NMC电池组市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 37.84 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 60.62 十亿美元 |
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按推进类型划分的最大份额 | 贝弗利 |
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CAGR (2024 - 2029) | 11.94 % |
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按区域划分的最大份额 | 亚太地区 |
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市场集中度 | 高 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
NMC电池组市场分析
NMC 电池组市场规模估计为 344.9 亿美元 2024 年，预计到 2029 年将达到 606.2 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 11.94% 的复合年增长率增长。
344.9亿
2024年的市场规模（美元）
606.2亿
2029年的市场规模（美元）
23.56 %
复合年增长率（2017-2023）
11.94 %
复合年增长率（2024-2029）
按体型划分的最大细分市场
79.86 %
价值份额， 乘用车， 2023, 客车,
负担得起的车型、政府回扣和补贴、电动汽车相对于传统汽车的优势以及监管要求推动了电动汽车的全球销售。
按推进类型划分的最大细分市场
89.53 %
价值份额，BEV，2023 年, 贝弗利,
纯电动汽车的全球销量增长最强劲，因为它们价格实惠、维护成本低、零排放且无燃料成本。
按电池形式划分的最大细分市场
67.57 %
价值份额，棱镜，2023, 棱镜,
棱柱形电池由于成本低廉、电气接头少、能量密度高、安全性高而易于施工，在全球 NCM 电池组市场中占据主导地位。
领先的市场参与者
35.72 %
市场占有率：宁德时代（CATL），2022年, 宁德时代 （CATL）,
Contemporary Amperex Technology Co.， Ltd. 凭借其强大的制造能力、完善的销售渠道和大量出口，主导着全球 NMC 电池组市场。
按容量划分的最大细分市场
47.49 %
价值份额，15 kWh 至 40 kWh，2023 年, 15 kWh 至 40 kWh,
全球 NMC 电池组市场以具有成本效益的电动汽车销售为主，占电池容量为 15 kWh 至 40 kWh 的电动汽车销量的绝大部分。
随着向纯电动乘用车的转变，NMC电池需求正在上升
- 在过去几年中，全球各国的电动汽车显着增长，对各种类型电池的需求产生了积极影响。各种汽车制造商正在选择 BEV 和 PHEV 的 NMC 电池类型。然而，电池类型正在逐渐增长，主要需求来自欧洲制造商。由于政府在不久的将来出台了严格的规范和禁止化石燃料汽车，人们正在转向选择 BEV 和 PHEV。由于这些因素，2021 年全球 NMC 电池类型比 2017 年增长了 109.56%。
- PHEV和BEV对NMC电池的主要需求来自欧洲国家，如意大利，NMC电池的主要用户之一，占BEV和PHEV电池总使用量的25%以上，其次是法国和德国。亚太地区和北美等各个地区对 BEV 和 PHEV 的需求也显着增长，为全球 NMC 电池需求的增长做出了贡献。因此，2022 年全球电动汽车中使用的 NMC 电池比 2021 年增长了 115.66%。
- 各种汽车制造商正在推出有望增强电池行业的新产品。2022年11月，奥迪面向欧洲市场推出全新纯电动SUV q8 e-tron。搭载114kWh NMC电池，一次充电可续航600km。在预测期内，预计在其他国家的此类发布将加速全球 BEV 和 PHEV 中 NMC 电池的需求和销售。
理解塑造这个市场的主要趋势
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电动汽车的增长和消费者向性能导向型汽车的转变
- 近年来，许多国家对汽车电气化迅速增长，对包括NMC在内的多种电池的需求受到了影响。电动汽车在历史时期的巨大增长可归因于政府对电动汽车的严格规范、电动汽车相对于传统燃油汽车的诸多优势以及政府的补贴、税收减免和退税。随着越来越多的人选择配备快速充电和高密度电池的车辆，对 NMC 电池的需求也在上升。这导致 2017-2023 年全球对 NMC 电池的需求增长了 109.56%，需求主要来自美洲和欧洲。
