斯里兰卡人寿及非人寿保险市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 1.20 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.37 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 14.58% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence提供的斯里兰卡人寿及非人寿保险市场分析
斯里兰卡人寿及非人寿保险市场在2025年达到12亿美元，预计到2030年将达到23.7亿美元，以强劲的14.58%复合年增长率扩张。2022年危机后经济快速正常化，在2024年GDP增长5%和通胀缓解的推动下，提升了家庭支出和企业风险偏好，支撑保费增长。医疗成本急剧上升，私人治疗价格是公共部门收费的2.61倍，激发了对医疗保障的需求。随着移动普及率超过150%，数字化采用加速了分销，使保险公司能够触及此前处于正式渠道之外的农村客户。放宽银行保险规则的监管改革，加上国有银行网点扩张，正在降低获客成本并扩大产品准入。与此同时，竞争性定价挤压了盈利。尽管保费量攀升16.5%，保险公司在2024年仍经历了8.31%的利润收缩，强化了对多元化、高利润率业务线的需求。
核心报告要点
- 按产品类型，人寿保险在2024年占据斯里兰卡人寿及非人寿保险市场份额的58.7%，而健康医疗线预计以8.59%的复合年增长率扩张至2030年。
- 按分销渠道，代理和经纪人网络在2024年控制了45.7%的收入份额；数字平台预计在2030年前以14.32%的复合年增长率上升。
- 按终端用户，个人和家庭在2024年贡献了72.3%的保费收入，而SME细分市场以9.13%的复合年增长率向2030年推进。
- 按地理位置，西部省在2024年约占保费收入的65.2%；北部和东部省是增长最快的集群，由小额保险普及推动的中十位数复合年增长率。
- 按公司，斯里兰卡保险公司和其他四家领先企业在2024年共同持有斯里兰卡人寿及非人寿保险市场规模的大部分份额
斯里兰卡人寿及非人寿保险市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 城市非传染性疾病负担 | +2.8% | 西部和中部省 | 中期 (2-4年) |
| 基于移动的小额保险扩张 | +1.9% | 北部、东部、中北部 | 长期 (≥ 4年) |
| 通过国有银行的银行保险增长 | +2.1% | 全国 | 短期 (≤ 2年) |
| 出口导向的贸易信贷和海事保险需求 | +1.6% | 西部、中部、南部 | 中期 (2-4年) |
| 气候适应性作物和畜牧业计划 | +1.4% | 中北部、东部、乌瓦 | 长期 (≥ 4年) |
| 人口老龄化推动养老金普及 | +1.7% | 全国 | 长期 (≥ 4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
斯里兰卡城市地区非传染性疾病负担增长推动健康保险需求上升
非传染性疾病现在占总死亡率的80%以上，平均诊所就诊费用为3,000卢比(9.0美元)，而私立医院住院费用为3,100卢比(9.5美元)，给家庭预算造成压力，促使消费者寻求全面的医疗保障[1]D. Ranasinghe等，《斯里兰卡灾难性医疗支出》，biomedcentral.com。在管理慢性病的家庭中，51%面临灾难性的自付支出，提升了私人健康保单的感知价值。西部和中部省领先普及，因为它们拥有大部分三级医疗设施并展现更高的可支配收入。保险公司正以性别特定产品作出回应，如Janashakthi的"Shanthi"计划，在单一合同下为配偶捆绑人寿和重疾利益。随着可支配收入恢复和医疗通胀超过整体CPI，健康保险有望保持为斯里兰卡人寿及非人寿保险市场增长最快的组成部分。
银行业务不足的农村人口中数字化小额保险普及
