墨西哥诊断影像设备市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 1.2 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 1.61 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.10% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
墨西哥诊断影像设备市场分析 by Mordor Intelligence
墨西哥诊断影像设备市场规模预计在2025年为11.3亿美元，预计到2030年将达到15.2亿美元，在预测期间（2025-2030）的复合年增长率为6.10%。强劲的公共部门现代化、IMSS-Bienestar项目下的全民覆盖目标，以及针对医疗旅游的私人投资，支撑了对新影像系统的持续资本支出。慢性疾病患病率保持心脏、神经和肿瘤影像模式的需求高涨。技术升级，如AI辅助工作流程、自主图像采集和边缘设备分析，正在从大型城市医院快速扩散到较小的设施，得益于较低成本的移动设备和基于云的远程放射学。预算约束依然存在，但IMSS-Bienestar的30.2%资金增长和计划在2025年新建九家公立医院为供应商提供了多年期采购可见性。[1]来源：墨西哥社会保险研究所，"Serán inaugurados nueve Hospitales y seis Unidades de Medicina Familiar del IMSS en 2025，" imss.gob.mx
主要报告要点
- 按模式分类，X射线系统在2024年占据墨西哥诊断影像设备市场份额的31.33%；预计MRI到2030年将以8.19%的复合年增长率扩张。
- 按便携性分类，固定装置在2024年占据墨西哥诊断影像设备市场规模的81.21%份额，而移动和手持设备正以7.76%的复合年增长率向2030年推进。
- 按应用分类，肿瘤学在2024年保持墨西哥诊断影像设备市场规模的27.54%；神经学预计将以7.91%的复合年增长率实现最快增长。
- 按最终用户分类，医院在2024年占据墨西哥诊断影像设备市场规模的55.65%份额，而诊断影像中心预计将以6.85%的复合年增长率上升。
墨西哥诊断影像设备市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 慢性疾病负担增加和老龄化人口增长 | +1.2% | 全国性，集中在城市中心 | 长期（≥4年） |
| 影像设备技术进步 | +0.9% | 全国性，私营部门早期采用 | 中期（2-4年） |
| 医疗旅游激增 | +0.7% | 边境州和主要城市 | 短期（≤2年） |
| 医疗基础设施增长和投资 | +0.8% | 全国性，优先考虑服务不足地区 | 长期（≥4年） |
| AI驱动的远程放射学提升农村移动影像投资回报率 | +0.6% | 农村和偏远地区 | 中期（2-4年） |
| 患者意识提高和预防性健康实践增加 | +0.4% | 教育水平较高的城市地区 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
慢性疾病负担增加和老龄化人口增长
心血管疾病死亡率显示稳步上升，直接推动了对高分辨率心脏CT和MRI的需求。残疾影响16.5%的居民，其中31%的病例需要先进的影像随访，加剧了诊断工作流程的压力。[2]来源：Emerson Baptista et al., "Disability and Its Impact on Life Expectancy," BMC Public Health, bmcpublichealth.biomedcentral.com MexOMICS联盟已开始将MRI发现整合到国家登记册中，表明机构在影像密集型人群健康研究方面的动力。每10万女性中39.9例的乳腺癌发病率加速了乳腺X射线摄影的采用，并鼓励数字化升级以进行早期检测。随着预期寿命的提高，神经学扫描的需求可能会超过总体人口增长，特别是在痴呆和中风发病率攀升的地区。
