老挝货运和物流市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

老挝货运和物流市场按功能(货运、货运代理、仓储、增值服务等)和最终用户细分。

市场快照

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Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR:

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市场概况

老挝货运和物流市场在 2018 年估计价值 4.9746 亿美元,预计在预测期内以 8.47% 的复合年增长率增长。

  • 老挝是东盟地区增长最快的经济体之一。近年来,该国经济增长超过7%。
  • 该国人口刚刚超过 650 万,与该地区其他国家相比,该国的物流业欠发达。国内物流基础设施薄弱,物流成本居高不下。例如,据业内人士透露,老挝汽车燃料零售和供应中超过 30% 的业务成本与物流有关。
  • 该国运输和仓储部门的贡献估计约为 GDP 的 5%,低于发展中国家 8% 的平均贡献。这可以归因于老挝公司参与国际运输的程度低以及老挝运输业的非正规就业水平高。
  • 老挝政府已拨出巨额预算用于发展和改善与邻国联系的基础设施。该国与包括柬埔寨、越南和泰国在内的邻国签署了双边贸易协定。
  • 除此之外,为了促进贸易活动,老挝还签署了多边协议,如老挝-越南-泰国、老挝-越南-柬埔寨、大湄公河次区域跨境运输协议(GMS CBTA)和东盟框架协议。
  • 该国位于与中国、泰国、越南、缅甸和柬埔寨等主要国家接壤的战略地理位置。此外,流经全国的湄公河为降低物流成本提供了巨大机遇。

报告范围

老挝货运和物流市场的完整背景分析,包括对经济和经济部门贡献的评估、市场概况、关键细分市场的市场规模估计以及细分市场、市场动态和物流的新兴趋势报告涵盖了最终用户行业的支出。

BY FUNCTION
Freight Transport
Road
Inland Water
Air
Rail
Freight Forwarding
Warehousing
Value-added Services and Others
BY END USER
Manufacturing and Automotive
Oil and Gas, Mining, and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Construction
Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG included)
Other End Users (Telecommunications, Pharmaceuticals, etc.)

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主要市场趋势

陆路运输是主要交通方式

该国是内陆国家,公路运输在该国的货运中占主导地位。超过 80% 的货运量(吨公里)由公路运输。在该国的道路总长度中,90% 以上是未铺砌的。老挝的道路密度多年来不断提高,每 100 平方公里超过 20 公里。与其他东盟国家相比,这一数字很低。在区域互联互通方面,老挝多条国道已经升级改造,与周边国家的路网相连。

老挝与其邻国有近 20 个跨境联系(老挝-越南之间有 9 个,老挝-泰国之间有 8 个,老挝-中国之间有 2 个,老挝-柬埔寨之间有 1 个)。泰国是老挝在东盟内地区的主要贸易伙伴,而中国是东盟外地区的主要贸易伙伴。

老挝的铁路服务几乎不存在。该国只有一小段 3.5 公里的铁路,从他那仑到廊开(泰国)。铁路提供了一种更便宜的货运方式。据业内人士透露,与公路运输成本相比,铁路货物运输成本可降低30%至50%。

老挝已成为中国政府“一带一路”倡议(BRI)的重点之一,旨在加强中国与亚洲、非洲和中东60多个国家的互联互通和经济政治联系,主要是通过基础设施项目。“一带一路”的重点项目之一是连接中国南方昆明和新加坡的铁路,贯穿老挝、泰国和马来西亚。在老挝,该项目从老挝和中国边境的磨丁延伸到老挝首都万象和与泰国接壤的城市。

磨丁万象是一个复杂的工程项目,其中 62% 的轨道长度由隧道和桥梁组成。该项目于2016年12月开工,预计2021年12月开通。该项目一旦完成,预计将从磨憨-磨丁到万象的时间从三天缩短到三个小时。客运列车时速160公里,货运列车时速120公里。

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物流服务在老挝农业部门的发展中发挥着关键作用

农业、渔业和林业部门占老挝经济的 15% 以上。根据老挝农林部到2025年的五年发展规划,农林部门的GDP年均增长率为3.4%,这表明该部门对国民经济的贡献率为19%。

近年来,由于传统小农户越来越多地参与大米、水果、蔬菜、橡胶等出口相关商品的生产,该国的农业出口有所增加。该国传统上以稻米为主,但过去十年商品价格和外部需求的改善促进了蔬菜、橡胶、水果、木薯等其他非稻米作物的商业化和出口。肉、蛋、鱼和水产动物的产量正在增加,随着生产和加工操作的现代化,预计肉制品的出口也将增加。

大米是老挝农民生产的主要商品,它支持着制粉、贸易和食品服务领域的许多工作。大米库存在中央位置存储和管理,地方一级不存在仓库,农民将稻谷卖给组装商,组装商将其卖给工厂。装配工在长达三天的时间内从一个农民到另一个农民购买了几袋(50 公斤)稻谷来装满他们的卡车。

一些位于首都万象附近的中型碾米厂不依赖运输公司,而是用自己的卡车将大米运送给客户。这是由于交易量小。该国的大型工厂相对较少,其中大部分由政府运营并由捐助者资助。政府工厂拥有大型仓库和干燥设施。由于盈余广泛分散,大型私人工厂和仓库的数量有限。工厂内部化的运输成本比市场上可用的价格便宜约 20-30%。

此外,老挝货运和物流市场预计将见证来自制造业、建筑业等其他最终用户的显着增长。老挝可以成为区域价值链中的重要一环。随着国家经济的快速增长,老挝正被外国公司视为生产基地的目的地。

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竞争格局

老挝的货运和物流市场竞争力较弱,因为国际参与者数量较少,而这些参与者占据主要市场份额,主要是国际货运。然而,随着新玩家进入市场,市场竞争正在加剧。在货物进出口方面,对外国卡车的依赖度很高,主要是泰国、越南和中国的卡车,而老挝在国际货运中转市场的影响力很小。老挝公司为农业、制造业和贸易部门提供的增值服务也非常有限。货运业务的技术标准,即在安全性、车辆维修、车辆装载、驾驶员性能、车龄、规格等方面不符合国际供应链的要求。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Government Regulations and Initiatives

    4. 4.4 Insights on the E-commerce Industry

    5. 4.5 Insights On Greater Mekong Sub-region (GMS) and Other Transport Agreements And Initiatives

    6. 4.6 Insights on Key Transport Corridors

    7. 4.7 Insights on Special Economic Zones (SEZs)

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 BY FUNCTION

      1. 5.1.1 Freight Transport

        1. 5.1.1.1 Road

        2. 5.1.1.2 Inland Water

        3. 5.1.1.3 Air

        4. 5.1.1.4 Rail

      2. 5.1.2 Freight Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Value-added Services and Others

    2. 5.2 BY END USER

      1. 5.2.1 Manufacturing and Automotive

      2. 5.2.2 Oil and Gas, Mining, and Quarrying

      3. 5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 5.2.4 Construction

      5. 5.2.5 Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG included)

      6. 5.2.6 Other End Users (Telecommunications, Pharmaceuticals, etc.)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (Yusen Logistics Co. Ltd.)

      2. 6.2.2 Bollore Transport & Logistics

      3. 6.2.3 Ceva Logistics

      4. 6.2.4 Linfox Pty Ltd

      5. 6.2.5 Deutsche Post Dhl Group

      6. 6.2.6 Geotrans Logistics and Movers

      7. 6.2.7 Savan Logistics

      8. 6.2.8 Nissin Smt Co. Ltd

      9. 6.2.9 Sayfon Logistics

      10. 6.2.10 Exim Company

      11. 6.2.11 Jo Bounmy Group

      12. 6.2.12 Hung Huang (Lao) Logistics Co. Ltd

      13. 6.2.13 State Land River Transport*

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 Macroeconomic Indicators

    2. 8.2 Insights on Capital Flows

    3. 8.3 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

    4. 8.4 Insights on Key Export Destinations

    5. 8.5 Insights on Key Import Origin Countries

    6. 8.6 Some of the Key End Users

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Frequently Asked Questions

The LAOS Freight And Logistics Market market is studied from 2016 - 2026.

The LAOS Freight And Logistics Market is valued at 8.47% in 2016.

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (Yusen Logistics Co. Ltd.), Linfox Pty Ltd, Bolloré Transport & Logistics, Savan Logistics, Sayfon Logistics are the major companies operating in LAOS Freight And Logistics Market.

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