毫米波技术市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2031 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 4.52 十亿美元 |
| 市场规模 (2031) | 16.93 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2031) | 24.60% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence毫米波技术市场分析
毫米波技术市场规模预计在2025年为45.2亿美元，预期到2031年达到169.3亿美元，在预测期（2025-2031年）内复合年增长率为24.60%。
网络运营商正转向24 GHz以上的频率寻求容量缓解，国防机构正将雷达系统升级到94 GHz以实现更高分辨率的目标定位。密集5G部署和早期6G试验产生的双重需求维持了资本支出，而设备成本下降鼓励了在医疗成像、工业自动化和汽车ADAS中的应用。亚太地区凭借数百万站点的5G部署占据最大的区域地位，而北美通过频谱自由化和CHIPS法案支持的半导体资金推动创新。组件供应商受益于专利保护的射频前端，但对氮化镓晶圆的供应链依赖引入了战略风险。
报告要点
- 按组件分类，天线和收发器在2024年以38%的收入份额领先；成像传感器预计到2030年将以25.32%的复合年增长率扩张。
- 按许可模式分类，完全/部分许可细分市场在2024年占据毫米波技术市场份额的78%，而免许可频段录得最高预期复合年增长率26.43%至2030年。
- 按频段分类，57-95 GHz范围在2024年占毫米波技术市场规模的46.20%，95-300 GHz频段正以26.56%的复合年增长率推进至2030年。
- 按应用分类，电信基础设施在2024年占据毫米波技术市场规模的54%；汽车ADAS和V2X以27.11%的复合年增长率增长最快至2030年。
- 按地理区域分类，亚太地区在2024年占据毫米波技术市场份额的42%，并以28.02%的复合年增长率上升至2030年。
全球毫米波技术市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的约影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 5G网络密集化和小基站回传需求 | +6.20% | 全球，集中在亚太地区和北美 | 中期（2-4年） |
| 24-100 GHz频段移动和固定无线数据流量上升 | +5.80% | 全球，在亚太地区和欧洲最强 | 短期（≤2年） |
| 频谱自由化和40 GHz以上新拍卖 | +4.10% | 北美和欧洲，亚太地区新兴 | 长期（≥4年） |
| 国防雷达升级至94 GHz用于低延迟目标定位 | +3.70% | 北美和欧洲，中东地区选择性 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
5G网络密集化和小基站回传需求
运营商迅速发现，当小基站密度超过城市分区上限时，光纤变得不经济，因此采用60 GHz和E频段无线链路在数周而非数月内连接站点。在中国、美国和印度的现场试验提供了多千兆位吞吐量，确认毫米波回传可以替代高成本的挖沟活动。设备供应商现在集成软件定义波束转向以减少对准时间，而城市当局简化屋顶许可以加速站点激活。资本效率和上市时间收益使无线回传成为毫米波技术市场的基石。
24-100 GHz频段移动和固定无线数据流量上升
固定无线客户消费的数据量是移动用户的五倍，迫使运营商将连续的28 GHz块分配给住宅网关。监管机构通过协调70/80/90 GHz规则以实现更宽通道做出响应，芯片组制造商已宣布具有集成AI用于链路优化的第二代CPE平台。这些进步支持农村宽带项目并刺激整个毫米波技术市场的需求。
频谱自由化和40 GHz以上新拍卖
FCC正在最终确定37 GHz频段的共享框架，欧洲正在评估用于5G-Advanced用例的非配对42 GHz分配。许可证持有者将95 GHz以上的连续块视为太比特每秒链路的未来资产。卫星到蜂窝和工业传感器供应商的早期资本承诺加剧了竞标兴趣，支撑毫米波技术市场的长期增长。
国防雷达升级至94 GHz
采购预算为SPY-6雷达交付划拨6.47亿美元，为利用94 GHz进行低延迟检测的升级哨兵系统划拨2.13亿美元[2]Theresa Hitchens, "Navy Adds USD 647 Million to Raytheon SPY-6 Contract," govconwire.com。国防承包商和商业晶圆厂之间的共享研发缩短了设计周期，实现了适合军用和民用毫米波应用的双用途芯片。这种融合降低了单位成本并维持了批量增长。
约束因素影响分析
| 约束因素 | 对复合年增长率预测的约影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 100 GHz以上射频前端热管理限制 | -3.40% | 全球，在高温环境中尤为严重 | 中期（2-4年） |
| 批量生产中高成本相控阵校准 | -2.80% | 全球，在成本敏感市场影响更大 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
100 GHz以上射频前端热管理限制
随着频率增加，热浓度不成比例地上升，将氮化镓器件推向降低可靠性的结温。使用金刚石衬底和微流体冷却的先进封装正在评估中，但这些方法增加了材料成本并延长了认证周期。在可扩展热解决方案出现之前，近期部署将聚集在100 GHz以下，抑制毫米波技术市场上频段的增长。
批量生产中高成本相控阵校准
