墨西哥核影像市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 297.10 百万美元 |
| 市场规模 (2030) | 389 百万美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.54% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence墨西哥核影像市场分析
墨西哥核医学市场规模在2025年为29,710万美元，预计到2030年将达到3.89亿美元，以5.54%的复合年增长率推进，凸显了诊断和治疗影像技术的持续投资势头。持续的公共部门支出、IMSS-Bienestar预算增长30.2%以及2025年新开设9家医院，共同预示着设备采购的近期提升。同时，该国90%的医疗器械进口依赖性使墨西哥与美国和亚洲供应链紧密结合，为放射性药物和混合扫描仪供应商创造了良好的渠道。肿瘤学和心脏病学仍是主要的量级驱动因素，随着全国癌症发病率加速增长和冠心病新PET示踪剂的到来，推动混合SPECT/CT和PET/CT升级进入医院规划周期。私人诊断中心的扩张速度超过任何其他医疗服务节点，受到医疗保健私有化、并购活动和专业服务有吸引力的报销政策的鼓励。
主要报告要点
- 按产品分类，放射性同位素在2024年占核医学市场份额的62.23%，预计到2030年将以5.89%的复合年增长率扩张。
- 按应用分类，SPECT在2024年占据70.34%的收入份额，而PET在扩大的肿瘤学适应症推动下，到2030年将以6.00%的复合年增长率推进。
- 按终端用户分类，医院在2024年占据53.82%的核医学市场规模，而诊断中心预计在2025年至2030年间将以6.11%的复合年增长率增长。
墨西哥核影像市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 癌症和心血管疾病发病率上升 | +1.2% | 墨西哥城、瓜达拉哈拉、蒙特雷 | 中期（2-4年） |
| 公共部门影像资本支出（INSABI、IMSS） | +0.8% | 全国性、服务不足地区 | 短期（≤2年） |
| 混合SPECT/CT和PET/CT升级 | +0.7% | 城市中心、私人医院 | 中期（2-4年） |
| 私人核药房建设 | +0.5% | 瓜达拉哈拉、蒙特雷 | 长期（≥4年） |
| 儿科全身PET的早期采用 | +0.3% | 墨西哥城、儿科中心 | 长期（≥4年） |
| 跨境及时示踪剂物流 | +0.4% | 北部边境州 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
癌症和心血管疾病发病率上升
墨西哥癌症患病率正在攀升，然而目前只有5%的医疗机构提供肿瘤学护理，促使医院采用综合核医学套件来缩小诊断差距。结直肠癌、肺癌和前列腺癌呈现最高的未满足影像需求，推动了锝-99m SPECT研究和PSMA靶向PET扫描的采用。以177Lu-iPSMA和177Lu-DOTATOC为代表的国内放射性药物开发正在延长转移性疾病的生存期，同时降低进口风险。心血管疾病同样推动核医学市场；GE HealthCare的氟哌利达兹F-18示踪剂提供更长的半衰期物流优势，将于2025年初在全国推出。这些疾病负担动态共同为核医学市场的复合年增长率预测增加了1.2个百分点。
公共部门影像资本支出（INSABI、IMSS）
克劳迪娅·欣鲍姆总统的2025年预算将IMSS-Bienestar资金提升至1,746亿比索，专门用于诊断影像现代化。2025年开设的九家新医院和六个家庭医学单位将各自包含核医学科，立即提升资本设备招标量。INSABI更广泛的全民覆盖使命正在转化为混合扫描仪、热实验室基础设施和冷试剂盒的采购管道。虽然药物供应链阻塞持续存在，政府的300亿比索节约策略激励将服务合同与设备捆绑的供应商，提高生命周期的负担能力。总体而言，公共部门资本支出为核医学市场复合年增长率贡献了+0.8%的提升。
混合SPECT/CT和PET/CT升级
临床医生越来越需要代谢加解剖共定位来进行治疗规划，引发向混合模式的替换浪潮。Canon Medical和Hermes Medical的工作流程优化联盟说明了供应商对软件指导效率的重视，墨西哥供应商热衷采用这种方式。GE HealthCare与Sutter Health的七年AI影像协议强调了吸引当地私人集团的集成生命周期产品。Siemens Healthineers 162亿美元的肿瘤学影像管道进一步支持向墨西哥机队的持续功能迁移。随着医疗机构淘汰单头伽马相机，转而采用双头SPECT/CT和飞行时间PET/CT，这一转变为复合年增长率增加了0.7个百分点的推动力。
私人核药房建设
瓜达拉哈拉和蒙特雷的新中心放射性药房旨在复合F-18和Ga-68示踪剂，缩短向偏远中心的交付窗口并稳定供应。运营商采用精益制造和自动化合成来满足GMP和COFEPRIS标准，降低相对于进口供应的剂量单位成本。投资热情受到新兴治疗管道的鼓舞，该管道需要现场或近场放射化学。长期来看，这些私人装置预计将为核医学市场复合年增长率增加0.5个百分点。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高昂的设备和维护成本 | -1.1% | 全国性、小医院 | 中期（2-4年） |
| 高级扫描的有限报销 | -0.9% | 全国性、因地区而异 | 长期（≥4年） |
| Mo-99在海关的供应延误 | -0.6% | 边境入境点 | 短期（≤2年） |
| 认证技师短缺 | -0.7% | 全国性、农村地区尤为严重 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高昂的设备和维护成本
PET/CT套件前期成本200-400万美元，每年服务合同费用占购买价值的8-12%，在公共卫生支出仅占GDP 3.3%的情况下，给资本预算带来压力。COFEPRIS 5,000-10,000美元的入门费和长达18个月的审批时间延长了供应商的回收期，进一步推高了标价。对部分在墨西哥制造的西门子和GE设备进口扫描仪子组件征收关税也提高了采购成本，限制了向二线城市的扩散。因此，这一限制因素从核医学市场复合年增长率中减去1.1个百分点。
高级扫描的有限报销
IMSS、ISSSTE和私人保险公司之间分散的支付方政策导致PET肿瘤学分期和心脏灌注研究的覆盖不均，抑制了患者数量。全民覆盖改革优先考虑预防和初级护理，对高成本诊断的资金投入较少。尽管像Oncosalud这样的专业保险产品正在兴起，但采用仍局限于高收入人群。支付不确定性从复合年增长率预测中扣除0.9个百分点。
细分分析
按产品：放射性同位素保持领导地位和发展势头
放射性同位素在2024年录得62.23%的核医学市场份额，预计到2030年将以5.89%的复合年增长率超越设备，强化其在临床数量增长中的核心地位。仅锝-99m SPECT示踪剂相关的核医学市场规模在2024年就超过1.85亿美元，验证了该细分市场的收入影响力。随着心脏病学采用氟哌利达兹F-18和肿瘤学多样化进入Ga-68和Cu-64药剂，PET同位素增长最快。177Lu标记治疗药物的本地生产凸显了墨西哥在治疗诊断学方面的新兴能力，使国内供应商能够降低进口依赖性并对冲Mo-99供应风险。
设备需求虽然滞后，但受益于混合系统升级和AI驱动的工作流程期望。医院为SPECT/CT替换分配更高的资本支出，而私人集团在大都市区有选择性地部署PET/CT。由于总拥有成本原因，PET/MRI仍以研究为导向，但大学医院的小众采用有助于转化试验。随着COFEPRIS实施NOM-137-SSA1-2024标签规则，拥有符合规范的生命周期支持的供应商获得优势。在预测期内，核医学市场将继续看到放射性同位素收入占主导地位，但设备更新周期为供应商提供了重复安装机会。
按应用：SPECT主导数量，PET产生增长速度
SPECT在2024年占核医学市场份额的70.34%，主要依靠心肌灌注、甲状腺和骨扫描共同推动日常吞吐量。心脏病学SPECT保持报销优势和广泛的示踪剂可用性，而甲状腺影像通过I-123药剂维持稳定需求。然而，PET的6.00%复合年增长率预测肿瘤学分期，特别是PSMA引导的前列腺工作流程，将侵蚀SPECT的主导地位。到2030年，归因于PET程序的核医学市场规模预计将超过1.44亿美元，得益于氟哌利达兹的心脏适应症和儿科肿瘤学采用的增长。
甲状腺和感染影像仍是SPECT的强项，但全身PET的进步正在儿科实体瘤中设立新的诊断基线。双平台医院正在整合两种模式来定制护理路径，强调混合服务定位。PET的卓越分辨率、通过AI辅助重建缩短的扫描时间和新示踪剂推出创造了引人注目的利用曲线，特别是在设备摊销以数量为驱动的私人诊断中心。
按终端用户：医院保持规模优势，诊断中心加速发展
医院在2024年产生了53.82%的核医学市场规模，利用嵌入的住院和手术路径自然推动影像转诊。IMSS的网络扩张将通过在八个州增加装机容量来强化医院份额。然而，随着私募股权支持配备PET/CT、SPECT/CT和现场放射性药房的独立设施，诊断中心显示6.11%的复合年增长率，降低了患者等待时间并提高了便利性。
学术和研究机构贡献专业协议和技师培训，通过提高临床信心和劳动力可用性间接支持市场扩张。然而，劳动力短缺迫使农村医院将复杂病例转诊至城市诊断中心，延续了增长差异。医院和移动影像供应商之间的合作伙伴关系正在兴起以弥补服务差距，使较小的医疗机构能够举办定期PET日而无需全额资本支出。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的市场份额
地理分析
墨西哥的核医学市场规模仍高度集中在该国中部，墨西哥城及周边州在2024年占医院活动的53.82%。墨西哥城国家肿瘤研究所通过比较99mTc-iPSMA SPECT/CT与18F-PSMA-1007 PET/CT在前列腺癌分期中的应用来制定国家协议。Médica Sur的综合PET-CT中心强调了首都作为国内外患者转诊中心的作用。与COFEPRIS总部的监管接近进一步加速了中部地区的技术采用。
瓜达拉哈拉作为西部增长的锚点，私人核药房投资和太平洋贸易路线吸引医疗旅游量。蒙特雷和东北工业走廊需要支持该国制造业劳动力的职业健康影像。北部边境医院利用地理上接近美国回旋加速器的优势，实现Mo-99和F-18的快速交付，尽管周期性海关延误仍会干扰调度可靠性。IMSS将在2025年为图斯特拉古铁雷斯的新综合区域医院配备混合扫描仪，标志着恰帕斯州首个全服务核医学单位。
南部和东南部各州仍然服务不足，但欣鲍姆总统已拨款1,746亿比索用于IMSS-Bienestar升级，优先考虑这些地区。尤卡坦半岛和墨西哥湾沿岸现在吸引私人资金，因为旅游业增长需要先进的肿瘤学诊断。移动PET-CT项目和远程会诊是永久站点建设期间的新兴临时解决方案。太平洋沿岸各州利用依赖治疗诊断服务的国际肿瘤学转诊。统一的COFEPRIS质量规则适用于全国，但高合规成本继续有利于拥有当地监管团队的既定运营商。
竞争格局
墨西哥核医学市场显示中等集中度，GE HealthCare、Siemens Healthineers和Philips Healthcare在混合扫描仪安装方面领先，而Curium、Novartis和Telix在放射性药物组合方面占主导地位。GE收购日本美迪物理加强了其垂直整合，使同位素加设备的捆绑交易能够吸引IMSS招标委员会。西门子正向肿瘤学影像研发投入162亿美元，这将通过飞行时间探测器和AI重建过滤到墨西哥装机基础中。飞利浦利用墨西哥既有的电子医疗器械集群，确保邻近服务和较低的物流成本。
Curium在2025年3月收购Monrol扩大了镥-177产量，使公司能够供应墨西哥治疗诊断试验和医院治疗。Novartis的美国放射配体工厂为Lu-177和Ac-225供应链增加了冗余，对目标稳定治疗剂量获取的当地批发商有利。Telix通过PSMA和CA-IX靶向示踪剂推进诊断治疗融合，在精准肿瘤学细分市场提高了竞争压力。与此同时，Canon Medical和联影利用成本效益的硬件渗透价值敏感的招标。
COFEPRIS审批窗口和标签规定通常有利于拥有嵌入式监管团队的在位者，维持适度的市场集中度。尽管如此，私人核药房新进入者和移动影像初创公司注入竞争活力，保持定价动态的流动性。围绕AI工作流程、全身PET和儿科肿瘤学的供应商联盟将在预测期内塑造差异化。
墨西哥核影像行业领导者
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Bracco Imaging Spa
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GE Healthcare
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Siemens AG
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Koninklijke Philips N.V
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Canon Medical System
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：Curium Pharma完成对Monrol的收购，大幅扩展镥-177产能和PET足迹，使公司成为靶向放射性核素治疗关键的Lu-177同位素的领先制造商
- 2025年2月：墨西哥社会保障研究所宣布计划在2025年在墨西哥12个州开设9家医院和6个家庭医学单位，包括图斯特拉古铁雷斯的综合区域医院。
墨西哥核影像市场报告范围
核医学影像程序是非侵入性的，除了静脉注射外，通常是无痛的医学检查，帮助医生诊断和评估医疗状况。这些影像扫描使用称为放射性药物或放射性示踪剂的放射性材料。这些放射性药物用于诊断和治疗。
墨西哥核影像市场按产品和应用进行细分。基于产品，市场细分为设备和诊断放射性同位素。基于应用，市场细分为SPECT应用和PET应用。报告为上述细分市场提供价值（美元）。
| 设备 | PET/CT扫描仪 | |
| SPECT/CT扫描仪 | ||
| PET/MRI扫描仪 | ||
| 放射性同位素 | SPECT放射性同位素 | 锝-99m（Tc-99m） |
| 铊-201（Tl-201） | ||
| 镓-67（Ga-67） | ||
| 碘-123（I-123） | ||
| 其他SPECT同位素 | ||
| PET放射性同位素 | 氟-18（F-18） | |
| 铷-82（Rb-82） | ||
| 其他PET同位素 | ||
| SPECT应用 | 心脏病学 |
| 神经学 | |
| 甲状腺 | |
| 其他SPECT应用 | |
| PET应用 | 肿瘤学 |
| 心脏病学 | |
| 神经学 | |
| 其他PET应用 |
| 医院 |
| 诊断影像中心 |
| 学术研究机构 |
| 按产品（价值） | 设备 | PET/CT扫描仪 | |
| SPECT/CT扫描仪 | |||
| PET/MRI扫描仪 | |||
| 放射性同位素 | SPECT放射性同位素 | 锝-99m（Tc-99m） | |
| 铊-201（Tl-201） | |||
| 镓-67（Ga-67） | |||
| 碘-123（I-123） | |||
| 其他SPECT同位素 | |||
| PET放射性同位素 | 氟-18（F-18） | ||
| 铷-82（Rb-82） | |||
| 其他PET同位素 | |||
| 按应用（价值） | SPECT应用 | 心脏病学 | |
| 神经学 | |||
| 甲状腺 | |||
| 其他SPECT应用 | |||
| PET应用 | 肿瘤学 | ||
| 心脏病学 | |||
| 神经学 | |||
| 其他PET应用 | |||
| 按终端用户（价值） | 医院 | ||
| 诊断影像中心 | |||
| 学术研究机构 | |||
报告中回答的关键问题
到2030年墨西哥核医学市场规模将有多大？
核医学市场规模预计到2030年将达到3.89亿美元，以5.54%的复合年增长率增长。
哪个产品类别带来最多收入？
放射性同位素代表领先类别，在2024年占据62.23%的市场份额，并预计到2030年将以5.89%的复合年增长率增长。
PET应用的增长前景如何？
得益于肿瘤学、心脏病学和儿科适应症的扩展，PET应用预计将以6.00%的复合年增长率推进。
为什么诊断中心的扩张速度超过医院？
私人投资、较短的等待时间和专业化服务提供正推动诊断中心到2030年实现6.11%的复合年增长率。
设备供应商在墨西哥面临哪些障碍？
高资本成本、长达18个月的COFEPRIS审批时间以及多变的报销政策是新设备部署的主要障碍。
哪项近期政策举措最有利于核医学扩张？
IMSS-Bienestar预算增长30.2%和2025年建设九家新医院直接促进了公共部门混合扫描仪的采购。
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