中东和非洲室内LED照明市场规模
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研究期 | 2017 - 2030 |
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估计的基准年 | 2024 |
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市场规模 (2024) | 4.21 十亿美元 |
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市场规模 (2030) | 5.63 十亿美元 |
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按室内照明的最大份额 | 工业和仓库 |
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CAGR (2024 - 2030) | 3.79 % |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
中东和非洲室内LED照明市场分析
中东和非洲室内 LED 照明市场规模估计为 21.3 亿美元 到 2024 年，预计到 2030 年将达到 26.6 亿美元， 在预测期间（2024-2030 年）以 3.79% 的复合年增长率增长。
21.3亿
2024年的市场规模（美元）
26.6亿
2030年的市场规模（美元）
3.05 %
复合年增长率（2017-2023）
3.79 %
复合年增长率（2024-2030）
室内照明的最大细分市场
38.13 %
价值份额，工业和仓库，2023 年, 工业和仓库,
该地区正在努力实现健康的工业、制造业和物流业，从对石油和天然气出口的依赖转向更加多元化的经济。
按商业划分的最大细分市场
31.03 %
价值份额， 零售， 2023, 零售,
由于数字渠道的使用增加，2022 年 MEA 电子商务市场价值约 370 亿美元。这进一步增加了该地区零售产品的销售。
按室内照明划分的增长最快的细分市场
7.59 %
预计复合年增长率，农业照明，2024-2030, 农业照明,
农业占中东地区GDP的13%。鉴于气候和人口增长，温室和垂直农业正在兴起。
按商业划分的增长最快的细分市场
4.25 %
预计复合年增长率，零售，2024-2030 年, 零售,
在肯尼亚，商店数量在过去五年中增长了 54%，在南非拥有 2,000 多家购物中心，这意味着该地区零售产品的销售量很大。
领先的市场参与者
10.79 %
市场份额：昕诺飞（飞利浦），2022 年, 昕诺飞（飞利浦）,
昕诺飞主要专注于借助技术进步进一步开发高效照明系统。这些解决方案改善了公司的足迹，并增加了全球重要性。
工业部门和住宅部门的不断发展推动了市场增长
- 就价值份额而言，2023 年，工业和仓储领域占了大部分份额，其次是商业和住宅。中东经济严重依赖专门建造的加工、生产和物流设施。此外，由于对消费品的强劲需求和税收优惠，当地市场正在成为吸引外国工业和制造公司的磁铁。健康的工业、制造业和物流业对该地区经济的未来至关重要，因为它继续从对石油和天然气出口的依赖过渡到更加多元化的经济。
- 就数量份额而言，2023年住宅部分占份额大部分，其次是商业和工业以及仓库。非洲各国政府加大了促进制造业和工业化的努力，以刺激疫情后的经济增长。这加剧了对外国投资的竞争，引入了新的产业政策，并随后在整个非洲大陆扩大了经济特区（SEZ）。
- 由于高油价和经济增长，预计中东房地产市场将在 2023 年保持强劲。目前计划或正在建设的房地产项目总价值估计为1.36万亿美元。沙特阿拉伯占总额的64.5%，约合8770亿美元，其次是阿拉伯联合酋长国，占21.6%，约合2930亿美元。同样，乌干达政府也加大了促进工业化的力度，宣布计划将坎帕拉工商业园（KIBP）扩建400万平方米。预计上述实例将在未来几年创造对室内LED的更多需求。
理解塑造这个市场的主要趋势
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中东和非洲室内LED照明市场趋势
增加人口和能源可持续性运动，以促进LED灯的更多使用。
- 在中东和非洲，阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯和南非是收入和人口最多的国家。2015 年，阿拉伯联合酋长国的平均家庭规模约为 4.2 人，到 2022 年，每户家庭平均规模增加到 4.9 人。2021 年，南非人口约为 6050 万，人口增长率在 1.2% 至 1.3% 之间。同年，该国估计有1 800万户家庭，平均家庭规模为3.34人。人口的增长和家庭规模的缩小正在产生对更多房屋的需求，这推动了该地区对 LED 照明的需求。
- 在中东和非洲，典型的家庭规模超过五人。在沙特阿拉伯，大约一半的人口拥有房屋，2020 年有 546 万户家庭。截至 2020 年，以色列有 68.15 万户或五人以上的家庭。一所房子里必须有两个以上的房间才能容纳五个人。以色列的大多数人住在单间公寓里。由于家庭规模的增长，LED的销售额有所增加。
- 为了鼓励当地人改用更节能、更环保的灯，阿联酋最新的可持续发展活动包括为选定品牌的 LED 灯泡提供高达 25% 的折扣。南非政府的 S&L 计划旨在通过实施最低能源绩效标准 （MEPS）、标签计划和激励计划等措施/干预措施，将低效电子设备从市场上移除，并鼓励采用包括 LED 在内的高效技术。预计此类情况将进一步推动该国对 LED 照明的需求。
理解塑造这个市场的主要趋势
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市场的增长是由用节能LED灯取代旧路灯推动的
- 在中东和非洲，与其他部门相比，工业部门消耗的能源最多（6.12千拍焦耳）。此外，在 2019 年，住宅部门消耗了 3.68 拍焦耳，而商业部门消耗了 1.52 拍焦耳。此外，整个中东和非洲地区的商业建筑数量有所增加，尤其是在沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔。沙特阿拉伯政府已经实施了一系列计划，如2030年愿景、NTP 2020和其他变革，以使经济多样化，远离石油。
- 商业部门的电力需求往往在10-12小时左右。工业部门的用电量往往不会在一天或一年内波动。住宅区的电力需求变化约 4 至 6 小时。此外，为了在夜间保护人民，各国政府一直在采取行动。例如，在沙特阿拉伯，2021 年启动的路灯改造项目的第一阶段已经开始，该项目旨在用 LED 灯替换 38,000 盏旧路灯。该项目将节省70%的能源使用量，并防止23,000吨碳排放。这些 LED 灯性能更好，耗电更少。
- 该地区各国政府正在采取措施加强对LED照明的使用。例如，阿布扎比市政和交通部下属的阿布扎比市政府于 2021 年 5 月在阿布扎比岛发起了一项全面的宣传活动，以强调从传统照明转向节能 LED 路灯对环境的好处。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 家庭规模的增加将促进该地区 LED 使用的增长
- 取代传统灯，淘汰低效电子电器，推动LED灯的发展
- 预计农业科技公司的投资和政府的举措将支持LED照明市场的增长
- 商业地产在 2021 年增长了 66%，表明 LED 灯的销售额更高
- 可持续发展运动和禁止使用传统灯泡，促进LED灯的销售
中东和非洲室内LED照明行业概况
中东和非洲室内LED照明市场是分散的，前五大公司占据了18.05%。该市场的主要参与者是 Al Nasser Group、EGLO Leuchten GmbH、LEDVANCE GmbH （MLS Co. Ltd）、OPPLE Lighting Co. Ltd 和 Signify （Philips）（按字母顺序排序）。
中东和非洲室内LED照明市场领导者
Al Nasser Group
EGLO Leuchten GmbH
LEDVANCE GmbH (MLS Co. Ltd)
OPPLE Lighting Co. Ltd
Signify (Philips)
Other important companies include ACUITY BRANDS INC., Current Lighting Solutions LLC, Nardeen Light Company, OSRAM GmbH, Thorn Lighting Ltd (Zumtobel Group).
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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中东和非洲室内LED照明市场新闻
- 2019 年 11 月：该公司推出了名为 COB 灯的 Super LED 变体。它可以在酒店、房屋、餐馆和零售店等空间中使用。
- 2019年8月：公司推出LED工矿灯Ecomax，采用更耐用、更坚固、更集成的设计。该照明解决方案适用于工业、仓库、车站和健身房等商业领域。
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中东和非洲室内LED照明市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 人口
- 4.2 对于人均收入
- 4.3 LED 进口总量
- 4.4 照明用电量
- 4.5 家庭数量
- 4.6 LED 渗透率
- 4.7 园艺区
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4.8 监管框架
- 4.8.1 海湾合作委员会
- 4.8.2 南非
- 4.9 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2030 年预测以及增长前景分析）
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5.1 室内照明
- 5.1.1 农业照明
- 5.1.2 商业的
- 5.1.2.1 办公室
- 5.1.2.2 零售
- 5.1.2.3 其他的
- 5.1.3 工业和仓库
- 5.1.4 住宅
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）
- 6.4.1 ACUITY BRANDS INC.
- 6.4.2 Al Nasser Group
- 6.4.3 Current Lighting Solutions LLC
- 6.4.4 EGLO Leuchten GmbH
- 6.4.5 LEDVANCE GmbH (MLS Co. Ltd)
- 6.4.6 Nardeen Light Company
- 6.4.7 OPPLE Lighting Co. Ltd
- 6.4.8 OSRAM GmbH
- 6.4.9 Signify (Philips)
- 6.4.10 Thorn Lighting Ltd (Zumtobel Group)
7. LED 首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
中东和非洲室内LED照明行业细分
农业照明、商业、工业和仓库、住宅被室内照明作为细分市场。
- 就价值份额而言，2023 年，工业和仓储领域占了大部分份额，其次是商业和住宅。中东经济严重依赖专门建造的加工、生产和物流设施。此外，由于对消费品的强劲需求和税收优惠，当地市场正在成为吸引外国工业和制造公司的磁铁。健康的工业、制造业和物流业对该地区经济的未来至关重要，因为它继续从对石油和天然气出口的依赖过渡到更加多元化的经济。
- 就数量份额而言，2023年住宅部分占份额大部分，其次是商业和工业以及仓库。非洲各国政府加大了促进制造业和工业化的努力，以刺激疫情后的经济增长。这加剧了对外国投资的竞争，引入了新的产业政策，并随后在整个非洲大陆扩大了经济特区（SEZ）。
- 由于高油价和经济增长，预计中东房地产市场将在 2023 年保持强劲。目前计划或正在建设的房地产项目总价值估计为1.36万亿美元。沙特阿拉伯占总额的64.5%，约合8770亿美元，其次是阿拉伯联合酋长国，占21.6%，约合2930亿美元。同样，乌干达政府也加大了促进工业化的力度，宣布计划将坎帕拉工商业园（KIBP）扩建400万平方米。预计上述实例将在未来几年创造对室内LED的更多需求。
室内照明
| 农业照明 | |
| 商业的 | 办公室 |
| 零售 | |
| 其他的 | |
| 工业和仓库 | |
| 住宅 |
| 室内照明 | 农业照明 | |
| 商业的 | 办公室 | |
| 零售 | ||
| 其他的 | ||
| 工业和仓库 | ||
| 住宅 | ||
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市场定义
- 室内照明 - 它包含所有基于 LED 的灯具和固定装置/灯具，用于照亮住宅、商业、工业建筑和农业照明的室内部分。与其他照明技术相比，LED 提供高效的亮度和更高的耐用性。
- 户外照明 - 它包含用于室外/室外照明照明的 LED 照明灯具。例如，LED 照明灯具用于照亮街道和高速公路、交通枢纽、体育场馆和其他公共场所，如停车位。
- 汽车照明 - 它是指为照明和信号目的而安装的照明设备。它用于车辆的外部和内部照明。前照灯、雾灯、日间行车灯 （DRL） 是外部灯的例子，而机舱灯是内部灯。
- 最终用户 - 它是指将安装 LED 灯具的最终用途应用区域。例如，在室内照明方面，我们将住宅、商业和工业作为最终用户类别。对于汽车照明，主要考虑的最终用户是汽车制造商和售后市场销售
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 流明 | 流明是国际单位制中的光通量单位，等于向所有方向均匀辐射的一坎德拉强度的光源通过立体角发出的光量。 |
| 脚烛 | 英尺烛光（或英尺烛光，fc，lm/ft2 或 ft-c）是光强度的量度。一英尺烛光被定义为足够的光，使一英尺正方形的光充满一流明的光。 |
| 显色指数 （CRI） | 显色指数 （CRI） 是衡量与阳光相比，人造白光源下自然颜色的显色效果的指标。该指数的测量范围为 0-100，完美的 100 表示光源下物体的颜色看起来与自然阳光下的颜色相同。 |
| 光通量 | 光通量是光源或灯具产生的可见光功率的量度。它以流明 （lm） 为单位测量。 |
| 年度能源成本 | 年度能源成本是指平均每日能源消耗乘以 365（每年天数），以每年千瓦时 （kWh/a） 表示。 |
| 恒压驱动器 | 恒压驱动器专为单直流 （DC） 输出电压而设计。最常见的恒压驱动器（或电源）是 12VDC 或 24VDC。额定电压恒定的 LED 灯通常指定正常工作所需的输入电压量。 |
| 恒流驱动器 | 恒流 LED 驱动器设计用于指定范围的输出电压和固定输出电流 （mA）。额定工作在恒流驱动器上的 LED 需要指定的电流电源，通常以毫安 （mA） 或安培 （A） 为单位。这些驱动器沿电子电路改变电压，从而使电流在整个 LED 系统中保持恒定。 |
| 最低能源性能标准 （MEPS） | 最低能源性能标准规定了电器和设备在供应或用于商业目的之前必须达到或超过的最低能源性能水平。 |
| 发光功效 | 发光效是照明行业常用的一种测量方法，表示光源使用给定功率发射可见光的能力。 |
| 固态照明 | 固态照明 （SSL） 是一种使用半导体发光二极管 （LED）、有机发光二极管 （OLED） 或聚合物发光二极管 （PLED） 作为照明源而不是电丝、等离子体（用于荧光灯等弧光灯）或气体的照明。 |
| 额定灯泡寿命 | 灯泡寿命，也称为额定寿命，是指灯在一定比例的灯烧坏之前持续的时间（以小时为单位）。 |
| 色温 | 色温是衡量来自特定光源的光的暖（黄色）或冷（蓝色）程度的标度。它以开尔文标度（缩写为 K）的度数来测量，数字越高，光线越冷。K值越低，光线越暖。 |
| 防护等级（IP 等级） | 灯泡或灯具的 IP（防护等级）声明了它对污垢和水的防护等级。 |
| 保真指数 | 一般色彩保真指数 Rf 表示与参考光源相比，测试光平均再现（渲染）整个样品组的颜色外观的接近程度。 |
| 色域指数 | 色域区域被定义为在二维色度图或色彩空间平面中，由光源照亮的一组测试颜色样品所包围的区域。1 在定义的色彩空间中，色域描述了在特定照明条件下可以感知的颜色子集。 |
| 像素合并 | 在照明行业中，LED 的分档行为是按颜色、电压和亮度等某些特性对 LED 进行分类的过程。 |
| 重点照明 | 重点照明，也称为高光，通过将光线直接聚焦在物体上来强调物体。重点照明用于房屋内部和外部，以突出入口等位置或创造戏剧性效果。 |
| 可调光驱动器 | 调光驱动器有两个功能：作为驱动器，它将 230V 交流电源输入转换为低压直流输出。作为调光器，它减少了流向 LED 的电能量，从而使它们变暗。 |
| 闪烁 | 闪烁是光源输出随时间推移的重复和频繁变化。 |
| 荧光 | 材料的一种特性，定义为吸收电磁辐射（如可见光或紫外光）后发光的能力。 |
| 坎德拉 | 坎德拉是国际单位制中的发光强度单位。它测量光源在特定方向上发出的每单位立体角的光输出。 |
| 勒克斯 | 勒克斯用于测量给定区域的光输出量 - 一勒克斯等于每平方米一流明。它使我们能够测量可见光的总量和表面上的照明强度。 |
| 均匀性 （U0） | 照明的均匀性对室内和室外区域的视觉性能都有显著影响。均匀性（表示为 U0）值可以通过将根据当前照明顺序计算得出的最小亮度 （Emin） 除以平均亮度值 （Eavg） 来求得。 |
| 可见光谱 | 可见光谱是人眼可以看到的电磁光谱部分。更简单地说，这个波长范围称为可见光。通常，人眼可以检测到 380 到 700 纳米的波长。 |
| 环境温度 | 环境温度是电气外壳周围空气的温度。 |
| 电流控制调光控制 | 电流控制调光通过使用 0-10V 调光器改变施加的电流来控制 LED 亮度。 电流控制调光流畅且支持高清视频。它只能调暗到至少 5% 的光输出。 |
| 设计灯联盟 | 它是美国和加拿大能源效率利益相关者的合作伙伴关系，旨在为商业部门推广质量、性能和节能照明解决方案。 |
| 脉宽调制 | 脉宽调制或脉冲持续时间调制是一种控制电信号传递的平均功率的方法。 |
| 表面贴装器件 | 表面贴装器件 （SMD） 是一种电子器件，其组件直接安装或放置在印刷电路板的表面上。 |
| 交流电 | 交流电是一种周期性反转方向并随时间不断改变其大小的电流，与仅沿一个方向流动的直流电相反。 |
| 直流 | 直流电 （DC） 是一种单向电流，因此电荷的流动始终在同一方向。 |
| 光束角 | 光束角（也称为光束扩散）是光分布方式的量度。在垂直于光中心线的任何平面上，光束角是两条光线之间的角度，其中光强度为最大光强度的 50%。 |
| 基于LED的太阳能高桅杆照明系统 | 太阳能LED高桅杆灯是高照度灯（6~8盏灯）的凸起光源，在主要路口（环路、外环路）中间具有高强度，在没有光的情况下自动打开或点亮（在指定的时间或定期时间，每晚）。 |
| 表面贴装二极管 （SMD） LED | 表面贴装二极管是一种发光的类型，扁平安装并焊接在电路板上。 |
| 板载芯片 （COB） LED | COB LED基本上是由制造商直接粘在基板上的多个LED芯片（通常为9个或更多），以形成单个模块。 |
| 双列直插式封装 （DIP） LED | 双列直插式封装（DIP 或 DIL）是一种电子元件封装，具有矩形外壳和两排平行的电气连接器引脚。 |
| 石墨烯LED灯 | 石墨烯 LED 灯泡只是一个 LED 灯泡，灯丝涂有石墨烯。据报道，石墨烯 LED 灯泡的效率比普通 LED 灯泡高 10%，而且制造和购买成本更低。 |
| LED玉米灯泡 | LED 玉米灯被设计为高强度放电 （HID） 和 SON 灯的节能替代品。它在金属结构上使用大量 LED 来提供足够的光线。这种 LED 的排列看起来很像玉米棒，因此得名玉米灯。 |
| 人均收入 | 人均收入或总收入衡量的是特定年份在特定地区每人赚取的平均收入。它的计算方法是将该地区的总收入除以总人口。人均收入是国民收入除以人口规模。 |
| 充电站 | 充电站，也称为充电站或电动汽车公用事业，是一种为插入式电动汽车充电提供电能的电源。 |
| 头灯 | 前照灯是安装在汽车前部并照亮前方道路的灯。近光灯和远光灯 LED 大灯是这些 LED 大灯的附加类别。 |
| 日间行车灯 （DRL） | 日间行车灯是安装在公路机动车或自行车前部的白色、黄色或琥珀色照明设备。 |
| 定向信号灯 | 方向信号灯是汽车上的前后灯，闪烁以显示转弯方向。 |
| 红绿灯 | 安装在汽车后部的红灯，当使用制动器时亮起，以表明汽车已停止。 |
| 倒车灯 | 倒车灯位于车辆后部，用于指示其向后运动。 |
| 尾灯 | 在黑暗中可以看到的红灯安装在道路车辆的后部。停止、倒车和方向信号灯都是其中的一部分。 |
| 雾灯 | 汽车中的强光用于在雾天条件下增加道路上的能见度或警告其他驾驶员车辆的存在。 |
| 轿车 | 乘用车是除轻便摩托车或摩托车以外的道路车辆，用于载人，最多可容纳 8 至 9 个座位。 |
| 商用车 | 商用车（公共汽车、卡车、货车）是用于运输货物或支付乘客费用的任何类型的机动车辆。 |
| 两轮车 （2W） | 两轮车是一种在两个轮子上行驶的车辆。 |
| 街道和道路 | 道路和街道都是指地面上坚硬、平坦的表面，车辆、人和动物可以在其上行驶。由于街道通常位于城镇，因此它们两侧通常都有房屋和建筑物。道路在乡村，有时穿过森林和田野 |
| 园艺照明 | 园艺是可持续种植、生产、营销和使用高质量、集约化栽培的食物和观赏植物的科学和艺术。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的数据中心报告中都遵循了以下方法。
- 第 1 步：原始数据收集： 为了了解市场，最初，所有关键数据点都被识别出来。有关感兴趣国家和地区的关键信息，包括人均收入、人口、汽车生产、汽车贷款利率、道路上的汽车数量、LED 进口总额、照明用电量等，都记录或根据内部计算进行估算。
- 第 2 步：确定关键变量： 为了建立一个强大的预测模型，我们确定了家庭数量、汽车生产、道路网络等关键变量。通过迭代过程，设置了市场预测所需的变量，并使用这些变量构建了模型。
- 第 3 步：建立市场模型： 基于数据和关键的行业趋势数据（变量），包括 LED 定价、LED 渗透率以及项目宏观和间接经济因素，用于构建市场预测。
- 第 4 步：验证并最终确定： 在这个关键步骤中，通过内部数学模型得出的所有市场数字和变量都通过来自所研究的所有市场的主要研究专家的广泛网络进行了验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第 5 步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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