中东和非洲汽车粘合剂和密封剂市场规模
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研究期 | 2017 - 2028 |
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市场规模 (2024) | 276.02 百万美元 |
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市场规模 (2028) | 359.52 百万美元 |
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按树脂的最大份额 | 聚氨酯 |
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CAGR (2024 - 2028) | 6.83 % |
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按国家的最大份额 | 南非 |
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市场集中度 | 中等 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
中东和非洲汽车粘合剂和密封剂市场分析
中东和非洲汽车粘合剂和密封剂市场规模估计为2.7602亿美元 2024 年，预计到 2028 年将达到 3.5952 亿美元， 在预测期间（2024-2028 年）以 6.83% 的复合年增长率增长。
2.7602亿
2024年的市场规模（美元）
3.5952亿
2028年的市场规模（美元）
1.83 %
复合年增长率（2017-2023）
6.83 %
复合年增长率（2024-2028）
按技术划分的最大市场
39.03 %
价值份额， 反应式， 2023, 反应性的,
在中东和非洲汽车胶粘剂和密封剂市场中，反应技术因其在汽车行业中的广泛应用而获得了最高的市场份额，包括装配、维修和螺纹锁紧等。
树脂最大市场
27.43 %
价值份额， 聚氨酯， 2023, 聚氨酯,
聚氨酯树脂因其在汽车工业中作为粘合剂和密封剂的广泛应用而占据最大的市场份额，适用于内部和外部应用。
按国家/地区划分的最大市场
21.51 %
价值份额， 南非， 2023, 南非,
由于大量的制造业务，包括汽车组装、原始设备制造商 （OEM） 和 MRO，南非在市场上占据主导地位。
按国家/地区划分的增长最快的市场
6.09 %
预计复合年增长率，南非，2024-2028 年, 南非,
由于对混合动力卡车、军用车辆等的需求不断增加，预计南非将成为预测期内市场增长最快的国家。
领先的市场参与者
37.32 %
市场份额，Henkel AG & Co. KGaA，2021 年, 汉高股份公司 （Henkel AG & Co. KGaA）,
汉高是该地区领先的汽车胶粘剂和密封剂生产商，提供高性能解决方案，以满足汽车行业不断变化的需求。
该地区对电动汽车的引入和需求为市场增长创造上升动力
- 中东和非洲汽车工业的增长导致了对汽车粘合剂和密封剂的需求增长。南非等非洲主要国家的汽车产量有所增加，2020 年占全球汽车产量的 0.58%，由于 2022-2028 年预测期内电动汽车的引入和需求，预计汽车产量将大幅增长。预计这一趋势将在 2022-2028 年的预测期内推动对汽车制造所需的粘合剂和密封剂的需求。
- 由于经济放缓和价值链中断，2020 年的 COVID-19 大流行严重影响了中东和非洲的汽车行业。然而，政府以沙特阿拉伯进口关税降低 15% 和中东国家燃料价格降低等政策形式提供支持，导致汽车需求迅速复苏，从而增加了 2021 年对汽车粘合剂和密封剂的需求。
- 汽车工业中主要使用的树脂是环氧树脂、聚氨酯树脂和丙烯酸树脂，因为它们与陶瓷、塑料、玻璃、金属和复合材料等构成汽车整体结构的不同基材具有广泛的相容性。聚氨酯树脂在制造汽车中用作聚氨酯反应性（PUR）粘合剂。
- VAE/EVA胶粘剂是中东和非洲汽车行业发展最快的技术。由于热熔胶相对于溶剂型胶粘剂的上升趋势，预计这些胶粘剂在预测期间（2022-2028 年）的复合年增长率为 8.24%。
理解塑造这个市场的主要趋势
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汽车行业的技术发展将取代笨重的金属框架，以帮助市场增长
- 中东和非洲的主要汽车公司，如现代汽车，正在努力使车辆重量更轻，以提高燃油效率并作为削减成本的措施。为此，汽车胶粘剂和密封剂用于替代笨重的金属框架和细木工部件，如焊接接头、螺钉和螺栓。这项技术发展将导致 2022-2028 年上述期间对汽车粘合剂和密封剂的需求增加。
- 2020 年汽车胶粘剂和密封剂的收入和需求突然下降是由于 COVID-19 大流行的影响，导致整体经济放缓和价值链中断。非洲乘用车销量从 2019 年的 850,000 辆下降到 2020 年的 650,000 辆。这一增长在 2021 年得以恢复，原因是政府的政策旨在支持汽车行业，因为它涵盖了一个国家 GDP 的主要部分。
- 市场规模由该地区的人均收入和人口决定。因此，根据人口统计数据，撒哈拉以南地区、北非和其他中东国家的国家覆盖了超过 75% 的车辆，这意味着该地区的车辆数量多于其他地区。车辆的数量与制造车辆所需的汽车胶粘剂和密封剂成正比。
