医疗编码市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 24.83 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 39.01 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 9.45% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence医疗编码市场分析
医疗编码市场规模在2025年估计为248.3亿美元，预计到2030年达到390.1亿美元，在预测期内（2025-2030）复合年增长率为9.45%。
云托管平台占主导地位，因为医院偏好可扩展的订阅式系统，能够与电子健康记录顺畅集成。网络访问还能支持远程团队，这是必要的，因为医疗服务提供商仍面临30%的编码员短缺。ICD-11的快速推出、新兴经济体国家保险项目的扩展，以及加速使用人工智能工具来减少收费延迟，都强化了需求。服务提供商和软件公司之间的战略收购表明了构建端到端解决方案的竞争，这些解决方案将文档、编码和理赔在每个护理环境中无缝连接。
关键报告要点
- 按分类系统，ICD系列在2024年占据67.46%的医疗编码市场份额；预计到2030年将以10.07%的复合年增长率增长。
- 按组成部分，外包在2024年占据60.32%的医疗编码市场规模，并以10.67%的复合年增长率增长至2030年。
- 按交付模式，网络和云平台在2024年占据70.35%的医疗编码市场；预计到2030年每年增长11.35%。
- 按最终用户，医院以40.71%的收入份额领先于2024年，而保险支付方以11.02%的复合年增长率增长至2030年。
- 按专业，放射科在2024年占据30%的医疗编码市场份额；肿瘤科是增长最快的专业，到2030年复合年增长率为12.56%。
- 按地区，北美在2024年占据55%的医疗编码市场；亚太地区在2025-2030年间以11.30%的复合年增长率增长最快。
全球医疗编码市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 向ICD-11转型和医疗编码全球标准化 | 2.30% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 老龄化人口带来的医疗理赔量激增 | 1.80% | 北美、亚太、欧洲 | 短期（≤2年） |
| 医院中AI辅助自动编码解决方案加速采用 | 2.60% | 全球 | 长期（≥4年） |
| 新兴国家公共健康保险计划的扩展 | 1.40% | 亚太地区、拉丁美洲 | 长期（≥4年） |
| 价值导向护理项目下准确风险调整的监管推动 | 1.20% | 美国、部分经合组织市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
向ICD-11转型和全球标准化
ICD-11于2022年1月1日生效，现在涵盖约17,000个诊断类别和130,000个临床术语。2025年版本增加了14种语言的多语言支持，并引入了更精确捕获复杂疾病的集群代码。十四个欧洲国家、十一个亚太国家、六个非洲国家和四个美洲国家已经使用新系统，促使大规模软件升级和员工再培训。提供自动映射工具和捆绑培训的供应商正在获得合同，因为健康系统必须转换传统ICD-10库。美国预计需要四到五年的迁移窗口，因为其ICD-10-CM变体包含超过70,000个代码，为转型顾问创造了持续的业务。
老龄化人口带来的医疗理赔量激增
随着老年人需要多方面护理，支付方处理前所未有的理赔负荷；仅Humana就裁决480,000项理赔。电子数据交换涵盖96%的医疗补助提交，99.1%在十天内清算，压缩了收入周期。更快的支付目标要求编码员用精确的文档匹配上升的疾病严重性。因此，医院大量投资于将自然语言处理与实时编辑相结合的计算机辅助平台，以减少拒付。能够在季节性高峰期间扩展处理能力的供应商，如流感高峰期，获得溢价合同。
医院中AI辅助自动编码解决方案加速采用
坦帕综合医院的试点项目在13,000例输液案例中发现了100万美元的遗漏收入，证明了机器学习引擎的收入影响。美国退伍军人事务部现在在AWS GovCloud上运行3M RevCycle健康服务平台，表明联邦机构也认可云人工智能编码效率。领先供应商的目标是70%的自主编码覆盖率，这一目标通过持续从临床医生措辞中学习的模型实现。随着编码员短缺持续，买家将人工智能视为对抗劳动力缺口和文档错误的战略对冲。
新兴国家公共健康保险计划的扩展
新兴国家推出全民覆盖，促进对直接与ICD-11相关的强大理赔处理框架的投资。亚太地区的医疗编码市场以11.30%的复合年增长率增长，因为印度和菲律宾外包中心以具有竞争力的成本提供认证编码员，同时国内系统也在数字化。政府要求反欺诈分析，因此将基于规则的标记与编码平台集成的供应商赢得招标。随着时间推移，当局从按服务付费转向基于价值的护理，要求更丰富的数据捕获，从而推动对高级编码模块的需求。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 认证编码员严重短缺 | −1.9% | 北美、欧洲 | 短期（≤2年） |
| 持续的监管代码集更新导致运营中断 | −1.5% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 离岸编码中心的数据安全和HIPAA合规担忧 | −1.1% | 美国、欧盟 | 短期（≤2年） |
| 高培训成本限制小型医生诊所的采用 | −0.9% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
认证编码员严重短缺
美国编码员空缺率为30%，许多员工接近退休[1]来源：美国医学协会，"解决另一个医疗保健短缺：医疗编码员，"ama-assn.org。浸信会健康医疗集团最近收到300份申请20个内部培训名额，说明了培训瓶颈。薪资水平和签约奖金正在攀升，但小型诊所难以竞争。因此，外包每年增长10.67%，人工智能推出获得加速资金以弥补员工不足。高流失率也增加合规风险，因为新员工通常需要六个月经验才能自主编码，在入职期间放缓生产力。
持续的监管代码集更新导致运营中断
CMS每年11月发布针对下一年的主要CPT和HCPCS修订版[2]来源：医疗保险和医疗补助服务中心，"CPT/HCPCS代码列表，"cms.gov。变动迫使季度软件补丁和频繁的员工再培训。美国医学协会指出，与快速变化相关的拆分和升级编码错误仍然是审计发现的首要问题。因此，供应商偏爱自动推送更新同时为审计员记录版本历史的订阅平台。然而，即使有自动化，变化负担仍使临床文档改进团队偏离质量倡议，抑制了吞吐量。
医疗编码市场 - 细分分析
分类系统：ICD系列在全球转型中占主导
ICD家族在2024年占据67.46%的医疗编码市场份额，预计以10.07%的复合年增长率扩张，反映了世界卫生组织的管理和近乎全球采用。专门与ICD转型服务相关的医疗编码市场规模正在扩大，因为医院许可映射工具、运行双重编码试点，并培训医生使用新的集群代码。在必须保持跨境数据可比性的跨国健康网络中，需求特别强烈。
ICD-11 2025版本的推出带来了自然语言处理钩子和后协调逻辑，使供应商能够打包直接将叙述笔记解析为符合标准代码集的人工智能引擎。咨询公司预计多年的软件刷新浪潮，政府保险公司同时更新理赔裁决逻辑。CPT和HCPCS在美国门诊程序中仍然至关重要，但它们补充而不是取代ICD。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按组成部分：外包在劳动力限制中规模化
外包服务在2024年控制60.32%的医疗编码市场，以10.67%的复合年增长率加速，因为医院将固定人员成本转换为可变合同。分配给第三方供应商的医疗编码市场规模因此比内部平台扩张更快。健康系统选择保证95%以上准确率的合作伙伴，特别是对于高复杂度专业。
整合继续；e4health收购eCatalyst医疗保健解决方案，将经审计的编码和临床文档完整性纳入一个旗帜下。许多地区医院现在运行混合模式，核心住院病历留在内部，而专门的门诊量转移到离岸进行隔夜周转。为客户员工提供远程培训和高峰量灵活人员配置的供应商享有更高的续约率。
按交付模式：云解决方案释放互操作性
云和网络平台在2024年占据70%的医疗编码市场份额，预计以11.35%的复合年增长率攀升。医院偏爱与收入周期套件和电子健康记录无缝合并的基于浏览器的门户。归因于云订阅的医疗编码市场规模受益于运营支出预算和与本地软件相比更快的部署周期。
退伍军人事务部选择AWS GovCloud用于其3M RevCycle健康服务平台，强调了对受保护健康信息的合规公共云存储的信心。自动版本控制意味着ICD、CPT和HCPCS更新在全球隔夜推出，减少停机时间。供应商捆绑突出拒付趋势和编码员生产力的分析仪表板，创造更粘性的客户关系。
按最终用户：医院领先但支付方大力投资
医院和诊所产生2024年40.71%的收入，由需要多系统编码的大型住院病例负荷支撑。它们依赖于放射科、外科和心脏科的丰富人工智能引擎，每个都有定制编辑。保险支付方虽然今天较小，但代表医疗编码市场增长最快的最终用户群体，复合年增长率为11.02%。它们在预裁决工作流程中嵌入编码验证，以减少欺诈并支持基于价值的支付模式。
支付方越来越多地购买与供应商相同的自然语言处理模块，但在提交后应用它们来验证文档。一些已开始向医生提供标记高风险编码模式的反馈循环，有效地将监督工具转变为供应商教育平台。支付方和供应商系统之间的协调可以减少拒付处理时间并创造共享节省。
按专业类型：放射科支撑量而肿瘤科加速
放射科产生2024年30%的收入，反映了高程序量和成熟的数字成像工作流程。编码员导航各种模式组合，因此将DICOM元数据与叙述报告连接的人工智能决策支持看到快速采用。放射科的医疗编码行业细分保持强劲利润率，因为即使是增量准确性收益也会在日常成像量中转化为可观收入。
随着精准医学的增殖，肿瘤科以12.56%的复合年增长率增长。靶向疗法、遗传标记和组合方案需要粒度，有时是新颖的代码。美国心脏协会关于心脏肿瘤学成像的指导进一步复杂化了文档，推动了对多专业编辑的需求。发布专业特定肿瘤科模块（如Optum360的2025更新）的供应商旨在在单次编码通过中自动捕获方案周期、生物标志物结果和不良事件。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
地理分析
北美在2024年占据55%的医疗编码市场。CMS报销政策推动严格的文档标准，推动医院转向减少拒付风险的AI支持平台。持续的编码员短缺提升了外包采用，而地区整合，如e4health收购eCatalyst，说明了可扩展服务足迹的价值。供应商也通过AAPC合作伙伴关系加速内部编码员技能提升，因为ICD-11时间表在国内仍未确定。
亚太地区是增长最快的地区，在2025-2030年间复合年增长率为11.30%。十一个国家已经实施ICD-11，政府大量投资电子健康记录平台以扩展保险覆盖。印度和菲律宾向全球客户出口认证编码员，利用英语语言熟练程度和强大的职业管道。中国和日本不断增长的公共保险计划和现代化推动适合高量理赔的持续平台升级。
欧洲保持稳定增长，由已完全采用ICD-11的14个国家支撑。编码主要为国家化系统中的流行病学追踪和资源规划提供信息，但基于价值的护理试点加强了对更丰富结果代码的需求。严格的GDPR规则提升了数据保护要求，引导买家转向具有经过验证的加密和区域托管的云供应商。云采用也支持劳动力流动性，因为许多欧洲编码员现在跨境远程工作。
竞争格局
竞争格局
全球竞争适度分散。3M、Optum360和微软拥有的Nuance等技术领导者整合自然语言处理和分析，而服务公司专注于可扩展的编码、审计和临床文档完整性产品。技术驱动的收入周期平台的平均估值倍数跨越12-30× EBITDA，反映了投资者对自动编码引擎的胃口scoperesearch.co。
收购方看重拥有专有人工智能或强大离岸交付中心的公司。私募股权基金经常合并几个中级专家，创建能够为多州健康系统提供服务的全国平台。
产品路线图专注于更深的专业库、自动代码集更新，以及最小化手动切换的更紧密EHR集成。供应商投资可解释的人工智能以满足审计员审查，并培训临床医生在护理点改进笔记特异性。与专业协会的合作伙伴关系确保新兴治疗协议快速转化为编码术语，缩短采用新治疗的供应商的收入实现周期。
医疗编码行业领导者
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3M健康信息系统
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Optum360（联合健康集团）
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nThrive, Inc.（FinThrive）
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Nuance Communications（微软公司）
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Aviacode, Inc.
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：Optum推出了AI驱动的收入周期平台，旨在通过改善文档和编码准确性来减少管理负担。
- 2025年2月：世界卫生组织发布了2025年ICD-11更新，具有增强的互操作性和14种语言的多语言支持
- 2024年12月：e4health收购了凤凰城的eCatalyst医疗保健解决方案，扩展了外包编码和临床文档完整性服务。
- 2024年10月：医疗保险和医疗补助服务中心确认2025年CPT/HCPCS代码列表发布日期为2024年11月26日，信号即将到来的报销变化。
- 2024年9月：EQT签署协议收购GeBBS医疗保健解决方案的控股权益，突出了投资者对收入周期资产的持续兴趣。
全球医疗编码市场报告范围
医疗编码将医疗诊断、程序、服务和设备转换为通用医疗字母数字代码。医疗编码在当前场景中越来越多地用于创建适当的患者护理记录、简化医疗账单流程、加速向医生付款，以及识别需要关注的医疗保健领域。
医疗编码市场按分类系统、组成部分、交付模式、最终用户、专业类型和地理位置进行细分。按分类系统，市场细分为ICD系列（ICD-10、ICD-11）、CPT和HCPCS。按组成部分，市场细分为内部编码和外包。按交付模式，市场细分为本地部署和基于网络和云的。按最终用户，市场进一步细分为医院和诊所、保险支付方和其他最终用户。按专业类型，市场细分为放射科、肿瘤科、心脏科、病理科和其他专业。按地理细分，市场进一步细分为北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美。报告为上述细分提供价值（百万美元）。
| ICD系列（ICD-10，ICD-11） |
| CPT |
| HCPCS |
| 内部编码 |
| 外包编码 |
| 本地部署 |
| 基于网络和云的 |
| 医院和诊所 |
| 保险支付方 |
| 其他 |
| 放射科 |
| 肿瘤科 |
| 心脏科 |
| 病理科 |
| 其他专业 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按分类系统（价值，美元） | ICD系列（ICD-10，ICD-11） | |
| CPT | ||
| HCPCS | ||
| 按组成部分（价值，美元） | 内部编码 | |
| 外包编码 | ||
| 按交付模式（价值，美元） | 本地部署 | |
| 基于网络和云的 | ||
| 按最终用户（价值，美元） | 医院和诊所 | |
| 保险支付方 | ||
| 其他 | ||
| 按专业类型（价值，美元） | 放射科 | |
| 肿瘤科 | ||
| 心脏科 | ||
| 病理科 | ||
| 其他专业 | ||
| 按地理（价值，美元） | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
是什么推动了医疗编码市场的快速增长？
医院升级到ICD-11、老龄化人口带来的理赔量上升以及采用AI辅助自动编码工具共同推动到2030年9.45%的复合年增长率。
北美的编码员短缺有多严重？
美国目前面临30%的认证编码员短缺，鼓励医院外包服务并部署人工智能平台以保持准确性。
为什么云编码平台比本地软件更受青睐？
云解决方案提供安全的基于浏览器的访问、自动代码集更新、与EHR的轻松集成，以及减少资本支出的订阅定价。
哪个地区在医疗编码市场扩张最快？
亚太地区以11.30%的复合年增长率增长，因为各国采用ICD-11、扩展公共保险并利用大量训练有素的编码员。
今天哪些专业需要最先进的编码工具？
放射科产生最高量，但肿瘤科显示最快增长，因为复杂的精准疗法需要高度细化的代码。
到2030年，人工智能将如何改变医疗编码工作流程？
供应商旨在为至少70%的案例自动化编码，使用自然语言处理直接从临床医生笔记中提取数据，这将减少手动工作量和错误率。
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