船舶推进发动机市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 38.71 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 43.93 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 2.54% CAGR |
| 增长最快的市场 | 中东 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多情报船舶推进发动机市场分析
船舶推进发动机市场规模预计在2025年为387.1亿美元，预计到2030年将达到439.3亿美元，在预测期（2025-2030）内复合年增长率为2.54%。需求立足于商业货运船队的运力更新周期，但随着国际海事组织净零框架推动船东在2050年前将温室气体强度削减80%，动力日益转向替代燃料。液化天然气和甲醇双燃料发动机的早期采用，受到强劲的亚太订单簿和欧洲政策激励的推动，正在强化技术转型。
报告要点
- 按发动机类型，柴油发动机在2024年占船舶推进发动机市场份额的66.12%，而燃料电池系统预计到2030年将以2.76%的复合年增长率增长。
- 按应用，商业货运在2024年占船舶推进发动机市场规模的57.37%；客运航运预计到2030年将以2.41%的复合年增长率扩张。
- 按船舶类型，散货船在2024年以31.28%的收入份额领先；海上支持船舶预计在预测窗口期内将实现3.12%的复合年增长率。
- 按燃料类型，重燃料油在2024年占船舶推进发动机市场规模份额的73.25%，而甲醇预计到2030年将以2.88%的复合年增长率增长。
- 按功率范围，10,001-20,000千瓦发动机在2024年占船舶推进发动机市场规模的37.11%；20,000千瓦以上的机组将实现最快的3.24%复合年增长率至2030年。
- 按地理区域，亚太地区在2024年控制了船舶推进发动机市场份额的43.36%；中东和非洲预计到2030年将实现3.37%的复合年增长率。
全球船舶推进发动机市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间框架 |
|---|---|---|---|
| 国际海事组织Tier III和EEXI法规 | +0.6% | 全球，欧盟和北美率先采用 | 中期（2-4年） |
| 亚太地区新建订单激增 | +0.5% | 亚太核心，波及中东非洲 | 短期（≤2年） |
| 液化天然气/甲醇双燃料快速采用 | +0.5% | 全球，以欧洲和亚太为主导 | 中期（2-4年） |
| 港口进入零排放辅助推进区域 | +0.3% | 欧盟、加利福尼亚、挪威 | 长期（≥4年） |
| 数字孪生预测性维护 | +0.2% | 全球，集中在发达市场 | 中期（2-4年） |
| 国防CODAD/CODAG采购热潮 | +0.1% | 北美、欧洲、亚太 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
国际海事组织Tier III和EEXI合规推动改装
航运公司在排放控制区域内面临强制性75%氮氧化物削减要求，该要求现在适用于自2025年5月起的地中海地区。新规则与EEXI能效阈值相交，引发了涵盖大约35%全球吨位的改装机会。SCR和EGR套件主导近期采购，例如曼恩计划于2026年推出的甲醇改装套件。没有合规发动机的船东面临港口通行限制风险，使得改装时间表成为董事会优先事项。因此，资本配置日益转向升级计划而非纯维护预算，重塑了售后市场收入结构。
亚太集装箱和液化天然气新建热潮
中国、韩国和日本船厂获得了大量集装箱和液化天然气运输船合同，推动地区船厂利用率达到多年高位。长荣海运价值30亿美元订购11艘液化天然气燃料24,000TEU船舶的订单典型地体现了订单量激增。2024年第一季度数据记录了78个液化天然气新建订单，同比增长129%。因此，发动机制造商在应对运力约束的同时，还要处理对双燃料平台日益增长的需求。这一管道为船舶推进发动机市场提供了长期可见性，因为亚太船厂将设计舱位转化为到2028年的交付。
