印尼人寿和非人寿保险市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 25.53 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 40.20 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 9.51% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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由Mordor Intelligence提供的印尼人寿和非人寿保险市场分析
印尼人寿和非人寿保险市场在2025年价值255.3亿美元，预计到2030年将达到402.0亿美元，反映出健康的9.51%复合年增长率。印尼人寿和非人寿保险市场正处于增长轨道，受到数字化分销、更严格的资本监管和对气候相关风险认知上升的推动。2024年，人寿保险占总保费的主导地位，占70.1%的份额，而非人寿保险部门正在获得动力，特别是在财产、汽车和健康覆盖方面。推行强制健康保险的改革、银保渠道的扩大覆盖以及符合伊斯兰教法产品的兴起正在扩大投保人口。在监管方面，POJK 14/2020的资本要求正在推动市场整合，提升偿付能力但压缩利润率。虽然爪哇岛仍是保费收入中心，但巴布亚和马鲁古等地区正经历最快增长，得益于基础设施进步和微保险分销的发展。
关键报告要点
- 按保险类型，人寿保险产品在2024年以70.1%的市场份额领先印尼人寿和非人寿保险市场，而非人寿保险预计到2030年将以11.21%的复合年增长率扩张。
- 按分销渠道，银保渠道在2024年占印尼人寿和非人寿保险市场33.1%的份额，而在线平台预计到2030年将以16.21%的复合年增长率增长。
- 按地理位置，爪哇岛在2024年占收入份额的58.7%，而巴布亚和马鲁古群岛预计到2030年将以9.0%的复合年增长率推进。
- 按公司，宝德信在2024年拥有加权新业务保费份额的最大占比。
印尼人寿和非人寿保险市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~)%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 数字银保采用 | +5.3% | 爪哇、苏门答腊、城市中心 | 中期（2-4年） |
| BPJS改革推动补充健康险 | +3.8% | 全国，城市更强 | 短期（≤2年） |
| 气候相关灾难需求 | +4.5% | 沿海地区、爪哇、苏门答腊、苏拉威西 | 长期（≥4年） |
| 伊斯兰金融扩张 | +3.0% | 苏门答腊、加里曼丹、苏拉威西 | 中期（2-4年） |
| PAYDI规则重振投连险 | +2.3% | 爪哇、城市中心 | 短期（≤2年） |
| 通过电商和网约车的微保险 | +1.5% | 全国，偏向城市 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
在OJK POJK第38/2020号后数字银保采用激增
OJK第38/2020号法规催化了印度尼西亚数字银保的激增[1]金融服务管理局，"银保POJK 38/2020"，ojk.go.id。通过促进银行应用程序与保险公司系统之间的直接链接，该法规在2024年推动了银保保费显著16%的增长。数字交易现在占该渠道的27%，相较于2022年仅8%的比例有了重大飞跃。更严格的透明度要求抑制了误售，恢复了消费者信心，促使银行将简单的保险产品与信贷服务配对。值得注意的是，印尼伊斯兰银行和宝德信处于前沿，数字化提供符合伊斯兰教法的保单，并接触到历史上被忽视的穆斯林人群。拥有惊人的1.1亿[2]宝德信集团，"2024年上半年印尼业绩更新"，prudentialplc.com手机银行用户，银行已巩固其作为可信渠道的角色，使保险公司能够提供负担得起且无缝的保单体验，特别是对印尼蓬勃发展的中等收入群体。
强制性BPJS改革刺激补充健康保单
在印度尼西亚，鉴于BPJS系统的强制性改革，家庭越来越多地转向补充健康保险。这些改革包括引入KRIS医院等级标准和2024年预计200万亿印尼盾的赤字。因此，对顶层保险的需求日益增长，现在涵盖私人病房保险、门诊服务和非传染性疾病治疗。这种日益增长的需求体现在2024年上半年个人健康理赔同比激增29.3%，达到4.8亿美元。保险公司渴望进入这个新兴市场，正在推出模块化附加险，缩短等待期，并简化理赔流程以实现全数字化。这一系列活动使健康保险成为增长最快的细分市场，预计2025年至2029年的复合年增长率为13.4%。虽然城市地区是最初的采用热点，但对KRIS改革的更广泛认识正在全国范围内点燃兴趣。
