中东和非洲航空市场规模
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研究期 | 2017 - 2030 |
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市场规模 (2024) | 34.43 十亿美元 |
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市场规模 (2030) | 44.74 十亿美元 |
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按飞机类型划分的最大份额 | 商用航空 |
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CAGR (2024 - 2030) | 4.59 % |
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按国家的最大份额 | 阿拉伯联合酋长国 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
中东和非洲航空市场分析
中东和非洲航空市场规模估计为 341.8 亿美元 到 2024 年，预计到 2030 年将达到 447.4 亿美元， 在预测期间（2024-2030 年）以 4.59% 的复合年增长率增长。
34.2 乙
2024年的市场规模（美元）
44.7 字节
2030年的市场规模（美元）
2390
历史时期的总交付量（2017-2023）
3424
预测期间（2024-2030 年）的总交付量
按飞机类型划分的最大市场
72.04 %
价值份额， 商用航空， 2023, 商用航空,
航空客运量的增加及其恢复到大流行前的水平，加上用先进的可持续飞机取代现有飞机，正在推动商业航空市场。
按子飞机类型划分的最大市场
69.46 %
价值份额，客机，2023 年, 客机,
子飞机类型以客机为主。航空客运量的增加，加上新兴国家中等收入人口的增长，推动了市场的增长。
领先的市场参与者
34.67 %
市场份额：波音公司，2022 年, 波音公司,
预计波音公司将提供广泛的产品，如运输机、多任务直升机和多个国家的各种其他直升机，以支持波音公司在该地区的主导地位。
第二大市场参与者
25.27 %
市场份额：空客 SE，2022 年, 空中客车公司,
该公司广泛的商用和军用飞机是其在该国市场渗透的原因，使其成为第二大市场参与者。
第三大市场参与者
4.67 %
市场份额：土耳其航空航天工业公司（2022 年）, 土耳其航空航天工业,
该公司通过其各个子公司提供商业、军事和通用航空领域的多种类型的飞机，从而提升了其作为第三大参与者的地位。
2023 年，商业航空的主要价值份额为 70.6%
- 中东和非洲的经济状况看起来稳定，因为该地区的GDP比2021年增长了20%，与大流行前的水平相比增长了17%。截至 2022 年 6 月，该地区的航空业提供了 1110 万个工作岗位和 2760 亿美元的 GDP。
- 在预测期内，预计商用航空领域将以更高的增长扩张。与 2021 年相比，2022 年中东地区的航空公司需求增长了 116.2%。随着国际航线和长途航班的重新开放，预计在预测期间（2022-2030 年）对客机的需求将增长 66%。
- 由于拥有大量高净值人士和超高净值人士，中东已被证明是公务航空业利润丰厚的行业。从2016年到2021年，中东的高净值人士增长了86%，而非洲的高净值人士增长了19%。由于其高度的豪华和舒适性，具有大客舱和扩展航程的公务机在中东的需求量很大。截至 2022 年 7 月，大型喷气式飞机占中东机队的 50% 和非洲机队的 36%。
- 由于土耳其、科威特、卡塔尔和巴林的各种飞机采购计划，预计未来几年中东和非洲的军用航空将增长。非洲的军费开支增长了6%，中东的军费开支增长了8%。随着该地区各国大力投资对其老化的军事机队进行现代化改造和采购下一代飞机，固定翼飞机可能会带来更高的增长。
理解塑造这个市场的主要趋势
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车队升级和更换计划推动了需求
- 截至 2022 年 4 月，中东地区约占全球航空客运量的 6.5%。与 2021 年 4 月相比，2022 年 4 月中东航空公司的需求增长了 265%。同样，截至 2022 年 4 月，非洲地区约占全球航空客运量的 1.9%。与 2021 年 4 月相比，2022 年 4 月非洲地区的航空公司的需求增长了 116.2%。