液化天然气/甲醇双燃料采用
替代燃料在2023年突破了主流订购，当时45%的全球合同指定了非传统能源。甲醇以138个订单领先，液化天然气以130个订单紧随其后。马士基等集装箱巨头正在推进甲醇动力17,000TEU级别船舶，以实现内部脱碳目标。WinGD等技术供应商已获得近30个氨就绪发动机订单，标志着零碳动力的下一波浪潮。基础设施缺口和甲烷泄漏问题缓解了液化天然气的前景，但双燃料灵活性使船东免受价格冲击影响，支持更广泛的采用。
港口进入零排放区域
加利福尼亚扩大的在泊规则于2025年1月生效，要求油轮和汽车运输船连接岸电或使用认证的减排系统。挪威将在2026年执行峡湾清洁船舶规则，欧盟FuelEU Maritime一揽子计划要求到2030年连接岸电。这些法规使混合动力和燃料电池辅助电源成为不可缺少的设计特征。瓦锡兰的HY解决方案通过智能负载平衡提供高达25%的燃料节约。[1]"HY混合系统性能数据," 瓦锡兰, wartsila.com 运营商现在指定可以在限制区域内在常规和零排放模式之间无缝切换的推进布局，保障计划可靠性。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间框架 |
|---|---|---|---|
| 燃料价格波动 | -0.4% | 全球，在发展中市场尤为严重 | 短期（≤2年） |
| SCR、EGR系统高资本支出 | -0.3% | 全球，集中在改装市场 | 中期（2-4年） |
| 绿色甲醇网络有限 | -0.2% | 全球，在新兴市场严重 | 长期（≥4年） |
| 稀土磁铁供应风险 | -0.1% | 全球，集中在亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
燃料价格波动复杂化发动机选择
VLSFO在2024年平均为每吨630美元，但到2025年欧盟排放交易系统费用可以将欧洲航次成本提高到有效的每吨795美元。生物混合法规进一步抬高燃料预算，而电子甲醇交易价格超过每吨1,300美元，削弱了与化石替代品的近期平价。船东通过双燃料装置对冲风险，接受更高的前期支出以获得运营灵活性。然而，波动性阻碍较小运营商进行长期资本支出，导致不同规模等级的船队现代化不均衡。分析师警告，不匹配的区域法规可能会在2031年前将合规成本推高到燃料支出之上，侵蚀老旧吨位的竞争力。
SCR/EGR后处理高资本支出
改装套件成本为每千瓦250-650欧元，这一负担可能超过2010年前建造船舶的剩余价值。[2]"mtu 8000系列排放合规指南," 劳斯莱斯动力系统, rolls-royce.com mtu 8000系列等现代解决方案将氮氧化物削减75%，但引入了维护复杂性和备件依赖性。在不定期贸易航线上，典型的投资回收期延长至五年，对现金流紧张的船东增加了再融资风险。因此，融资成本上升，特别是在利率仍然较高的发展中地区。一些运营商选择退役不合规吨位，促进加速拆解并为更清洁的新建船舶开放运力。
细分市场分析
按发动机类型：柴油依赖遇见燃料电池动力
柴油发动机在2024年保持了船舶推进发动机市场份额的66.12%，凸显了其根深蒂固的支持网络和成本竞争力。接受液化天然气、甲醇和氨的双燃料设计正在弥合技术差距，允许船东在不放弃柴油基线的情况下符合新的排放标准。燃料电池系统虽然目前仍是小众，但记录了最高的2.76%复合年增长率，并在渡船、游艇和辅助电源模块中吸引试点项目。双燃料单元的船舶推进发动机市场规模预计将与燃料基础设施推广同步上升，特别是在北欧和东亚。
快速创新定义了该细分市场的高端产品。TECO 2030的高速氢能渡船原型证明了燃料电池可以达到35节的速度，同时支持160海里的航程，这是沿海客运服务的基准。[3]"氢动力高速船概念," TECO 2030, teco2030.no 豪华游艇制造商正在试验低温储存和甲醇重整器以延长零碳巡航。然而，氢处理规则仍在变化中，气体燃料货物的保险费仍然较高。这些障碍保护了柴油在深海贸易中的主导地位，在这些贸易中，全球可用性、简单性和数十年的运营数据继续超过环境处罚。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的份额