目前的自动测试设备无法有效表征每个模块中的数千个天线元件，使消费设备的终端成本增加一倍。初创公司正在开发自校准波束形成器和空中测试技术，但商业推出仍需两年时间[4]Sivers Semiconductors, "FR3 Beamformer Wins CHIPS Grant," sivers-semiconductors.com。这一成本障碍限制了毫米波硬件深度渗透到中档手机和物联网传感器中。
细分分析
按组件：成像传感器开辟新的临床前沿
成像传感器提供最快的25.32%复合年增长率到2030年，因为太赫兹成像能够在肿瘤学和烧伤评估中实现无标记组织诊断。相比之下，天线和收发器通过为移动基站提供射频前端，在2024年保持最大的38%份额。成像传感器的毫米波技术市场规模预计到2030年将超过30亿美元，因为医院采用非电离诊断工具。通信和网络集成电路的互补增长源于密集化宏基站部署，而接口和控制集成电路乘上雷达芯片集成的趋势。
NTT在300 GHz下280 Gbps信号生成等研发突破改善了链路预算并刺激了对频率敏捷合成器的需求[3]NTT R&D, "280 Gbps Wireless Transmission at 300 GHz," group.ntt。与此同时，其他组件（主要是先进衬底和热界面材料）随着集成商寻求更高功率密度而获得关注。结果是一个不断扩大的组件堆栈，锚定了毫米波技术市场。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按许可模式：免许可频段降低准入门槛
完全或部分许可频谱在2024年贡献了78%的收入，反映了电信宏基站和国防网络中无干扰操作的溢价。然而，95 GHz以上的免许可分配以26.43%的复合年增长率推进，因为监管机构创建了需要最少文书工作的工业存在感应规则。中小企业利用简化的制度在工厂车间部署机器人和质量检测雷达，为毫米波技术市场增加新的收入流。
供应商现在推出双模芯片组，可自动检测监管环境并实时调整EIRP设置，消除了关键的采用障碍。许可频谱对于关键任务链路仍将至关重要，但免许可激增扩大了整体可寻址基础。
按频段：亚太赫兹势头增强
57-95 GHz频段在2024年占毫米波技术市场规模的46.20%，受60 GHz室内WiGig和77 GHz汽车雷达推动。注意力正转向95-300 GHz范围，预计以26.56%的复合年增长率扩展，因为6G试验和成像雷达需求更宽的带宽。300 GHz的演示在实验室距离上达到280 Gbps，验证了未来太比特链路的物理学。
组件制造商专注于无波导封装以减少插入损耗和简化组装，而测试设备供应商投资亚太赫兹矢量网络分析仪。这些创新加强了毫米波技术市场的基础，并加速商用亚太赫兹部署的生态系统准备。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按应用：汽车ADAS转向成像雷达
电信基础设施在2024年保持54%的份额，因为运营商竞相满足5G容量目标，但汽车ADAS以27.11%的复合年增长率推进，承诺4D成像雷达在分辨率和距离上超越传统24 GHz传感器。车辆平台现在指定76-81 GHz角雷达用于盲点检测和90 GHz前向单元用于自适应巡航控制。
固定无线接入在光纤仍然成本高昂的郊区获得牵引力，工厂自动化增加了对122 GHz精确存在感应的需求。医疗和生命科学成像利用无标记诊断，而航空航天和国防通信维持稳定的投资周期。这些多样化的用例共同加强了毫米波技术市场的长期增长叙述。
地理分析
亚太地区占据2024年收入的42%，预计到2030年以28.02%的复合年增长率增长，受中国440万个5G基站和印度快速FWA渗透推动[1]Phil Harvey, "India's FWA Ambitions," lightreading.com。区域政府分配公共资金用于5G-Advanced研究，合同制造商投资氮化镓晶圆生产线以实现供应本地化。日本的私有5G模式由于站点获取复杂性显示毫米波采用较慢，但企业园区正在试点60 GHz室内网络用于AR培训。
北美将频谱政策与产业创新对接，释放37 GHz和70/80/90 GHz频段，同时将CHIPS法案激励措施引向国内晶圆厂。国防雷达升级和固定无线部署支撑弹性客户基础，诺基亚-T-Mobile等合作伙伴关系确保多年设备管道。加拿大采用毫米波进行农村宽带试点，进一步扩大毫米波技术市场。
欧洲将自身定位为技术实验室。德国支持6G测试平台和微电子集群，监管机构制定优先制造创新的42 GHz拍卖条款。德国OEM的汽车雷达需求推动与专业芯片制造商的合作，而英国探索60 GHz交通基础设施链路。中东投资智慧城市概念验证，南非试点28 GHz FWA，巴西为毫米波CPE组装引入定向税收减免。尽管这些新兴市场的收入贡献仍为个位数，增长率超越成熟地区，为毫米波技术市场增加动力。
竞争格局
市场集中度保持适中，因为没有单一公司超过全球出货量的三分之一。水平平台提供商高通、诺基亚和爱立信利用广泛的专利组合向多个垂直领域提供芯片组和RAN软件。垂直专业公司如Arbe Robotics和Aeva通过嵌入雷达SoC的应用特定算法进行差异化，在中国和欧洲汽车项目中获得设计胜利。
收购活动加剧：Qorvo以3100万美元收购Anokiwave以获得波束形成IP，而Keysight承诺14.6亿美元收购Spirent以增强亚太赫兹领域的测试自动化。Polymatech在印度投资1.3亿美元后，铸造厂扩大氮化镓产能，但晶圆可用性仍是瓶颈。软件定义无线电和基于AI的信道估计是新兴战场，硬件现任者面临云原生进入者的竞争。竞争叙述集中在上市时间、热效率和软件差异化--这些都是毫米波技术市场成功的关键。
毫米波技术行业领导者
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BridgeWave Communications (REMEC)
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Ducommun Incorporated
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Millimeter Wave Products Inc.
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英特尔公司
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Siklu Communication (Ceragon)
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
行业最新发展
- 2025年6月：NTT在300 GHz频段实现280 Gbps信号生成，推进亚太赫兹通信。
- 2025年6月：雷神公司获得6.47亿美元SPY-6雷达生产合同，整合毫米波阵列。
- 2025年5月：高通和e&在阿联酋使用毫米波频谱在AI驱动的5G边缘解决方案上合作。
- 2025年4月：诺基亚与T-Mobile US达成战略5G RAN交易，扩展全国毫米波覆盖。
全球毫米波技术市场报告范围
毫米波技术市场基于各种最终用户应用中使用的各种毫米波技术组件产生的收入进行定义。分析基于通过二次研究和初次研究捕获的市场洞察。市场还涵盖了在驱动因素和约束因素方面影响市场增长的主要因素。研究范围基于组件类型（天线和收发器、通信和网络、接口、频率和相关组件、成像和其他组件）和许可模式（完全/部分许可和免许可）。
毫米波技术市场按组件类型（天线和收发器、通信和网络组件、接口、频率和相关组件、成像和其他组件）、许可模式（完全/部分许可和免许可）和地理位置（北美[美国、加拿大]、欧洲[英国、德国、法国、欧洲其他地区]、亚太地区[中国、日本、印度、韩国、亚太地区其他地区]、中东和非洲、拉丁美洲）进行细分。上述所有细分市场的市场规模和预测均以价值（美元）提供。
| 天线和收发器 |
| 通信和网络集成电路 |
| 接口和控制集成电路 |
| 频率生成和滤波器 |
| 成像传感器 |
| 其他组件 |
| 完全/部分许可 |
| 免许可 |
| 24-57 GHz |
| 57-95 GHz |
| 95-300 GHz |
| 电信基础设施（RAN和回传） |
| 移动和消费设备 |
| 固定无线接入（FWA） |
| 雷达和安全成像 |
| 汽车ADAS和V2X |
| 工业自动化和工业物联网 |
| 医疗和生命科学成像 |
| 航空航天和国防通信 |
| 其他应用 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 尼日利亚 | |
| 南非 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按组件 | 天线和收发器 | ||
| 通信和网络集成电路 | |||
| 接口和控制集成电路 | |||
| 频率生成和滤波器 | |||
| 成像传感器 | |||
| 其他组件 | |||
| 按许可模式 | 完全/部分许可 | ||
| 免许可 | |||
| 按频段 | 24-57 GHz | ||
| 57-95 GHz | |||
| 95-300 GHz | |||
| 按应用 | 电信基础设施（RAN和回传） | ||
| 移动和消费设备 | |||
| 固定无线接入（FWA） | |||
| 雷达和安全成像 | |||
| 汽车ADAS和V2X | |||
| 工业自动化和工业物联网 | |||
| 医疗和生命科学成像 | |||
| 航空航天和国防通信 | |||
| 其他应用 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 德国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 亚太地区其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 沙特阿拉伯 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 尼日利亚 | ||
| 南非 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
毫米波技术市场的当前规模是多少，增长速度如何？
市场在2025年为45.2亿美元，预计到2030年达到169.3亿美元，复合年增长率为24.60%。
哪个地区在毫米波技术市场领先？
亚太地区在2024年占据42%的收入份额，并以28.02%的复合年增长率扩展到2030年，超越所有其他地区。
预计哪个应用细分市场增长最快？
汽车ADAS和V2X发布最高的27.11%复合年增长率到2030年，原因是对高分辨率成像雷达的需求。
哪个频段提供最大的近期收入，哪个预计增长最快？
57-95 GHz频段占据2024年收入的46.20%，而95-300 GHz范围预计以26.56%的复合年增长率扩展。
为什么免许可频段在该市场获得牵引力？
新的95 GHz-plus分配和工业传感简化规则降低了进入门槛，推动免许可部署26.43%的复合年增长率。
什么主要挑战可能限制100 GHz以上的采用？
射频前端热管理仍然是主要技术约束，对预测复合年增长率产生-3.4%的负面影响。
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