中东工程塑料市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 43.3亿美元 |
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市场规模 (2029) | 61.8亿美元 |
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按最终用户行业的最大份额 | 包装 |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.38 % |
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按国家的最大份额 | 沙特阿拉伯 |
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市场集中度 | 高 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
中东工程塑料市场分析
中东工程塑料市场规模估计为43.3亿美元 2024 年，预计到 2029 年将达到 61.8 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 7.38% 的复合年增长率增长。
43.3亿
2024年的市场规模（美元）
61.8亿
2029年的市场规模（美元）
8.36 %
复合年增长率（2017-2023）
7.38 %
复合年增长率（2024-2029）
按最终用户行业划分的最大市场
40.33 %
价值份额， 包装， 2023, 包装,
由于应用范围广泛，包括瓶子、罐子和容器，特别是在食品和饮料行业，包装部分占据了主要份额。
按最终用户行业划分的增长最快的市场
9.76 %
预计复合年增长率，电气和电子，2024-2029 年, 电气和电子,
由于工程塑料的优异性能，如轻质、良好的抗冲击性、更高的柔韧性和耐火性，预计电子领域将出现最快的增长。
按树脂类型划分的最大市场
38.57 %
价值份额， 聚对苯二甲酸乙二醇酯 （PET）， 2023, 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）,
随着PET树脂在包装行业的广泛应用以及对PET片材和薄膜的需求不断增长，PET树脂占据了最大的市场份额。
按国家/地区划分的最大市场
29.55 %
价值份额， 沙特阿拉伯， 2023, 沙特阿拉伯,
由于包装、电气和电子以及汽车等主要行业对工程塑料的需求不断上升，沙特阿拉伯近年来占据了最高的市场份额。
领先的市场参与者
27.24 %
市场份额：SABIC（2022年）, 沙特基础工业公司,
2022年，该公司占据了最大的市场份额，在中东地区拥有约100万吨/年的聚合物的巨大产能。该公司为各种工业应用提供聚碳酸酯和ABS树脂。
包装行业主导工程塑料需求
- 2022年，中东地区占全球工程塑料消费量的3.5%。工程塑料在包装、汽车、电气和电子以及建筑和施工等多个行业都有应用。
- 中东包装行业在 2022 年占据了最大的市场份额，这归因于消费者向方便食品和移动生活方式的重大转变，以及对即食食品的偏好增加，推动了对食品包装材料的需求。从电子商务网站在线购物的新兴趋势也是包装行业的驱动因素。预计在预测期内，市场的价值复合年增长率为 7.32%。预计到 2029 年，塑料包装产量将达到 6,765 千吨，而 2022 年为 4,753 千吨。
- 该地区的电气和电子行业是工程塑料增长最快的行业。在预测期间（2023-2029 年），它的价值复合年增长率可能会达到 9.91%。人工智能、5G 和 IoT（物联网）设备等技术进步预计将推动未来对电子产品的需求。在预测期间（2023-2029 年），阿拉伯联合酋长国电气和电子部门的收入预计将以 8.96% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 730 亿美元的预计市场价值。阿拉伯联合酋长国是市场上增长最快的国家，预计其价值复合年增长率为 10.1%，使其成为中东增长最快的国家。
理解塑造这个市场的主要趋势
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沙特阿拉伯包装和电子行业提振市场需求
- 2022年，中东地区占全球工程塑料消费量的3.5%。工程塑料在汽车、电气和电子、建筑和施工等多个行业都有应用。