- 电动汽车是整个电池组销售中NMC电池需求的主要贡献者之一，其次是轻型卡车和公共汽车。2022 年全球各国对电动汽车的需求增长增加了对电池的需求，主要由中国和美国推动的 2022 年增长了约 70%。因此，2022 年全球 NMC 电动汽车电池组需求比上一年增长了 115.78%。意大利和泰国等各个新兴市场预计将增加电动汽车的销量，这将在不久的将来进一步增加全球对NMC电池的需求。
- 在全球范围内，许多公司正在设定各种目标来支持零排放目标。2023 年 4 月，美国汽车制造商福特宣布计划到 2023 年底生产 600,000 辆电动汽车，到 2026 年底生产 200 万辆汽车。预计各国的这些目标将在 2024-2029 年期间推动对 NMC 电池的需求。
NMC电池组市场趋势
比亚迪和特斯拉在电动汽车市场处于领先地位，并塑造未来
- 2022年，比亚迪是电动汽车销量的市场领导者，占有13.3%的份额。比亚迪的领先地位可归因于几个因素。它一直是电动汽车行业的早期和杰出参与者，专注于生产电动汽车和相关技术。公司较早进入市场，奠定了坚实的基础，获得了消费者的认可。比亚迪还积极拓展全球业务，建立合作伙伴关系，投资研发，这些都有助于其领先地位。
- 特斯拉一直处于电动汽车创新的最前沿，在全球普及电动汽车方面发挥了至关重要的作用。特斯拉是 2022 年电动汽车行业的重要参与者，市场份额为 12.2%。特斯拉强大的品牌形象、尖端技术和广泛的超级充电网络为其成功做出了贡献。
- 在电动汽车市场的其他参与者中，有几家著名的公司占据了重要的市场份额。宝马在汽车行业的良好声誉，加上其通过其子品牌BMW i对电动汽车的承诺，为其市场占有率做出了贡献。同样，在 2022 年占有 3.9% 市场份额的大众汽车一直在其大众汽车集团旗下积极投资电动汽车。这些公司以及梅赛德斯-奔驰、起亚和现代等其他公司正在通过利用其现有的品牌知名度、推出引人注目的电动汽车车型以及投资技术来增强其电动汽车产品的续航里程和性能，从而重新殖民电动汽车行业。
理解塑造这个市场的主要趋势
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特斯拉和比亚迪主导了 2022 年最畅销的电动汽车车型
- 2022 年最畅销的电动汽车车型由特斯拉和比亚迪两大主要 OEM 主导。特斯拉凭借其两款车型Model Y和Model 3占据了强大的市场地位，分别占据了第一和第三名。特斯拉 Model Y 是最受欢迎的插电式电动汽车，2022 年全球销量约为 771,300 辆。当年，特斯拉Model 3和Model Y的交付量超过120万辆，特斯拉最畅销车型同比增长36.77%。虽然五款最畅销的插电式电动汽车 （PEV） 车型中有两款是特斯拉品牌，但这家电池电动汽车制造商在 2022 年面临来自亚洲品牌的竞争。总部位于中国的比亚迪在 2022 年超越特斯拉成为最畅销的 PEV 品牌，依靠大量插电式混合动力电动汽车。紧随特斯拉Model Y之后，比亚迪Song Plus（BEV+PHEV）位居第二，销量达到477,090辆。比亚迪在中国市场的稳固地位，以及其生产可靠和技术先进的电动汽车的声誉，可能促成了宋加车型的强劲销售业绩。
- 大众ID.4在最畅销的EV车型中脱颖而出，成为前十名中唯一的欧洲PEV（插电式电动汽车）。ID.4 在 2022 年的销量为 174,090 辆，展示了大众汽车对电动汽车的承诺及其在电动汽车市场日益增长的影响力。
- 总体而言，特斯拉和比亚迪的这些顶级电动汽车车型，以及五菱宏光MINI EV和大众ID.4等其他著名竞争者，表明消费者对电动汽车的需求不断增长。
理解塑造这个市场的主要趋势
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 全球需求增长和政府支持推动电动汽车市场增长
- 由于规模经济和技术进步，电动汽车电池组价格有所下降，但在 2022 年面临暂时上涨
- 电池成本的下降是全球电动汽车市场不断扩大和更容易获得的主要因素
- 汽车制造商推出新的电动汽车车型以满足不断增长的需求，从而推动了全球电池组需求
- LFP、NMC、NCA 和 NCM 电池处于领先地位，不同地区表现出对特定化学成分的偏好
- 汽车电气化程度的提高推动了全球对电动汽车电池和材料的需求增加，其中磷酸铁锂电池引领了这一趋势
- 不断增长的全球需求和技术进步推动了电动汽车市场和电池行业的发展
NMC电池组行业概览
NMC电池组市场相当整合，前五大公司占据了69.13%。该市场的主要参与者是比亚迪有限公司、中国航空电池有限公司（CALB）、宁德时代安培科技有限公司（CATL）、国轩高科有限公司和LG能源解决方案有限公司（按字母顺序排序）。
NMC 电池组市场领导者
BYD Company Ltd.
