爱尔兰人寿与非人寿保险市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 53.71 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 62.60 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 3.11% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence爱尔兰人寿与非人寿保险市场分析
爱尔兰人寿与非人寿保险市场规模在2025年为537.1亿美元，预计到2030年将达到626.0亿美元，复合年增长率为3.11%。该市场的韧性在更广泛的欧洲保险环境中颇为罕见，得益于严格的监管、家庭财富增长以及对产品创新的明显重视。随着人口老龄化，对保护性解决方案的需求激增。同时，新兴的数字分销模式正在降低获客成本并开拓新的客户群体。脱欧后专业承保人向都柏林的迁移继续深化承保能力和技术专长。气候相关理赔的增加和即将实施的自动加入养老金计划增加了进一步的动力，尽管资本密集型传统保单和个人险理赔增加使利润率面临压力。
关键报告要点
- 按保险类型分，人寿保险业务在2024年以60.2%的收入份额领先爱尔兰人寿与非人寿保险市场规模，而非人寿保险以4.5%的复合年增长率推进至2030年。
- 在非人寿保险领域，汽车保险在2024年占据了爱尔兰人寿与非人寿保险市场份额的45.1%，而健康保险预计到2030年将以6%的复合年增长率增长。
- 按分销渠道分，经纪人和独立顾问在2024年占据了爱尔兰人寿与非人寿保险市场55.4%的份额，但数字渠道正以8%的年增长率扩张。
- 按地区分，伦斯特省在2024年获得了46.3%的保费量，而芒斯特省预计到2030年将实现最快的4.2%复合年增长率。
- Irish Life、New Ireland和苏黎世共同控制了2024年人寿保险保费的最大份额，其中Irish Life单独占据主要股份。
爱尔兰人寿与非人寿保险市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 人口老龄化推动人寿保险和养老金需求 | +1.4% | 全国城市中心 | 长期（≥4年） |
| 自动加入养老金计划推出 | +0.9% | 全国 | 中期（2-4年） |
| 快速数字化和保险科技采用 | +0.8% | 都柏林、科克、戈尔韦 | 中期（2-4年） |
| 医疗保健支出增长推动私人健康保险需求 | +0.7% | 全国富裕城市地区 | 中期（2-4年） |
| 气候相关灾难损失提高非人寿保险保费 | +0.6% | 沿海和洪水易发地区 | 中期（2-4年） |
| 脱欧后欧盟保险中心迁移至都柏林扩大产能 | +0.5% | 都柏林都市区 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
人口老龄化推动人寿保险与养老金需求
65岁及以上公民的比例预计到2050年将翻倍至25%，推动长期储蓄和年金需求走高[1]美国社会保障局，"国际更新，2024年8月，" ssa.gov。Irish Life的养老金缴费在2023年攀升14%至14亿欧元。现在只有不到52%的工人期望仅依靠国家养老金。保险公司正将产品设计转向资本高效的保证收入解决方案，在更严格的偿付能力约束内管理长寿风险。预期寿命的增长也延长了理赔期限，促使加强资产负债管理。
政府支持的自动加入养老金计划推出
该计划定于2025年9月30日启动，要求员工和雇主分阶段缴费，政府提供0.5%的补贴。预计有75万名此前不在职业计划内的工人将加入，预测显示未来十年将有210亿欧元的新资产流入。塔塔咨询服务公司为国家自动加入退休储蓄管理局建立了集中式数字基础设施，旨在实现成本效益的管理。这些规模效应预计将推动集合基金产品并加剧默认投资策略的竞争。
气候相关灾难理赔上升刺激非人寿保险保费增长