大约70%的农村居民银行业务不足，但移动电话普及率超过150%，为低价保险提供了现成平台。Janashakthi的"Janasevaya社会保障计划"每月仅需30卢比(0.1美元)，证明了通过数字入职和基于使用的定价可以解决可负担性障碍。2024年完成的新规则要求电信运营商在订阅期间嵌入更清晰的披露，这提升了消费者信任并遏制了无意注册[2]Insurance Asia，《斯里兰卡保险普及率仍为亚洲最低》，insuranceasia.com。从长期来看，小额保险可能注入稳定的小额保费流，使斯里兰卡人寿及非人寿保险市场多元化并平滑城市需求的周期性。
监管放宽后国有银行网点扩张推动银行保险增长
2024年4月批准的《银行法》修正案允许更广泛的产品捆绑，使Hatton国民银行等放贷机构能够为与Indra Traders的汽车租赁交易附加450万卢比(13,800美元)的人寿保障。国有银行在农村地区的足迹降低了分销成本，同时利用了已建立的分支机构关系。在IMF项目条件框架下的增强审慎监督缓解了系统性风险并提振了公众信心[3]国际货币基金组织，《斯里兰卡：2024年工作人员报告》，imf.org。随着银行保险成熟，保险公司将享受经常性潜在客户流，改善持续性并降低对分散代理团队的依赖。
服装和茶叶出口导向SME对贸易信贷和海事保险需求增加
服装和茶叶行业在货币贬值提高价格竞争力后重获动力，现在寻求防范买方破产、货物损失和政治风险的保护。斯里兰卡出口信贷保险公司报告称，随着SME增加采用贸易相关保单，2024年净收入更高。附加到科伦坡港物流和内陆货运走廊的货物保险也在上升。随着储备在2023年底重建至44亿美元，主权风险溢价下降，鼓励更多私人承保公司提供对外贸易保单，扩大了斯里兰卡人寿及非人寿保险市场足迹。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 金融素养差距和非正式风险分担 | -2.3% | 全国 | 长期 (≥ 4年) |
| 外汇波动对资本造成压力 | -1.8% | 全国 | 短期 (≤ 2年) |
| 高代理流失率推高获客成本 | -1.5% | 西部和中部 | 中期 (2-4年) |
| 政治风险和政策不确定性 | -1.2% | 全国 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
金融素养差距和非正式风险分担导致保险普及率低
2023年普及率仅为GDP的0.8%，远低于亚洲同行，主要因为基于社区的池化机制减少了对正式保护的感知需求。在农村地区，现金收入不稳定，使年度保费支付困难，而附加险和除外责任的复杂性阻碍了普及。教育活动必须与文化规范一致，以免显得要取代传统相互援助。如果没有积极的素养干预，低意识可能继续抑制斯里兰卡人寿及非人寿保险市场的增长前景。
外汇波动影响保险公司资本充足率要求
最近的违约使金融机构在应对重大外币敞口方面陷入困境。例如，系统性压力显而易见，因为金融机构持有大量违约债券。保险公司也因其美元计价的再保险条约而承受压力。这些按市值计价的损失正在侵蚀偿付能力比率并抑制风险偏好，即使市场需求加快步伐。由于资本变得紧张，在扩展到资本密集型、长期寿险产品方面存在明显犹豫。这种谨慎态度可能会缓解斯里兰卡人寿和非人寿保险市场的增长轨迹，至少在债务重组解决方案为货币市场带来一些稳定性之前是如此。
细分分析
按类型：人寿保险主导地位面临健康保险冲击
人寿产品在2024年产生了斯里兰卡人寿及非人寿保险市场规模的58.7%，以吸引家庭导向文化规范的养老和终身保单为支撑。投连险计划正获得关注，因为它们将投资回报与死亡率保护相结合，提供纯定期保单缺乏的上涨空间。然而，医疗通胀上升速度快于CPI正将消费者预算转向健康保险，使医疗线在2030年前实现8.59%的复合年增长率。健康细分市场在斯里兰卡人寿及非人寿保险市场规模中的份额预计到2030年达到24%，缩小与人寿保单贡献的差距。
汽车保险仍为强制性，但在零部件通胀和事故频率提升赔付率的情况下盈利困难。承保公司通过推广利润率更高的财产、专业和海事产品来抵消这一点。贸易信贷和货物线受益于出口增长，特别是服务于连接科伦坡和康提的服装和茶叶走廊，加强了斯里兰卡人寿及非人寿保险市场的产品多元化。
按分销渠道：数字平台颠覆传统代理模式
虽然代理和经纪人渠道继续以45.7%的保费占主导地位，但持续的流失仍然是一个重大挑战，侵蚀了运营效率和客户服务的连续性。然而，数字渠道正成为强劲的增长驱动力，以令人印象深刻的14.32%复合年增长率扩张。这些渠道利用斯里兰卡惊人的150%移动订阅率，向全国受众提供低接触保险产品，包括意外保险、定期寿险和住院服务。2024年引入的监管标准要求电信运营商在客户注册前提供清晰透明的保单条款。这一监管转变预计将增强客户信任并改善安全感知，进一步支持数字保险解决方案的采用。银行保险也在获得关注，由国有银行分支机构扩张推动，特别是在城郊地区。该渠道被证明对分销抵押贷款和租赁解决方案等捆绑产品有效。
与此同时，数字钱包的普及使保险公司能够尝试创新方法，如应用内小额保费扣除。这一策略将便利性与即时保单签发相结合，吸引精通技术的客户群。这些发展共同塑造了一个全渠道生态系统，使斯里兰卡人寿及非人寿保险市场在降低客户获取成本和改善可扩展性方面具备优势，确保预测期内的可持续增长。
按终端用户：SME细分推动商业保险增长
2024年，个人和家庭贡献了保费量的72.3%，突显了斯里兰卡人寿及非人寿保险市场的零售驱动性质。这一主导地位反映了保险产品在一般人群中的广泛采用。另一方面，SME正成为关键增长细分，录得强劲的9.13%复合年增长率。这一增长由服装出口和茶叶运输的复苏推动，需要海事、财产和贸易信贷保护。此外，Commercial Credit and Finance的SME贷款账簿在2024年增长7%，表明对抵押物挂钩保险的需求上升。在农村地区，微型企业越来越多地采用月价低于50卢比(0.2美元)的社会保障型产品，这显著扩大了客户基础并增强了服务不足地区的保险普及率。大型企业买家虽然保持稳定存在，但由于已经具有高市场普及率而表现出较慢增长。
然而，随着SME继续成熟，它们为交叉销售保险产品提供了重大机会。这些机会从员工福利到货物保险不等，预计将进一步扩大斯里兰卡人寿及非人寿保险市场的商业足迹。这一不断演变的动态强调了SME和微型企业在塑造保险市场未来轨迹方面日益增长的重要性，同时也突出了定制产品以满足其独特要求的需求。
备注: 购买报告后可获得所有细分市场的细分份额
地理分析
西部省在2024年约占保费收入的65.2%，受科伦坡作为金融中心和贸易门户地位的推动。高人均收入支持对人寿储蓄计划和私人医疗保险的需求，而港口推动海事和货物线。中部省以约15.1%的份额位居第二，以康提的城市中产阶级和茶叶行业对作物、财产和出口物流保险需求为支撑。南部省占8%，随着加勒和马塔拉的旅游业复苏而反弹，推动旅行和酒店风险保险。
北部和东部省合计仅贡献6%的保费收入，但由于基础设施重建和基于移动的小额保险推广而发布最快增长。随着气候冲击加剧，农业和渔业社区欢迎低成本意外和作物保险。小额保险试点表明，随着数字素养改善，年度两位数增长潜力。西北部、中北部、萨巴拉加穆瓦和乌瓦省完成了足迹，共同持有约6.2%的份额。这些内陆省份面临明显的气候风险但认识有限，标志着多边保费补贴支持的参数化作物产品的空白空间机会。
总体而言，分销模式的区域多元化、城市中心的代理集群、中等城市通过国有银行的银行保险以及偏远村庄的移动推广，将对斯里兰卡人寿及非人寿保险市场的平衡扩张至关重要。
竞争格局
前五大玩家表明适度集中。国有的斯里兰卡保险公司仍是市场领导者，但正在进行私有化，在2024年初为其人寿和一般业务部门吸引了五个投标。Continental Insurance Lanka通过转向非汽车和健康线，将其份额从2020年的5%提高到2024年的约9%。安联兰卡和友邦利用全球资本实力推动数字提议，而Union Assurance通过母公司银行链接维持坚实的银行保险管道。
竞争差异化集中在技术采用上，领先企业整合AI驱动的承保、移动理赔提交和基于使用的小额保费计费。较小保险公司要么寻求伊斯兰教法保险、作物赔偿等利基专业化，要么考虑合并以达到满足即将到来的IFRS 17和基于风险的资本门槛的规模。与电信、金融科技和杂货连锁店的分销联盟正在增长，反映了将保险嵌入日常交易的竞赛。集体战略举措将在未来五年内将斯里兰卡人寿及非人寿保险市场重塑为多渠道、产品多元化的生态系统。
斯里兰卡人寿及非人寿保险行业领导者
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斯里兰卡保险公司(SLIC)
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锡兰人寿保险有限公司
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安联保险兰卡有限公司
