欧洲室内LED照明市场规模
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研究期 | 2017 - 2030 |
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市场规模 (2024) | 16.06 十亿美元 |
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市场规模 (2030) | 21.13 十亿美元 |
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按室内照明的最大份额 | 工业和仓库 |
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CAGR (2024 - 2030) | 6.09 % |
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按国家的最大份额 | 法国 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
欧洲室内LED照明市场分析
欧洲室内 LED 照明市场规模估计为 60.6 亿美元 2024 年，预计到 2030 年将达到 86.5 亿美元， 在预测期间（2024-2030 年）以 6.09% 的复合年增长率增长。
60.6亿
2024年的市场规模（美元）
86.5亿
2030年的市场规模（美元）
4.71 %
复合年增长率（2017-2023）
6.09 %
复合年增长率（2024-2030）
室内照明的最大细分市场
62.64 %
价值份额，工业和仓库，2023 年, 工业和仓库,
由于电子商务公司的发展，法国现有的仓库空间供应量有所增加。2022 年 12 月，法国工业生产环比增长 1.1%。
按商业划分的最大细分市场
41.14 %
价值份额， 零售， 2023, 零售,
零售和批发业是欧洲的主要经济部门。欧洲出现了零售园区，同比增长超过8%。
按国家/地区划分的最大
20.95 %
value share， 法国， 2023, 法国,
法国工业生产在 2022 年 12 月的一个月内增长了 1.1%，而 2022 年 11 月为 +2%。截至 2021 年，里尔共有 662,000 平方米的在建工业地产。
按国家/地区划分的增长最快的细分市场
8.21 %
预计复合年增长率，法国，2024-2030 年, 法国,
除了 Geodis、Viapost、STEF、FM Logistics 和 Bolloré Logistics 等主要集团外，还有大量外国公司在法国的物流领域进行了投资。
领先的市场参与者
18.92 %
市场份额：昕诺飞（飞利浦），2022 年, 昕诺飞（飞利浦）,
昕诺飞飞利浦的市场份额最大。该公司主要专注于基于节能产品组合的更新创新，从而获得主要品牌价值的认可。
工业和住宅领域的发展推动市场增长
- 就价值而言，截至 2023 年，工业和仓库占主要份额，其次是商业、住宅和农业照明。法国、俄罗斯和波兰拥有大部分仓库建筑。COVID-19 危机加速了法国将工业生产能力恢复到大流行前水平的努力。法国工业生产在 2022 年 12 月的一个月内增长了 1.1%，而 2022 年 11 月为 +2%。波兰拥有近 440 万平方米的空间。截至 2022 年年中，波兰正在建设近 450 万平方米的仓库和工业空间。
- 在商业领域，医院、学校和机场占了大部分份额。在接受调查的42个国家中，可支配净收入差异很大。列支敦士登、瑞士和卢森堡的可支配净收入最高，这意味着学校和大学学习的负担能力更高。
- 就数量而言，截至 2023 年，住宅部门占有主要份额。在强劲需求的支持下，意大利的房地产市场保持稳定。2021 年第四季度，住宅物业交易量同比增长 14.1% 至 263,795 套。在此期间，所有地区的销售额均录得强劲增长。尽管许多企业仍处于转型期，但自 2022 年 1 月上次封锁结束以来，办公室使用率继续呈上升趋势。截至 2022 年第三季度，写字楼板块的平均折价为 26%，低于 31% 的整体平均水平。截至 2022 年底，整体空置率为 7.2%，与 2021 年底（+10 个基点）相比几乎持平。总体而言，办公室和住宅的吸收率呈上升趋势，导致对 LED 的需求大幅增加。
理解塑造这个市场的主要趋势
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工业生产数量的增加和住宅物业的激增推动了市场需求
- 就价值和数量而言，截至 2023 年，欧洲其他地区占据了主要份额，其次是法国、德国和英国。欧洲其他地区包括瑞典、意大利、西班牙、俄罗斯、波兰、荷兰等。来自美国和北欧的外国买家一直在西班牙南部海岸购买房屋。尽管抵押贷款利率大幅上升，但 2022 年房地产需求仍然强劲，与 2021 年相比，交易量激增 16%，抵押贷款产量增长 11%。在欧洲，波兰以近 440 万平方米的空间位居榜首。截至 2022 年年中，波兰正在建设近 450 万平方米的仓库和工业空间。总体而言，随着仓库建设的增加和该地区住宅物业的激增，预计对 LED 的需求将增加。
- 在2022年前11个月，法国（不包括马约特岛）授权的新住宅与去年同期相比增长了5.6%，达到448,416套，而2021年增长了18.5%。自 COVID-19 禁闭以来，许多人已从主要城市搬到法国的各省。总体而言，预计未来几年住宅市场将更加稳定。
- 在德国，德国工业企业为德国的繁荣做出了重大贡献，占研发总支出的60%左右。公司也参与战略发展。例如，2023 年，Osvětléní Černoch SRO 建造了一个新的生产和存储车间，以提高其工业生产能力。这种扩张表明工业和存储区的数量以及LED照明的使用有所增加。
欧洲室内LED照明市场趋势
可支配收入的增加和政府的激励措施可能会导致更多的LED渗透率
- 2022 年，欧盟有 1.98 亿户家庭，平均每户 2.2 名成员。2020 年该地区人口为 7.462 亿，到 2023 年减少到 7.422 亿。欧盟的住房拥有率从 2021 年的 69.90% 下降到 2022 年的 69.10%。这些事例表明，尽管住户数量略有下降，但住房开发项目仍比往年少。因此，与前几年相比，LED渗透率预计将正增长，但住宅领域的渗透率将有所下降。
- 在欧洲，大多数国家的可支配收入都很高，导致个人的消费能力不断提高，尤其是在新的住宅空间上。2022 年，英国的人均收入达到 33,138 美元，而法国的人均收入达到 25,337.7 美元。
- 在欧洲，政府提供激励计划来提高LED的渗透率。英国政府宣布推出一项新的节能照明提案。在这种情况下，低能耗LED等照明将取代旧的卤素灯泡。这些举措可以在这些灯泡的整个生命周期内为家庭节省 2,000 至 3,000 英镑。2021 年 1 月，德国启动了联邦高效建筑资助计划。任何在德国拥有房产或希望在该国购买房产的人都可以申请资金。能源效率计划还包括照明节能建筑。2017 年 6 月，法国政府宣布了节能证书计划，该计划允许人们根据住户的收入获得高达 100% 的 LED 灯泡价格补贴。预计这些实例将在预测期内增加该地区对 LED 照明的需求。
理解塑造这个市场的主要趋势
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政府计划和禁止销售卤素灯泡可能会推动LED照明的增长
- 作为欧盟的主要能源消费者之一，工业部门占 2021 年能源消耗总量的 25.6%，其次是家庭和商业部门，使用能源最多。大量家庭正在转向智能家居技术，这以意想不到的速度增加了对室内空间（如住宅楼）照明控制的需求。2020 年 9 月公布的欧洲绿色协议的核心特征是由欧盟政府实施的住房改造计划。这些计划正在帮助该地区扩大LED照明。
- 商业部门的用电需求往往在8-10小时左右，而工业部门的用电量在一天或一年中不会波动。住宅区的电力需求变化约为 7-9 小时。市长盟约 - 示范项目计划翻新了 Cantemir 的 27 条道路，并安装了 419 个智能 LED 照明。在Ocnița更换了大约386个低效灯泡，以降低释放到大气中的二氧化碳量，从而导致该地区LED的使用增加。
- 2018 年 9 月，该地区还禁止销售非定向卤素灯泡。这些立法变化使消费者更容易逐步从传统照明转向 LED 技术。该地区的政府也在逐步淘汰陈旧、效率较低的技术，以提高消费者对 LED 产品的接受度，并提供补贴和激励措施以提高该地区 LED 的整体效率。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 住宅和非住宅建筑的增加可能会推动 LED 灯的增长
- 政府限制使用传统灯泡的政策和增加电动汽车销量的目标可能会促进LED灯的使用
- LED市场受到室内园艺和农业科技公司战略发展的推动。
- 房地产空置率和租赁活动的增加可能会推动LED市场的增长
- 禁止使用荧光灯的政府法规和政策，以及智能建筑计划，可能会推动该地区LED灯的使用
欧洲室内LED照明行业概况
欧洲室内LED照明市场是分散的，前五大公司占据了35.92%。该市场的主要参与者是 LEDVANCE GmbH （MLS Co. Ltd）、OSRAM GmbH、Panasonic Holdings Corporation、Signify （Philips） 和 Thorn Lighting Ltd （Zumtobel Group）（按字母顺序排序）。
欧洲室内LED照明市场领导者
LEDVANCE GmbH (MLS Co. Ltd)
OSRAM GmbH
Panasonic Holdings Corporation
Signify (Philips)
Thorn Lighting Ltd (Zumtobel Group)
Other important companies include Dialight, EGLO Leuchten GmbH, NVC International Holdings Limited, Thorlux Lighting (FW Thorpe Plc), TRILUX GmbH & Co. KG.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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欧洲室内LED照明市场新闻
- 2023年7月：欧司朗推出Osconiq E 2835 CRI 90 （QD），扩展了艾迈斯欧司朗的照明解决方案产品组合，为新型中等功率LED提供卓越的品质。其内部量子点技术确保了超过 200 lm/W 的出色效率值，即使在高显色指数 （CRI） 下也是如此。
- 2023 年 5 月：欧司朗宣布于 2022 年 5 月发布 OSLON Optimum 系列 LED。这些 LED 基于最新的艾迈斯欧司朗 1mm2 芯片，专为园艺照明而设计。它们提供了高效率、可靠性能和巨大价值的卓越组合。
- 2023 年 4 月：该公司推出了 Novaline Style——优雅纤薄的圆形灯具，可提供来自正面的漫射光和微妙的 10% 背光。
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欧洲室内LED照明市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 人口
- 4.2 对于人均收入
- 4.3 LED 进口总量
- 4.4 照明用电量
- 4.5 家庭数量
- 4.6 LED 渗透率
- 4.7 园艺区
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4.8 监管框架
- 4.8.1 法国
- 4.8.2 德国
- 4.8.3 英国
- 4.9 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2030 年预测以及增长前景分析）
-
5.1 室内照明
- 5.1.1 农业照明
- 5.1.2 商业的
- 5.1.2.1 办公室
- 5.1.2.2 零售
- 5.1.2.3 其他的
- 5.1.3 工业和仓库
- 5.1.4 住宅
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5.2 国家
- 5.2.1 法国
- 5.2.2 德国
- 5.2.3 英国
- 5.2.4 欧洲其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）
- 6.4.1 Dialight
- 6.4.2 EGLO Leuchten GmbH
- 6.4.3 LEDVANCE GmbH (MLS Co. Ltd)
- 6.4.4 NVC International Holdings Limited
- 6.4.5 OSRAM GmbH
- 6.4.6 Panasonic Holdings Corporation
- 6.4.7 Signify (Philips)
- 6.4.8 Thorlux Lighting (FW Thorpe Plc)
- 6.4.9 Thorn Lighting Ltd (Zumtobel Group)
- 6.4.10 TRILUX GmbH & Co. KG
7. LED 首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
欧洲室内LED照明行业细分
农业照明、商业、工业和仓库、住宅被室内照明作为细分市场。 法国、德国、英国按国家/地区划分为细分市场。
- 就价值而言，截至 2023 年，工业和仓库占主要份额，其次是商业、住宅和农业照明。法国、俄罗斯和波兰拥有大部分仓库建筑。COVID-19 危机加速了法国将工业生产能力恢复到大流行前水平的努力。法国工业生产在 2022 年 12 月的一个月内增长了 1.1%，而 2022 年 11 月为 +2%。波兰拥有近 440 万平方米的空间。截至 2022 年年中，波兰正在建设近 450 万平方米的仓库和工业空间。
- 在商业领域，医院、学校和机场占了大部分份额。在接受调查的42个国家中，可支配净收入差异很大。列支敦士登、瑞士和卢森堡的可支配净收入最高，这意味着学校和大学学习的负担能力更高。
- 就数量而言，截至 2023 年，住宅部门占有主要份额。在强劲需求的支持下，意大利的房地产市场保持稳定。2021 年第四季度，住宅物业交易量同比增长 14.1% 至 263,795 套。在此期间，所有地区的销售额均录得强劲增长。尽管许多企业仍处于转型期，但自 2022 年 1 月上次封锁结束以来，办公室使用率继续呈上升趋势。截至 2022 年第三季度，写字楼板块的平均折价为 26%，低于 31% 的整体平均水平。截至 2022 年底，整体空置率为 7.2%，与 2021 年底（+10 个基点）相比几乎持平。总体而言，办公室和住宅的吸收率呈上升趋势，导致对 LED 的需求大幅增加。
室内照明
| 农业照明 | |
| 商业的 | 办公室 |
| 零售 | |
| 其他的 | |
| 工业和仓库 | |
| 住宅 |
国家
| 法国 |
| 德国 |
| 英国 |
| 欧洲其他地区 |
| 室内照明 | 农业照明 | |
| 商业的 | 办公室 | |
| 零售 | ||
| 其他的 | ||
| 工业和仓库 | ||
| 住宅 | ||
| 国家 | 法国 | |
| 德国 | ||
| 英国 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
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市场定义
- 室内照明 - 它包含所有基于 LED 的灯具和固定装置/灯具，用于照亮住宅、商业、工业建筑和农业照明的室内部分。与其他照明技术相比，LED 提供高效的亮度和更高的耐用性。
- 户外照明 - 它包含用于室外/室外照明照明的 LED 照明灯具。例如，LED 照明灯具用于照亮街道和高速公路、交通枢纽、体育场馆和其他公共场所，如停车位。
- 汽车照明 - 它是指为照明和信号目的而安装的照明设备。它用于车辆的外部和内部照明。前照灯、雾灯、日间行车灯 （DRL） 是外部灯的例子，而机舱灯是内部灯。
- 最终用户 - 它是指将安装 LED 灯具的最终用途应用区域。例如，在室内照明方面，我们将住宅、商业和工业作为最终用户类别。对于汽车照明，主要考虑的最终用户是汽车制造商和售后市场销售
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 流明 | 流明是国际单位制中的光通量单位，等于向所有方向均匀辐射的一坎德拉强度的光源通过立体角发出的光量。 |
| 脚烛 | 英尺烛光（或英尺烛光，fc，lm/ft2 或 ft-c）是光强度的量度。一英尺烛光被定义为足够的光，使一英尺正方形的光充满一流明的光。 |
| 显色指数 （CRI） | 显色指数 （CRI） 是衡量与阳光相比，人造白光源下自然颜色的显色效果的指标。该指数的测量范围为 0-100，完美的 100 表示光源下物体的颜色看起来与自然阳光下的颜色相同。 |
| 光通量 | 光通量是光源或灯具产生的可见光功率的量度。它以流明 （lm） 为单位测量。 |
| 年度能源成本 | 年度能源成本是指平均每日能源消耗乘以 365（每年天数），以每年千瓦时 （kWh/a） 表示。 |
| 恒压驱动器 | 恒压驱动器专为单直流 （DC） 输出电压而设计。最常见的恒压驱动器（或电源）是 12VDC 或 24VDC。额定电压恒定的 LED 灯通常指定正常工作所需的输入电压量。 |
| 恒流驱动器 | 恒流 LED 驱动器设计用于指定范围的输出电压和固定输出电流 （mA）。额定工作在恒流驱动器上的 LED 需要指定的电流电源，通常以毫安 （mA） 或安培 （A） 为单位。这些驱动器沿电子电路改变电压，从而使电流在整个 LED 系统中保持恒定。 |
| 最低能源性能标准 （MEPS） | 最低能源性能标准规定了电器和设备在供应或用于商业目的之前必须达到或超过的最低能源性能水平。 |
| 发光功效 | 发光效是照明行业常用的一种测量方法，表示光源使用给定功率发射可见光的能力。 |
| 固态照明 | 固态照明 （SSL） 是一种使用半导体发光二极管 （LED）、有机发光二极管 （OLED） 或聚合物发光二极管 （PLED） 作为照明源而不是电丝、等离子体（用于荧光灯等弧光灯）或气体的照明。 |
| 额定灯泡寿命 | 灯泡寿命，也称为额定寿命，是指灯在一定比例的灯烧坏之前持续的时间（以小时为单位）。 |
| 色温 | 色温是衡量来自特定光源的光的暖（黄色）或冷（蓝色）程度的标度。它以开尔文标度（缩写为 K）的度数来测量，数字越高，光线越冷。K值越低，光线越暖。 |
| 防护等级（IP 等级） | 灯泡或灯具的 IP（防护等级）声明了它对污垢和水的防护等级。 |
| 保真指数 | 一般色彩保真指数 Rf 表示与参考光源相比，测试光平均再现（渲染）整个样品组的颜色外观的接近程度。 |
| 色域指数 | 色域区域被定义为在二维色度图或色彩空间平面中，由光源照亮的一组测试颜色样品所包围的区域。1 在定义的色彩空间中，色域描述了在特定照明条件下可以感知的颜色子集。 |
| 像素合并 | 在照明行业中，LED 的分档行为是按颜色、电压和亮度等某些特性对 LED 进行分类的过程。 |
| 重点照明 | 重点照明，也称为高光，通过将光线直接聚焦在物体上来强调物体。重点照明用于房屋内部和外部，以突出入口等位置或创造戏剧性效果。 |
| 可调光驱动器 | 调光驱动器有两个功能：作为驱动器，它将 230V 交流电源输入转换为低压直流输出。作为调光器，它减少了流向 LED 的电能量，从而使它们变暗。 |
| 闪烁 | 闪烁是光源输出随时间推移的重复和频繁变化。 |
| 荧光 | 材料的一种特性，定义为吸收电磁辐射（如可见光或紫外光）后发光的能力。 |
| 坎德拉 | 坎德拉是国际单位制中的发光强度单位。它测量光源在特定方向上发出的每单位立体角的光输出。 |
| 勒克斯 | 勒克斯用于测量给定区域的光输出量 - 一勒克斯等于每平方米一流明。它使我们能够测量可见光的总量和表面上的照明强度。 |
| 均匀性 （U0） | 照明的均匀性对室内和室外区域的视觉性能都有显著影响。均匀性（表示为 U0）值可以通过将根据当前照明顺序计算得出的最小亮度 （Emin） 除以平均亮度值 （Eavg） 来求得。 |
| 可见光谱 | 可见光谱是人眼可以看到的电磁光谱部分。更简单地说，这个波长范围称为可见光。通常，人眼可以检测到 380 到 700 纳米的波长。 |
| 环境温度 | 环境温度是电气外壳周围空气的温度。 |
| 电流控制调光控制 | 电流控制调光通过使用 0-10V 调光器改变施加的电流来控制 LED 亮度。 电流控制调光流畅且支持高清视频。它只能调暗到至少 5% 的光输出。 |
| 设计灯联盟 | 它是美国和加拿大能源效率利益相关者的合作伙伴关系，旨在为商业部门推广质量、性能和节能照明解决方案。 |
| 脉宽调制 | 脉宽调制或脉冲持续时间调制是一种控制电信号传递的平均功率的方法。 |
| 表面贴装器件 | 表面贴装器件 （SMD） 是一种电子器件，其组件直接安装或放置在印刷电路板的表面上。 |
| 交流电 | 交流电是一种周期性反转方向并随时间不断改变其大小的电流，与仅沿一个方向流动的直流电相反。 |
| 直流 | 直流电 （DC） 是一种单向电流，因此电荷的流动始终在同一方向。 |
| 光束角 | 光束角（也称为光束扩散）是光分布方式的量度。在垂直于光中心线的任何平面上，光束角是两条光线之间的角度，其中光强度为最大光强度的 50%。 |
| 基于LED的太阳能高桅杆照明系统 | 太阳能LED高桅杆灯是高照度灯（6~8盏灯）的凸起光源，在主要路口（环路、外环路）中间具有高强度，在没有光的情况下自动打开或点亮（在指定的时间或定期时间，每晚）。 |
| 表面贴装二极管 （SMD） LED | 表面贴装二极管是一种发光的类型，扁平安装并焊接在电路板上。 |
| 板载芯片 （COB） LED | COB LED基本上是由制造商直接粘在基板上的多个LED芯片（通常为9个或更多），以形成单个模块。 |
| 双列直插式封装 （DIP） LED | 双列直插式封装（DIP 或 DIL）是一种电子元件封装，具有矩形外壳和两排平行的电气连接器引脚。 |
| 石墨烯LED灯 | 石墨烯 LED 灯泡只是一个 LED 灯泡，灯丝涂有石墨烯。据报道，石墨烯 LED 灯泡的效率比普通 LED 灯泡高 10%，而且制造和购买成本更低。 |
| LED玉米灯泡 | LED 玉米灯被设计为高强度放电 （HID） 和 SON 灯的节能替代品。它在金属结构上使用大量 LED 来提供足够的光线。这种 LED 的排列看起来很像玉米棒，因此得名玉米灯。 |
| 人均收入 | 人均收入或总收入衡量的是特定年份在特定地区每人赚取的平均收入。它的计算方法是将该地区的总收入除以总人口。人均收入是国民收入除以人口规模。 |
| 充电站 | 充电站，也称为充电站或电动汽车公用事业，是一种为插入式电动汽车充电提供电能的电源。 |
| 头灯 | 前照灯是安装在汽车前部并照亮前方道路的灯。近光灯和远光灯 LED 大灯是这些 LED 大灯的附加类别。 |
| 日间行车灯 （DRL） | 日间行车灯是安装在公路机动车或自行车前部的白色、黄色或琥珀色照明设备。 |
| 定向信号灯 | 方向信号灯是汽车上的前后灯，闪烁以显示转弯方向。 |
| 红绿灯 | 安装在汽车后部的红灯，当使用制动器时亮起，以表明汽车已停止。 |
| 倒车灯 | 倒车灯位于车辆后部，用于指示其向后运动。 |
| 尾灯 | 在黑暗中可以看到的红灯安装在道路车辆的后部。停止、倒车和方向信号灯都是其中的一部分。 |
| 雾灯 | 汽车中的强光用于在雾天条件下增加道路上的能见度或警告其他驾驶员车辆的存在。 |
| 轿车 | 乘用车是除轻便摩托车或摩托车以外的道路车辆，用于载人，最多可容纳 8 至 9 个座位。 |
| 商用车 | 商用车（公共汽车、卡车、货车）是用于运输货物或支付乘客费用的任何类型的机动车辆。 |
| 两轮车 （2W） | 两轮车是一种在两个轮子上行驶的车辆。 |
| 街道和道路 | 道路和街道都是指地面上坚硬、平坦的表面，车辆、人和动物可以在其上行驶。由于街道通常位于城镇，因此它们两侧通常都有房屋和建筑物。道路在乡村，有时穿过森林和田野 |
| 园艺照明 | 园艺是可持续种植、生产、营销和使用高质量、集约化栽培的食物和观赏植物的科学和艺术。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的数据中心报告中都遵循了以下方法。
- 第 1 步：原始数据收集： 为了了解市场，最初，所有关键数据点都被识别出来。有关感兴趣国家和地区的关键信息，包括人均收入、人口、汽车生产、汽车贷款利率、道路上的汽车数量、LED 进口总额、照明用电量等，都记录或根据内部计算进行估算。
- 第 2 步：确定关键变量： 为了建立一个强大的预测模型，我们确定了家庭数量、汽车生产、道路网络等关键变量。通过迭代过程，设置了市场预测所需的变量，并使用这些变量构建了模型。
- 第 3 步：建立市场模型： 基于数据和关键的行业趋势数据（变量），包括 LED 定价、LED 渗透率以及项目宏观和间接经济因素，用于构建市场预测。
- 第 4 步：验证并最终确定： 在这个关键步骤中，通过内部数学模型得出的所有市场数字和变量都通过来自所研究的所有市场的主要研究专家的广泛网络进行了验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第 5 步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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