- 南非拥有近五分之一的市场份额，因为它是该地区最大的汽车制造商，占全球汽车产量的0.58%。
中东和非洲汽车粘合剂和密封剂市场趋势
降低利率和燃料费率以帮助行业增长
- 乘用车在区域汽车市场中的份额是该地区人均收入的指标。由于该地区的经济衰退，汽车行业的收入从 2017 年到 2019 年有所下降。然而，大流行后，市场在 2021 年录得巨大的增长潜力。日本汽车制造商丰田在中东和非洲销售的乘用车数量最多，占市场份额的10.2%。中东和非洲汽车行业预计将在 2022-2028 年的预测期内增长，但速度较慢。
- 中东原油资源丰富的国家，如阿联酋、伊朗、沙特阿拉伯、科威特、卡塔尔和巴林，正试图成为豪华车的生产中心，因为目前，它们正在以更高的成本从欧洲和亚洲汽车制造商进口大部分豪华汽车。中东地区的汽车销量在沙特阿拉伯最高，2019 年达到 72,572,000 辆。与2017年相比，2018年汽车进口量下降了18.4%。
- COVID-19 大流行影响了汽车行业，主要是在非洲地区。丰田是该地区最大的市场份额持有者，乘用车销量从2019年的90万辆下降至2020年的62万辆。这导致该地区整个汽车市场的收入下降。然而，预计在 2022-2028 年的预测期内，中东地区较低的汽车利率和更便宜的燃料费率等政府举措将导致汽车行业的增长。
理解塑造这个市场的主要趋势
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中东和非洲汽车胶粘剂和密封剂行业概况
中东和非洲汽车粘合剂和密封剂市场适度整合，前五大公司占据47.51%。该市场的主要参与者是陶氏公司，H.B. Fuller Company，Henkel AG & Co. KGaA，Huntsman International LLC和Sika AG（按字母顺序排序）。
中东和非洲汽车胶粘剂和密封剂市场领导者
Dow
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Huntsman International LLC
Sika AG
Other important companies include 3M, Arkema Group, AVERY DENNISON CORPORATION, DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA, PPG Industries, Inc..
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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中东和非洲汽车粘合剂和密封剂市场新闻
- 2022 年 3 月：Bostik 与 DGE 签署了一项协议，将在欧洲、中东和非洲分销。该协议包括为汽车、电子、奢侈品包装、医疗设备和 MRO 等特定行业的点粘接应用开发的 Born2BondTM 工程胶粘剂。
- 2021年4月：DELO Industries推出了一种耐高温的胶粘剂。该产品主要为汽车工业和机械工程开发。
- 2021年1月：DELO推出了一种用于混合动力汽车电池的结构胶粘剂。它特别适用于低压电池，例如轻度混合动力电池中的电池。
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中东和非洲汽车粘合剂和密封剂市场报告 - 目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
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4.1 最终用户趋势
- 4.1.1 汽车
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4.2 监管框架
- 4.2.1 沙特阿拉伯
- 4.2.2 南非
- 4.3 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2028 年预测以及增长前景分析）
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5.1 树脂
- 5.1.1 丙烯酸纤维
- 5.1.2 氰基丙烯酸酯
- 5.1.3 环氧树脂
- 5.1.4 聚氨酯
- 5.1.5 硅酮
- 5.1.6 脚/EVA
- 5.1.7 其他树脂
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5.2 技术
- 5.2.1 热熔胶
- 5.2.2 反应性
- 5.2.3 密封剂
- 5.2.4 溶剂型
- 5.2.5 紫外线固化胶粘剂
- 5.2.6 水性
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5.3 国家
- 5.3.1 沙特阿拉伯
- 5.3.2 南非
- 5.3.3 中东和非洲其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
- 6.4.5 Dow
- 6.4.6 H.B. Fuller Company
- 6.4.7 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.8 Huntsman International LLC
- 6.4.9 PPG Industries, Inc.
