北欧电动自行车市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 1.19 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 1.62 十亿美元 |
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按推进类型划分的最大份额 | 踏板辅助 |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.25 % |
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按国家的最大份额 | 瑞典 |
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市场集中度 | 中等 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
北欧电动自行车市场分析
北欧电动自行车市场规模估计为 10.9 亿美元 到 2024 年，预计到 2029 年将达到 16.2 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 8.25% 的复合年增长率增长。
10.9亿
2024年的市场规模（美元）
16.2亿
2029年的市场规模（美元）
14.16 %
复合年增长率（2017-2023）
8.25 %
复合年增长率（2024-2029）
按推进类型划分的最大细分市场
62.02 %
价值份额，踏板辅助，2023, 踏板辅助,
具有健康意识的消费者的增长、易于负担、轻松乘坐、无需注册许可成本以及没有燃料成本是使踏板辅助成为最大细分市场的主要因素。
按应用类型划分的最大细分市场
76.06 %
价值份额， 城市/城市， 2023, 城市/城市,
与其他交通工具相比，使用自行车在日常通勤到附近地点（如办公室、学校和市场）的好处使城市/城市成为最大的细分市场。
按电池类型划分的最大细分市场
99.52 %
价值份额，锂离子电池，2023 年, 锂离子电池,
续航里程长、充电能力快、续航寿命长、价格逐渐下降是锂电池使用率较高的原因。
最大的国家
35.17 %
价值份额， 瑞典， 2023, 瑞典,
日益严重的污染和加强电气化和清洁燃料汽车的严格规范是挪威成为北欧自行车使用量最大的国家的原因。
领先的市场参与者
14.20 %
市场份额：荷兰皇家瞪羚，2022 年, 荷兰皇家瞪羚,
庞大的供应网络、良好的品牌形象以及在北欧各国提供的广泛产品组合使捷安特自行车成为北欧地区最大的市场参与者。
推进细分市场概况
- COVID-19 导致电动自行车市场迅速加速，加速销售并在一夜之间改变了骑行态度。许多人仍然避免乘坐公共交通工具，或者宁愿减少对公共交通的依赖，同时选择有助于避免交通的通勤模式。2020 年至 2026 年期间，北欧地区的电动自行车市场可能以 11% 左右的复合年增长率增长。政府促进自行车运动的举措，例如建设新的自行车道和增加对基础设施的投资，也可能有助于该地区电动自行车市场的增长。
- 从长远来看，由于共享单车公司的增加，全国各地使用电动自行车运送包裹的电子商务活动不断增长，以及政府通过增加自行车基础设施来增加人们对自行车的使用，预计瑞典电动自行车市场将增加。在瑞典，大约 80% 的城市汽车出行距离小于 4 公里，这表明骑自行车或步行可能会取代开车。根据瑞典政府的数据，到 2025 年，自行车、步行或公共交通工具预计将覆盖 25% 的旅行距离。就城市本身而言，到 2025 年，哥德堡可能会观察到 12% 的自行车出行。
- 欧盟委员会分别将推广电动汽车和自行车作为可持续城市交通的清洁有效交通选择。由于这些全市、国家和大陆的目标，北欧自行车的数量在未来几年应该会上升，预计未来几年电动自行车的销量将增加。
理解塑造这个市场的主要趋势
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北欧地区国家级市场概况
- 在 COVID-19 爆发以及随之而来的封锁和限制期间，电动自行车的产量下降了。然而，随着一切恢复正常，市场获得了动力。在大流行期间，人们避免使用公共交通工具和租赁交通工具，而更喜欢拥有车辆进行日常通勤。即使在大流行之后，这种趋势仍在继续。
- 在北欧等发达地区，在城市和郊区设有专用自行车道，一些药店和其他与紧急相关的服务机构正在使用电动自行车在短距离内提供基本服务和物品。它们可以避开一些人口稠密地区的交通拥堵，并在更短的时间内满足有需要的人的需求。
