 环氧 |
| 聚酯 |
| 其他树脂类型 |
| 水性 |
| 溶剂型 |
| 粉末涂料 |
| 紫外线技术 |
| 自有门店 |
| 独立涂料经销商 |
| 大型零售商和家居中心 |
| 直接向工业OEM |
| 电子商务 |
| 建筑 |
| 汽车 |
| 木材 |
| 防护涂料 |
| 通用工业 |
| 运输 |
| 包装 |
| 按树脂类型 | 丙烯酸 |
| 醇酸 | |
| 聚氨酯 | |
| 环氧 | |
| 聚酯 | |
| 其他树脂类型 | |
| 按技术 | 水性 |
| 溶剂型 | |
| 粉末涂料 | |
| 紫外线技术 | |
| 按分销渠道 | 自有门店 |
| 独立涂料经销商 | |
| 大型零售商和家居中心 | |
| 直接向工业OEM | |
| 电子商务 | |
| 按最终用户行业 | 建筑 |
| 汽车 | |
| 木材 | |
| 防护涂料 | |
| 通用工业 | |
| 运输 | |
| 包装 |
报告中回答的关键问题
美国涂料和涂层市场目前的规模是多少？
美国涂料和涂层市场在2025年为365.2亿美元，预计到2030年将达到449.8亿美元。
哪个技术细分市场占最大份额？
水性技术在2024年以67%的份额领先，到2030年以4.93%的复合年增长率扩张。
《基础设施投资和就业法案》将如何影响涂料需求？
《基础设施投资和就业法案》通过在未来三到四年推动桥梁和公路防护涂料需求，为市场复合年增长率增加约1.2%。
为什么粉末涂料获得关注？
零VOC排放、过喷回收和改善的耐久性使粉末涂料在家电、建筑和汽车零部件中具有吸引力。
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