China Aviation Battery Co. Ltd. (CALB)
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
Guoxuan High-tech Co. Ltd.
LG Energy Solution Ltd.
Other important companies include Panasonic Holdings Corporation, Primearth EV Energy Co. Ltd., Samsung SDI Co. Ltd., SK Innovation Co. Ltd., SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT).
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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NMC电池组市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 电动汽车销售
- 4.2 电动汽车销量（按原始设备制造商划分）
- 4.3 最畅销的电动汽车车型
- 4.4 具有优选电池化学成分的 OEM
- 4.5 电池组价格
- 4.6 电池材料成本
- 4.7 不同电池化学成分价格表
- 4.8 谁供应谁
- 4.9 电动汽车电池容量和效率
- 4.10 推出的电动汽车车型数量
- 4.11 监管框架
- 4.12 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
-
5.1 体型
- 5.1.1 公共汽车
- 5.1.2 轻型商用车
- 5.1.3 机械加工与加固
- 5.1.4 乘用车
-
5.2 推进类型
- 5.2.1 纯电动汽车
- 5.2.2 插电式混合动力汽车
-
5.3 容量
- 5.3.1 15 千瓦时至 40 千瓦时
- 5.3.2 40 千瓦时至 80 千瓦时
- 5.3.3 80千瓦时以上
- 5.3.4 少于 15 千瓦时
-
5.4 电池形式
- 5.4.1 圆柱形
- 5.4.2 小袋
- 5.4.3 棱柱形
-
5.5 方法
- 5.5.1 激光
- 5.5.2 金属丝
-
5.6 成分
- 5.6.1 阳极
- 5.6.2 阴极
- 5.6.3 电解质
- 5.6.4 分隔器
-
5.7 材料种类
- 5.7.1 钴
- 5.7.2 锂
- 5.7.3 锰
- 5.7.4 天然石墨
- 5.7.5 镍
- 5.7.6 其他材料
-
5.8 地区
- 5.8.1 亚太
- 5.8.1.1 按国家
- 5.8.1.1.1 中国
- 5.8.1.1.2 印度
- 5.8.1.1.3 日本
- 5.8.1.1.4 韩国
- 5.8.1.1.5 泰国
- 5.8.1.1.6 亚太其他地区
- 5.8.2 欧洲
- 5.8.2.1 按国家
- 5.8.2.1.1 法国
- 5.8.2.1.2 德国
- 5.8.2.1.3 匈牙利
- 5.8.2.1.4 意大利
- 5.8.2.1.5 波兰
- 5.8.2.1.6 瑞典
- 5.8.2.1.7 英国
- 5.8.2.1.8 欧洲其他地区
- 5.8.3 中东和非洲
- 5.8.4 北美
- 5.8.4.1 按国家
- 5.8.4.1.1 加拿大
- 5.8.4.1.2 我们
- 5.8.5 南美洲
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
-
6.4 公司简介
- 6.4.1 BYD Company Ltd.
- 6.4.2 China Aviation Battery Co. Ltd. (CALB)
- 6.4.3 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.4 Guoxuan High-tech Co. Ltd.
- 6.4.5 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.6 Panasonic Holdings Corporation
- 6.4.7 Primearth EV Energy Co. Ltd.