- 推动北欧电动自行车市场的主要因素是燃油价格上涨、道路拥堵加剧、健康和健身问题日益严重以及环保意识不断增强。由于公共交通的不便以及污染和交通拥堵的加剧，该地区对私家车的需求有所增加。人们也越来越关注为子孙后代保护环境，这主要是由于自然资源的减少。因此，由于这些因素，预计在预测期内该地区对电动自行车的需求将增长。
北欧电动自行车市场趋势
以丹麦和挪威为首的北欧国家电动自行车采用率持续增长，表明该地区对可持续和健康意识的交通选择的强烈倾向。
- 北欧国家在过去几年中见证了对电动自行车的需求显着增长。与旧的传统自行车相比，电动自行车的优势提高了前者在整个地区的需求。以最小的努力舒适地骑行、零碳排放、在交通高峰时段节省时间和成本效益是导致电动自行车优于其他车辆用于日常通勤到附近地方的一些主要因素。因此，2019 年整个北欧地区电动自行车的采用率比 2018 年增加了约 5%。
- 2020 年，北欧电动自行车市场受到 COVID-19 爆发的有利影响。私家车的使用增加，人们开始避免使用其他交通方式，包括公共交通和租用出租车，这极大地促进了电动自行车在整个地区的传播。这些因素鼓励许多人购买电动自行车，作为日常通勤上班和各个国家/地区邻近地点的实用且经济实惠的选择。因此，与 2019 年相比，2020 年瑞典电动自行车的采用率增加了约 6%。
- 2021 年，COVID-19 限制的放宽导致办公室和业务运营重启，从而增加了该地区对电动自行车的消费者需求。具有快速充电、大公里续航里程和健身跟踪等尖端功能的新型电动自行车的推出极大地影响了人们购买电动自行车。因此，预计到 2029 年，所有北欧国家的电动自行车采用率将超过 50%。
理解塑造这个市场的主要趋势
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通勤5-15公里的人口适度但稳定增长，瑞典和挪威表现出持续增长，反映了区域通勤习惯的稳定趋势。
- 随着北欧国家使用自行车交通工具的数量增加，对个人骑自行车者的需求每年都在增加。由于自行车需求的增加，每天骑自行车通勤 5 至 15 公里的人数有所增加。2020 年，该地区超过 10% 的人每天通勤 5 至 15 公里到各个目的地，包括工作场所、企业和教育机构。
- 数以百万计的人重新发现自行车是一种安全的、与社会隔离的自行车 由于整个 COVID-19 病例数量不断增加，运输方式 地区，这促使健身房和公共交通关闭。在 大流行，更多的人决定在 5 到 15 公里的范围内通勤，从而 增加了 2021 年的通勤人数。每天通勤 5 到 15 公里的客户是 此外，要求苛刻的电动自行车配备尖端电池组，可提供更大的 射程可达40-45公里。
- 人们已经习惯于使用自行车进行日常旅行，进一步增加了 5 到 15 公里的通勤者数量，包括前往他们的工作地点、企业和附近的市场。该地区的各个国家都见证了自行车使用者数量的增长。2022 年，瑞典有 72.5% 的人每天骑自行车上班。在预测期内，自行车基础设施的改善和自行车道的建设预计将增加对自行车和通勤者的需求，在5至15公里之间。预计类似的因素将增加整个北欧地区 5 至 15 公里的自行车和通勤者的需求。
理解塑造这个市场的主要趋势
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 北欧地区显示出强劲且不断增长的自行车市场，反映了人们对自行车的广泛而持久的兴趣。
- 北欧地区的通货膨胀趋势反映了一种平衡的经济形势，瑞典、挪威和丹麦的物价逐渐上涨，突显了该地区对经济压力的有效管理。
- 北欧地区锂离子电池价格的持续下降凸显了向电动汽车的强劲转变。
- 北欧地区宽阔的自行车道提高了安全性，并鼓励将骑自行车作为主要交通方式。
- 先进的电池技术鼓励消费者选择电动自行车
- 工业发展和人均GDP
- 自行车租赁市场稳步增长，瑞典和芬兰等国家为区域市场价值做出了贡献。
- 北欧地区正在采用电动自行车进行超本地化交付，优化城市地区的速度和可持续性。
- 徒步旅行越来越受欢迎，瑞典、挪威和丹麦的徒步旅行者数量持续增加，表明户外活动文化强劲。
- 挪威和瑞典的交通拥堵呈下降趋势，与丹麦相比保持较低水平，丹麦的拥堵率略有波动但稳定。
北欧电动自行车行业概况
北欧电动自行车市场适度整合，前五大公司占据了40.45%。该市场的主要参与者是 Accell Group、Giant Manufacturing Co. Ltd.、Kalkhoff Werke GmbH、Royal Dutch Gazelle 和 VanMoof BV（按字母顺序排序）。
北欧电动自行车市场领导者
Accell Group
Giant Manufacturing Co. Ltd.
Kalkhoff Werke GmbH
Royal Dutch Gazelle
VanMoof BV
Other important companies include Aventon Bikes, Cannondale Bicycle Corporation, Ecoride AB, MHW Bike-House GmbH (Cube Bikes), Trek Bicycle Corporation.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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北欧电动自行车市场资讯
- 2022 年 11 月：Cannondale 和 Stella McCartney 推出了新的 Stella Shared 3x Cannondale 定制自行车系列。
- 2022 年 11 月：Giant 推出了全避震电动自行车 Stormguard E+。这些自行车将于 2023 年在欧洲上市，E+1 的售价为 7,999 欧元，E+2 的售价为 6,499 欧元。
- 2022 年 11 月：Cannondale 宣布了一个新的全球统一组织结构，该结构将取消区域通用汽车，并利用 Pon.Bike 来加强运营和增长。
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北欧电动自行车市场报告 - 目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 自行车销售
- 4.2 人均国内生产总值
- 4.3 通货膨胀率
- 4.4 电动自行车的普及率
- 4.5 每日出行距离为 5-15 公里的人口/通勤者百分比
- 4.6 自行车出租
- 4.7 电动自行车电池价格
- 4.8 不同电池化学成分价格表
- 4.9 超本地配送
- 4.10 专用自行车道
- 4.11 徒步者人数
- 4.12 电池充电容量
- 4.13 交通拥堵指数
- 4.14 监管框架
- 4.15 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
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5.1 推进类型
- 5.1.1 踏板辅助
- 5.1.2 高速电动自行车
- 5.1.3 油门辅助
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5.2 应用类型
- 5.2.1 货运/公用设施
- 5.2.2 城市/城区
- 5.2.3 徒步旅行
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5.3 电池类型
- 5.3.1 铅酸蓄电池
- 5.3.2 锂离子电池
- 5.3.3 其他的
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5.4 国家
- 5.4.1 丹麦
- 5.4.2 芬兰
- 5.4.3 挪威
- 5.4.4 瑞典
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介
- 6.4.1 Accell Group
- 6.4.2 Aventon Bikes
- 6.4.3 Cannondale Bicycle Corporation
- 6.4.4 Ecoride AB
- 6.4.5 Giant Manufacturing Co. Ltd.