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友邦保险兰卡有限公司
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软逻辑人寿保险有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年1月：斯里兰卡保险人寿和斯里兰卡保险一般险报告2024年税前利润307亿卢比(9,400万美元)，在私有化审查中显示韧性。
- 2024年3月：斯里兰卡保险公司分离业务招标吸引了五个投标者，其中四个是国内企业，标志着合并兴趣。
- 2024年10月：Continental Insurance Lanka在2024年上半年达到约9%的市场份额，健康线提供总保费收入的32%。
- 2024年4月：议会修订《银行法》，在加强监督的同时提升国有银行的银行保险能力。
斯里兰卡人寿及非人寿保险市场报告范围
人寿保险是人寿保险公司与保单持有人之间的合同。人寿保险保单保证保险公司在被保险人死亡时向一名或多名指定受益人支付一笔钱，以换取投保人在其生前支付的保费。非人寿保险计划是传统保险计划，仅旨在在保单期内您不幸去世的情况下为您的家人提供全面的财务保护。斯里兰卡人寿及非人寿保险市场按保险类型(人寿保险(个人和团体)、非人寿保险(汽车、住宅和其他非人寿保险))和分销渠道(直销、代理、银行和其他分销渠道)进行细分。报告为上述所有细分市场提供斯里兰卡人寿和非人寿保险市场的价值(美元)市场规模和预测。
| 人寿保险 | 终身寿险 |
| 定期寿险 | |
| 投资连结保险计划(ULIPs) | |
| 年金和养老金 | |
| 非人寿保险 | 汽车 |
| 健康医疗 | |
| 财产/房主 | |
| 旅行 | |
| 农业(作物和畜牧业) | |
| 海事和货物 | |
| 责任和专业 |
| 直销(保险公司销售团队和分支机构) |
| 代理/经纪人 |
| 银行保险 |
| 数字/在线平台 |
| 小额信贷和合作网络 |
| 移动/电信合作伙伴 |
| 个人和家庭 |
| 中小企业(SME) |
| 大型企业和机构 |
| 西部省 |
| 中部省 |
| 南部省 |
| 北部省 |
| 东部省 |
| 西北部省 |
| 中北部省 |
| 萨巴拉加穆瓦省 |
| 乌瓦省 |
| 按保险类型 | 人寿保险 | 终身寿险 |
| 定期寿险 | ||
| 投资连结保险计划(ULIPs) | ||
| 年金和养老金 | ||
| 非人寿保险 | 汽车 | |
| 健康医疗 | ||
| 财产/房主 | ||
| 旅行 | ||
| 农业(作物和畜牧业) | ||
| 海事和货物 | ||
| 责任和专业 | ||
| 按分销渠道 | 直销(保险公司销售团队和分支机构) | |
| 代理/经纪人 | ||
| 银行保险 | ||
| 数字/在线平台 | ||
| 小额信贷和合作网络 | ||
| 移动/电信合作伙伴 | ||
| 按终端用户 | 个人和家庭 | |
| 中小企业(SME) | ||
| 大型企业和机构 | ||
| 按地区 | 西部省 | |
| 中部省 | ||
| 南部省 | ||
| 北部省 | ||
| 东部省 | ||
| 西北部省 | ||
| 中北部省 | ||
| 萨巴拉加穆瓦省 | ||
| 乌瓦省 | ||
报告中回答的关键问题
斯里兰卡人寿及非人寿保险市场的当前规模是多少？
该市场在2025年价值12.0亿美元，预计到2030年达到23.7亿美元。
斯里兰卡人寿及非人寿保险市场增长速度如何？
预计在2025-2030年期间以14.51%的复合年增长率增长，由经济复苏、健康成本上升和数字采用推动。
哪个细分市场扩张最快？
健康医疗保险以8.59%的复合年增长率推进，由于不断升级的非传染性疾病负担而超过人寿和汽车线。
为什么银行保险在斯里兰卡很重要？
2024年的监管变化允许国有银行将保险与贷款捆绑，开启了低成本、高信任的渠道，扩大了产品覆盖面。
哪些挑战可能放缓市场增长？
主要约束因素包括低金融素养、压力资本充足率的外汇波动、代理流失和政治政策转变。
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