MEA 和印度 CNG 和 LPG 汽车市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

市场按车辆类型(三轮车、乘用车、卡车(轻型、中型和重型)和公共汽车)、燃料类型(CNG 和 LPG)和地理位置进行细分。

市场快照

MEA & India CNG and LPG Vehicle  Market_Overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Africa
CAGR: 6.58 %

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市场概况

在预测期内,中东、非洲和印度的 CNG 和 LPG 汽车总市场预计将以 6.58% 的速度增长。

推动市场增长的因素是与使用天然气汽车 (NGV) 相关的环境和成本效益。与汽油或柴油相比,NGV 的污染更少。与上述燃料相比,它们也更便宜。但发动机技术的进步正在带来更清洁的汽油和柴油车辆,这可能会阻碍新的 NGV 销售。此外,市场对电动汽车的模式,尤其是在印度,预计也将阻碍市场增长。 

中东是最大的市场,因为伊朗和土耳其等主要市场的汽车数量庞大。相比之下,印度也是一个相当大的市场。乘用车细分市场在价值和数量方面均占据最大份额。它也是增长最快的部分。此外,CNG 车辆的数量多于 LPG 车辆。

市场既没有分散也没有整合,存在大量全球和本地参与者(尤其是印度)。

报告范围

本研究考虑了可在不同地理区域运行的车辆类型以及两种气体燃料,即 CNG 和 LNG。 

 

为所有细分类型提供了市场规模(收入十亿美元)和数量(百万单位)。市场量是运营中的车辆数量(上路/注册)。 

By Vehicle Type
Three-wheelers
Passenger Cars
Trucks ( Light, Medium, and Heavy)
Buses
By Fuel Type
CNG
LPG
Geography
Middle-East
Kingdom of Saudi Arabia
United Arab Emirates
Turkey
Egypt
Qatar
Rest of Middle-East
Africa
South Africa
Kenya
Uganda
Tanzania
Nigeria
Rest of Africa
India

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主要市场趋势

与天然气汽车相关的环境和成本效益

自过去几十年以来,世界各地政府为减少道路交通对环境的影响而采取的措施一直是推动采用更清洁车辆的重要推动力。许多国家和城市已经实施了提高燃油效率(和减少二氧化碳)和限制大气污染的立法。

早些时候,燃油效率措施的主要重点是小型车辆。但现在商用车和重型货车也受制于这种结构,LPG和CNG已经渗透到这类车辆中。在可持续气体研究所于 2019 年进行的一项最新研究中,发现以天然气为燃料的卡车的排放量比柴油卡车的排放量低 15%。但这些商用车的数量仍然要少得多,约占全球天然气汽车 (NGV) 总量的 1%。

尽管新的 NGV 比汽油车(有时是柴油车)的成本更高,但这种最初的权衡在购买车辆后的中长期内无效,因为汽油车和那些汽油车之间存在相当大的价格差异使用汽油和柴油运行。

国际能源署 (IEA) 表示,在燃料价格存在显着差异的地区,投资回收期为 2 至 4 年。此外,在一些国家,建立加油基础设施的成本得到补贴,这将导致更多的加油站出现,进而导致更多的人更愿意购买或使用 NGV。这将进一步导致 NGV 的大量使用,这将符合改善环境条件的立法。

天然气发动机的开发和以天然气为燃料的发动机的转换技术已经成熟,并且在售后市场上很容易获得合适的设备。在世界上相当多的地方,最初购买汽油车的人后来将它们转换为双燃料发动机,并根据需要让他们的车辆使用两种燃料。

汽车制造商认为这是一个有吸引力的提议,并正在推出出厂时配备 NGV 设备的车辆。客户也更喜欢这种类型的设置,因为新车在保修范围内,并且可以在授权中心进行维修。

由各种制造商组成的市场提供天然气发动机,或者作为专用(单燃料)奥托循环发动机或作为双燃料柴油循环发动机。沃尔沃、斯堪尼亚和依维柯等公司都推出了新的燃气商用车。

在印度,该国最大的汽车制造商 Maruti Suzuki 为其 8 款车型提供 CNG 选项,包括乘用车和轻型商用车。多年来,三轮 CNG 在该国也非常受欢迎,由 Bajaj、Mahindra、Piaggio 等制造商提供。

此外,在某些情况下,与传统的 ICE 车辆相比,NGV 的维护成本更低。例如,对 CNG 和柴油公交车进行为期 12 个月的综合研究表明,与柴油公交车相比,燃气公交车的维护成本降低了 12%。

预计所有上述因素将在预测期内推动 NGV 市场。

MEA & India LPG and CNG Vehicle Market_Segment

坦桑尼亚有望成为非洲的主要市场

坦桑尼亚拥有可观的天然气储量,因此与石油不同,它不需要从邻国进口。

为了利用其储量,政府自过去几年以来一直在积极投资以将天然气汽车上路。此前,政府投资近 6500 万美元,在达累斯萨拉姆市启动了一项为近 30,000 户家庭提供 CNG 和 8,000 辆汽车的项目。

尽管在坦桑尼亚将一辆汽车改装成汽油车的成本约为 1,000 至 1,500 美元,但许多坦桑尼亚驾驶者正在接受这种更高效、更便宜和更清洁的过渡。

为了进一步支持这一过渡,2019 年 7 月,坦桑尼亚石油开发公司 (TPDC) 发布了一份意向书,以投资建设压缩天然气 (CNG) 加油站以供应车辆。

TPDC 还在 2018 年实施了一个项目,将至少 800 辆公共汽车转换为天然气,从而将燃料使用量减少近 50%。此外,很少有 Uber 和 Taxify 司机也计划改装他们的车辆。代替所有这些发展,预计市场将在预测期内以相当大的速度增长。

CNG and LPG Vehicle Market_Trend 2

竞争格局

由于本地和国际参与者的存在,MEA 和印度 CNG 和 LPG 汽车市场既没有分散也没有整合。一些参与者,如 Maruti Suzuki India Limited、MAN SE、IVECO SpA、Bajaj Auto Limited 和 TATA Motor Limited,覆盖了 2019 年研究的 50% 以上的市场。

Maruti Suzuki 通过以客户选择的价格提供现代技术(例如自动换档)、时尚产品(例如 Brezza)和环保选项(例如工厂安装的 CNG 车辆),成功地满足了印度客户的需求。 

MAN SE 仍然是商用车 CNG 市场的领导者,尤其是在 MEA 市场。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Vehicle Type

      1. 5.1.1 Three-wheelers

      2. 5.1.2 Passenger Cars

      3. 5.1.3 Trucks ( Light, Medium, and Heavy)

      4. 5.1.4 Buses

    2. 5.2 By Fuel Type

      1. 5.2.1 CNG

      2. 5.2.2 LPG

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Middle-East

        1. 5.3.1.1 Kingdom of Saudi Arabia

        2. 5.3.1.2 United Arab Emirates

        3. 5.3.1.3 Turkey

        4. 5.3.1.4 Egypt

        5. 5.3.1.5 Qatar

        6. 5.3.1.6 Rest of Middle-East

      2. 5.3.2 Africa

        1. 5.3.2.1 South Africa

        2. 5.3.2.2 Kenya

        3. 5.3.2.3 Uganda

        4. 5.3.2.4 Tanzania

        5. 5.3.2.5 Nigeria

        6. 5.3.2.6 Rest of Africa

      3. 5.3.3 India

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 IVECO S.p.A

      2. 6.2.2 Eicher Motors Limited

      3. 6.2.3 Maruti Suzuki India Limited

      4. 6.2.4 Tata Motors Limited

      5. 6.2.5 The Hyundai Motor Company

      6. 6.2.6 Ford Motor Company

      7. 6.2.7 Bajaj Auto Limited

      8. 6.2.8 Mahindra & Mahindra Limited

      9. 6.2.9 MAN SE

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

The MEA And India CNG and LPG Vehicle Market market is studied from 2018 - 2027.

The MEA And India CNG and LPG Vehicle Market is growing at a CAGR of 6.58% over the next 5 years.

Africa is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

Maruti Suzuki India Ltd., MAN Truck & Bus SE, IVECO S.p.A.,, Bajaj Auto Limited, TATA Motor Limited are the major companies operating in MEA And India CNG and LPG Vehicle Market.

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