EIOPA于2025年1月首次将爱尔兰纳入其洪水风险标准公式，风险因子为0.17%[2]欧洲保险和职业养老金管理局，"EIOPA建议保险公司标准公式采用新的洪水、风暴和冰雹风险因子，" eiopa.europa.eu。财产保险公司已开始对洪水易发组合重新定价并推动更高的免赔额。爱尔兰央行指出，60%的行业自然灾害敞口与欧洲风暴和洪水事件相关。再保险成本上升传导至房主保费，扩大了保险缺口并促使呼吁建立公私合作支撑机制。
快速数字化与保险科技采用提升分销效率
Irish Life已通过直通处理自动化处理了100万份健康理赔。Qover在2024年7月的推出为汽车保险引入了即时保单签发。爱尔兰人寿与非人寿保险市场的数字渠道正以8%的复合年增长率扩张，尽管完整的端到端数字化旅程仍处于起步阶段。现有公司继续重建核心系统并部署先进分析技术，旨在优化转化率和欺诈检测。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 持续低利率传统组合压缩人寿投资回报 | -0.8% | 全国 | 中期（2-4年） |
| 汽车和家庭险激烈价格竞争压缩利润率 | -0.7% | 全国 | 短期（≤2年） |
| 汽车理赔频率高推高综合比率 | -0.6% | 都柏林和科克城市地区 | 中期（2-4年） |
| 偿付能力II和IFRS 17下监管资本需求上升 | -0.5% | 全国；对小型保险公司影响更大 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
持续低利率传统组合施压人寿投资回报
多年的超低利率使人寿保险公司的保证保单现在难以满足合同保证。EIOPA的2024年调查显示，受IFRS 17波动影响，平均偿付能力覆盖率从188%降至167%。虽然收益率上升有助于新资金利率，但期限错配继续造成资产负债缺口，迫使保险公司保留更大的流动性缓冲并抑制回报。
汽车理赔频率高使综合比率保持高位
在2024年上半年，FBD将平均保费提高了8.3%[3]爱尔兰法学会，"FBD上半年平均保费上涨"8.3"%，" lawsociety.ie。然而，该公司面临理赔严重程度加剧，受交通密度增加、车辆维修成本上升和伤害费用攀升等因素影响。这一趋势反映了汽车保险市场的更广泛挑战，通胀压力和风险因子演变正推高理赔成本。此外，新颁布的《2024年汽车保险破产补偿法》引入了17万欧元的临时赔付上限。此举延迟了和解，也使准备金准确性复杂化，为市场动态增添了进一步的不确定性。
细分分析
按保险类型：人寿保险主导，非人寿保险加速
人寿保单在2024年产生了322.3亿美元保费，使该细分占据了爱尔兰人寿与非人寿保险市场份额的60%。以都柏林为中心的跨境活动支撑了可观的资金流入，偿付能力比率在严格的风险选择中保持舒适。规模较小的非人寿保单业务为214.8亿美元，但增长更快，因为财产和责任险的强劲定价抵消了损失成本上升。在2025-2030年期间，非人寿保险保费预计每年上涨4.5%，逐渐缩小人寿保险的主导地位。轻资本保障附加险和可变年金帮助人寿保险公司应对利率波动，而意外伤害险则收紧措辞以管理社会通胀风险。
爱尔兰人寿与非人寿保险市场规模中的人寿业务预计到2030年将达到369.0亿美元，以2.6%的复合年增长率推进，而非人寿部分预计到同期将接近257.0亿美元。竞争压力仍然激烈，因为全球集团利用通行证规则从爱尔兰向整个欧盟分销。国内参与者通过产品差异化和扩大数据科学投资来应对，旨在提高承保利润率而不损害客户价值。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的细分份额
按人寿保险：投资连结型产品重塑投资格局
投资连结型合约占2024年人寿保险保费的50%，等于161.1亿美元。投资精明的储蓄者青睐透明收费和收益率上升带来的市场联动上行。以养老金为导向的年金目前占人寿书面保费的30%，预计在自动加入馈送池建立动力的推动下，到2030年将录得5.1%的复合年增长率。纯保障保险保持忠实基础，但考虑到爱尔兰整体死亡保险覆盖率较高，面临较慢的增长。
爱尔兰人寿与非人寿保险市场规模中的年金业务预计到2030年将超过103.0亿美元，得益于减轻长寿焦虑的保证收入附加险。IFRS 17估值变化鼓励保险公司完善资产组合并改变奖金计入利率，影响新业务定价动态。同时，新标准下的可变费用会计提高了报告利润波动性，促使更细化的对冲策略。
按非人寿保险：汽车保险保费上升，健康保险加速
汽车保险在2024年带来96.7亿美元保费，等于非人寿收入的45%。2024年初平均费率上涨5.6%，但人身伤害严重程度升高继续考验盈利能力。健康保险为36.0亿美元，是增长最快的子类别，到2030年复合年增长率为6%，因为252万公民现在持有私人医疗保险。房主保险保费在材料和劳动力成本激增扩大保险不足缺口后上涨11.5%。
爱尔兰人寿与非人寿保险市场份额中健康险的份额预计将从2024年的17%攀升至2030年的20%。财产保险公司加强基于风险的定价，利用细化的洪水模型数据来区分覆盖范围。责任保险公司在高严重程度职业中收紧措辞，以对抗推高年均理赔规模的社会通胀趋势。
按分销渠道：数字化颠覆重塑传统模式
经纪人和独立理财顾问占2024年爱尔兰人寿与非人寿保险市场书面保费的55%。他们的顾问优势在复杂的企业和人寿储蓄业务中仍然是一个优势。然而，数字直接渠道录得8%的年增长率，得益于简化的入职旅程和实时报价引擎。银行保险通过低获客成本和嵌入式银行关系改善资本回报。
爱尔兰人寿与非人寿保险市场规模中归因于数字分销的部分预计到2030年将超过100亿美元，假设持续8%的复合增长。保险公司投资于全渠道服务模式，整合基于聊天的服务、低严重程度事件的当日理赔结算以及AI驱动的欺诈检测。原始设备制造商和保险科技公司之间的合作关系，如由Qover驱动的宝马和MINI伞形计划，突显了向减少购买摩擦的嵌入式保险的转变。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的细分份额
按终端用户：个人保险主导，企业细分增长
零售买家在2024年产生了总保费的82%，反映了人口对健康和人寿保险的强劲需求。然而，雇主加大福利资助，推动企业和中小企业业务到2030年实现4.4%的复合年增长率。自动加入下的强制性雇主缴费将弥补当前工作场所养老金提供的缺口。心理健康、健康和理财建议附加项现在是团体套餐的常见功能。
个人险到2030年仍将清算爱尔兰人寿与非人寿保险市场规模的500亿美元，但企业客户将超越，因为中小企业寻求量身定制的责任和网络解决方案。当地经纪人扩展区域分支网络，为较小公司提供不断演变的监管义务咨询，特别是在保险不足仍然普遍的芒斯特和康诺特。
地理分析
伦斯特省产生了2024年保费的46%，反映了都柏林的跨国公司集中度、较高的平均收入和专业人才的获取。首都还受益于脱欧后欧洲中心的重新注册，产生了深厚的承保人和精算师人才库。通过都柏林路由的国际非人寿保险保费自2020年以来增长了两倍多，增强了费用收入和辅助服务。
以科克和利默里克为首的芒斯特省是增长最快的地区，复合年增长率为4.2%。Arachas和其他全国经纪人的定向扩张刺激了竞争并提高了中小企业的产品认知度。基础设施投资和持续的外国直接投资流入扩大了该地区的经济基础，提高了可支配收入并创造了新的零售保险需求。
康诺特省和阿尔斯特省的共和国县规模较小但具有战略意义。对洪水和风暴事件的更高暴露推动非人寿保险费率高于全国平均水平。EIOPA将爱尔兰纳入其洪水风险公式有助于更敏锐的基于风险的资本收费，这可能提高脆弱财产的保费。保险公司通过基于社区的韧性计划和参数保险来应对，将保费与衡量的缓解措施保持一致。
竞争格局
爱尔兰人寿与非人寿保险市场呈现分化结构。高资本壁垒和根深蒂固的品牌认知有助于维持这种主导地位，但来自自动加入的新养老金储蓄者将考验现有公司以低单位成本扩大管理的能力。该市场的前五大参与者包括Irish Life Group、苏黎世保险公司（爱尔兰）、英杰华人寿与养老金爱尔兰、新爱尔兰保险和皇家伦敦爱尔兰。
非人寿保险竞争仍然较为广泛，但显示出整合的上升趋势。Arachas继续其经纪人并购，而国际集团选择性收购利基组合以确保分销。直接保险公司优先考虑直通处理和个性化定价作为差异化因素。Irish Life的自动健康理赔结算和Vhi的虚拟护理服务说明了向数字互动的转变。
2024-2025年期间的战略举措突显了产品和渠道创新。英杰华推出Level Health以开拓蓬勃发展的私人医疗细分市场。Qover与宝马和MINI的嵌入式汽车保险重新定义了传统的经销商渠道。国内保险公司探索战略再保险联盟以管理峰值灾难暴露，寻求资产负债表救济和承保指导。
爱尔兰人寿与非人寿保险行业领导者