- 6.4.6 Kalkhoff Werke GmbH
- 6.4.7 MHW Bike-House GmbH (Cube Bikes)
- 6.4.8 Royal Dutch Gazelle
- 6.4.9 Trek Bicycle Corporation
- 6.4.10 VanMoof BV
7. 电动自行车 CEO 面临的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
北欧电动自行车行业细分
踏板辅助、速度踏板、油门辅助按推进类型划分为段。 货运/公用事业、城市/城市、徒步旅行按应用类型划分为细分市场。 铅酸电池、锂离子电池、其他按电池类型划分为细分市场。 丹麦、芬兰、挪威、瑞典按国家/地区划分为细分市场。
- COVID-19 导致电动自行车市场迅速加速，加速销售并在一夜之间改变了骑行态度。许多人仍然避免乘坐公共交通工具，或者宁愿减少对公共交通的依赖，同时选择有助于避免交通的通勤模式。2020 年至 2026 年期间，北欧地区的电动自行车市场可能以 11% 左右的复合年增长率增长。政府促进自行车运动的举措，例如建设新的自行车道和增加对基础设施的投资，也可能有助于该地区电动自行车市场的增长。
- 从长远来看，由于共享单车公司的增加，全国各地使用电动自行车运送包裹的电子商务活动不断增长，以及政府通过增加自行车基础设施来增加人们对自行车的使用，预计瑞典电动自行车市场将增加。在瑞典，大约 80% 的城市汽车出行距离小于 4 公里，这表明骑自行车或步行可能会取代开车。根据瑞典政府的数据，到 2025 年，自行车、步行或公共交通工具预计将覆盖 25% 的旅行距离。就城市本身而言，到 2025 年，哥德堡可能会观察到 12% 的自行车出行。
- 欧盟委员会分别将推广电动汽车和自行车作为可持续城市交通的清洁有效交通选择。由于这些全市、国家和大陆的目标，北欧自行车的数量在未来几年应该会上升，预计未来几年电动自行车的销量将增加。
推进类型
| 踏板辅助 |
| 高速电动自行车 |
| 油门辅助 |
应用类型
| 货运/公用设施 |
| 城市/城区 |
| 徒步旅行 |
电池类型
| 铅酸蓄电池 |
| 锂离子电池 |
| 其他的 |
国家
| 丹麦 |
| 芬兰 |
| 挪威 |
| 瑞典 |
| 推进类型 | 踏板辅助 |
| 高速电动自行车 | |
| 油门辅助 | |
| 应用类型 | 货运/公用设施 |
| 城市/城区 | |
| 徒步旅行 | |
| 电池类型 | 铅酸蓄电池 |
| 锂离子电池 | |
| 其他的 | |
| 国家 | 丹麦 |
| 芬兰 | |
| 挪威 | |
| 瑞典 |
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市场定义
- 按应用类型 - 该细分市场考虑的电动自行车包括城市/城市、徒步旅行和货运/多功能电动自行车。这三个类别下的常见电动自行车类型包括越野/混合动力、儿童、女士/男士、越野、山地车、折叠、胖胎和运动电动自行车。
- 按电池类型 - 该细分市场包括锂离子电池、铅酸电池和其他电池类型。其他电池类型类别包括氢氧化镍 （NiMH）、硅和锂聚合物电池。
- 按推进类型 - 该细分市场考虑的电动自行车包括踏板辅助电动自行车、油门辅助电动自行车和速度电动助力车。踏板和油门辅助电动自行车的限速通常为 25 公里/小时，而速度电动助力车的限速通常为 45 公里/小时（28 英里/小时）。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 踏板辅助 | 踏板辅助或电动助力车类别是指通过扭矩辅助系统提供有限动力辅助且没有油门来改变速度的电动自行车。在这些自行车上踩踏板时，电机的动力会被激活，从而减少人力。 |
| 油门辅助 | 基于油门的电动自行车配备了油门辅助手柄，安装在车把上，类似于摩托车。无需踩踏板即可直接扭动油门来控制速度。油门响应直接为安装在自行车上的电机提供动力，无需划桨即可加速车辆。 |
| 速度电动助力车 | Speed pedelec 是类似于踏板辅助电动自行车的电动自行车，因为它们没有油门功能。然而，这些电动自行车集成了电动机，可提供大约 500 W 或更高的功率。 在大多数国家/地区，此类电动自行车的限速通常为 45 公里/小时（28 英里/小时）。 |