- 2022年，沙特阿拉伯在工程塑料消费方面占据了最大的市场份额。这可以归因于包装行业，在预测期内，该行业的价值复合年增长率可能为 7.67%。由于对即食方便食品的需求增加和移动生活方式的新兴趋势，包装材料的消耗量有所增加。该国的食品和饮料行业是中东地区最大的行业，2021 年的估值约为 450 亿美元。该国的塑料包装产量预计将从 2023 年的 215 万吨到 2029 年达到 301 万吨左右。
- 就收入而言，沙特阿拉伯也是增长最快的国家。由于该国的电气和电子行业，预计在预测期内的价值复合年增长率为 7.66%。电子市场的兴起将推动未来对EP的需求。该国的消费电子行业预计将从 2023 年的 39.9 亿美元到 2027 年达到约 67.3 亿美元。
- 阿拉伯联合酋长国是增长第二快的国家，因为它的电气和电子工业。由于技术进步，预计在预测期内对电子产品的需求将上升。预计到 2027 年，该国的电子行业市场规模将从 2023 年的 24.1 亿美元达到约 33.2 亿美元。
中东工程塑料市场趋势
来自政府和私人参与者的投资不断增加
- 在中东，沙特阿拉伯正迅速成为电气和电子行业的主要市场之一。除石油和天然气行业外，该国还拥有庞大的消费者基础和广泛的工业追求，有助于电气和电子行业的产量逐年快速增长。因此，从2017年到2019年，该地区的电气和电子产品生产的收入复合年增长率为18%。
- 2020 年，由于 COVID-19 大流行，对用于远程工作和家庭娱乐的消费电子产品的需求有所增加。2020 年，沙特阿拉伯的智能手机普及率居世界首位，约为 97%，这使得大约 60% 的沙特客户能够通过社交网络发现新卖家。沙特阿拉伯的电子商务增长率更高，接近 60%（2019 年至 2020 年），这主要是由于大流行。电气和电子产品生产收入同比增长1.8%。
- 在预测期间（2023-2029 年），电气和电子产品生产的价值复合年增长率预计将达到 8.51%。增长背后的主要驱动力可能是政府和三星等制造商不断增长的投资。三星也一直在向中东推销其5G无线技术。沙特阿拉伯根据 2030 年愿景计划实施了 5G 网络。预计所有这些因素都将在预测期内促进该地区的电子产品生产。
理解塑造这个市场的主要趋势
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 提高飞机制造能力，促进零部件生产
- 快速城市化有望推动建筑业的发展
- 以色列主导聚酰胺的进出口
- 阿拉伯联合酋长国将主导PET树脂贸易
- 以色列将主导中东的POM贸易
- 原油价格波动，加上地缘政治因素，决定了树脂价格
- 正在开发使用环保甘油回收PC的方法，以回收高达98%的塑料单体
- 不断增长的约 280 万吨电气废物是该地区许多 ABS 制造商生产 R-ABS 的机会
- 降低利率和燃料费率以促进增长
- 沙特阿拉伯将引领含氟聚合物进出口
- 以色列和沙特阿拉伯主导PC树脂进口
- 以色列和阿拉伯联合酋长国将成为PMMA的最大进口国
- 高产能使沙特阿拉伯成为ABS和SAN的主要出口国
- 沙特阿拉伯的目标是将循环经济作为其 2030 年愿景的一部分，该愿景将促进工程塑料的回收利用
- 2021 年，沙特阿拉伯的 PET 回收率为 5-10%，而阿拉伯联合酋长国为 4-5%
中东工程塑料行业概况
中东工程塑料市场相当整合，前五大公司占据了91.59%的份额。该市场的主要参与者是Alfa S.A.B. de C.V.、IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited （IDPIPL）、JBF Industries Ltd、SABIC和Shahid Tondgooyan Petrochemical Company（按字母顺序排序）。
中东工程塑料市场领导者
Alfa S.A.B. de C.V.
IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited (IDPIPL)
JBF Industries Ltd
SABIC
Shahid Tondgooyan Petrochemical Company
Other important companies include Celanese Corporation, Ghaed Basir Petrochemical Products Company (GBPC), PCC, Rabigh Refining and Petrochemical Company (Petro Rabigh), Saudi Methacrylates Company (SAMAC), Sipchem Company, Tabriz Petrochemical Company..
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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中东工程塑料市场新闻
- 2022年11月：塞拉尼斯公司完成了对杜邦移动与材料（M&M）业务的收购。此次收购通过增加杜邦的知名品牌和知识产权，增强了公司的工程热塑性塑料产品组合。
- 2022年6月：Alpek收购了OCTAL，使Alpek的PET树脂产能增加了57.6万吨，帮助其满足客户日益增长的需求。
- 2022年3月：塞拉尼斯株式会社宣布完成对塞拉尼斯50%、三菱燃气化学株式会社50%持股的合资企业Korea Engineering Plastics Co.（KEP）的重组。交易完成后，塞拉尼斯在亚洲获得了约70KTA的POM生产权和相应的全球营销权。
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中东工程塑料市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
-
4.1 最终用户趋势
- 4.1.1 航天
- 4.1.2 汽车
- 4.1.3 建筑和施工
- 4.1.4 电气和电子
- 4.1.5 包装
-
4.2 进出口趋势
- 4.2.1 氟聚合物贸易
- 4.2.2 聚酰胺（PA）贸易
- 4.2.3 聚碳酸酯（PC）贸易
- 4.2.4 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）贸易
- 4.2.5 聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）贸易
- 4.2.6 聚甲醛（POM）贸易
- 4.2.7 苯乙烯共聚物（ABS 和 SAN）贸易
- 4.3 价格趋势
-
4.4 回收概述
- 4.4.1 聚酰胺 (PA) 回收趋势
- 4.4.2 聚碳酸酯 (PC) 回收趋势
- 4.4.3 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 回收趋势
- 4.4.4 苯乙烯共聚物（ABS 和 SAN）回收趋势
-
4.5 监管框架
- 4.5.1 沙特阿拉伯
- 4.5.2 阿拉伯联合酋长国
- 4.6 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
-
5.1 最终用户行业
- 5.1.1 航天
- 5.1.2 汽车
- 5.1.3 建筑和施工
- 5.1.4 电气和电子
- 5.1.5 工业和机械
- 5.1.6 包装
- 5.1.7 其他最终用户行业
-
5.2 树脂类型
- 5.2.1 含氟聚合物
- 5.2.1.1 按树脂类型分类
- 5.2.1.1.1 乙烯四氟乙烯 (ETFE)
- 5.2.1.1.2 氟化乙烯丙烯 (FEP)
- 5.2.1.1.3 聚四氟乙烯（PTFE）
- 5.2.1.1.4 聚氟乙烯（PVF）
- 5.2.1.1.5 聚偏氟乙烯 (PVDF)
- 5.2.1.1.6 其他树脂类型
- 5.2.2 液晶聚合物（LCP）
- 5.2.3 聚酰胺（PA）
- 5.2.3.1 按树脂类型分类
- 5.2.3.1.1 表现
- 5.2.3.1.2 聚酰胺（PA）6
- 5.2.3.1.3 聚酰胺（PA）66
- 5.2.3.1.4 聚邻苯二甲酰胺
- 5.2.4 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
- 5.2.5 聚碳酸酯（PC）
- 5.2.6 聚醚醚酮 (PEEK)
- 5.2.7 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）
- 5.2.8 聚酰亚胺 (PI)
- 5.2.9 聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA)
- 5.2.10 聚甲醛（POM）
- 5.2.11 苯乙烯共聚物（ABS 和 SAN）
-
5.3 国家
- 5.3.1 沙特阿拉伯
- 5.3.2 阿拉伯联合酋长国
- 5.3.3 中东其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
-
6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 Alfa S.A.B. de C.V.
- 6.4.2 Celanese Corporation
- 6.4.3 Ghaed Basir Petrochemical Products Company (GBPC)
- 6.4.4 IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited (IDPIPL)
- 6.4.5 JBF Industries Ltd
- 6.4.6 PCC
- 6.4.7 Rabigh Refining and Petrochemical Company (Petro Rabigh)
- 6.4.8 SABIC
- 6.4.9 Saudi Methacrylates Company (SAMAC)
- 6.4.10 Shahid Tondgooyan Petrochemical Company
- 6.4.11 Sipchem Company
- 6.4.12 Tabriz Petrochemical Company.