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Irish Life Group
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苏黎世保险公司（爱尔兰）
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英杰华人寿与养老金爱尔兰
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新爱尔兰保险
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皇家伦敦爱尔兰
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：Arachas收购了Mulryan O'Gorman保险经纪人，加强了其在爱尔兰西部的足迹。
- 2025年3月：爱尔兰央行预计2025年修正内需增长2.7%。
- 2025年1月：EIOPA发布了更新的洪水、风暴和冰雹因子，为爱尔兰分配了0.17%的洪水风险收费。
- 2025年1月：财政部长根据《2024年汽车保险破产补偿法》设定了17万欧元的临时补偿上限。
- 2024年12月：央行创建了综合保险理事会以简化监管。
- 2024年7月：保险科技公司Qover开始爱尔兰汽车保险业务，提供即时数字理赔处理。
爱尔兰人寿与非人寿保险市场报告范围
爱尔兰人寿与非人寿保险市场按类型（人寿（个人和团体）、非人寿（家庭、汽车、健康和意外、旅行以及其他非人寿保险））和分销渠道（经纪人、代理人、银行、在线和其他分销渠道）细分。报告为上述所有细分提供市场规模和预测价值（十亿美元）。
| 人寿保险 | 保障（定期、终身） |
| 储蓄与投资/投资连结型 | |
| 年金与养老金产品 | |
| 非人寿保险 | 汽车保险 |
| 财产保险（家庭与商业） | |
| 健康保险 | |
| 责任保险 | |
| 海运、航空与运输 | |
| 旅行保险 |
| 经纪人与独立理财顾问 |
| 直接（保险公司自有）销售 |
| 银行保险 |
| 数字/在线聚合器与保险科技平台 |
| 个人 |
| 企业/中小企业 |
| 伦斯特省 |
| 芒斯特省 |
| 康诺特省 |
| 阿尔斯特省（共和国县） |
| 按保险类型 | 人寿保险 | 保障（定期、终身） |
| 储蓄与投资/投资连结型 | ||
| 年金与养老金产品 | ||
| 非人寿保险 | 汽车保险 | |
| 财产保险（家庭与商业） | ||
| 健康保险 | ||
| 责任保险 | ||
| 海运、航空与运输 | ||
| 旅行保险 | ||
| 按分销渠道 | 经纪人与独立理财顾问 | |
| 直接（保险公司自有）销售 | ||
| 银行保险 | ||
| 数字/在线聚合器与保险科技平台 | ||
| 按终端用户 | 个人 | |
| 企业/中小企业 | ||
| 按地区 | 伦斯特省 | |
| 芒斯特省 | ||
| 康诺特省 | ||
| 阿尔斯特省（共和国县） | ||
报告中回答的关键问题
爱尔兰人寿与非人寿保险市场目前价值多少？
该市场在2025年价值537.1亿美元，预计到2030年将达到626.0亿美元。
爱尔兰非人寿保险中哪个细分增长最快？
私人健康保险是领头羊，预计到2030年将以6%的复合年增长率推进，因为医疗成本上升且覆盖率扩大至人口的46%。
自动加入养老金计划将如何影响保险公司？
2025年9月的推出预计将增加75万名新储蓄者和10年内210亿欧元的资产，为人寿保险公司的年金和投资业务提供动力。
为什么爱尔兰的财产保险保费在上涨？
重建成本上升、气候相关损失增加以及新洪水风险资本因子的引入正推动房屋保险费率双位数增长。
数字渠道在保险分销中扮演什么角色？
数字直销已经以8%的年增长率增长，但仍占书面保费的不到三分之一，表明进一步扩张有很大空间。
哪家公司占据最大的人寿保险市场份额？
Irish Life以主要份额领先，其次是New Ireland和苏黎世。
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