中东和北非热成型塑料包装市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

中东和北非热成型塑料包装市场按原材料(PET、PP、PS、PE、PVC 和其他原材料)、产品类型(吸塑、翻盖、托盘和容器、杯子、浴缸和其他产品类型)、末端细分-用户行业(食品和饮料、医疗保健、化妆品和个人护理、家庭护理、电子产品和其他最终用户行业),以及按地区划分(阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、北非和中东其他地区)

市场快照

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Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 5 %

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市场概况

在 2021 年至 2026 年的预测期内,中东和北非热成型塑料包装市场预计将以 5.2% 的复合年增长率增长。该行业的增长可归因于食品和饮料、电子设备和制药行业的需求增加,原因是生产成本相对较低,定制化程度高,原型开发速度快。

  • 沙特阿拉伯是中东地区最大、最具吸引力的食品和饮料市场之一。该地区的增长受到多种因素的推动,例如人口增长以及朝觐和副朝游客的增加。此外,食品进口量将增长 10%,预计到 2020 年将达到 350 亿美元,这是由于存在大量进口替代机会来满足当地乳制品、肉类和水果产品的未开发需求。预计这将推动沙特阿拉伯食品和饮料行业的热成型塑料包装市场。
  • 由于消费者购买力的提高,主要电子厂商正计划扩大其在中东的业务,以利用对消费电子产品不断增长的需求。例如,韩国科技巨头三星计划在埃及扩大家用电器和手机的生产线。此外,LG 电子还表示有兴趣在 2020 年在埃及投资 1500 万美元以扩大其现有生产设施,并在 2018 年出口价值 2 亿美元的产品,占公司产量的 75%。LG 电子和三星共同投资 5.6 亿美元,有望推动消费电子领域的市场。
  • 此外,生活方式的改变和生活水平的提高,以及消费者对包装和新鲜食品的偏好增加,预计将在预测期内推动对热成型包装的需求。

报告范围

热成型 塑料包装是一种独特的包装工艺,可根据应用生产所需形状和尺寸的塑料模具。塑料片在特定温度下被加热、加压,然后在模具中转化为特定形状,并进行修整以制成可用的产品。这些是食品包装和消费品的首选,因为它重量轻、柔韧、耐细菌、无异味,并提供高防潮性。

Raw Material
PET
PP
PS
PET
PVC
Other Raw Material
Product Type
Blister ​
Clamshells​
Trays & Containers​
Cups
Tubs
Other Product Types​
End-User Industries
Food & Beverage​
Healthcare
Cosmetics & Personal Care​
Household Care​
Electronics
Other End-User Industries​
Geography
United Arab Emirates
Saudi Arabia​
North Africa​
Rest of Middle East

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主要市场趋势

食品和饮料行业将经历显着增长

  • 由于游客的涌入和总人口的增长,阿拉伯联合酋长国的食品消费正在增长。整个海湾合作委员会 (GCC) 的食品消费量预计将以 4.2% 或 4810 万吨的复合年增长率 (CAGR) 从 2016 年增长到 2021 年的 5920 万吨。此外,收入增长导致不断变化和日益全球化的饮食习惯以及久坐不动的生活方式导致加工食品的消费增加,并推动了热成型包装市场的增长。
  • 根据 BMI 风险/回报指数,阿拉伯联合酋长国的食品和饮料业务环境良好。食品饮料投资环境吸引力区域第一、全球第四。报告显示,转口后的进口净额约为430亿迪拉姆,国内消费规模为1120亿迪拉姆。国内 62% 的食品和饮料需求来自当地制造业,占 690 亿迪拉姆。因此,食品和饮料行业是迄今为止最重要的制造业之一,许多公司多年来都在扩张和发展。
  • 城市化增加了就业机会,尼日利亚的负担能力增加了对快餐店和加工食品的需求。随着城市人口达到 51%,人们正在从无包装、无品牌的产品转向有包装的产品。消费者正在购买可快速准备或准备消费的包装食品,这推动了热成型塑料包装市场的增长。
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医药行业有望占有重要市场

  • 中东和北非 (MENA) 的制药业在过去几年中经历了显着增长,预计到 2025 年将达到 600 亿美元左右,其中 12 亿美元在 2019 年预算中分配给医疗保健系统。快速增长在人口(老龄化)方面,可负担得起的医疗保健系统,对非处方药以及其他一般健康和卫生消耗品的需求增加已引起跨国制药公司的注意,以增加对中东和北非国家的投资。
  • 例如,艾默生已投资 2500 万美元,在沙特阿拉伯建立了一个新的技术和创新中心,以支持沙特 2030 年愿景的目标。它是全球制药制造商的领先自动化合作伙伴,支持他们的设施在世界范围内实现最佳性能——一流的技术解决方案。
  • 然而,政府政策也鼓励非洲国家在当地制造药品,因为目前进口超过出口,当地制造只包括基本药物。然而,非传染性疾病和医疗保健成本的上升可能会吸引外国投资以及国内制造能力的进一步发展。此外,埃及、以色列和土耳其,充满活力的国内制药市场代表着当地制药生产的蓬勃发展,因为保护主义制度帮助当地参与者蓬勃发展。预计它将促进医药市场的增长,进而推动医疗保健领域的热成型塑料包装。
  • COVID-19 间接阻碍了大多数行业的热成型包装市场的增长,但在医疗保健领域却得到了推动,因为大多数制药公司正在开发一种疫苗和检测试剂盒,这些试剂盒使用热成型包装,重量轻、耐腐蚀且成本低。有效的。例如,卡塔尔的科学家正在跨机构合作,从不同层面应对这一流行病,例如研究病毒与宿主基因组的相互作用、创建患者生物储存库、建立临床试验以及与全球财团建立联系,这些预计将推动2019冠状病毒病疫苗。
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竞争格局

中东和北非热成型塑料包装市场分散,由几家主要参与者主导,如 Interplast(Harwal 集团公司)、Precision Plastic Products Co. (LLC)、Cristal Plastic Industrial LLC、Nuplas Industries 和 Arabian Plastics Industrial Company有限(APICO)​。这些在市场上占有突出份额的主要参与者正专注于在国外扩大客户群。这些公司正在利用战略合作计划来增加市场份额并提高盈利能力。然而,随着技术进步和产品创新,中小型公司正在通过获得新合同和开拓新市场来扩大其市场占有率。

  • 2020 年 4 月 - Thermoform Engineered Quality LLC 继续为致力于解决与 COVID-19 相关的关键健康需求的客户提供一系列医疗包装解决方案。其包装范围包括程序集、托盘、浴缸、盖子和无菌屏障泡罩和密封泡罩。该公司还生产定制的热成型处理托盘,包括干粉吸入器、自动注射器、注塑成型组件、预填充注射器和药瓶,这些托盘均在其位于英国和波兰的洁净室中生产。
  • 2020 年 1 月 – 全球包装公司 Sonoco Healthcare Packaging 集团已完成对 Thermoform Engineered Quality LLC 和 Plastique Holdings Ltd. 的收购,后者是一家服务于医疗器械和消费市场的热成型包装全球制造商。Sonoco 以 1.87 亿美元从 ESCO Technologies Inc. 收购了 TEQ。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 End-User Segments like Food Generating Substantial Demand for Thermoform Plastic Packaging

      2. 4.2.2 Incaresing Demand for Cosmetics & Personal Care​

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 Environmental Concerns over Recycling and Safe Disposal and Price Volatility of the Raw Materials

    4. 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Porter's Five Force Analysis

      1. 4.5.1 Threat of New Entrants

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

    6. 4.6 PESTLE Analysis

    7. 4.7 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Raw Material

      1. 5.1.1 PET

      2. 5.1.2 PP

      3. 5.1.3 PS

      4. 5.1.4 PET

      5. 5.1.5 PVC

      6. 5.1.6 Other Raw Material

    2. 5.2 Product Type

      1. 5.2.1 Blister ​

      2. 5.2.2 Clamshells​

      3. 5.2.3 Trays & Containers​

      4. 5.2.4 Cups

      5. 5.2.5 Tubs

      6. 5.2.6 Other Product Types​

    3. 5.3 End-User Industries

      1. 5.3.1 Food & Beverage​

      2. 5.3.2 Healthcare

      3. 5.3.3 Cosmetics & Personal Care​

      4. 5.3.4 Household Care​

      5. 5.3.5 Electronics

      6. 5.3.6 Other End-User Industries​

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 United Arab Emirates

      2. 5.4.2 Saudi Arabia​

      3. 5.4.3 North Africa​

      4. 5.4.4 Rest of Middle East

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Mergers & Acquisitions

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 lnterplast (Harwal Group of Companies)

      2. 6.3.2 Precision Plastic Products Co. (L.L.C.)

      3. 6.3.3 Cristal Plastic Industrial LLC​

      4. 6.3.4 Nuplas Industries​

      5. 6.3.5 Arabian Plastics Industrial Company Limited (APICO)​

      6. 6.3.6 Takween Advanced Industries​

      7. 6.3.7 Napco National​

      8. 6.3.8 Pacakging Products Co. (PPC)​

      9. 6.3.9 A1 Industry Plastic Products​

      10. 6.3.10 Al Jabri Plastics​

      11. 6.3.11 Nascho General Trading LLC​

      12. 6.3.12 Ghanplast (AL-Ghandoura Co. Manuf. Plastic)​

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

The MENA Thermoform Plastic Packaging Market market is studied from 2018 - 2026.

The MENA Thermoform Plastic Packaging Market is growing at a CAGR of 5% over the next 5 years.

lnterplast (Harwal Group of Companies), Precision Plastic Products Co. (L.L.C.), Cristal Plastic Industrial LLC​, Nuplas Industries, Arabian Plastics Industrial Company Limited (APICO)​ are the major companies operating in MENA Thermoform Plastic Packaging Market.

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