质谱市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 7.16 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 10.13 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.17% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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智研咨询质谱市场分析
质谱市场规模预计在2025年为71.6亿美元，预期在预测期(2025-2030年)内以7.17%的复合年增长率增长，到2030年达到101.3亿美元。
发展动力源于生物制品表征需求增长、食品安全监管趋严、小型化即时检测系统、人工智能(AI)数据分析和多组学资助增加。北美成熟的研究生态系统和严格的监管框架使该地区保持领先地位，而亚太地区的两位数增长轨迹预示着地理格局的转变。竞争差异化正向软硬件集成倾斜，用户对实时、高通量洞察的需求超越了纯仪器规格要求。与此同时，发展中国家学术机构的资本限制和持续的人才缺口制约了采用，凸显了创新融资和培训项目的必要性。
关键报告要点
- 按技术分，混合质谱在2024年占据46.82%的质谱市场份额，而基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF)预计将以11.45%的复合年增长率加速增长至2030年。
- 按组件分，仪器在2024年占质谱市场71.27%的份额；软件和信息学代表最快的增长路径，到2030年复合年增长率达12.16%。
- 按应用分，制药和生物技术细分市场在2024年以34.71%的收入份额领先；临床诊断和蛋白质组学正以12.83%的复合年增长率推进至2030年。
- 按地理区域分，北美在2024年保持35.19%的质谱市场份额，而亚太地区有望在2025年至2030年间以10.38%的复合年增长率扩张。
全球质谱市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 复合年增长率预测影响 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 不断演进的 生物制品和大分子表征需求 | +1.4% | 全球 | 长期 (≥ 4年) |
| 严格的 食品安全法规加速采用 | +1.2% | 北美、欧洲 | 短期 (≤ 2年) |
| 小型化 和诊断高通量筛选需求 | +1.1% | 全球 | 中期 (2-4年) |
| 多组学 研究资助增加 | +1.0% | 全球 | 长期 (≥ 4年) |
| 公共和私人 组织研发支出增加 | +0.9% | 北美、亚太 | 中期 (2-4年) |
| 环境和便携式 质谱技术的兴起 | +0.8% | 亚太、 北美 | 短期 (≤ 2年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
不断演进的生物制品与大分子表征需求
随着药物开发商转向单克隆抗体和细胞治疗，对超高分辨率仪器的需求激增。翻译后修饰图谱和高级结构验证现在需要结合电子捕获解离的混合平台，以在碎裂过程中保护脆弱的键合。[1]安捷伦科技，"电子捕获解离池增强生物治疗分析，" agilent.com能够简化复杂蛋白质工作流程的制造商处于有利位置，可以捕获未来收入。
严格的食品安全法规加速采用
美国环保署2024年将PFOA和PFOS指定为有害物质，推动了环境和食品实验室的液相色谱-串联质谱升级浪潮。欧洲在ECHA下的类似政策举措继续收紧检测限值，推动了仪器配置和方法开发服务。食品行业的响应包括采用新颖方法，如萃取液体采样电子离子化质谱(E-LEI-MS)，能够实时识别果皮上的农药残留而无需样品预处理，将分析时间从数小时显著缩短至数分钟。
临床诊断中的小型化与高通量筛选需求
布鲁克的MALDI生物型sirius现在每小时可处理多达600个分离株，展示了临床微生物学通量的范式转变。[2]布鲁克公司，"MALDI生物型sirius将通量扩展至每小时600个分离株，" 布鲁克，bruker.com针对急诊科和手术室的便携式设计旨在将质谱决策支持直接嵌入到护理点。质谱与人工智能的结合进一步加速了临床应用，IDSL_MINT等深度学习框架提高了先前未识别化合物MS/MS光谱的注释率。
多组学研究资助增加
赛默飞世尔科技的Orbitrap Astral系统在仅30分钟内实现了突破性的肽覆盖率，凸显了对综合组学项目资本配置的增长。[3]赛默飞世尔科技，"Orbitrap Astral质谱仪加速深度蛋白质组覆盖，" 赛默飞世尔科技，thermofisher.com学术界-产业界联盟寻求跨越蛋白质组、代谢组和脂质组边界的端到端平台。Astral质量分析器在微生物组研究中实现了量子跃进，在仅30分钟的分析时间内实现了超过122,000个独特肽段和38,000个蛋白质组，极大地加速了复杂微生物群落的功能分析。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) % 复合年增长率预测影响 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 发展中国家学术界 资本支出限制 | −1.3% | 亚太、 拉美、非洲 | 短期 (≤ 2年) |