影像设备技术进步
通用电气医疗的NVIDIA驱动的自主X射线和超声波原型展示了AI如何解决墨西哥有限的放射科医师队伍问题，平均每台影像设备不到一名专家。边缘计算允许超声波和便携式CT设备在本地分析图像，支持互联网连接薄弱地区的诊断。学术文献指出，2019年后机器学习应用激增，神经网络和支持向量机现在在墨西哥影像项目中广泛使用。三星美迪逊以5100万美元收购Sonio强调了供应商对针对产科和腹部扫描优化的AI算法的兴趣日益增长。这些创新缩短了检查时间，增强了诊断一致性，并在不增加人员的情况下提高了吞吐量。
医疗旅游激增
比美国低60%的手术费用保持跨境患者流动活跃，要求私立医院安装满足联合委员会标准的高端MRI和CT系统。CHRISTUS Health在洛斯卡沃斯的8400万美元医院针对23,000名美国外籍人士，并部署了根据美国影像协议校准的AI驱动扫描仪。General Atlantic向Hospitales MAC注入的1.6亿美元资金用于在新的城市地点建设先进的诊断基础设施。这些投资提高了竞争标准，并波及到寻求保留本地患者的国内设施的设备更换周期。
医疗基础设施增长和投资
IMSS将在2025年启用九家医院和六个家庭医学单位，每个都配备CT、MRI、超声波和数字X射线套件。仅恰帕斯州就获得了6.775亿比索（3500万美元）用于升级影像能力，反映了缩小区域服务差距的努力。新莱昂州即将建成的260床IMSS医院，预算为32亿比索（1.65亿美元），与汽车集群相关，将设有带有介入影像的混合手术室。ISSSTE的2024-2025现代化计划也优先考虑其网络中的影像设备升级。持续的建设确保了供应商的多年期需求，并为2030年以后建立了更换市场。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 设备和程序的高成本 | -0.8% | 全国性，在农村地区更加明显 | 长期（≥4年） |
| 技能专业人员短缺 | -0.6% | 全国性，农村地区严重 | 中期（2-4年） |
| 严格法规延迟审批流程 | -0.4% | 国家监管框架 | 短期（≤2年） |
| 影像保险覆盖有限 | -0.5% | 全国性，影响无保险人群 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
设备和程序的高成本
COFEPRIS注册费5,000-10,000美元，加上强制性测试，延长了进入墨西哥诊断影像设备市场的供应商的盈亏平衡期。[3]来源：Pure Global, "COFEPRIS Mexico Medical Device Regulations," pureglobal.com 2025年联邦卫生预算下降11%至9184亿比索（473.8亿美元）后，公共支出压力加剧。IMSS-Bienestar受益人的人均支出也下滑24.9%，限制了安全网医院先进扫描仪的资金。MRI安装仍然资本密集，在屏蔽和生命周期服务合同之前往往超过150万美元，这对区域诊所来说是一个障碍。这些经济因素培育了一个双层结构，高端私人提供商快速升级，而公共设施错开更换。
技能专业人员短缺
每台影像设备不到一名放射科医师妨碍了许多设施的扫描吞吐量并延迟了报告。技师短缺加剧了瓶颈，因为职业项目培养的专家少于增长所需。通用电气医疗的自主原型旨在通过自动化定位和协议选择来缓解劳动力缺口。尽管政府计划雇佣20,000名医护人员，但影像人才需要超越一般化招聘的高级培训。由于较低的补偿和专业孤立，农村留住人才仍然是个问题。
细分分析
按模式：MRI增长超越X射线稳定性
X射线在2024年保持墨西哥诊断影像设备市场份额的31.33%，凭借低成本和广泛的临床用途。该模式的更换周期现在集中在提高吞吐量和减少辐射的数字化升级上。MRI以8.19%的复合年增长率攀升最快，因为神经学和肿瘤学协议需要更大的组织对比度和功能成像。计算机断层扫描需求受益于急诊科扩张，而超声波采用通过移动产科和心脏病学诊所加速。随着供应商将AI嵌入图像重建，MRI吞吐量在没有额外磁体室的情况下提高，缩小了与CT的每次研究成本差距。
癌症负担上升引导设施转向PET/SPECT，但由于回旋加速器稀缺和同位素物流，核医学渗透率仍然较低。乳腺X射线摄影设备面临有利于断层合成的强制数字化转型。透视和C臂支持介入套件，其中创伤和骨科手术随工业事故量扩展。技术联盟，如三星美迪逊的Sonio收购，说明了转向将硬件与AI配对以减少检查时间的生态系统解决方案。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按便携性：移动平台从固定设备中分享份额
固定装置仍占据墨西哥诊断影像设备市场规模的81.21%，主要在基础设施能够处理高功率负载和辐射屏蔽的三级医院。它们仍然是心脏MRI或PET/CT等复杂研究的支柱。然而，移动和手持设备由于农村项目和灾难响应准备而实现7.76%的复合年增长率。政府招标现在将便携式超声波与初级保健车捆绑在一起，以支持上门老年护理倡议。电池供电的X射线设备改善了建筑工地和体育活动的伤害分诊。
移动平台占据的墨西哥诊断影像设备市场规模预计在未来几年将增长，反映了分布式护理优先事项。边缘设备分析让技师在现场确认诊断充分性，避免给患者带来负担的召回。DMS集团的Onyx移动DR系统与云PACS配对，缩短区域医院的集成时间表。随着国内制造业增长，便携设备将以较低的进口关税到达，进一步侵蚀固定设备的主导地位。
按应用：肿瘤学占主导，神经学势头增强
肿瘤学在2024年消费了墨西哥诊断影像设备市场规模的27.54%，受乳腺癌筛查扩张和精准医学协议推动。设施依赖多参数MRI、PET/CT和对比增强乳腺X射线摄影进行分期和治疗监测。通用电气在欧洲的Thera4Care合作暗示了墨西哥中心可能很快复制的分子影像路线图。神经学落后但以7.91%的复合年增长率增长，因为痴呆患病率增长和中风护理时间缩短。
心脏病学仍然是主要的数量驱动因素，CT血管造影和超声心动图的采用因缺血性心脏病死亡上升而加强。骨科消费数字便携式X射线能力，特别是在下加利福尼亚州和新莱昂州的制造走廊。产科受益于AI增强的胎儿解剖超声波模块。结直肠癌、甲状腺癌和前列腺癌的筛查项目构成了"其他应用"桶，随着预防医学获得政策牵引力而增长。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按最终用户：医院领先，影像中心加速
医院在2024年集中了墨西哥诊断影像设备市场份额的55.65%，受急诊、住院和手术影像需求推动。新的IMSS和ISSSTE站点确保医院细分保持高端模式的采购规模。然而，影像中心以6.85%的复合年增长率扩张，因为私人运营商利用捕获自费和医疗旅游流量的快速周转服务模式。这些中心通常早期部署3T MRI和双能CT，利用较短的采购周期。
专科诊所专注于心脏病学和癌症护理，安装将影像与介入相结合的专用MR-linacs或导管室混合系统。移动服务提供商填补农村空白，与地方当局签约进行定期访问。归因于影像中心的墨西哥诊断影像设备市场规模可能会以相当的速度增长，受风险投资资金和供应商融资模式支撑。Keirón México的工作流程自动化软件说明了技术如何优化调度，提高扫描仪运行时间。
地理分析
北部边境州拥有密集的私立医院群，迎合美国医疗游客，由于国际认证要求，MRI和PET/CT渗透率超过全国平均水平。墨西哥城的学术中心拥有亚专科模式，包括术中MRI和混合手术室，锚定研究和住院医师培训。
南部各州，特别是恰帕斯州和瓦哈卡州，依赖联邦扩张资金用于固定数字X射线和超声波。IMSS-Bienestar对恰帕斯州的6.775亿比索拨款指定了五家医院的设备，缩小了崎岖地形上的诊断差距。新莱昂等中部工业中心吸引雇主资助的卫生设施；计划中的特斯拉集群医院设有心血管导管室和64层CT用于伤害筛查。太平洋旅游走廊（洛斯卡沃斯、巴亚尔塔港）部署高端影像套件以利用外籍需求，反映CHRISTUS Health的8400万美元项目。
移动车队在道路网络决定外展频率的干旱北部和丛林南部地区扩张。AI驱动的远程放射学最小化了都市和农村环境之间的专业知识差距，保持了一致的诊断质量。总体而言，墨西哥诊断影像设备市场呈现双重结构：技术丰富的城市锚点和地理挑战地区的灵活移动解决方案。
竞争格局
全球跨国公司主导数量，但面临来自技术公司和区域OEM的激烈竞争。通用电气医疗、西门子医疗和飞利浦保持广泛的模式组合和全国服务网络。通用电气的AWS生成式AI协议旨在将临床决策支持嵌入影像工作流程，使其安装基础差异化。西门子将其更广泛的273.8亿美元医疗技术支出中的33.6亿美元用于诊断，推进光谱CT和光子计数探测器。飞利浦利用云PACS和远程车队监控来深化售后市场联系。
供应链移动重塑制造足迹；西门子将Varian生产从墨西哥迁至美国可能为本地合同制造商打开空白空间。联影等新兴品牌通过在儿科研究所的高端PET/CT安装而扩张，而DMS集团通过移动系统出口实现两位数增长。以AI为重点的收购--Hologic以3.5亿美元收购Gynesonics及其Google云联盟--表明向软件重型生态系统的转变。供应商融资的设备租赁和基于结果的合同获得牵引力，因为公共买家希望保存现金。
监管复杂性有利于拥有国内合规团队的在位者。新进入者与墨西哥注册持有人合作以减少COFEPRIS时间表，但必须承担标签标准更新和上市后监督成本。因此，竞争焦点转向综合服务产品--AI驱动的协议、远程运行时间监控和临床医师培训门户--这些超越硬件销售锁定客户。
墨西哥诊断影像设备行业领导者
-
通用电气医疗
-
西门子医疗
-
荷兰皇家飞利浦公司
-
佳能医疗系统
-
富士胶片控股公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：国家康复研究所安装了由公共慈善资产管理局资助的高速CT扫描仪，每年为6,500名患者提供服务。
- 2025年2月：Innovative Healthcare报告诊断影像系统是墨西哥三大医疗设备制造细分之一，超声波和血管造影产量上升。
- 2024年7月：联影向国家儿科研究所交付其uMI 550 PET/CT，增强儿科肿瘤学影像。
- 2024年7月：通用电气医疗和Salud Digna合作推出数字解决方案，简化整个网络的超声波、CT和MR协议。
墨西哥诊断影像设备市场报告范围
根据报告范围，诊断影像使用电磁辐射拍摄人体内部结构图像，用于患者的准确诊断。医学影像有各种模式，最常见的是CT扫描、MRI系统等。它在各种肿瘤学、骨科、胃肠病学和妇科领域有多种应用。墨西哥诊断影像设备市场按模式（X射线、MRI、超声波、计算机断层扫描、核成像、透视和乳腺X射线摄影）、应用（心脏病学、肿瘤学、神经学、骨科和其他应用）和最终用户（医院、诊断中心和其他）进行细分。报告提供上述细分的价值（百万美元）。
| X射线 |
| 超声波 |
| 计算机断层扫描 |
| MRI |
| 核成像（PET/SPECT） |
| 透视和C臂 |
| 乳腺X射线摄影 |
| 固定系统 |
| 移动和手持系统 |
| 肿瘤学 |
| 心脏病学 |
| 神经学 |
| 骨科 |
| 产科和妇科 |
| 其他应用 |
| 医院 |
| 诊断影像中心 |
| 专科诊所 |
| 其他 |
| 按模式 | X射线 |
| 超声波 | |
| 计算机断层扫描 | |
| MRI | |
| 核成像（PET/SPECT） | |
| 透视和C臂 | |
| 乳腺X射线摄影 | |
| 按便携性 | 固定系统 |
| 移动和手持系统 | |
| 按应用 | 肿瘤学 |
| 心脏病学 | |
| 神经学 | |
| 骨科 | |
| 产科和妇科 | |
| 其他应用 | |
| 按最终用户 | 医院 |
| 诊断影像中心 | |
| 专科诊所 | |
| 其他 |
报告中回答的关键问题
2025年墨西哥诊断影像设备市场价值是多少？
该市场在2025年价值11.3亿美元。
墨西哥MRI细分增长有多快？
MRI收入预计到2030年将以8.19%的复合年增长率增长，是主要模式中最快的。
哪个便携性类别份额增长最快？
移动和手持系统随着农村项目扩展以7.76%的复合年增长率扩张。
为什么医疗旅游与影像供应商相关？
边境和度假酒店安装高端MRI和CT扫描仪，为支付比国内价格低60%的美国患者提供服务。
什么重大政策支持未来设备需求？
IMSS-Bienestar的扩张，包括2025年的九家新医院，确保了先进影像模式的持续采购。
页面最后更新于:
