生命科学试剂市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 68.74 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 94.21 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.51% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
Mordor Intelligence生命科学试剂市场分析
生命科学试剂市场规模在2025年为687.4亿美元，预计到2030年将达到942.1亿美元，复合年增长率为6.51%。精准诊断、单细胞多组学和自动化实验室工作流程的强劲应用保持需求旺盛，即使监管机构收紧质量要求。医院实验室继续下达最大订单，但随着生物制品管线变得更加复杂，制药和生物技术公司正在扩大内部使用。AI引导的试剂选择快速采用、对可持续无动物配方的投资增长以及制造产能回流，共同保护了增长前景免受持续供应链风险的影响。新兴颠覆者正在将分散式微流控芯片生产转变为批量供应的可行替代方案，创造有利于具有数字物流能力的敏捷供应商的新价格和服务模式[1]美国食品药品监督管理局，"医疗器械紧急使用授权"，fda.gov。
报告要点
- 按产品类别，细胞和组织培养试剂在2024年占据了29.92%的生命科学试剂市场份额，而分子诊断试剂预计到2030年将录得最快的7.22%复合年增长率。
- 按终端用户，医院和诊断实验室在2024年占据了54.39%的生命科学试剂市场规模，而制药和生物技术公司预计到2030年将以7.31%的复合年增长率扩张。
- 按应用，临床诊断在2024年占据41.23%的收入份额；精准和个性化医学将在2025-2030年期间录得最快的7.44%复合年增长率。
- 按形态，液体配方在2024年占据了47.88%的生命科学试剂市场份额，但冻干产品预计到2030年将以7.23%的复合年增长率上升。
- 按地理区域，北美在2024年以39.21%的生命科学试剂市场规模领先，而亚太地区以7.55%的复合年增长率向2030年推进。
全球生命科学试剂市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 传染性疾病高负担 | +1.2% | 全球 - 在亚太和中东非洲最强 | 中期（2-4年） |
| 基因组学和蛋白质组学技术进步 | +1.8% | 北美和欧盟领先；亚太追赶 | 长期（≥4年） |
| 研发资金增加和公私合作伙伴关系 | +1.1% | 北美和中国 | 中期（2-4年） |
| 精准诊断和个性化医学需求增长 | +1.5% | 发达市场早期采用 | 长期（≥4年） |
| AI驱动的试剂电商和按需合成 | +0.7% | 北美和欧盟先行者；亚太扩展 | 短期（≤2年） |
| 基于微流控芯片的分散式制造 | +0.3% | 全球技术中心 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
传染性疾病高负担
全球疫情爆发使分子和免疫分析试剂用量保持高位。FDA的灵活紧急使用指导加速了经验证快速反应试剂盒的市场准入，为具备即时扩产平台的供应商提供了优势[2]联邦公报，新兴病原体体外诊断设备在第564节宣布紧急状态期间的验证；行业和食品药品监督管理局员工草案指导；可获得性，
federalregister.gov。资源有限地区对即时检测系统的应用正在扩大接入，但物流和定价障碍仍然存在。能够将试剂与紧凑型检测设备捆绑的制造商通过简化现场部署而获得份额。持续的抗菌素耐药性监测进一步推动了对适用于新型病原体检测的高通量PCR主混合物和选择性培养基的需求。
基因组学和蛋白质组学技术进步
单细胞测序和空间蛋白质组学正在设定新的试剂性能基准。Illumina收购Fluent BioSciences凸显了对可扩展多组学工作流程的战略押注，推动供应商提供具有一致批次间动力学的超低输入酶[3]Illumina Inc.，"Illumina将收购Fluent BioSciences"，illumina.com。与自驾实验室集成的自动化缓冲系统已将研发周期缩短了500多天，减少了试剂浪费并提升了高端SKU。能够与仪器制造商共同开发试剂盒的供应商在不断扩大的安装基础中享有优选供应商地位。
研发资金增加和公私合作伙伴关系
创纪录的企业和政府支出使实验室充满采购预算。罗氏对美国业务500亿美元的承诺标志着发现、QC和伴随诊断管线的长期试剂消费。学术界与工业界的计划，如UCSF与MilliporeSigma的Catalyst项目，将早期阶段创新与商业可制造性相结合，产生从实验台到GMP批次顺利过渡的下一代抗体、培养基和纳米颗粒试剂。美国和中国的本地制造补贴进一步刺激了试剂产能增加，缓解了进口瓶颈。
精准诊断和个性化医学需求增长
像SPOT-MAS这样在多种癌症中达到70.83%敏感性的液体活检分析依赖于能够从微量血液样本中回收碎片化循环DNA的超敏试剂。AI模型需要用高度一致的化学品生成的数据集；提供严格验证面板的供应商看到算法开发者的重复订单。药物基因组学扩展到主流护理正在刺激针对降解FFPE标本和小唾液样本优化的多重试剂盒，在采用个性化治疗方案的医院实验室中开辟了经常性收入。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 专业试剂的高成本和价格压力 | -0.8% | 新兴市场最易受影响 | 中期（2-4年） |
| 严格的多地区监管合规 | -0.6% | 美国和欧盟复杂性达到峰值 | 长期（≥4年） |
| 关键酶和缓冲液的上游供应链波动 | -0.5% | 依赖亚洲供应商 | 短期（≤2年） |
| 向无PFAS配方的可持续性推进 | -0.4% | 欧盟和北美引领改革 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
专业试剂的高成本和价格压力
GMP级CRISPR组分的成本可能是其研究用等价物的5-10倍，限制了预算有限的生物技术公司的采用。Casgevy疗法220万美元的价格标签展示了试剂费用如何级联到最终治疗成本中。莲花到高原的定价动态鼓励批量采购，但酶和抗体供应商之间的整合缩小了较小买家的议价能力。替代90%人血小板裂解物的新兴植物性细胞培养补充剂暗示了成本缓解途径，但需要更广泛的验证。
严格的多地区监管合规
FDA即将出台的QMSR规则与ISO 13485:2016同步，迫使公司在2026年前全面改革文档和软件。到2027年的附加实验室开发检测法规对临床实验室使用的试剂施加了新的验证步骤，特别是那些含有动物来源原料的试剂。缺乏专门监管团队的较小制造商面临更慢的上市时间和更高的间接费用，可能加速行业向资本充足的参与者整合。
细分市场分析
按产品类型：细胞培养主导地位推动创新
细胞和组织培养试剂在2024年保持了29.92%的生命科学试剂市场份额，这一领先地位锚定于它们在生物制造工作流程中的不可或缺性。该细分市场受益于向化学成分确定、无异种物质培养基的持续升级，这些培养基能减少变异性和免疫原性。罗乐制药等公司正在推进无血清干细胞培养基，这些培养基最大限度地减少了产品间差异，在再生医学管线中获得溢价清单价格。色谱试剂在抗体纯化需求的支撑下录得稳定收入，而临床化学面板通过实验室自动化获得数量增长。分子诊断试剂预计7.22%的复合年增长率，随着液体活检、NGS文库制备和microRNA检测方案的扩展而超越同行。
分子诊断激增说明了精准肿瘤学如何提升试剂复杂性。测序成本下降为较小的医院和参考实验室开启了新客户。用于单管文库构建的偶联酶混合物削减了操作时间并缩小了错误率，放大了品牌差异化。新兴的CRISPR、微生物组和空间生物学试剂盒填充了"其他产品类型"类别，展示了快速研发如何超越生命科学试剂行业的传统目录结构。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按终端用户：制药行业加速采用
虽然医院和诊断实验室在2024年消费了54.39%的生命科学试剂市场规模，但制药和生物技术公司将在2025-2030年期间录得最快的7.31%复合年增长率。日益加剧的生物制品管线刺激企业内化以前外包的分析，推动高纯度生长因子、树脂套装和伴随诊断试剂盒的采购。AbbVie的2177.4亿美元研发分配强调了上游试剂承诺如何与治疗雄心并行。自动化程度高的医院实验室偏爱集成的试剂-仪器捆绑包，这些捆绑包整合了采购和质量监控。
学术机构在国家补助金的支持下仍是可靠客户。NIH每年410亿美元的支出维持了对发现级引物、抗体和报告基因的基线需求，确保目录广度保持。"其他"队列内的合同研究组织通过要求灵活的批次规模和快速交付时间来扩大可达数量，奖励具有敏捷库存算法的分销商。
按应用：精准医学改变诊断
临床诊断占2024年收入的41.23%，但精准和个性化医学试剂预计到2030年将以7.44%的复合年增长率推进。与液体活检兼容的酶、cfDNA稳定剂和高保真聚合酶成为增长亮点，因为肿瘤学家转向微创监测。药物发现仍然是基于细胞的分析试剂盒和高通量筛选缓冲液的重要买家，Regeneron与FUJIFILM Diosynth的产能翻倍联盟转化为批量培养基合同。法医实验室维持一个利基但技术要求高的市场，倾向于快速DNA提取芯片以满足法庭周转基准。
随着临床指导原则纳入基因型指导处方，与药物基因组学面板相关的生命科学试剂市场规模将扩大。具有内置内部对照的多重PCR试剂保障常规医院环境中的结果完整性。同时，"其他"下的环境和食品安全子细分市场采用下一代侧流格式，将免疫化学与纳米材料标签结合用于现场定量。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按形态：液体试剂保持主导地位
液体配方占据了2024年生命科学试剂市场份额的47.88%，因在自动分析仪中的即插即用便利性而受到重视。尽管如此，冻干替代品将表现出7.23%的复合年增长率，这得益于供应链韧性和常温稳定性。新的冻干工艺在复杂鸡尾酒中保持酶活性，使试剂盒保质期超过24个月。试点项目显示当液体试剂盒转换为冻干格式时可节省50%的运费成本。
固相磁珠、封装纳米颗粒和基于纸张的反应区占据"其他"细分市场，适合微流控和可穿戴传感器应用。商业化芯片集成即插即用干室解决方案的初创企业指向生命科学试剂行业的未来碎片化，因为用例多样化。
地理分析
北美以39.21%的份额领先2024年生命科学试剂市场规模，这得益于制药巨头、顶级研究型大学和风险投资支持的初创公司的密集集群。大量C轮融资，以ElevateBio的13亿美元融资为例，即使在宏观经济波动中也维持了细胞治疗套件中的试剂通量。FDA下的监管可预测性和强有力的知识产权执法使跨国供应商将大批量生产锚定在此。
亚太地区是最快的推进者，基于中国、日本和韩国的国家生物技术蓝图，以7.55%的复合年增长率扩张。慷慨的税收抵免和园区级基础设施吸引了在本地采购大量培养基和纯化树脂的合同开发制造组织。与ICH指导原则的协调简化了该地区制造试剂向西方客户的出口，缩小了历史质量认知差距。
欧洲维持中单位数增长，因为地平线欧洲补助金将资金引导到先进的组学和绿色化学试剂研究中。然而，体外诊断法规下的增量合规层拉伸了较小实验室的预算，推动采购决策转向同时满足CE和FDA期望的双重认证产品。
中东和非洲因政府装备新的临床基因组学中心而录得订单增长，而拉丁美洲受益于巴西的生物仿制药扩张，这提高了对GMP级培养基和色谱解决方案的需求。在新兴地区，能够承受温度偏移的冻干试剂盒获得关注，凸显了生命科学试剂市场中的格式多样化趋势。
竞争格局
生命科学试剂市场仍然适度分散。在抗体方面，最大供应商控制接近5%的收入，表明利基创新者有充足的空间。蛋白质试剂在少数全球供应商中显示更紧密的集群，这些供应商利用规模将消耗品与仪器和分析服务捆绑。商品缓冲液的定价压力持续存在，导致大型分销商扩展自有品牌。
战略收购主导增长议程。Thermo Fisher对Solventum纯化部门41亿美元的收购扩展了其上游生物工艺足迹，而其披露的400-500亿美元并购战争基金标志着进一步的整合。Becton Dickinson与Waters计划的175亿美元合并将诊断与分离技术合并，创造从临床实验室到生物制药中试工厂的交叉销售潜力。Bio-Techne与USP的联盟等合作伙伴关系将试剂开发商与标准机构对接，在QC密集型生物制品生产中增强可信度。
技术领导力集中在自动化就绪、数字化跟踪的试剂生产线上。基于云的库存门户回溯到生产MES数据，帮助客户预测需求并确保审计合规。提供经验证AI优化化学品的供应商报告较低流失率。随着FDA最终确定Q2(R2)分析程序期望，进入壁垒上升，有利于拥有深度验证组合的现有企业。
生命科学试剂行业领导者
-
F. Hoffmann-La Roche Ltd
-
Becton, Dickinson and Company
-
BioMerieux SA
-
Thermo Fisher Scientific, Inc
-
Abbott Laboratories
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年7月：BD Biosciences & Diagnostic Solutions和Waters宣布了175亿美元的合并，以创建跨越试剂、诊断和分析仪器的集成生命科学平台。
- 2025年6月：Bio-Techne与USP合作，将参考标准与Bio-Techne分析相结合，增强单克隆抗体和基因治疗工作流程。
- 2025年2月：Thermo Fisher宣布以41亿美元收购Solventum的纯化与过滤业务，为其生物生产部门增加10亿美元的2024年收入。
- 2024年9月：FUJIFILM Irvine Scientific通过整合来自FUJIFILM Wako Chemicals的实验室化学品和诊断产品来扩展其生命科学产品线，提供端到端解决方案。
全球生命科学试剂市场报告范围
根据报告范围，试剂是添加到系统中以发生化学反应或测试是否发生反应的化合物或混合物。生命科学试剂在基于细胞的产品、制药药品的制造和测试以及其他几种医疗保健相关解决方案中发挥关键作用。
生命科学试剂市场按产品类型（细胞和组织培养试剂、色谱试剂、临床化学试剂、免疫分析试剂、分子诊断试剂、微生物学试剂、其他产品类型）、终端用户（医院和诊断实验室、学术和研究机构、其他终端用户）和地理区域（北美、欧洲、亚太、中东和非洲、南美）进行细分。市场报告还涵盖全球主要地区17个不同国家的估计市场规模和趋势。报告为上述细分市场提供以美元价值计算的市场规模和预测。
| 细胞和组织培养试剂 |
| 色谱试剂 |
| 临床化学试剂 |
| 免疫分析试剂 |
| 分子诊断试剂 |
| 微生物学试剂 |
| 蛋白质组学和蛋白质分析试剂 |
| 下一代测序(NGS)试剂 |
| 其他产品类型 |
| 医院和诊断实验室 |
| 学术和研究机构 |
| 制药和生物技术公司 |
| 其他 |
| 临床诊断 |
| 药物发现和开发 |
| 精准和个性化医学 |
| 法医和安全检测 |
| 其他 |
| 液体试剂 |
| 冻干试剂 |
| 其他 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美洲其他地区 |
| 按产品类型 | 细胞和组织培养试剂 | |
| 色谱试剂 | ||
| 临床化学试剂 | ||
| 免疫分析试剂 | ||
| 分子诊断试剂 | ||
| 微生物学试剂 | ||
| 蛋白质组学和蛋白质分析试剂 | ||
| 下一代测序(NGS)试剂 | ||
| 其他产品类型 | ||
| 按终端用户 | 医院和诊断实验室 | |
| 学术和研究机构 | ||
| 制药和生物技术公司 | ||
| 其他 | ||
| 按应用 | 临床诊断 | |
| 药物发现和开发 | ||
| 精准和个性化医学 | ||
| 法医和安全检测 | ||
| 其他 | ||
| 按形态 | 液体试剂 | |
| 冻干试剂 | ||
| 其他 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
生命科学试剂市场的当前价值是多少？
该市场在2025年价值687.4亿美元。
亚太地区在生命科学试剂方面增长有多快？
预计亚太地区在2025-2030年期间将以7.55%的复合年增长率扩张。
哪种产品类型在生命科学试剂销售中占最大份额？
细胞和组织培养试剂在2024年以29.92%的份额领先。
为什么冻干试剂越来越受欢迎？
它们提供更长的保质期、更低的运输成本并消除冷链依赖。
哪个终端用户细分市场扩张最快？
制药和生物技术公司将以7.31%的复合年增长率增长试剂采购到2030年。
即将出台的FDA法规将如何影响试剂供应商？
更严格的QMS和LDT要求增加合规成本，有利于资本充足的现有企业。
页面最后更新于:
