中东和非洲建筑粘合剂和密封剂市场规模
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研究期 | 2017 - 2028 |
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市场规模 (2024) | 1.16 十亿美元 |
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市场规模 (2028) | 1.39 十亿美元 |
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按树脂的最大份额 | 丙烯酸 |
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CAGR (2024 - 2028) | 4.71 % |
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按国家的最大份额 | 沙特阿拉伯 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
中东和非洲建筑胶粘剂和密封剂市场分析
中东和非洲建筑粘合剂和密封剂市场规模估计为11.6亿美元 2024 年，预计到 2028 年将达到 13.9 亿美元， 在预测期间（2024-2028 年）以 4.71% 的复合年增长率增长。
11.6亿
2024年的市场规模（美元）
13.9亿
2028年的市场规模（美元）
4.65 %
复合年增长率（2017-2023）
4.71 %
复合年增长率（2024-2028）
按技术划分的最大市场
41.67 %
价值份额， 密封胶， 2023, 密封 胶,
在中东和非洲，密封胶因其在建筑和施工行业的广泛应用而拥有最高的市场份额，包括接缝密封、绝缘、幕墙、外墙、玻璃等。
树脂最大市场
24.46 %
价值份额， 亚克力， 2023, 丙烯酸,
丙烯酸树脂在市场上占有最大的份额，因为它们在建筑和施工行业中的广泛应用，包括连接、密封和填充裂缝，用于室内和室外操作。
按国家/地区划分的最大市场
28.53 %
价值份额， 沙特阿拉伯， 2023, 沙特阿拉伯,
沙特阿拉伯是市场上最大的国家，主要受住宅和商业建筑需求的推动。
按国家/地区划分的增长最快的市场
5.10 %
预计复合年增长率，沙特阿拉伯，2024-2028 年, 沙特阿拉伯,
由于政府投资和商业建设的增加，沙特阿拉伯可能在未来几年见证最快的增长。
领先的市场参与者
8.22 %
市场份额，Henkel AG & Co. KGaA，2021 年, 汉高股份公司 （Henkel AG & Co. KGaA）,
汉高是该地区领先的胶粘剂制造商。这可以归因于其产品在建筑行业的受欢迎程度。
沙特阿拉伯对粘合剂和密封剂的消费量不断增长，即使在未来几年内也能保持其在消费量方面的最高地位
- 2017-2021年，聚氨酯和丙烯酸树脂基胶粘剂和密封剂是其他树脂类型中使用最多的。在预测期间（2022-2028 年），它们预计将成为最常用的树脂类型，因为它们具有很强的粘合力和作为结构胶粘剂的适用性。在中东和非洲，67%的丙烯酸基建筑胶粘剂采用水性技术制造，聚氨酯产品主要采用密封胶技术制造。
- 在中东和非洲地区，2020年对建筑胶粘剂和密封剂的整体需求下降可归因于COVID-19大流行导致该地区整体经济放缓，这导致了全国范围内的封锁、供应链中断、强制性社交距离规定等。因此，建筑胶粘剂和密封剂在2020年收缩了7.04%%。2021年恢复了5.22%。
- 在中东和非洲，在历史时期（2017-2021 年），对建筑胶粘剂和密封剂的需求在预测期间（2022-2028 年）以 4% 的复合年增长率增长。预计需求将以6%的速度增长。在所有树脂类型中，基于硅树脂的粘合剂和密封剂预计在预测期间（2022-2028 年）的复合年增长率最大，约为 6%。
- 沙特阿拉伯占据了全球建筑胶粘剂和密封剂需求的最大份额。2021 年，沙特阿拉伯产生的需求为 8160 万公斤。到 2028 年，需求预计将达到 1.006 亿公斤，复合年增长率为 6.9%。预计2022年聚氨酯、丙烯酸和硅树脂基胶粘剂和密封剂产品将占沙特阿拉伯建筑业总需求的50%以上。
理解塑造这个市场的主要趋势
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预计该地区绿色建筑施工活动的增加将大大推动增长
- 2020 年，建筑产量下降 4.4% 是由于 COVID-19 大流行，导致全国范围内的封锁、供应链中断、强制性社交距离规定等。这些因素导致 2020 年对建筑所需的粘合剂和密封剂的需求下降。由于南非建筑市场的下滑，该国的跌幅最大。
- 由于中东和非洲建筑活动的增加，2021 年对建筑胶粘剂和密封剂的需求有所增长。沙特阿拉伯已经实施了各种建设项目，包括一个价值5000亿美元的未来主义特大城市Neom项目、将于2022年完工的红海项目-第一阶段，以及可能在五个岛屿上拥有3000间客房的豪华和超豪华酒店，以及两个内陆度假胜地Qiddiya娱乐城和Amaala--超豪华健康旅游目的地。在预测期内，此类项目可能会推动对建筑粘合剂和密封剂的需求。
- 中东和非洲地区也将对未来几年全球绿色建筑的增长至关重要。中东和北非地区网络中的绿色建筑委员会正在应对当地的挑战和机遇，确保该地区的建筑为人们提供高质量的生活，最大限度地减少对环境的负面影响，并最大限度地提高经济效益。因此，由于绿色建筑施工活动的增加，预计在 2022-2028 年的预测期内，中东和非洲粘合剂和密封剂市场的复合年增长率为 3.4%，价值复合年增长率为 5.01%。
中东和非洲建筑胶粘剂和密封剂市场趋势
强劲的人口和有利的政府政策促进了建筑业的发展
- 建筑业正在成为非洲经济的主要驱动力，占GDP的10-15%。该地区的发展正在吸引来自世界各地的投资，这进一步创造了机会，并增加了住宅、商业、机构和工业建筑建设的劳动力。
- 建筑业在2018年和2019年的增长率分别为2.38%和2.32%。然而，2020 年，建筑市场与 2019 年同期相比收缩了 6.81%，因为 COVID-19 大流行通过限制沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国等国家的建筑活动对建筑市场产生了负面影响。2021 年，随着中东和非洲国家在控制 COVID-19 爆发方面做得很好，建筑市场恢复了增长率。因此，主要建筑行业录得温和增长，而其他可比市场则出现低增长或负增长。
- 中东和北非（MENA）目前拥有超过3.5亿人口，其人口增长的特点是快速城市化。预计这一趋势将持续下去，从2010年到2050年，城市人口预计将翻一番，从2亿增加到近4亿。这意味着对建筑的巨大需求，加上冲突引发的人们流离失所的挑战。因此，中东和非洲建筑业预计在预测期间（2022-2028 年）将以 2.7% 的复合年增长率增长。
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中东和非洲建筑胶粘剂和密封剂行业概况
中东和非洲建筑粘合剂和密封剂市场是分散的，前五大公司占据了18.51%。该市场的主要参与者是阿科玛集团、汉高公司、MAPEI S.p.A.、西卡公司和Soudal Holding N.V.（按字母顺序排序）。
中东和非洲建筑胶粘剂和密封剂市场领导者
Arkema Group
Henkel AG & Co. KGaA
MAPEI S.p.A.
Sika AG
Soudal Holding N.V.
Other important companies include Dow, H.B. Fuller Company, Huntsman International LLC, Illinois Tool Works Inc., Wacker Chemie AG.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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中东和非洲建筑胶粘剂和密封剂市场新闻
- 2022年7月：阿科玛完成了对DIY、包装和建筑胶粘剂解决方案先驱Permoseal的收购，并加强了其在南非的业务。
- 2022 年 4 月：ITW Performance Polymers 推出了 Plexus MA8105 作为其最新的胶粘剂，该胶粘剂具有快速室温固化、优异的机械性能和广泛的附着力范围。
- 2021年12月：阿科玛以Nuplaviva品牌推出了一系列采用生物基可再生成分配制的新型一次性卫生胶粘剂解决方案。
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中东和非洲建筑粘合剂和密封剂市场报告 - 目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
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4.1 最终用户趋势
- 4.1.1 建筑和施工
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4.2 监管框架
- 4.2.1 沙特阿拉伯
- 4.2.2 南非
- 4.3 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2028 年预测以及增长前景分析）
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5.1 树脂
- 5.1.1 丙烯酸纤维
- 5.1.2 氰基丙烯酸酯
- 5.1.3 环氧树脂
- 5.1.4 聚氨酯
- 5.1.5 硅酮
- 5.1.6 脚/EVA
- 5.1.7 其他树脂
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5.2 技术
- 5.2.1 热熔胶
- 5.2.2 反应性
- 5.2.3 密封剂
- 5.2.4 溶剂型
- 5.2.5 水性
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5.3 国家
- 5.3.1 沙特阿拉伯
- 5.3.2 南非
- 5.3.3 中东和非洲其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 Arkema Group
- 6.4.2 Dow
- 6.4.3 H.B. Fuller Company
- 6.4.4 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.5 Huntsman International LLC
- 6.4.6 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.7 MAPEI S.p.A.
- 6.4.8 Sika AG
- 6.4.9 Soudal Holding N.V.
- 6.4.10 Wacker Chemie AG
7. 胶粘剂和密封剂首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球粘合剂和密封剂行业概况
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架（行业吸引力分析）
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 驱动因素、限制因素和机遇
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
中东和非洲建筑粘合剂和密封剂行业细分
丙烯酸、氰基丙烯酸酯、环氧树脂、聚氨酯、硅胶、VAE/EVA 被树脂覆盖为细分市场。 热熔胶、反应型密封剂、溶剂型、水性被技术作为细分市场。 沙特阿拉伯、南非按国家/地区划分为细分市场。
- 2017-2021年，聚氨酯和丙烯酸树脂基胶粘剂和密封剂是其他树脂类型中使用最多的。在预测期间（2022-2028 年），它们预计将成为最常用的树脂类型，因为它们具有很强的粘合力和作为结构胶粘剂的适用性。在中东和非洲，67%的丙烯酸基建筑胶粘剂采用水性技术制造，聚氨酯产品主要采用密封胶技术制造。
- 在中东和非洲地区，2020年对建筑胶粘剂和密封剂的整体需求下降可归因于COVID-19大流行导致该地区整体经济放缓，这导致了全国范围内的封锁、供应链中断、强制性社交距离规定等。因此，建筑胶粘剂和密封剂在2020年收缩了7.04%%。2021年恢复了5.22%。
- 在中东和非洲，在历史时期（2017-2021 年），对建筑胶粘剂和密封剂的需求在预测期间（2022-2028 年）以 4% 的复合年增长率增长。预计需求将以6%的速度增长。在所有树脂类型中，基于硅树脂的粘合剂和密封剂预计在预测期间（2022-2028 年）的复合年增长率最大，约为 6%。
- 沙特阿拉伯占据了全球建筑胶粘剂和密封剂需求的最大份额。2021 年，沙特阿拉伯产生的需求为 8160 万公斤。到 2028 年，需求预计将达到 1.006 亿公斤，复合年增长率为 6.9%。预计2022年聚氨酯、丙烯酸和硅树脂基胶粘剂和密封剂产品将占沙特阿拉伯建筑业总需求的50%以上。
树脂
| 丙烯酸纤维 |
| 氰基丙烯酸酯 |
| 环氧树脂 |
| 聚氨酯 |
| 硅酮 |
| 脚/EVA |
| 其他树脂 |
技术
| 热熔胶 |
| 反应性 |
| 密封剂 |
| 溶剂型 |
| 水性 |
国家
| 沙特阿拉伯 |
| 南非 |
| 中东和非洲其他地区 |
| 树脂 | 丙烯酸纤维 |
| 氰基丙烯酸酯 | |
| 环氧树脂 | |
| 聚氨酯 | |
| 硅酮 | |
| 脚/EVA | |
| 其他树脂 | |
| 技术 | 热熔胶 |
| 反应性 | |
| 密封剂 | |
| 溶剂型 | |
| 水性 | |
| 国家 | 沙特阿拉伯 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
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市场定义
- 终端用户行业 - 住宅建筑、商业建筑、公共建筑、工业建筑和基础设施项目都属于建筑业。
- 产品 - 建筑行业使用的所有粘合剂和密封剂产品都在所研究的市场中考虑
- 树脂 - 在研究范围内，考虑了聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸树脂、氰基丙烯酸酯、VAE/EVA 和有机硅等树脂
- 科技 - 出于本研究的目的，考虑了水性、溶剂型、反应性、热熔胶和密封剂技术。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 热熔胶 | 热熔胶通常是100%固体配方，基于热塑性聚合物。它们在室温下是固体，在加热到软化点以上时被激活，在这个阶段它们是液体，因此可以加工。 |
| 反应性胶粘剂 | 反应性胶粘剂由单体组成，这些单体在胶粘剂固化过程中发生反应，并且在使用过程中不会从薄膜中蒸发。相反，这些挥发性成分会以化学方式掺入粘合剂中。 |
| 溶剂型胶粘剂 | 溶剂型胶粘剂是溶剂和热塑性塑料或微交联聚合物的混合物，例如聚氯丁二烯、聚氨酯、丙烯酸、有机硅以及天然和合成橡胶（弹性体）。 |
| 水性胶粘剂 | 水性胶粘剂使用水作为载体或稀释介质来分散树脂。它们是通过让水蒸发或被基材吸收来设置的。这些粘合剂与水混合作为稀释剂，而不是挥发性有机溶剂。 |
| UV固化胶粘剂 | UV固化胶粘剂通过使用紫外线（UV）或其他辐射源在不加热的情况下诱导固化并形成永久粘接。单体和低聚物的聚集体在紫外线（UV）或可见光下通过UV粘合剂固化或聚合。由于UV是一种辐射能源，因此UV胶粘剂通常被称为辐射固化胶粘剂或光疗固化胶粘剂。 |
| 耐热胶粘剂 | 耐热胶粘剂是指在高温下不会分解的胶粘剂。复杂环境系统的一个方面是胶粘剂承受高温带来的崩解能力。随着温度的升高，粘合剂可能会液化。它们可以承受由不同的膨胀和收缩系数产生的应力，这可能是一个额外的优势。 |
| 回流 | 回流是将商品生产和制造转移回企业成立国的做法。在岸外包、回流和回岸是进一步使用的术语。离岸外包，即在国外生产物品以降低劳动力和制造成本的做法，与此相反。 |
| 油脂化学品 | 油脂化学品是由生物油或脂肪产生的化合物。它们类似于石化产品，石化产品是由石油制成的物质。油脂化工业务建立在油或脂肪的水解基础上。 |
| 无孔材料 | 无孔材料是不允许液体或空气通过的物质。无孔材料是那些无孔的材料，例如玻璃、塑料、金属和清漆木材。由于没有空气可以通过，因此提升这些材料所需的气流较少，从而消除了对高气流的要求。 |
| 欧盟-越南自由贸易协定 | 欧盟与越南于2019年6月30日签订了贸易协定和投资保护协定。 |
| 挥发性有机化合物含量 | 在水中溶解度有限且蒸气压高的化合物称为挥发性有机化合物 （VOC）。许多挥发性有机化合物是用于制造油漆、药品和制冷剂的人造化学品。 |
| 乳液聚合 | 乳液聚合是一种在水溶液中生产聚合物或称为单体的较小化学链连接基团的方法。该方法通常用于制造水性涂料、粘合剂和清漆，其中水与聚合物一起停留并作为液体产品销售。 |
| 2025年国家包装目标 | 2018 年，澳大利亚环境部制定了以下 2025 年国家包装目标：到 2025 年，100% 的包装必须可重复使用、可回收或可堆肥，到 2025 年必须回收或堆肥 70% 的塑料包装，到 2025 年必须包含 50% 的平均回收成分，到 2025 年必须逐步淘汰有问题和不必要的一次性塑料包装。 |
| 俄罗斯政府的进口替代政策 | 西方制裁暂停了向俄罗斯分销几种高科技产品，包括原材料出口部门和军工联合体所需的产品。作为回应，政府启动了一项进口替代计划，并于2015年初任命了一个特别委员会来监督该计划的实施。 |
| 纸张承印物 | 纸基材是底重不超过 400 g/m2 且未进行转换、印刷或以其他方式更改的纸片、卷筒或纸板。 |
| 绝缘材料 | 抑制或阻挡热量、声音或电力传输的材料称为绝缘材料。绝缘材料种类繁多，包括玻璃纤维、岩渣棉、纤维素和天然纤维等厚纤维，以及硬质泡沫板和光滑的箔。 |
| 热冲击 | 称为热冲击的温度变化会在材料中产生应力。它通常会导致材料分解，在陶瓷等脆性材料中尤为普遍。当温度快速变化时，无论是从热到冷，反之亦然，这个过程都会突然发生。它更常见于导热性差和结构完整性不足的材料中。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 与特定产品细分市场和国家相关的可量化关键变量（行业和外部变量）是从一组相关变量和因素中选择的，这些变量和因素基于案头研究和文献综述;以及主要专家的意见。这些变量通过回归建模（在需要时）得到进一步确认。
- 第 2 步：建立市场模型： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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