| 经验丰富的 质谱专家短缺 | −1.1% | 全球 | 中期 (2-4年) |
| 大规模组学中的 数据管理和标准化挑战 | −0.9% | 全球 | 长期 (≥ 4年) |
| 冗长的 仪器验证和监管批准周期 | −0.7% | 北美、欧洲 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
发展中国家学术核心设施的资本支出限制
高端系统价格从50万美元到150万美元不等，资助稀缺迫使共享资源中心推迟升级，减少了区域研究人员的仪器使用机会。这一财务障碍因持续的运营成本而加剧，包括维护合同和耗材，每年可占初始投资的15-20%。这种情况对服务多个研究组的核心设施尤其具有挑战性，因为它们必须在采购成本与当地研究人员负担得起的用户费用之间取得平衡。
新兴市场经验丰富的质谱专家短缺
一项全球技能调查发现，代谢组学从业者在光谱解释和数据质量评估方面存在严重差距。供应商主导的培训和直观软件有所帮助，但人才培养仍然慢于需求增长。这种技能短缺在临床环境中尤为严重，从研究应用过渡到诊断工作流程需要分析化学和医疗实践交叉领域的专业知识。现代质谱系统的复杂性日益增加，越来越多地结合人工智能和机器学习组件，进一步提高了最佳操作所需的专业水平。
细分分析
按技术分：MALDI-TOF重塑临床工作流程
混合架构继续主导质谱市场46.82%的份额，截至2024年，然而MALDI-TOF平台展现最陡峭的增长轨迹，预计复合年增长率达11.45%。MALDI-TOF的快速微生物鉴定将诊断周转时间缩短至分钟级，降低了住院成本。除微生物外，MALDI HiPLEX-IHC现在以5微米空间分辨率提供多重完整蛋白成像，在肿瘤学组织切片中实现空间蛋白质组学。
第二代MALDI设备还能以近90%的准确率处理快速微生物群分类，扩大了在肠道微生物组研究中的使用。与机器学习算法的整合自动化了光谱指纹库，这是医院实验室扩大通量需求时的关键差异化因素。
备注: 购买报告时可获得所有单个细分市场的份额
按组件分：软件释放分析价值
仪器在2024年构成质谱市场组件71.27%的份额，然而软件和信息学预计在2025年至2030年间录得12.16%的复合年增长率。Empower在2023年80%的新药申报中被采用，说明了供应商通过验证的数据处理平台获得的监管信心。
MZmine 3将来自离子迁移率、飞行时间和轨道阱仪器的输入统一到单一工作空间，打破了供应商壁垒，提升了用户生产力。展望未来，AI驱动的注释引擎预期将扩展可访问的化学空间，压缩数据审查时间线，释放更高价值解释的能力。
按应用分：诊断领域飞速发展
制药和生物技术实验室在2024年保持34.71%的收入，但临床诊断和蛋白质组学正以12.83%的强劲复合年增长率发展。在甲癣检测中，MALDI-TOF达到95.4%的敏感性和97.5%的特异性，突出了相比培养基检测法的颠覆性准确性。
多发性骨髓瘤中微小残留病变跟踪揭示了另一个飞跃：EXENT自动化MALDI-TOF系统即使在标准血清电泳遗漏的情况下也能识别低水平M蛋白。这些用例强调了精确、高通量和成本效益质谱诊断的临床必要性。
备注: 购买报告时可获得所有单个细分市场的份额
地理分析
北美在2024年贡献了质谱市场35.19%的份额，归因于强大的美国国立卫生研究院资助、活跃的生物技术管线和严格的环境法规。美国环境保护署的PFAS法令要求更低的检测限值，推动了仪器更新周期和专业耗材需求。加拿大正跟进更新的饮用水质量指导方针，刺激省级招标。
亚太地区预计将以10.38%的复合年增长率增长至2030年，是未来体量增长的中心。中国制造商获得风险投资，商业化小型化直接离子化设备，旨在满足国内需求和出口机会。印度和韩国合同开发制造组织(CDMO)的并行扩张创造了对合规就绪平台的经常性需求。
欧洲仍是稳定的高价值市场，以严格的EFSA和EMA法规为支撑。ECHA不断演进的化学安全框架需要频繁的方法验证更新，维持服务收入流。中东和非洲以及南美洲虽然总可寻址收入较小，但分别通过海合会公共卫生投资和巴西农化残留监测项目表现出增长势头。
竞争格局
竞争集中在五大全球领导者：赛默飞世尔科技、安捷伦科技、沃特世公司、布鲁克公司和丹纳赫(SCIEX)。它们共同获得最大份额，赛默飞世尔通过2024年Stellar平台巩固其优势，该平台结合了快速通量与转化组学多功能性。
安捷伦的ExD细胞改装策略让用户增强传统LC/Q-TOF用于复杂生物治疗表征，展示了模块化的价值。沃特世专注于以工作流程为中心的软件；Empower的监管记录增强了客户粘性。布鲁克对RECIPE的多数收购带来了即用诊断试剂盒，简化了常规临床实验室的三重四极杆部署。丹纳赫的SCIEX部门强调差异化分析服务合同，保证正常运行时间。
新兴挑战者攻击细分领域、便携式格式、AI增强数据挖掘和模块化检测器附加组件，而不是试图在分辨率上超越现有企业。赛默飞世尔不来梅的飞行时间峰解卷积算法等专利申请确认，专有计算正与离子源设计一起成为主要的竞争前沿。
质谱行业领导者
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赛默飞世尔科技公司
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安捷伦科技公司
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丹纳赫公司(SCIEX)
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沃特世公司