- 6.4.10 Sika AG
7. 胶粘剂和密封剂首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球粘合剂和密封剂行业概况
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架（行业吸引力分析）
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 驱动因素、限制因素和机遇
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
中东和非洲汽车粘合剂和密封剂行业细分
丙烯酸、氰基丙烯酸酯、环氧树脂、聚氨酯、硅胶、VAE/EVA 被树脂覆盖为细分市场。 热熔胶、反应型、密封胶、溶剂型、UV固化胶粘剂、水性胶粘剂被技术部门覆盖。 沙特阿拉伯、南非按国家/地区划分为细分市场。
- 中东和非洲汽车工业的增长导致了对汽车粘合剂和密封剂的需求增长。南非等非洲主要国家的汽车产量有所增加，2020 年占全球汽车产量的 0.58%，由于 2022-2028 年预测期内电动汽车的引入和需求，预计汽车产量将大幅增长。预计这一趋势将在 2022-2028 年的预测期内推动对汽车制造所需的粘合剂和密封剂的需求。
- 由于经济放缓和价值链中断，2020 年的 COVID-19 大流行严重影响了中东和非洲的汽车行业。然而，政府以沙特阿拉伯进口关税降低 15% 和中东国家燃料价格降低等政策形式提供支持，导致汽车需求迅速复苏，从而增加了 2021 年对汽车粘合剂和密封剂的需求。
- 汽车工业中主要使用的树脂是环氧树脂、聚氨酯树脂和丙烯酸树脂，因为它们与陶瓷、塑料、玻璃、金属和复合材料等构成汽车整体结构的不同基材具有广泛的相容性。聚氨酯树脂在制造汽车中用作聚氨酯反应性（PUR）粘合剂。
- VAE/EVA胶粘剂是中东和非洲汽车行业发展最快的技术。由于热熔胶相对于溶剂型胶粘剂的上升趋势，预计这些胶粘剂在预测期间（2022-2028 年）的复合年增长率为 8.24%。
树脂
| 丙烯酸纤维 |
| 氰基丙烯酸酯 |
| 环氧树脂 |
| 聚氨酯 |
| 硅酮 |
| 脚/EVA |
| 其他树脂 |
技术
| 热熔胶 |
| 反应性 |
| 密封剂 |
| 溶剂型 |
| 紫外线固化胶粘剂 |
| 水性 |
国家
| 沙特阿拉伯 |
| 南非 |
| 中东和非洲其他地区 |
| 树脂 | 丙烯酸纤维 |
| 氰基丙烯酸酯 | |
| 环氧树脂 | |
| 聚氨酯 | |
| 硅酮 | |
| 脚/EVA | |
| 其他树脂 | |
| 技术 | 热熔胶 |
| 反应性 | |
| 密封剂 | |
| 溶剂型 | |
| 紫外线固化胶粘剂 | |
| 水性 | |
| 国家 | 沙特阿拉伯 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
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市场定义
- 终端用户行业 - 在汽车行业，OEM和售后市场的胶粘剂和密封剂应用都在考虑范围内。
- 产品 - 汽车行业使用的所有粘合剂和密封剂产品都在所研究的市场中考虑
- 树脂 - 在研究范围内，考虑了聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸树脂、氰基丙烯酸酯、VAE/EVA 和有机硅等树脂
- 科技 - 出于本研究的目的，考虑了水性、溶剂型、反应性、热熔胶、UV固化胶和密封剂技术。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 热熔胶 | 热熔胶通常是100%固体配方，基于热塑性聚合物。它们在室温下是固体，在加热到软化点以上时被激活，在这个阶段它们是液体，因此可以加工。 |
| 反应性胶粘剂 | 反应性胶粘剂由单体组成，这些单体在胶粘剂固化过程中发生反应，并且在使用过程中不会从薄膜中蒸发。相反，这些挥发性成分会以化学方式掺入粘合剂中。 |