- 与2021年相比，2022年商用飞机领域的交付量增长了约96%。整车厂遇到了生产停顿、供应链、封锁导致的运输问题以及影响国内和国际航线的旅行限制等问题。在预测期内，预计将向中东和非洲交付约1,080 +架商用飞机。
- 在通用航空领域，土耳其是现役公务机机队的领导者，约占中东公务机机队总数的 22.3%，其次是沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和以色列，截至 2022 年，各占约 20%，交付量占 12%。在非洲，南非和尼日利亚分别占公务机机队的25%和23%。
- 2022年中东地区的国防开支约为1840亿美元，与2022年相比下降了3.2%以上。相比之下，2022 年非洲约为 394 亿美元，比 2021 年下降了 5% 以上。
- 在预测期内，该地区的活跃机队可能会增加，因为阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔和土耳其等中东国家预计将采购更新的飞机进行机队升级。
中东和非洲航空市场趋势
亚洲市场的重新开放正在增加通过海湾枢纽的交通
- 非洲和中东航空公司的航空客运量复苏强劲，2023年第一季度同比增长87.1%和64.6%。在中东和非洲，与2021年相比，2022年的国际和国内旅客数量增加了15%。中东地区也出现了持续的复苏，大多数国家都出现了反弹，但伊朗和科威特除外，这两个国家的交通量分别低于完全恢复的26%和4%。与2019年相比，约旦、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国公布了强劲的增长数字。
- 2022 年第四季度，埃及和尼日利亚的客运量比大流行前的水平高出 20% 以上。同期，卡塔尔的客流量同比增长近40%，这得益于参加在阿拉伯国家举办的第一届世界杯的旅客。然而，截至 2022 年第四季度，南非、伊朗和科威特的客运量仍比大流行前的水平低 10% 以上。
- 根据国际航空运输协会（IATA）的数据，迪拜国际机场（DXB）是全球最繁忙的国际交通枢纽，2023年第三季度的客流量为2290万人次，是自2019年以来的最高季度客流量，一年内增长了近40%。
- 2022年，中东和非洲航空公司的载客率分别达到77%和80%，与2021年的载客率相比上升了10个百分点以上。这些事实表明，在 COVID-19 限制之后，旅行复苏势头继续增强。中东地区的许多主要国际航线地区已经超过了 COVID-19 之前的水平。旅游业和高旅行意愿继续促进该行业在中东和非洲的复苏。
理解塑造这个市场的主要趋势
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该地区的主要军事大国纷纷增加国防开支
- 2022年中东地区的国防开支约为1840亿美元，与2021年相比下降了3.2%以上。相比之下，2022 年非洲约为 394 亿美元，比 2021 年下降了 5% 以上。沙特阿拉伯、埃及、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国和阿尔及利亚等国家是 2017-22 年该地区国防开支较高的主要国家。他们有积极的固定翼飞机多用途和通用飞机采购计划。
- 2022年撒哈拉以南非洲的军费开支总额为203亿美元，与2021年相比下降7.3%，与2013年相比下降18%。尼日利亚和南非是次区域最大的两个军费开支国，在2022年军费开支下降的幅度最大。2022年，以色列的军费开支自2009年以来首次下降。其总额为 234 亿美元，比 2021 年下降 4.2%。
- 与2021年相比，2022年沙特阿拉伯军费开支同比增长16%，这是自2018年以来的首次同比增长。沙特阿拉伯去年的军费开支估计为750亿美元。这一减少恰逢沙特阿拉伯开始从也门撤出其军事人员的指控。然而，沙特政府否认了这些指控，并坚称这些人员只是被重新部署。自 2015 年以来，沙特阿拉伯一直在领导一个联盟对饱受战争蹂躏的国家也门进行军事行动，战斗一直持续到 2022 年。沙特阿拉伯在 2022 年拥有世界第二大军事预算，占 GDP 的 7.4%，仅次于乌克兰。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 新航线的开通以及对全球和国际货运业务的需求是重要的驱动因素
- 航空旅行的增加正在推动该地区 RPK 的增长
- 旧飞机的机队更换计划预计将成为中东军用航空的主要驱动力
- 通货膨胀加剧对该地区的增长产生了不利影响