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布鲁克公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：布鲁克宣布多数收购RECIPE，这是一家领先的基于质谱的诊断检测试剂盒提供商。这一战略举措加强了布鲁克在治疗药物监测(TDM)领域的地位。两家公司正在合作开拓高通量、"无色谱"ClinDART三重四极杆质谱(MS)平台，旨在提供稳健且经济高效的TDM检测。这一进步旨在通过提供更高效和可及的治疗药物水平监测解决方案来改善临床诊断，使医疗服务提供者和患者都受益。
- 2024年6月：赛默飞世尔科技在ASMS会议上推出Stellar质谱仪，强调转化组学研究的快速通量、高灵敏度和易用性。它与Ardia平台和Vanquish Neo UHPLC系统集成。
- 2024年6月：布鲁克公司推出Neoflex成像分析仪，这是用于组织成像的MALDI-TOF/TOF质谱系统。它配备10-kHz智能光束3D激光器和增强成像检测器，从发现成像过渡到临床组织研究。
- 2024年6月：安捷伦科技在ASMS 2024会议上宣布推出7010D三重四极杆GC/MS系统和用于6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF的ExD细胞。这些系统针对食品、环境市场和复杂生物治疗分析。
全球质谱市场报告范围
根据本报告的范围，质谱(MS)是一种分析化学技术，用于通过测量气相离子的质荷比和丰度来识别样本中化学物质的数量和类型。
质谱市场按技术(混合质谱(三重四极杆(串联)、四极杆TOF(Q-TOF)和FTMS(傅里叶变换质谱))、单一质谱(离子阱、四极杆和飞行时间(TOF))和电感耦合等离子体质谱)、应用(化学工业、学术研究、制药和生物技术公司及其他)和地理区域(北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲、南美洲)进行细分。报告为上述细分市场提供价值(百万美元)。
| 混合质谱 | 三重四极杆(LC-MS/MS) |
| 四极杆飞行时间(Q-TOF) | |
| 傅里叶变换(FT-MS) | |
| 单一质谱 | 四极杆 |
| 飞行时间(TOF) | |
| 离子阱 | |
| MALDI-TOF质谱 | |
| 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS) | |
| 其他 |
| 仪器 |
| 离子源 |
| 检测器与分析器 |
| 软件与信息学 |
| 服务 |
| 制药与生物技术 |
| 临床诊断与蛋白质组学 |
| 食品与饮料检测 |
| 环境检测 |
| 化学与石化 |
| 法医与毒理学 |
| 学术与研究机构 |
| 其他 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 中东与非洲 | 海合会 |
| 南非 | |
| 中东与非洲其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美洲其他地区 |
| 按技术分 | 混合质谱 | 三重四极杆(LC-MS/MS) |
| 四极杆飞行时间(Q-TOF) | ||
| 傅里叶变换(FT-MS) | ||
| 单一质谱 | 四极杆 | |
| 飞行时间(TOF) | ||
| 离子阱 | ||
| MALDI-TOF质谱 | ||
| 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS) | ||
| 其他 | ||
| 按组件分 | 仪器 | |
| 离子源 | ||
| 检测器与分析器 | ||
| 软件与信息学 | ||
| 服务 | ||
| 按应用分 | 制药与生物技术 | |
| 临床诊断与蛋白质组学 | ||
| 食品与饮料检测 | ||
| 环境检测 | ||
| 化学与石化 | ||
| 法医与毒理学 | ||
| 学术与研究机构 | ||
| 其他 | ||
| 按地理区域分 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 中东与非洲 | 海合会 | |
| 南非 | ||
| 中东与非洲其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
质谱市场的当前价值是多少？
质谱市场规模在2025年为71.6亿美元，预计到2030年将达到101.3亿美元。
哪个技术细分市场增长最快？
MALDI-TOF凭借快速微生物鉴定和组织成像应用，预计到2030年复合年增长率达11.45%，位居榜首。
为什么亚太地区被认为是最具吸引力的增长区域？
不断扩大的制药制造基地、更严格的环境政策以及临床采用率上升推动亚太地区10.38%的复合年增长率预测。
软件工具如何影响买方决策？
像Empower和MZmine 3这样的验证信息学套件实现了监管级数据处理和多模态分析，使软件成为关键的购买决定因素。
哪些因素抑制了质谱在发展中国家的更广泛采用？
高昂的资本成本、有限的赠款资助以及训练有素的质谱专家短缺制约了新兴市场的仪器部署。
哪些临床应用领域显示出最大的前景？
护理点病原体识别和肿瘤学微小残留病变监测是质谱诊断扩展最快的机会领域。
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