| 溶剂型胶粘剂 | 溶剂型胶粘剂是溶剂和热塑性塑料或微交联聚合物的混合物，例如聚氯丁二烯、聚氨酯、丙烯酸、有机硅以及天然和合成橡胶（弹性体）。 |
| 水性胶粘剂 | 水性胶粘剂使用水作为载体或稀释介质来分散树脂。它们是通过让水蒸发或被基材吸收来设置的。这些粘合剂与水混合作为稀释剂，而不是挥发性有机溶剂。 |
| UV固化胶粘剂 | UV固化胶粘剂通过使用紫外线（UV）或其他辐射源在不加热的情况下诱导固化并形成永久粘接。单体和低聚物的聚集体在紫外线（UV）或可见光下通过UV粘合剂固化或聚合。由于UV是一种辐射能源，因此UV胶粘剂通常被称为辐射固化胶粘剂或光疗固化胶粘剂。 |
| 耐热胶粘剂 | 耐热胶粘剂是指在高温下不会分解的胶粘剂。复杂环境系统的一个方面是胶粘剂承受高温带来的崩解能力。随着温度的升高，粘合剂可能会液化。它们可以承受由不同的膨胀和收缩系数产生的应力，这可能是一个额外的优势。 |
| 回流 | 回流是将商品生产和制造转移回企业成立国的做法。在岸外包、回流和回岸是进一步使用的术语。离岸外包，即在国外生产物品以降低劳动力和制造成本的做法，与此相反。 |
| 油脂化学品 | 油脂化学品是由生物油或脂肪产生的化合物。它们类似于石化产品，石化产品是由石油制成的物质。油脂化工业务建立在油或脂肪的水解基础上。 |
| 无孔材料 | 无孔材料是不允许液体或空气通过的物质。无孔材料是那些无孔的材料，例如玻璃、塑料、金属和清漆木材。由于没有空气可以通过，因此提升这些材料所需的气流较少，从而消除了对高气流的要求。 |
| 欧盟-越南自由贸易协定 | 欧盟与越南于2019年6月30日签订了贸易协定和投资保护协定。 |
| 挥发性有机化合物含量 | 在水中溶解度有限且蒸气压高的化合物称为挥发性有机化合物 （VOC）。许多挥发性有机化合物是用于制造油漆、药品和制冷剂的人造化学品。 |
| 乳液聚合 | 乳液聚合是一种在水溶液中生产聚合物或称为单体的较小化学链连接基团的方法。该方法通常用于制造水性涂料、粘合剂和清漆，其中水与聚合物一起停留并作为液体产品销售。 |
| 2025年国家包装目标 | 2018 年，澳大利亚环境部制定了以下 2025 年国家包装目标：到 2025 年，100% 的包装必须可重复使用、可回收或可堆肥，到 2025 年必须回收或堆肥 70% 的塑料包装，到 2025 年必须包含 50% 的平均回收成分，到 2025 年必须逐步淘汰有问题和不必要的一次性塑料包装。 |
| 俄罗斯政府的进口替代政策 | 西方制裁暂停了向俄罗斯分销几种高科技产品，包括原材料出口部门和军工联合体所需的产品。作为回应，政府启动了一项进口替代计划，并于2015年初任命了一个特别委员会来监督该计划的实施。 |
| 纸张承印物 | 纸基材是底重不超过 400 g/m2 且未进行转换、印刷或以其他方式更改的纸片、卷筒或纸板。 |
| 绝缘材料 | 抑制或阻挡热量、声音或电力传输的材料称为绝缘材料。绝缘材料种类繁多，包括玻璃纤维、岩渣棉、纤维素和天然纤维等厚纤维，以及硬质泡沫板和光滑的箔。 |
| 热冲击 | 称为热冲击的温度变化会在材料中产生应力。它通常会导致材料分解，在陶瓷等脆性材料中尤为普遍。当温度快速变化时，无论是从热到冷，反之亦然，这个过程都会突然发生。它更常见于导热性差和结构完整性不足的材料中。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 与特定产品细分市场和国家相关的可量化关键变量（行业和外部变量）是从一组相关变量和因素中选择的，这些变量和因素基于案头研究和文献综述;以及主要专家的意见。这些变量通过回归建模（在需要时）得到进一步确认。
- 第 2 步：建立市场模型： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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