7. 工程塑料首席执行官的关键战略问题
8. 附录
-
8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架（行业吸引力分析）
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
中东工程塑料行业细分
航空航天、汽车、建筑和施工、电气和电子、工业和机械、包装被最终用户行业作为细分市场。 含氟聚合物、液晶聚合物 （LCP）、聚酰胺 （PA）、聚对苯二甲酸丁二醇酯 （PBT）、聚碳酸酯 （PC）、聚醚醚酮 （PEEK）、聚对苯二甲酸乙二醇酯 （PET）、聚酰亚胺 （PI）、聚甲基丙烯酸甲酯 （PMMA）、聚甲醛 （POM）、苯乙烯共聚物 （ABS 和 SAN） 按树脂类型细分。 沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国按国家/地区划分为细分市场。
- 2022年，中东地区占全球工程塑料消费量的3.5%。工程塑料在包装、汽车、电气和电子以及建筑和施工等多个行业都有应用。
- 中东包装行业在 2022 年占据了最大的市场份额，这归因于消费者向方便食品和移动生活方式的重大转变，以及对即食食品的偏好增加，推动了对食品包装材料的需求。从电子商务网站在线购物的新兴趋势也是包装行业的驱动因素。预计在预测期内，市场的价值复合年增长率为 7.32%。预计到 2029 年，塑料包装产量将达到 6,765 千吨，而 2022 年为 4,753 千吨。
- 该地区的电气和电子行业是工程塑料增长最快的行业。在预测期间（2023-2029 年），它的价值复合年增长率可能会达到 9.91%。人工智能、5G 和 IoT（物联网）设备等技术进步预计将推动未来对电子产品的需求。在预测期间（2023-2029 年），阿拉伯联合酋长国电气和电子部门的收入预计将以 8.96% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 730 亿美元的预计市场价值。阿拉伯联合酋长国是市场上增长最快的国家，预计其价值复合年增长率为 10.1%，使其成为中东增长最快的国家。
最终用户行业
| 航天 |
| 汽车 |
| 建筑和施工 |
| 电气和电子 |
| 工业和机械 |
| 包装 |
| 其他最终用户行业 |
树脂类型
| 含氟聚合物 | 按树脂类型分类 | 乙烯四氟乙烯 (ETFE) |
| 氟化乙烯丙烯 (FEP) | ||
| 聚四氟乙烯（PTFE） | ||
| 聚氟乙烯（PVF） | ||
| 聚偏氟乙烯 (PVDF) | ||
| 其他树脂类型 | ||
| 液晶聚合物（LCP） | ||
| 聚酰胺（PA） | 按树脂类型分类 | 表现 |
| 聚酰胺（PA）6 | ||
| 聚酰胺（PA）66 | ||
| 聚邻苯二甲酰胺 | ||
| 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) | ||
| 聚碳酸酯（PC） | ||
| 聚醚醚酮 (PEEK) | ||
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET） | ||
| 聚酰亚胺 (PI) | ||
| 聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) | ||
| 聚甲醛（POM） | ||
| 苯乙烯共聚物（ABS 和 SAN） |
国家
| 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 |
| 中东其他地区 |
| 最终用户行业 | 航天 | ||
| 汽车 | |||
| 建筑和施工 | |||
| 电气和电子 | |||
| 工业和机械 | |||
| 包装 | |||
| 其他最终用户行业 | |||
| 树脂类型 | 含氟聚合物 | 按树脂类型分类 | 乙烯四氟乙烯 (ETFE) |
| 氟化乙烯丙烯 (FEP) | |||
| 聚四氟乙烯（PTFE） | |||
| 聚氟乙烯（PVF） | |||
| 聚偏氟乙烯 (PVDF) | |||
| 其他树脂类型 | |||
| 液晶聚合物（LCP） | |||
| 聚酰胺（PA） | 按树脂类型分类 | 表现 | |
| 聚酰胺（PA）6 | |||
| 聚酰胺（PA）66 | |||
| 聚邻苯二甲酰胺 | |||
| 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) | |||
| 聚碳酸酯（PC） | |||
| 聚醚醚酮 (PEEK) | |||
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET） | |||
| 聚酰亚胺 (PI) | |||
| 聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) | |||
| 聚甲醛（POM） | |||