- 6.4.8 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.9 SK Innovation Co. Ltd.
- 6.4.10 SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT)
7. 电动汽车电池组 CEO 的关键战略问题
8. 附录
-
8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
NMC电池组行业细分
公共汽车、LCV、M&HDT、乘用车按车身类型划分为细分市场。 BEV、PHEV按推进类型划分为细分市场。 15 kWh 至 40 kWh、40 kWh 至 80 kWh、80 kWh 以上、15 kWh 以下按容量划分。 圆柱形、软包、棱柱形按电池形式作为部分覆盖。 激光器、线材按方法作为段覆盖。 阳极、阴极、电解质、隔膜按组件作为部分覆盖。 钴、锂、锰、天然石墨、镍按材料类型划分为细分市场。 亚太地区，欧洲，中东和非洲，北美，南美按地区划分。
- 在过去几年中，全球各国的电动汽车显着增长，对各种类型电池的需求产生了积极影响。各种汽车制造商正在选择 BEV 和 PHEV 的 NMC 电池类型。然而，电池类型正在逐渐增长，主要需求来自欧洲制造商。由于政府在不久的将来出台了严格的规范和禁止化石燃料汽车，人们正在转向选择 BEV 和 PHEV。由于这些因素，2021 年全球 NMC 电池类型比 2017 年增长了 109.56%。
- PHEV和BEV对NMC电池的主要需求来自欧洲国家，如意大利，NMC电池的主要用户之一，占BEV和PHEV电池总使用量的25%以上，其次是法国和德国。亚太地区和北美等各个地区对 BEV 和 PHEV 的需求也显着增长，为全球 NMC 电池需求的增长做出了贡献。因此，2022 年全球电动汽车中使用的 NMC 电池比 2021 年增长了 115.66%。
- 各种汽车制造商正在推出有望增强电池行业的新产品。2022年11月，奥迪面向欧洲市场推出全新纯电动SUV q8 e-tron。搭载114kWh NMC电池，一次充电可续航600km。在预测期内，预计在其他国家的此类发布将加速全球 BEV 和 PHEV 中 NMC 电池的需求和销售。
体型
| 公共汽车 |
| 轻型商用车 |
| 机械加工与加固 |
| 乘用车 |
推进类型
| 纯电动汽车 |
| 插电式混合动力汽车 |
容量
| 15 千瓦时至 40 千瓦时 |
| 40 千瓦时至 80 千瓦时 |
| 80千瓦时以上 |
| 少于 15 千瓦时 |
电池形式
| 圆柱形 |
| 小袋 |
| 棱柱形 |
方法
| 激光 |
| 金属丝 |
成分
| 阳极 |
| 阴极 |
| 电解质 |
| 分隔器 |
材料种类
| 钴 |
| 锂 |
| 锰 |
| 天然石墨 |
| 镍 |
| 其他材料 |
地区
| 亚太 | 按国家 | 中国 |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 泰国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 欧洲 | 按国家 | 法国 |
| 德国 | ||
| 匈牙利 | ||
| 意大利 | ||
| 波兰 | ||
| 瑞典 | ||
| 英国 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 中东和非洲 | ||
| 北美 | 按国家 | 加拿大 |
| 我们 | ||
| 南美洲 |
| 体型 | 公共汽车 | ||
| 轻型商用车 | |||
| 机械加工与加固 | |||
| 乘用车 | |||
| 推进类型 | 纯电动汽车 | ||
| 插电式混合动力汽车 | |||
| 容量 | 15 千瓦时至 40 千瓦时 | ||
| 40 千瓦时至 80 千瓦时 | |||
| 80千瓦时以上 | |||
| 少于 15 千瓦时 | |||
| 电池形式 | 圆柱形 | ||
| 小袋 | |||
| 棱柱形 | |||
| 方法 | 激光 | ||
| 金属丝 | |||
| 成分 | 阳极 | ||
| 阴极 | |||
| 电解质 | |||
| 分隔器 | |||
| 材料种类 | 钴 | ||
| 锂 | |||
| 锰 | |||
| 天然石墨 | |||
| 镍 | |||
| 其他材料 | |||
| 地区 | 亚太 | 按国家 | 中国 |
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 泰国 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 欧洲 | 按国家 | 法国 | |