按应用：商业货运主导地位和客运上升空间
商业货运船舶在2024年占船舶推进发动机市场规模的57.37%，受到疫情干扰后集装箱和散货需求激增的推动。船队所有者优先选择双燃料发动机以确保在亚欧航线上符合CII合规运营。涵盖游轮和渡船的客运类别以2.41%的复合年增长率超过整体增长，因为政府实施峡湾和港口排放上限，有利于电动或混合套件。船舶推进发动机行业还受益于国防部门的溢出订单，其中静音运行和多燃料准备是运营必需品。
游轮公司现在将电池模块和甲醇能力作为新建船舶的标准配置，以满足企业ESG目标。仅挪威的峡湾规则就刺激了电动峡湾渡船的订单，而加利福尼亚的在泊扩展推动北美运营商朝着岸电合规发展。这些发展提高了辅助电源要求，即使每艘船的发动机数量下降，也增加了市场价值。相比之下，货运船东投资燃料灵活性以对冲价格和可用性风险，巩固了将市场分割为效率驱动的货船和法规驱动的客运船舶的双轨投资模式。
按船舶类型：散货船规模对比海上支持灵活性
散货船在2024年占据31.28%的份额，得益于需要标准化推进和可预测时间表的铁矿石和煤炭贸易流。集装箱船紧随其后，但面临即将到来的产能过剩，可能会抑制2026年以后的新订单。涵盖船员转运、锚艇操作和SOV的海上支持船舶实现最快的3.12%复合年增长率，因为海上风电装置在欧洲、中国和美国激增。该类别的船舶推进发动机市场规模受益于高循环使用和可以以最小排放进行定位保持的混合就绪单元的溢价定价。
在动态定位下运营的海上支持船体设计复杂性增加，需要多发动机阵列和储能集成。达门的多用途浅吃水建造展示了这种多功能性，具有在疏浚和可再生能源维护角色之间摆动的模块化甲板。与此同时，散货船依赖规模经济，青睐10,000-20,000千瓦范围内的中档发动机。集装箱船迁移到20,000千瓦以上装置，以保持超大型船体的服务速度。由于石油产品流动在能源转型期间持续，油轮活动保持稳定，尽管液化天然气运输船需求直接与卡塔尔和美国出口项目时间表相关。
按燃料类型：重燃料油成本优势和甲醇突破
尽管硫含量较高，重燃料油在2024年保持了73.25%的份额，其在非排放控制区航线上无与伦比的价格优势得以维持。甲醇以2.88%的最快复合年增长率占据领先地位，因为发动机制造商提供即插即用改装套件，可再生生产勘探加速。甲醇就绪型号的船舶推进发动机市场规模有望在绿色供应达到商业规模后攀升。液化天然气凭借470万立方米的燃料补给网络继续增量增长，尽管欧盟立法下的甲烷泄漏处罚可能会削弱采用曲线。
氨和氢项目仍处于商业化前阶段，受到毒性处理规则和储存密度障碍的限制。康明斯获得了甲醇就绪QSK60平台的DNV原则批准，完整转换计划于2028年后时间表。马士基的甲醇双燃料巨型船舶阵容进一步证实了该选项的合法性，而鹿特丹、新加坡和富查伊拉的岸罐投资逐步推进。然而，绿色燃料定价波动抑制了广泛采用，嵌入了多燃料格局，船东在航次轮廓中平衡成本、合规性和航程考虑。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的份额
按功率范围：中档领导地位，高功率上移
额定功率为10,001-20,000千瓦的发动机在2024年占船舶推进发动机市场规模的37.11%，为巴拿马型散货船、中型集装箱船和MR油轮提供服务。20,000千瓦以上的机组实现强劲的3.24%复合年增长率，由需要持续22节航行的超大型集装箱船和液化天然气运输船的需求推动。5,000千瓦以下的较低类别通过将较小的柴油发电机与大尺寸电池接口耦合的渡船电气化而增长。
高功率需求与海军和海上项目同步发展，其中任务轮廓规定冗余和爆发速度。伦克的推进装置在海军主力舰上超过100,000千瓦，集成柴油、燃气轮机和电动模块以实现灵活的冲刺和巡航制度。混合架构模糊了等级界限，让运营商微调负载共享以在机动期间削减排放而不影响峰值输出能力。数字控制层优化调度，调度存储能源以削减顶峰负荷需求并延长发动机大修周期。