| 苯乙烯共聚物（ABS 和 SAN） | |||
| 国家 | 沙特阿拉伯 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | |||
| 中东其他地区 | |||
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市场定义
- 终端用户行业 - 包装、电气和电子、汽车、建筑和其他是工程塑料市场考虑的最终用户行业。
- 树脂 - 在研究范围内，考虑了含氟聚合物、聚碳酸酯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚甲醛、甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯共聚物、液晶聚合物、聚醚醚酮、聚酰亚胺和主要形式的聚酰胺等原生树脂的消费量。回收利用已在其单独章节下单独提供。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 乙缩醛 | 这是一种表面光滑的刚性材料。它可以在恶劣的工作环境中轻松承受磨损。这种聚合物用于建筑应用，如齿轮、轴承、阀门部件等。 |
| 丙烯酸 | 这种合成树脂是丙烯酸的衍生物。它形成光滑的表面，主要用于各种室内应用。该材料还可用于具有特殊配方的户外应用。 |
| 流延膜 | 流延膜是通过将一层塑料沉积到表面上，然后凝固并从该表面上去除薄膜而制成的。塑料层可以是熔融形式、溶液形式或分散体形式。 |
| 着色剂和颜料 | 着色剂和颜料是用于改变塑料颜色的添加剂。它们可以是粉末或树脂/颜色预混料。 |
| 复合材料 | 复合材料是由两种或两种以上组成材料制成的材料。这些组成材料具有不同的化学或物理性质，并合并以创建具有不同于单个元素特性的材料。 |
| 聚合度 （DP） | 大分子、聚合物或低聚物分子中的单体单元数称为聚合度或 DP。具有有用物理特性的塑料通常具有数千个 DP。 |
| 色散 | 为了在另一种物质中产生物质的悬浮液或溶液，将一种物质的细小、团聚的固体颗粒分散在液体或另一种物质中以形成分散体。 |
| 玻 纤 | 玻璃纤维增强塑料是一种由嵌入树脂基体中的玻璃纤维组成的材料。这些材料具有很高的拉伸强度和冲击强度。扶手和平台是使用标准玻璃纤维的轻质结构应用的两个例子。 |
| 纤维增强聚合物（FRP） | 纤维增强聚合物是由纤维增强的聚合物基体制成的复合材料。纤维通常是玻璃、碳纤维、芳纶或玄武岩。 |
| 片 | 这是一种干燥的、剥离的碎片，通常表面不平整，是纤维素塑料的基础。 |
| 含氟聚合物 | 这是一种具有多个碳氟键的氟碳基聚合物。它的特点是对溶剂、酸和碱具有很高的耐受性。这些材料坚韧而易于加工。一些流行的含氟聚合物是 PTFE、ETFE、PVDF、PVF 等。 |
| 凯夫拉尔 | Kevlar 是芳纶纤维的常用名称，最初是杜邦品牌的芳纶纤维。任何一组轻质、耐热、固体、合成、芳香族聚酰胺材料制成纤维、长丝或片材，称为芳纶纤维。它们分为对位芳纶和间位芳纶。 |
| 层压 | 一种结构或表面，由连续的材料层组成，在压力和热量下粘合以形成所需的形状和宽度。 |
| 尼龙 | 它们是合成纤维形成的聚酰胺，形成纱线和单丝。这些纤维具有优异的抗拉强度、耐久性和弹性。它们具有高熔点，可以抵抗化学品和各种液体。 |
| PET瓶坯 | 瓶坯是一种中间产品，随后被吹入聚对苯二甲酸乙二醇酯 （PET） 瓶或容器中。 |
| 塑料复合 | 复合包括通过混合和/或混合熔融状态下的聚合物和添加剂来制备塑料配方，以实现所需的特性。这些混合物通常通过喂料器/料斗以固定的设定点自动计量。 |
| 塑料颗粒 | 塑料颗粒，也称为预生产颗粒或颗粒，是几乎所有塑料制品的组成部分。 |
| 聚合 | 它是几种单体分子形成形成稳定共价键的聚合物链的化学反应。 |
| 苯乙烯共聚物 | 共聚物是由一种以上单体衍生而来的聚合物，苯乙烯共聚物是由苯乙烯和丙烯酸酯组成的聚合物链。 |
| 热塑性 塑料 | 热塑性塑料被定义为在加热时变成软材料，在冷却时变成硬质的聚合物。热塑性塑料具有广泛的性能，可以在不影响其物理性能的情况下进行重塑和回收。 |
| 原生塑料 | 它是一种从未使用、加工或开发的塑料的基本形式。它可能被认为比回收或已经使用的材料更有价值。 |
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问个问题
研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 与特定产品细分市场和国家相关的可量化关键变量（行业和外部变量）是从一组相关变量和因素中选择的，这些变量和因素基于案头研究和文献综述;以及主要专家的意见。这些变量通过回归建模（在需要时）得到进一步确认。
- 第 2 步：建立市场模型： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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