| 德国 | |||
| 匈牙利 | |||
| 意大利 | |||
| 波兰 | |||
| 瑞典 | |||
| 英国 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 中东和非洲 | |||
| 北美 | 按国家 | 加拿大 | |
| 我们 | |||
| 南美洲 | |||
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市场定义
- 电池化学 - NCM电池类型属于电池化学的范畴。
- 电池形式 - 该细分市场提供的电池形式类型包括圆柱形、软包和棱柱形。
- 体型 - 该细分市场考虑的车身类型包括乘用车，LCV（轻型商用车），M&HDT（中型和重型卡车）和公共汽车。
- 能力 - 该细分市场下的各种电池容量包括 15 kWH 至 40 kWH、40 kWh 至 80 kWh、80 kWh 以上和 15 kWh 以下。
- 元件 - 该细分市场涵盖的各种组件包括阳极、阴极、电解液、隔膜。
- 材料类型 - 该细分市场涵盖的各种材料包括钴、锂、锰、天然石墨、镍和其他材料。
- 方法 - 该部分涵盖的方法类型包括激光和线材。
- 推进方式 - 该细分市场考虑的推进类型包括BEV（电池电动汽车）、PHEV（插电式混合动力汽车）。
- ToC 类型 - ToC 4 （英语：ToC 4）
- 车辆类型 - 该细分市场考虑的车辆类型包括乘用车和采用各种EV动力总成的商用车。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 电动汽车 （EV） | 使用一个或多个电动机进行推进的车辆。包括汽车、公共汽车和卡车。该术语包括全电动汽车或电池电动汽车和插电式混合动力电动汽车。 |
| PEV系列 | 插电式电动汽车是一种可以外部充电的电动汽车，通常包括所有电动汽车以及插电式电动汽车以及插电式混合动力汽车。 |
| 电池即服务 | 一种商业模式，在这种模式中，电动汽车的电池可以从服务提供商处租用，或者在电量耗尽时更换为另一个电池 |
| 电芯 | 电动汽车电池组的基本单元，通常是锂离子电池，用于存储电能。 |
| 模块 | 电动汽车电池组的一个子部分，由几个组合在一起的电池组成，通常用于方便制造和维护。 |
| 电池管理系统（BMS） | 一种电子系统，通过保护电池在其安全工作区域之外运行、监控其状态、计算辅助数据、报告数据、控制其环境和平衡来管理可充电电池。 |
| 能量密度 | 衡量电池在给定体积中可以存储多少能量的量度，通常以每升瓦时 （Wh/L） 表示。 |
| 功率密度 | 电池可以传递能量的速率，通常以瓦特/千克 （W/kg） 为单位。 |
| 循环寿命 | 电池在其容量低于其原始容量的指定百分比之前可以执行的完整充放电循环次数。 |
| 充电状态 （SOC） | 一种以百分比表示的度量值，表示电池中的当前充电水平与其容量的比较。 |
| 健康状况 （SOH） | 电池整体状况的指标，反映其当前性能与新电池时相比。 |
| 热管理系统 | 一种旨在保持电动汽车电池组最佳工作温度的系统，通常使用冷却或加热方法。 |
| 快速充电 | 一种以比标准充电快得多的速度为电动汽车电池充电的方法，通常需要专门的充电设备。 |
| 再生制动 | 电动和混合动力汽车中的一种系统，可回收制动过程中通常损失的能量并将其存储在电池中。 |
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问个问题
研究方法
Mordor Intelligence在其所有报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了构建稳健的预测方法，将步骤 1 中确定的变量和因素与可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并基于这些变量构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计以收入和数量为单位提供。市场收入的计算方法是将数量需求乘以体积加权平均电池组价格（每千瓦时）。电池组价格估算和预测考虑了影响平均售价的各种因素，如通货膨胀率、市场需求变化、生产成本、技术发展和消费者偏好，提供对历史数据和未来趋势的估计。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这个重要的步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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