地理分析
亚太地区占2024年收入的43.36%，得益于中国在大量商业造船方面的近垄断地位和韩国的液化天然气运输船专业化。区域支持从政策激励（如中国对出口吨位的增值税退税）延伸到供应链深度，包括铸造厂、曲轴锻造和密集的供应商生态系统。双燃料能力采用在这里加速，因为船东可以在交付前将低成本船体生产与最新推进套件结合，缩短投资回收期。日本的先进研发集群推动氨就绪设计，承诺在没有立即燃料补给网络大修的情况下逐步减排。
欧洲仍然是监管创新的熔炉，通过FuelEU Maritime、欧盟排放交易系统和扩大排放控制区等工具塑造技术需求。挪威峡湾零排放法规为电动和氢解决方案创造了即时改装和新建管道，而地中海ECA指定将合规压力扩展到历史上规避北方规则的散货和油轮交通。发动机供应商利用欧洲船厂的专业化焦点在商业航行条件下测试燃料电池和碳捕获原型，随后的学习为亚太批量部署提供信息。
中东和非洲虽然在2024年仅贡献约十分之一的收入，但随着卡塔尔天然气公司和阿布扎比国家石油公司投资液化天然气和甲醇基础设施以锚定出口链，图表显示最快的3.37%复合年增长率。主权支持的造船扩张，如韩华费城船厂扩大到每年十艘船舶，将全球最佳实践知识拉入该地区。北美的增长集中在国防采购上，受到《琼斯法》沿海贸易保护的加强，即使在更高成本下也推动了国内船厂积压。南美和非洲与港口现代化和海上能源投资相关的间歇性进展，但融资障碍和有限的技术集群减缓了技术采用。
竞争格局
瓦锡兰、曼恩能源解决方案（现为Everllence）和劳斯莱斯动力系统在累积销售、服务网络和集成技能保护市场份额的领域中占据头条位置。Everllence 2025年6月的品牌重塑突显了从纯发动机供应到包含碳捕获和氢电解槽的脱碳生态系统的转变。瓦锡兰的HY概念在需要紧密控制集成的混合化项目中给予其优势。劳斯莱斯依靠高端海军血统，同时将推进器单元分拆给费尔班克斯莫尔斯防务以锐化细分市场焦点。
第二梯队挑战者包括WinGD和三菱重工，旨在在氨燃料平台中获得早期行动者地位。ABB等数字化专家正在用Dynafin等仿生推进器倾斜竞争场地，承诺22%的能源节约，将竞争对手拉入非常规设计领域。从TECO 2030到PowerCell的燃料电池初创公司利用渡船和海上细分市场，其中政策截止日期提供受保护的桥头堡。
随着现有企业寻求涵盖内燃、混合驱动和零排放选项的技术组合在交钥匙套件内，并购活动可能会加剧。该行业的服务重型收入模式有利于能够24/7部署全球技术人员并维持到偏远航线零件管道的参与者。因此，缺乏售后服务广度的单一产品公司的市场进入障碍仍然很高。补贴支持的颠覆者可能会突破这些防御，但维护类别批准、保修结构和全球支持足迹仍然有利于既定财团。
船舶推进发动机行业领导者
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现代重工集团有限公司
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洋马株式会社
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曼恩能源解决方案公司
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瓦锡兰公司
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劳斯莱斯动力系统公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：曼恩能源解决方案完成了向Everllence的品牌重塑，将其产品组合扩大到热泵、碳捕获和电解槽。
- 2025年5月：韩华集团公布计划升级韩华费城船厂，使其年产能达到十艘船舶，目标是十年内实现40亿美元收入。
- 2025年4月：Everllence赢得为印度海军舰队支援舰供应十台20V32/44CR发动机的合同，强化了"印度制造"原则。