| 城市/城市 | 城市或城市电动自行车的设计具有日常通勤标准和功能，可在城市和市区内运行。自行车包括各种功能和规格，例如舒适的座椅、坐直的骑行姿势、易于抓握和舒适骑行的轮胎等。 |
| 徒步 | 徒步旅行和山地自行车是特殊类型的电动自行车，考虑到车辆的坚固性和粗糙的使用性，专为特殊用途而设计。这些自行车包括坚固的车架和宽轮胎，可提供更好和先进的抓地力，还配备了各种齿轮机构，可以在不同的地形、崎岖的地面和崎岖的山路上骑行时使用。 |
| 货物/公用事业 | 电动货运或多功能电动自行车设计用于在较短的距离内（例如在城市地区）运送各种类型的货物和包裹。这些自行车通常由当地企业和送货合作伙伴拥有，以非常低的运营成本递送包裹和包裹。 |
| 锂离子电池 | 锂离子电池是一种可充电电池，它使用锂和碳作为其组成材料。锂离子电池比密封铅酸电池具有更高的密度和更轻的重量，并且与其他类型的电池相比，每次充电为骑手提供更大的续航里程。 |
| 铅酸蓄电池 | 铅酸电池是指具有非常低的能量重量比和能量体积比的密封铅酸电池。与其他可充电电池相比，该电池具有相对较高的功率重量比，因此可以产生高浪涌电流。 |
| 其他电池 | 这包括使用镍氢氧化物 （NiMH）、硅和锂聚合物电池的电动自行车。 |
| 企业对企业 （B2B） | 向城市车队和物流公司、租赁/共享运营商、最后一英里车队运营商和企业车队运营商等商业客户销售电动自行车属于此类别。 |
| 企业对客户 （B2C） | 向直接消费者销售电动滑板车和摩托车属于这一类。消费者通过线上和线下渠道直接从制造商或其他分销商和经销商处购买这些车辆。 |
| 无组织的本地原始设备制造商 | 这些参与者是当地的小型电动自行车制造商和组装商。这些制造商中的大多数从中国大陆和台湾进口组件并在当地组装。在这个价格敏感的市场中，他们以低成本提供产品，这使他们比有组织的制造商更具优势。 |
| 电池即服务 | 一种商业模式，在这种模式中，电动汽车的电池可以从服务提供商处租用，或者在电量耗尽时更换为另一个电池 |
| 无桩电动自行车 | 具有自锁机制和 GPS 跟踪设施的电动自行车，平均最高时速约为 15 英里/小时。这些主要由 Bird、Lime 和 Spin 等共享单车公司使用。 |
| 电动汽车 | 使用一个或多个电动机进行推进的车辆。包括汽车、踏板车、公共汽车、卡车、摩托车和船只。该术语包括全电动汽车和混合动力电动汽车 |
| 插电式电动汽车 | 可以外部充电的电动汽车，通常包括全电动汽车以及插电式混合动力汽车。在本报告中，我们使用全电动汽车一词来区分它们与插电式混合动力电动汽车。 |
| 锂硫电池 | 一种可充电电池，用硫代替当前锂离子电池中的液体或聚合物电解质。它们比锂离子电池具有更大的容量。 |
| 微出行 | 微出行是涉及超轻型车辆短距离行驶的众多交通方式之一。这些交通工具包括自行车、电动滑板车、电动自行车、轻便摩托车和踏板车。这种车辆在共享的基础上用于短距离行驶，通常为五英里或更短。 |
| 低速电动车 （LSEV） | 它们是低速（通常小于 25 公里/小时）轻型车辆，没有内燃机，仅使用电能进行推进。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在其所有报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了构建稳健的预测方法，将步骤 1 中确定的变量和因素与可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并基于这些变量构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计以收入和数量为单位提供。市场收入的计算方法是将数量需求乘以体积加权平均电池组价格（每千瓦时）。电池组价格估算和预测考虑了影响平均售价的各种因素，如通货膨胀率、市场需求变化、生产成本、技术发展和消费者偏好，提供对历史数据和未来趋势的估计。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这个重要的步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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