- 持续不断的军事冲突使该地区的经济状况恶化
- 石油和天然气以及房地产是推动中东高净值人士增长的主要行业
中东和非洲航空业概况
中东和非洲航空市场是分散的，前五大公司占据了32.42%。该市场的主要参与者是空中客车公司、达索航空公司、洛克希德马丁公司、波音公司和土耳其航空航天工业公司（按字母顺序排序）。
中东和非洲航空市场领导者
Airbus SE
Dassault Aviation
Lockheed Martin Corporation
The Boeing Company
Turkish Aerospace Industries
Other important companies include Embraer, General Dynamics Corporation, Leonardo S.p.A, Pilatus Aircraft Ltd, United Aircraft Corporation.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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中东和非洲航空市场新闻
- 2022 年 8 月：波音公司向圣路易斯的一家工厂投资 500 万美元，用于先进制造创新。
- 2022 年 7 月：阿拉斯加航空集团宣布计划通过从巴西航空工业公司订购 8 架新的 E175 飞机来扩大其支线机队。
- 2022 年 7 月：巴西航空工业公司在荷兰设立办事处，以进一步发展创新和可持续的航空技术。
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中东和非洲航空市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 航空旅客运输量
- 4.2 航空运输
- 4.3 国内生产总值
- 4.4 收入客运公里数 (rpk)
- 4.5 通货膨胀率
- 4.6 活跃车队数据
- 4.7 国防开支
- 4.8 高净值个人 (hnwi)
- 4.9 监管框架
- 4.10 价值链分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2030 年预测以及增长前景分析）
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5.1 飞机类型
- 5.1.1 商业航空
- 5.1.1.1 按飞机类型
- 5.1.1.1.1 货机
- 5.1.1.1.2 客机
- 5.1.1.1.2.1 按体型分类
- 5.1.1.1.2.1.1 窄体飞机
- 5.1.1.1.2.1.2 宽体飞机
- 5.1.2 通用航空
- 5.1.2.1 按飞机类型
- 5.1.2.1.1 公务机
- 5.1.2.1.1.1 按体型分类
- 5.1.2.1.1.1.1 大型喷气式飞机
- 5.1.2.1.1.1.2 轻型喷气飞机
- 5.1.2.1.1.1.3 中型喷气式飞机
- 5.1.2.1.2 活塞固定翼飞机
- 5.1.2.1.3 其他的
- 5.1.3 军事航空
- 5.1.3.1 按飞机类型
- 5.1.3.1.1 固定翼飞机
- 5.1.3.1.1.1 按体型分类
- 5.1.3.1.1.1.1 多用途飞机
- 5.1.3.1.1.1.2 训练飞机
- 5.1.3.1.1.1.3 运输飞机
- 5.1.3.1.1.1.4 其他的
- 5.1.3.1.2 旋翼机
- 5.1.3.1.2.1 按体型分类
- 5.1.3.1.2.1.1 多用途直升机
- 5.1.3.1.2.1.2 运输直升机
- 5.1.3.1.2.1.3 其他的
-
5.2 国家
- 5.2.1 阿尔及利亚
- 5.2.2 埃及
- 5.2.3 卡塔尔
- 5.2.4 沙特阿拉伯
- 5.2.5 南非
- 5.2.6 火鸡
- 5.2.7 阿拉伯联合酋长国
- 5.2.8 中东和非洲其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
-
6.4 公司简介
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Dassault Aviation
- 6.4.3 Embraer
- 6.4.4 General Dynamics Corporation
- 6.4.5 Leonardo S.p.A
- 6.4.6 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.7 Pilatus Aircraft Ltd
- 6.4.8 The Boeing Company
- 6.4.9 Turkish Aerospace Industries
- 6.4.10 United Aircraft Corporation
7. 航空业首席执行官的关键战略问题
8. 附录
-
8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
中东和非洲航空业细分
商用航空、通用航空、军用航空按飞机类型划分为细分市场。 阿尔及利亚、埃及、卡塔尔、沙特阿拉伯、南非、土耳其、阿拉伯联合酋长国按国家/地区划分。
- 中东和非洲的经济状况看起来稳定，因为该地区的GDP比2021年增长了20%，与大流行前的水平相比增长了17%。截至 2022 年 6 月，该地区的航空业提供了 1110 万个工作岗位和 2760 亿美元的 GDP。
- 在预测期内，预计商用航空领域将以更高的增长扩张。与 2021 年相比，2022 年中东地区的航空公司需求增长了 116.2%。随着国际航线和长途航班的重新开放，预计在预测期间（2022-2030 年）对客机的需求将增长 66%。
- 由于拥有大量高净值人士和超高净值人士，中东已被证明是公务航空业利润丰厚的行业。从2016年到2021年，中东的高净值人士增长了86%，而非洲的高净值人士增长了19%。由于其高度的豪华和舒适性，具有大客舱和扩展航程的公务机在中东的需求量很大。截至 2022 年 7 月，大型喷气式飞机占中东机队的 50% 和非洲机队的 36%。
- 由于土耳其、科威特、卡塔尔和巴林的各种飞机采购计划，预计未来几年中东和非洲的军用航空将增长。非洲的军费开支增长了6%，中东的军费开支增长了8%。随着该地区各国大力投资对其老化的军事机队进行现代化改造和采购下一代飞机，固定翼飞机可能会带来更高的增长。
飞机类型
| 商业航空 | 按飞机类型 | 货机 | ||
| 客机 | 按体型分类 | 窄体飞机 | ||
| 宽体飞机 | ||||
| 通用航空 | 按飞机类型 | 公务机 | 按体型分类 | 大型喷气式飞机 |
| 轻型喷气飞机 | ||||
| 中型喷气式飞机 | ||||
| 活塞固定翼飞机 | ||||
| 其他的 | ||||
| 军事航空 | 按飞机类型 | 固定翼飞机 | 按体型分类 | 多用途飞机 |
| 训练飞机 | ||||
| 运输飞机 | ||||
| 其他的 | ||||
| 旋翼机 | 按体型分类 | 多用途直升机 | ||
| 运输直升机 | ||||
| 其他的 | ||||
国家
| 阿尔及利亚 |
| 埃及 |
| 卡塔尔 |
| 沙特阿拉伯 |
| 南非 |
| 火鸡 |
| 阿拉伯联合酋长国 |
| 中东和非洲其他地区 |
| 飞机类型 | 商业航空 | 按飞机类型 | 货机 | ||
| 客机 | 按体型分类 | 窄体飞机 | |||
| 宽体飞机 | |||||
| 通用航空 | 按飞机类型 | 公务机 | 按体型分类 | 大型喷气式飞机 | |
| 轻型喷气飞机 | |||||
| 中型喷气式飞机 | |||||
| 活塞固定翼飞机 | |||||
| 其他的 | |||||
| 军事航空 | 按飞机类型 | 固定翼飞机 | 按体型分类 | 多用途飞机 | |
| 训练飞机 | |||||
| 运输飞机 | |||||
| 其他的 | |||||
| 旋翼机 | 按体型分类 | 多用途直升机 | |||
| 运输直升机 | |||||
| 其他的 | |||||
| 国家 | 阿尔及利亚 | ||||
| 埃及 | |||||
| 卡塔尔 | |||||
| 沙特阿拉伯 | |||||
| 南非 | |||||
| 火鸡 | |||||
| 阿拉伯联合酋长国 | |||||
| 中东和非洲其他地区 | |||||
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市场定义
- 机型 - 所有与商业、军用和通用航空相关的飞机都已纳入本研究
- 子飞机类型 - 本研究包括固定翼客机、货机、公务机、活塞式固定翼飞机、军用固定翼飞机和旋翼机。
- 体型 - 机身类型包括根据应用/尺寸/容量/角色细分的所有类型的飞机。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 国际航空运输协会（IATA） | 国际航空运输协会（IATA）代表国际航空运输协会（International Air Transport Association），这是一个由世界各地的航空公司组成的贸易组织，对飞行的商业方面有影响。 |
| 国际 民航 组织 | 国际民航组织代表国际民用航空组织，是联合国的一个专门机构，支持全球航空和导航。 |
| 航空运营商证书 （AOC） | 由国家航空管理局颁发的允许进行商业飞行活动的证书。 |
| 适航证书 （CoA） | 适航证书 （CoA） 由飞机注册所在州的民航当局为飞机颁发。 |
| 国内生产总值（GDP） | 国内生产总值（GDP）是衡量各国在特定时期内生产的所有最终商品和服务的市场价值的货币指标。 |
| RPK （收入客公里） | 航空公司的 RPK 是通过将每个飞行阶段的收入乘客数量乘以阶段距离而获得的产品总和 - 它是所有收入乘客旅行的总公里数。 |
| 负载系数 | 载客率是航空业中使用的一个指标，用于衡量已满载乘客的可用座位容量的百分比。 |
| 原始设备制造商 （OEM） | 传统上，原始设备制造商 （OEM） 被定义为一家公司，其产品被用作另一家公司产品的组件，然后将成品出售给用户。 |
| 国际运输安全协会 （ITSA） | 国际运输安全协会 （ITSA） 是一个由独立安全调查机构 （SIA） 负责人组成的国际网络。 |
| 可用座位数 公里 （ASK） | 该指标的计算方法是将一个航班中的可用座位数 （AS）（如上定义）乘以飞行距离。 |
| 毛重 | 飞机的满载重量，也称为起飞重量，包括乘客、货物和燃料的总重量。 |
| 适航 | 飞机或其他机载设备或系统在飞行和地面上运行而不会对机组人员、地勤人员、乘客或其他第三方造成重大危险的能力。 |
| 适航标准 | 适用于航空产品类别（飞机、发动机或螺旋桨）的详细而全面的设计和安全标准。 |
| 固定基算子 （FBO） | 在机场运营的企业或组织。FBO 提供飞机运营服务，如维护、加油、飞行培训、包机服务、机库和停车。 |
| 高净值人士 （HNWI） | 高净值人士 （HNWI） 是指流动金融资产超过 100 万美元的个人。 |
| 超高净值人士 （UHNWIs） | 超高净值人士 （UHNWI） 是指流动金融资产超过 3000 万美元的个人。 |
| 美国联邦航空管理局 （FAA） | 交通部的部门与航空有关。它负责空中交通管制，并监管从飞机制造到飞行员培训再到美国机场运营的一切。 |
| EASA（欧洲航空安全局） | 欧洲航空安全局是欧盟的一个机构，成立于2002年，负责监督民用航空安全和监管。 |
| 机载预警与控制系统（AW&C）飞机 | 机载预警和控制系统（AEW&C）飞机配备了强大的雷达和机载指挥和控制中心，以指挥武装部队。 |
| 北大西洋公约组织（北约） | 北大西洋公约组织 （NATO），也称为北大西洋联盟，是 30 个成员国（28 个欧洲国家和 2 个北美国家）之间的政府间军事联盟。 |
| 联合攻击战斗机（JSF） | 联合攻击战斗机 （JSF） 是一项开发和采购计划，旨在取代美国、英国、意大利、加拿大、澳大利亚、荷兰、丹麦、挪威和前土耳其的各种现有战斗机、攻击机和对地攻击机。 |
| 轻型战斗机（LCA） | 轻型战斗机 （LCA） 是一种轻型多用途喷气式/涡轮螺旋桨军用飞机，通常源自先进的教练机设计，专为进行轻型战斗而设计。 |
| 斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI） | 斯德哥尔摩国际和平研究所 （SIPRI） 是一家国际机构，为武装冲突、军费开支和武器贸易以及裁军和军备控制提供数据、分析和建议。 |
| 海上巡逻机（MPA） | 海上巡逻机 （MPA），也称为海上侦察机，是一种固定翼飞机，旨在在海上巡逻任务中长时间在水上运行，特别是反潜战 （ASW）、反舰战 （AShW） 和搜索和救援 （SAR）。 |
| 马赫数 | 马赫数定义为给定飞机高度的真实空速与声速之比。 |
| 隐形飞机 | 隐身是一个常用术语，适用于低可观测 （LO） 技术和学说，它使飞机对雷达、红外线或视觉探测几乎不可见。 |
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问个问题
研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计以收入和数量为单位提供。对于销售额转换为数量，每个国家/地区的平均销售价格 （ASP） 在整个预测期内保持不变，通货膨胀不是定价的一部分。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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