全球船舶推进发动机市场报告范围
船舶推进是用于产生推力的系统或机制，允许小艇甚至船舶在水道上移动。现代船舶通常配备由转动螺旋桨或甚至喷水推进或叶轮的电动机组成的机械系统。它们使用往复式发动机作为主要动力源。
市场按发动机类型、应用类型、船舶类型和地理区域进行细分。按发动机类型，市场细分为柴油、燃气轮机、天然发动机和其他发动机类型。按应用类型，市场细分为客运、商业和国防。按船舶类型，市场细分为集装箱船、油轮、散货船、海上船舶、海军舰艇和客船。按地理区域，市场细分为北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区。
| 柴油 |
| 双燃料（液化天然气、甲醇、氨就绪） |
| 燃气轮机 |
| 混合电动 |
| 燃料电池 |
| 核能（海军） |
| 客运 |
| 商业货运 |
| 国防/海岸警卫队 |
| 集装箱船 |
| 油轮 |
| 散货船 |
| 海上支持船 |
| 海军舰艇 |
| 客运/游轮 |
| 重燃料油(HFO) |
| 船用柴油/瓦斯油 |
| 液化天然气 |
| 甲醇 |
| 氨/氢 |
| 1000千瓦以下 |
| 1001千瓦至5000千瓦 |
| 5001千瓦至10000千瓦 |
| 10001千瓦至20000千瓦 |
| 20000千瓦以上 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 印度 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | |
| 土耳其 | |
| 南非 | |
| 尼日利亚 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按发动机类型 | 柴油 | |
| 双燃料（液化天然气、甲醇、氨就绪） | ||
| 燃气轮机 | ||
| 混合电动 | ||
| 燃料电池 | ||
| 核能（海军） | ||
| 按应用 | 客运 | |
| 商业货运 | ||
| 国防/海岸警卫队 | ||
| 按船舶类型 | 集装箱船 | |
| 油轮 | ||
| 散货船 | ||
| 海上支持船 | ||
| 海军舰艇 | ||
| 客运/游轮 | ||
| 按燃料类型 | 重燃料油(HFO) | |
| 船用柴油/瓦斯油 | ||
| 液化天然气 | ||
| 甲醇 | ||
| 氨/氢 | ||
| 按功率范围（千瓦） | 1000千瓦以下 | |
| 1001千瓦至5000千瓦 | ||
| 5001千瓦至10000千瓦 | ||
| 10001千瓦至20000千瓦 | ||
| 20000千瓦以上 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 印度 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 南非 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
2025年船舶推进发动机市场规模是多少？
市场在2025年价值387.1亿美元。
船舶推进发动机市场到2030年的预测复合年增长率是多少？
市场预计在2025年至2030年期间以2.54%的复合年增长率扩张。
目前哪种发动机类型占据最大市场份额？
柴油发动机以截至2024年船舶推进发动机市场份额的66.12%领先。
哪种燃料在新船订单中增长最快？
甲醇是增长最快的燃料类型，在2025-2030年期间以2.88%的复合年增长率增长。
哪个地区在预测期内显示最高增长率？
中东是增长最快的地区，预计到2030年复合年增长率为3.37%。
哪项法规对推动改装需求最有影响力？
国际海事组织Tier III和EEXI规则要求在排放控制区域内削减75%的氮氧化物，是主要的改装催化剂。
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