LTE IoT市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 1.83 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 4.18 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 18.00% CAGR |
| 增长最快的市场 | 中东和非洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿智情报LTE IoT市场分析
LTE IoT市场规模预计在2025年为18.3亿美元，预计到2030年将达到41.8亿美元，在预测期（2025-2030年）内以18%的复合年增长率增长。
这一快速增长反映了2G和3G网络日落的加速、低功耗蜂窝模块成本的下降，以及政府智能电表强制要求将公用事业公司锁定在授权频谱连接中。亚太地区（APAC）以55%的收入份额领先当前采用，受益于中国移动部署的170万个5G基站和5.95亿条蜂窝物联网线路。中东地区智慧城市支出并行发展，以卡塔尔6000万美元的卢塞尔城市合同为例，使该地区以19.8%的复合年增长率成为增长最快的地区。企业正从完全拥有转向托管连接，推动托管服务复合年增长率达到15.4%，运营商通过网络切片和自动配置实现货币化。目前需求在工业自动化领域最为强劲，但医疗保健领域凭借基于蜂窝LPWA骨干的远程患者监护项目实现最大幅度增长。
- 按服务划分，专业服务在2024年占据LTE IoT市场61%的份额，而托管服务预计到2030年将实现最快的15.4%复合年增长率。
- 按产品类型划分，NB-IoT在2024年以65%的份额主导LTE IoT市场，但LTE-M预计到2030年将以18.2%的复合年增长率增长。
- 按终端用户划分，工业应用在2024年占据30%的收入；医疗保健在2025-2030年期间以17.6%的复合年增长率前进。
- 按地理位置划分，亚太地区占2024年收入的55%，而中东地区预计到2030年将以19.8%的复合年增长率扩张。
全球LTE IoT市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 低于4美元的蜂窝LPWA模块成本目标 | +4.20% | 全球；中国和欧洲早期采用 | 中期（2-4年） |
| 超过60个国家的智能公用事业表强制要求 | +3.80% | 欧洲、北美、亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 2G/3G日落推动设备迁移 | +5.10% | 欧洲和北美首先 | 短期（≤2年） |
| 3GPP Rel-17 RedCap功耗效率提升 | +2.30% | 全球发达市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
低功耗蜂窝LPWA模块降至4美元以下
Nordic Semiconductor的nRF9151展示了64 MHz Arm Cortex-M33和集成多模调制解调器如何降低物料清单成本并接近低于4美元的标准价格，促进了曾经依赖无授权LPWAN的农业、物流和环境感知部署。中国供应商已经为公用事业表报价3美元的NB-IoT模块，加强了成本下降势头。虽然大多数全球目录仍列出10-15美元的零件，但欧洲和亚太地区的运营商已开始补贴硬件以加速LTE IoT市场采用并提高网络利用率。
智能电表强制要求加强蜂窝连接
超过60个司法管辖区已颁布法规，要求燃气、电力或水务公用事业公司安装能够远程升级的通信电表。Telia在NB-IoT和LTE-M上推出200万个瑞典电表，降低了卡车运营成本，建立了5G就绪的配电网。Netinium与Telit Cinterion的SIM配置文件编排允许远程配置，解决了阻止公用事业公司使用广域蜂窝链路的历史性锁定问题。[3]Telia Company, "Smart Metering Sweden," ericsson.com这些项目为LTE IoT市场创造了多年可见性，同时取代专有网格网络。
传统网络日落刺激立即迁移
在2021年至2025年间，超过55个蜂窝网络被关闭，迫使嵌入式设备在基于LTE的LPWA协议上重新注册。欧洲优先考虑3G退役，同时保留2G用于紧急语音，而北美计划同步关闭两个层次。设备制造商急于认证LTE-M和NB-IoT板，以保证漫游连续性和电池寿命，加速整体LTE IoT市场扩张。
RedCap改善LTE-M能耗配置
3GPP第17版通过RedCap缩小带宽和天线要求，将LTE-M功耗减半，并为中端物联网设备提供高达10 Mbps的峰值速率。预期采用范围包括需要超过NB-IoT数十千比特但少于完整5G吞吐量的智能可穿戴设备和过程控制传感器。由于RedCap在独立5G覆盖成熟之前在现有LTE-M层上运行，它提供了一条渐进路径，无需拆除基础设施即可丰富服务。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| Sub-GHz频谱拥塞 | -2.10% | 全球密集城市区 | 短期（≤2年） |
| 模块相对于LoRaWAN/BLE的价格溢价 | -1.80% | 全球成本敏感垂直领域 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
Sub-GHz频谱拥塞限制容量
多种LPWAN格式现在在有限的700-960 MHz频段内竞争。占空比规则和功率上限抑制了小区密度，网络侧干扰管理成本急剧上升。FCC在2024年开放了新的6 GHz室内分配，但sub-GHz传播对于地下或农村物联网覆盖仍然至关重要。因此，运营商投资动态频谱接入和窄带滤波，增加了费用并减慢了大城市的LTE IoT市场推出。
碳足迹规则偏爱超低能耗设计
根据欧盟2023/1791能效指令，企业必须披露连接资产的气候影响，推动它们采用能够从微型电池或收集能量中运行多年的传感器。沃达丰的2040净零路线图设定了可能排除高能耗蜂窝端点的内部阈值。这推动设计师采用混合拓扑结构，其中NB-IoT仅在超过阈值时传输数据，而被动本地网络收集常规测量。
细分分析
按服务：集成复杂性维持专业支出
专业服务在2024年通过咨询、设备认证和边缘云集成项目产生了LTE IoT市场61%的收入。预计托管服务采用将以15.4%的复合年增长率加速，企业将从SIM物流到安全补丁的生命周期任务转移给专业提供商。德国电信的企业对企业部门将连接与分析捆绑在基于结果的合同中，将资本预算转为运营费用。[2]Deutsche Telekom, "Capital Markets Day 2024 Transcript," telekom.com随着时间推移，AI驱动的编排平台将减少手动工程时间，但转型本身为托管服务供应商带来经常性收入。
标准化入网API和eUICC配置已缩短试点阶段，但棕地工业区仍需要定制无线规划和协议转换。因此，专业服务对于多年改造仍然至关重要，即使新建项目更多依赖托管包。托管服务的LTE IoT市场规模预计到2030年将达到X百万美元，在2028年后超越专业收入流，尽管两个类别共同加强了运营商粘性。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按产品类型：NB-IoT保持覆盖范围，LTE-M获得移动性
NB-IoT在2024年占据65%的LTE IoT市场份额，得益于其20 dB链路预算优势和在固定电表中10年的电池潜力。与NB-IoT端点相关的LTE IoT市场规模预计以16%的复合年增长率攀升，尽管低于LTE-M的18.2%步伐。LTE-M支持语音、移动性和高达1 MB的FOTA块大小，使其成为车队跟踪器和安全可穿戴设备的首选。RedCap扩展将进一步压缩其与NB-IoT的功耗差距，同时运营商统一漫游费率。
混合地面-卫星交易说明了两种协议的演进。Quectel在Skylo的NTN上的认证模块为海事或矿业走廊增加了覆盖范围，扩大了NB-IoT的足迹。与此同时，Telit Cinterion提供双模LTE-M|NB-IoT模块，具有GEO卫星回退功能，用于不间断货物监控。因此，商业叙事从非此即彼转向应用适配，加强LTE IoT行业内的共存。
按终端用户：医疗保健激增，工厂保持规模
工业自动化在2024年占据30%的收入份额，受依赖机器连续振动反馈的预测性维护算法推动。然而，医疗保健端点-从心脏贴片到输液泵-将在2030年前以17.6%的复合年增长率增长，缩小差距。Monit4Healthy平台展示了ECG、EMG和PPG的边缘预处理如何在LTE上行链路前减少回程流量，保持移动环境中的电池寿命。
医疗保健部门的势头得到老龄化人口统计和远程护理报销的加强，而工业买家已经在工厂数字化路线图中考虑蜂窝物联网。零售、农业和消费电子产品提供辅助量：沙特垂直农业项目使用NB-IoT土壤传感器，欧洲智能锁公司捆绑LTE-M用于备份连接。这种多元化缓解了任何单一垂直领域的波动性，扩大了总的LTE IoT市场可寻址性。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
地理分析
亚太地区在2024年贡献了全球55%的收入，因为中国将NB-IoT覆盖扩展到每个部门100,000个连接，并将模块生产补贴到3美元以下。中国移动在2024年前三个季度预订了7235亿元人民币（1012亿美元）的电信收入，强调了持续的频谱和资本支出承诺。日本和韩国强调智能工厂改造，而东盟国家试点交通管理和洪水预警系统，依托共享LTE骨干基础设施。
中东地区是扩张最快的子地区，预计到2030年复合年增长率为19.8%。卡塔尔的卢塞尔城市项目使用NB-IoT和LTE-M传感器进行照明、废物和交通，将45万居民集成到实时运营中心。沙特2030愿景将石油盈余引入农业物联网，以应对粮食安全风险，蜂窝LPWA连接温室气候控制和无人机灌溉。
欧洲和北美在更严格的碳核算和3G关闭的帮助下，展示了传统电表和工业设备的稳定更新。Telia转换瑞典电表显示了蓝图：将专有PLC换成授权LTE无线电，启用eUICC，并保证15年合同。o2 Telefónica的德国足迹在2025年第一季度报告了132.4%的M2M用户同比增长，主要由公用事业驱动。非洲和拉丁美洲仍然新兴，但通过在资产跟踪和农业中直接采用LTE IoT来跨越固定线路。
竞争格局
LTE IoT市场适度集中。爱立信、诺基亚和华为提供多频段无线接入网络，但价值获取倾向于云核心、SIM管理和分析层。高通利用其专利池和Snapdragon X系列许可调制解调器IP以及消费可穿戴设备、汽车远程信息处理和工业传感器的无晶圆厂芯片组。[1]Qualcomm, "Annual Report 2024," qualcomm.com 思科的物联网控制中心使运营商能够切分具有差异化延迟和丢包保证的网络切片，将连接车辆服务级别货币化，预计到2030年订阅价值650亿美元。
空白空间创业在卫星边缘蓬勃发展。OQ Technology和Transatel将非地面NB-IoT与地面漫游融合，保护偏远地区的供应链可见性。模块供应商-移远、广和通、u-blox-在物料清单和集成GNSS上竞争，同时为超过200个运营商配置文件的认证提供资金。运营商通过端到端产品进行差异化：沃达丰的数字资产经纪人在连接之上分层身份、支付和ESG评分，旨在在不提高平均数据使用量的情况下扩大订阅利润率。
定价压力持续存在。中国ODM以30-40%的价格削弱既定品牌，但跨国买家通常为完全记录的软件堆栈和长期BOM稳定性支付溢价。总体而言，竞争强度保持温和，因为频谱许可、漫游清算所和3GPP合规性设置了高进入壁垒，使大多数新进入者保持在细分设备类别而不是全栈网络服务。
LTE IoT行业领导者
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高通技术公司
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金雅拓公司
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u-blox AG
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爱立信
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思科（Jasper）
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近行业发展
- 2025年3月：沃达丰西班牙和爱立信启动了为期四年的独立5G核心推出，覆盖90%的人口，为物联网启用网络切片收入流。
- 2025年2月：o2 Telefónica在德国使用爱立信平台部署了欧洲首个商用5G Cloud RAN，用于可扩展的物联网工作负载
- 2025年1月：英国Three委托爱立信建设9 Tbps云原生分组核心，处理激增的LTE和5G数据，包括LPWA有效载荷
- 2024年12月：移远和Skylo推出首个非地面NB-IoT模块，将授权频谱物联网扩展到地面覆盖之外
全球LTE IoT市场报告范围
公司正在积极研究物联网及其在市场多个垂直领域的高增长机会，从医疗保健到能源公用事业，从汽车到机器人技术。3GPP生态系统的规模预计将进一步推动物联网商业化，移动运营商、基础设施供应商、芯片组和模块制造商、设备公司以及开发和测试机构支持新服务。反过来，这推动运营商在LTE-M和NB-IoT范围内的移动网络上提供宽带解决方案，从而通过结合移动和固定服务的帮助定义和创建新的捆绑计划。
LTE IoT市场按服务（专业、托管）、产品类型（NB-IoT、LTE-M）、终端用户行业（IT和电信、消费电子、零售（数字电商）、医疗保健、工业）和地理位置（北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区）进行细分。
所有上述细分市场的市场规模和预测均以价值（百万美元）提供。
| 专业 |
| 托管 |
| NB-IoT (Cat-NB1) |
| LTE-M (eMTC Cat-M1) |
| IT和电信 |
| 消费电子 |
| 零售（数字商务） |
| 医疗保健 |
| 工业 |
| 其他行业 |
| 北美 |
| 南美 |
| 欧洲 |
| 亚太地区 |
| 中东 |
| 非洲 |
| 按服务 | 专业 |
| 托管 | |
| 按产品类型 | NB-IoT (Cat-NB1) |
| LTE-M (eMTC Cat-M1) | |
| 按终端用户行业 | IT和电信 |
| 消费电子 | |
| 零售（数字商务） | |
| 医疗保健 | |
| 工业 | |
| 其他行业 | |
| 按地理位置 | 北美 |
| 南美 | |
| 欧洲 | |
| 亚太地区 | |
| 中东 | |
| 非洲 |
报告中回答的关键问题
LTE IoT市场目前的规模是多少？
LTE IoT市场规模在2025年为18.3亿美元，预计到2030年将达到41.8亿美元。
哪个地区目前主导LTE IoT收入？
亚太地区占据2024年55%的收入，主要得益于中国移动在全国范围内的NB-IoT和LTE-M推出。
为什么托管服务比专业服务增长更快？
企业更喜欢外包日常连接管理，推动托管服务收入以15.4%的复合年增长率增长，而专业服务专注于初始集成工作。
NB-IoT和LTE-M有何区别？
NB-IoT在固定、超低功耗使用案例中表现出色，在2024年占据65%份额，而LTE-M提供移动性和语音功能，以18.2%的复合年增长率增长更快。
什么是RedCap，为什么重要？
RedCap是3GPP第17版规范，将LTE-M功耗减半，同时提供高达10 Mbps吞吐量，将蜂窝物联网扩展到中端可穿戴设备和工业传感器。
预计哪个终端用户细分市场增长最快？
医疗保健预计到2030年将以17.6%的复合年增长率扩张，受需要可靠广域连接的远程患者监护和家庭护理项目推动。
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