气候引发的灾难风险提升财产保险需求
在印度尼西亚，气候相关灾害风险的增加正推动财产保险需求激增。2022年，该国面临3,531起自然灾害，导致保险损失达22万亿印尼盾。值得注意的是，2024年标志着一个重要里程碑，见证全球气温首次超过1.5°C阈值。面对这些挑战，印尼政府采取了积极措施，启动了涵盖11,000栋建筑[3]世界银行，"印尼金融部门评估计划技术说明"，worldbank.org的公共资产保险池。此外，他们还为农民推出了试点参数保险计划。作为认识日益增强的证明，印尼财产保险保费预计到2027年将以8.7%的复合年增长率增长。这种增长主要由寻求针对洪水、地震和火山爆发等普遍威胁保障的家庭推动。尽管全球灾害损失中只有37%得到保险，但印尼保险公司中存在明显的乐观情绪。他们认识到在销售灾难附加险和再保险支持的参数产品方面存在强劲机会，特别是在爪哇、苏门答腊和苏拉威西等脆弱沿海地区。
伊斯兰金融热潮催化爪哇岛外回教保险采用
在整个印度尼西亚，特别是爪哇岛以外地区，回教保险（takaful）的采用正在获得动力，这是由伊斯兰金融的快速增长推动的。宗教意识的提高，加上与伊斯兰银行的战略合作伙伴关系，正在将市场覆盖扩大到苏门答腊和加里曼丹等地区。宝德信控制着32%的伊斯兰教法人寿保费，正在利用印尼伊斯兰银行2000万客户的庞大客户群，推出为穆斯林消费者量身定制的重疾保险。金融服务管理局推动2024年强制分拆伊斯兰教法业务部门正在提升透明度和资本效率。此外，随着爪哇岛外经济中心的繁荣，它们刺激了对符合伊斯兰教法保险解决方案的日益需求，扩大了人寿和非人寿回教保险产品的存在。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~)%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 东部省份保险知识匮乏 | -2.3% | 巴布亚和马鲁古，印尼东部 | 长期（≥4年） |
| POJK 14/2020偿付能力提升 | -3.0% | 全国，对小保险公司影响更大 | 中期（2-4年） |
| 汽车理赔欺诈和数据缺口 | -1.5% | 全国，关注城市 | 中期（2-4年） |
| 印尼盾波动复杂化ALM | -1.5% | 全国 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
东部省份保险知识匮乏
在印度尼西亚东部，持续低下的保险知识水平成为市场增长的结构性障碍。虽然全国保险渗透率仅为1.4%，但巴布亚和马鲁古等地区更加落后。这种滞后归因于有限的金融包容性、稀疏的分支机构基础设施以及对风险保护认识的普遍缺乏。全国范围内，已记录2977万份微保险保单，但农村参与度仍然低迷。保险公司正在努力弥合这一差距，推出社区外展计划和移动登记倡议。然而，采用率一直缓慢。因此，这种知识和获取方面的差距对印尼人寿和非人寿保险部门的长期增长构成了限制。
POJK 14/2020偿付能力提升对国内小型保险公司施压
在印度尼西亚，POJK 14/2020的实施正在加剧小型保险公司面临的挑战。到2026年，该法规要求最低股本为2500亿印尼盾。目前，144家保险公司中只有109家达到这一基准。那些没有达到的公司正在应对监管约束，限制了他们的承保能力并提高了再保险费用。因此，这些小型公司面临十字路口，他们可以寻求再资本化、追求整合或退出市场。虽然这种转型可能暂时缩小产品供应，但法规的总体目标是加强市场稳定性。通过淘汰资本不足的保险公司，此举旨在增强印尼人寿和非人寿保险部门的财务稳健性。
细分市场分析
按保险类型：人寿保险保持主导地位，非人寿保险加速发展
2024年分配给人寿产品的印尼人寿和非人寿保险市场规模占保费的70.1%，受储蓄关联保单和中产阶级收入增长推动。由于更严格的PAYDI规则将焦点转向保障主导设计，保费势头现在正在缓和，但人寿保险公司仍受益于深度代理团队和银保捆绑销售。
非人寿保险保费从2025-2030年处于11.21%的复合年增长率路径，以健康、财产和汽车保险为主导。更大的灾难意识、即将实施的强制汽车责任法规以及金融科技应用上嵌入的健康附加险将需求扩大到企业之外。大型全球再保险公司继续支持印尼风险，帮助本地承保公司吸收更高的灾难暴露并利用参数触发器进行创新。
按保费类型：定期缴费支撑稳定性
定期保费合同提供可预测的现金流入，平滑投资规划。传统的人寿储蓄产品仍然依赖通过自动扣款收取的月度或季度付款，在不确定的经济时期维持持续率。通胀上升强化了有纪律的小额缴费相对于一次性风险的吸引力。
单次保费业务更具周期性，受资本市场情绪和高净值投资者资产配置转变的影响。在2024年初收缩后，保险公司重新设计了具有更清晰风险陈述和流动性选择的单次保费包装，逐渐恢复了吸引力。
按保单期限：长期保险获得牵引力
随着退休规划变得紧迫，家庭表现出对多十年保护的更强偏好。长期人寿保单有助于锁定可保性并对冲医疗通胀。保险公司以终身寿险加重疾附加险和慢性疾病早期支付选项作为回应。
短期保险在非人寿保险线路中蓬勃发展，如旅行、个人意外和天气指数农作物保险。网约车行程上的嵌入式微保险提供即时的、基于事件的保护，满足零工经济对灵活风险解决方案的需求。
按分销渠道：银保领先，数字化激增
银保渠道在2024年占总保费的33.1%，锚定销售组合，因为银行将保护与借贷和财富产品捆绑。该渠道享有消费者信任和广泛的地理覆盖，特别是通过小城市的国有银行。OJK对产品适用性的加强监督巩固了信誉。
数字渠道虽然较小，但是增长最快的推动者。由保险公司或保险科技合作伙伴建立的平台将电子身份验证、即时承保和无缝理赔结合在单一应用程序中。随着智能手机渗透率超过80%，承保公司试点人工智能聊天机器人和API集成，直接在结账阶段嵌入定期寿险、旅行或设备保险。随着印尼人寿和非人寿保险市场的深化，银保和数字化这两个引擎可能会共存，各自专注于互补的客户细分市场。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的份额
按终端用户：个人推动销量，中小微企业呈现上升空间
个人投保人仍然是保费增长的引擎，得到估计5200万人的日益注重健康的中产阶级支持。然而，只有一小部分人持有足够的风险保障，保持渗透率增长空间显著。数字化入职和简化披露现在针对爪哇岛以外的首次购买者。
构成99%印尼企业的中小微企业拥有稀少的保护；只有2.96%持有灾害保险。政府通过公私合营资金池为农民和小商贩投保的路线图为能够创建低成本、快速理赔产品的保险公司提供了新机会。
地理分析
爪哇岛在2024年产生了全国58.7%的保费，反映了其城市人口、银行分支机构和企业总部的集中。雅加达的商业集群购买复杂的多险种计划，而该岛的沿海城市越来越多地寻求洪水和地震保险。成熟代理商和数字新来者之间的竞争压缩利润率，推动承保公司完善增值服务和忠诚度功能。
苏门答腊和加里曼丹是新兴增长区域，因为资源项目和计划的首都迁移刺激基础设施和住房扩张。与地区伊斯兰银行的银保联盟为符合伊斯兰教法的保单开辟了分销渠道。随着建筑活动上升，财产和承包商一切险保险看到稳定需求，而地方政府为新工业园区推广强制工人保护。
巴布亚和马鲁古群岛虽然贡献的保费份额较小，但在2025-2030年期间以9%的最高地区复合年增长率增长。移动优先的微保险倡议利用电子钱包覆盖来绕过分支机构稀缺。物流障碍和有限的金融知识限制了更快的扩展，但公共部门在道路、港口和电信方面的投资表明印尼人寿和非人寿保险市场的长期潜力。
竞争格局
印度尼西亚拥有146家人寿和一般险承保公司，但人寿业务适度集中，15家供应商控制主要保费。宝德信在2024年重新夺得榜首位置，拥有最大份额，其次是阿斯特拉财产保险公司和印尼安联人寿保险公司。国有的Jiwasraya的解决方案将遗留保单转移给IFG Life，稳定了消费者信心。
战略活动围绕技术采用和资本加强。总部位于新加坡的Sunday收购了KSK保险以快速推进数字财产和健康保险，而Igloo在金融科技应用上嵌入设备和旅行保护。较大的现有公司投资于人工智能承保、直通理赔和合作伙伴API以保卫其份额。
空白机会存在于农作物、灾难和中小微企业保险中。印尼一般保险协会和联合国开发计划署发布了2025-2030年农业路线图，推广参数解决方案。全球再保险公司和本地保险科技合作构建可在无需庞大代理网络的情况下跨岛屿扩展的模块化产品，维持印尼人寿和非人寿保险市场的创新。
印尼人寿和非人寿保险行业领导者
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宝德信人寿保险公司
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阿斯特拉财产保险公司
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印尼安联人寿保险公司
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友邦金融公司
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新明保险公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年2月：Igloo与Akulaku和Kredivo合作，推出由Victoria保险承保的设备保护，扩大嵌入式保险覆盖。
- 2024年10月：宝德信和印尼伊斯兰银行达成独家协议，从2025年初开始分销伊斯兰教法人寿产品。
- 2024年9月：MSIG亚洲与Serenity Health Partners合作，在印尼推出之前制定区域医疗保险。
- 2024年3月：保险科技公司Sunday完成对印尼KSK保险的收购，巩固其进入一般保险领域的地位。
印尼人寿和非人寿保险市场报告范围
人寿保险是个人与保险公司之间的合同，以保费付款换取风险承担。非人寿保单为资产金额提供财务保护。印尼人寿和非人寿保险市场规模预测按保险类型和分销渠道细分。市场按保险类型细分为人寿保险（个人和团体）和非人寿保险（家庭、汽车、健康和其他非人寿保险）。市场按直接、代理、银行、在线和其他分销渠道细分。报告为印尼人寿和非人寿保险市场的所有上述细分市场提供价值（美元）的市场规模和预测。
| 人寿保险 | 按产品 | 定期寿险 |
| 储蓄险 | ||
| 终身寿险 | ||
| 投连险（PAYDI） | ||
| 回教人寿保险 | ||
| 按购买方式 | 个人保单 | |
| 团体保单 | ||
| 非人寿保险 | 按业务线 | 汽车保险 |
| 财产保险（家庭和商业） | ||
| 健康保险 | ||
| 个人意外和旅行保险 | ||
| 海上、航空和货物保险 | ||
| 责任保险 | ||
| 信用和保证保险 | ||
| 农作物和牲畜保险 | ||
| 其他 | ||
| 直销 | |
| 代理渠道 | 专属代理 |
| 独立代理 | |
| 银保 | 银行分支机构 |
| 数字银行和电子钱包合作 | |
| 关联计划 | |
| 经纪人 | |
| 数字/在线平台 | |
| 点对点和保险科技市场 |
| 单次保费 |
| 定期保费 |
| 短期（<1年） |
| 长期（>1年） |
| 个人消费者 |
| 中小微企业 |
| 大型企业 |
| 政府和公共部门 |
| 爪哇（雅加达、西爪哇、中爪哇、东爪哇、万丹） |
| 苏门答腊 |
| 加里曼丹 |
| 苏拉威西 |
| 巴厘岛和努沙登加拉 |
| 巴布亚和马鲁古群岛 |
| 按保险类型 | 人寿保险 | 按产品 | 定期寿险 |
| 储蓄险 | |||
| 终身寿险 | |||
| 投连险（PAYDI） | |||
| 回教人寿保险 | |||
| 按购买方式 | 个人保单 | ||
| 团体保单 | |||
| 非人寿保险 | 按业务线 | 汽车保险 | |
| 财产保险（家庭和商业） | |||
| 健康保险 | |||
| 个人意外和旅行保险 | |||
| 海上、航空和货物保险 | |||
| 责任保险 | |||
| 信用和保证保险 | |||
| 农作物和牲畜保险 | |||
| 其他 | |||
| 按分销渠道 | 直销 | ||
| 代理渠道 | 专属代理 | ||
| 独立代理 | |||
| 银保 | 银行分支机构 | ||
| 数字银行和电子钱包合作 | |||
| 关联计划 | |||
| 经纪人 | |||
| 数字/在线平台 | |||
| 点对点和保险科技市场 | |||
| 按保费类型 | 单次保费 | ||
| 定期保费 | |||
| 按保单期限 | 短期（<1年） | ||
| 长期（>1年） | |||
| 按终端用户 | 个人消费者 | ||
| 中小微企业 | |||
| 大型企业 | |||
| 政府和公共部门 | |||
| 按地区 | 爪哇（雅加达、西爪哇、中爪哇、东爪哇、万丹） | ||
| 苏门答腊 | |||
| 加里曼丹 | |||
| 苏拉威西 | |||
| 巴厘岛和努沙登加拉 | |||
| 巴布亚和马鲁古群岛 | |||
报告中回答的关键问题
印尼人寿和非人寿保险市场的当前规模是多少？
该市场在2025年价值255.3亿美元，预计到2030年将增长到402.0亿美元。
印尼保险中哪个细分市场扩张最快？
非人寿保险线增长最快，预计2025-2030年复合年增长率为11%，以健康、汽车和财产保险为主导。
银保在印度尼西亚有多重要？
银保贡献了行业保费的33%，仍然是主导的分销渠道，受到允许完全数字化整合的OJK 38/2020的支持。
伊斯兰教法保险发挥什么作用？
伊斯兰教法保险（回教保险）在人寿保险中占11.8%，在一般保险中占3.8%，并通过与伊斯兰银行的合作在爪哇岛外扩展。
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