全球实验室设备及耗材市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 市场规模 (2025) | 37.84 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 55.73 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.05% CAGR |
| 增长最快的市场 | 北美 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence全球实验室设备及耗材市场分析
实验室设备及耗材市场规模在2025年为378.4亿美元，预计到2030年将达到557.3亿美元，期间复合年增长率为8.05%。持续增长源于生物制药研发支出增加、需要高通量自动化的基因组学工作流程快速增长，以及有利于一次性用品的更严格污染控制协议。供应商正在添加人工智能驱动的预测性维护功能，以最大化仪器正常运行时间，而绿色实验室认证项目则推动实验室减少能源和材料浪费。供应链韧性倡议和回岸政策继续影响采购决策，尤其是在北美和欧洲，而亚太地区则凭借政府支持的生物技术投资获得动力。日益激烈的竞争促使大型现有企业通过并购追求规模经济，同时小众新进入者通过模块化机器人技术和可持续性服务实现差异化。
主要报告要点
按产品类型，耗材在2024年以52.35%的实验室设备及耗材市场份额领先；该细分市场预计到2030年将以8.67%的复合年增长率增长。
按应用，临床诊断在2024年占收入的41.34%；基因组学及蛋白质组学正以8.83%的复合年增长率向2030年推进。
按终端用户，医院及诊所在2024年占实验室设备及耗材市场规模的46.80%，而合同研究组织正以9.15%的复合年增长率在2030年前扩张。
按地理位置，北美在2024年占收入的38.23%；亚太地区预计在2025-2030年间以9.32%的复合年增长率发展。
全球实验室设备及耗材市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~)对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 生物制药研发支出增长 | +2.1% | 全球，集中在北美和欧洲 | 长期（≥4年） |
| 高通量测序实验室快速扩张 | +1.8% | 全球，由亚太和北美地区领先 | 中期（2-4年） |
| 一次性洁净室塑料需求激增 | +1.4% | 全球，特别是北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 仪器人工智能预测性维护 | +1.2% | 北美和欧洲，扩展至亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 向"绿色实验室"认证转变 | +0.9% | 欧洲和北美，在亚太地区新兴 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
生物制药研发支出增长
制药研发支出在2024年达到2,880亿美元，预计到2030年将攀升至约3,400亿美元，维持对先进分析仪器的强劲需求。美国生物技术风险投资每年超过500亿美元，而欧洲的管线仍然强劲，加强了对实验室基础设施的长期资本流动。FDA批准的生物制品增加验证了更高的仪器利用率和经常性耗材销售。随着管线多元化进入细胞和基因治疗模式，实验室升级到封闭系统隔离器和数字文档平台，从而深化集成供应商的钱包份额。
高通量测序实验室快速扩张
全球新一代测序设施的建设加速了对基因组样品制备、微流体芯片和云端数据管道的需求。生命科学工具市场预计复合年增长率为10.9%，测序工作流程是主要催化剂。Beckman Coulter的TruSight Oncology 500和QIAGEN即将推出的QIAsymphony Connect exemplify旨在减少动手时间同时扩大通量的自动化。中国的"十四五"规划优先考虑基因组能力，区域制造商利用当地补贴部署台式测序仪。肿瘤学研究人员整合变异调用的人工智能算法，扩大了对高容量服务器和实验室信息管理系统的伴随需求。总的来说，测序实验室作为锚定客户带动了一大批耗材和资本设备。
一次性洁净室塑料需求激增
一次性移液器吸头、过滤膜和无菌小瓶尽管面临环境审查，但仍保持两位数的体积增长，主要是因为在生物制药工作流程中，无菌保证胜过处置关切。Beckman Coulter与Polycarbin的合作伙伴关系试点闭环回收以减少原生塑料依赖等伙伴关系。生物制品制造中洁净室建设的繁荣推高了手套和防护服消费，而医疗级PTFE短缺促使实验室库存额外供应，进一步提升周转率。监管良好生产实践指导方针推荐使用一次性流体路径进行污染控制，这一趋势得到加强。
仪器人工智能预测性维护
具备物联网功能的光谱仪和色谱系统将实时诊断信息传输到云仪表板，使算法能够预测部件故障并主动安排服务。供应链费用相当于医疗技术制造商收入的20%，因此减少停机时间直接改善利润。ABB与Agilent的合作揭示了机器人技术与分析硬件在无灯操作中的融合。Thermo Fisher的Vulcan自动化实验室集成了人工智能增强的透射电子显微镜计量学，强调了对软件驱动正常运行时间的重视。在临床实验室中，13%的技术员空缺率增加了对能够自校准和远程警报操作员的自主诊断系统的兴趣。累积效应是更高的仪器利用率和更长的更新周期，重塑向订阅分析和预测服务合同的收入模式。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~)对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 医疗级树脂价格波动 | -1.1% | 全球，特别影响北美和欧洲 | 短期（≤2年） |
| 新型仪器平台的冗长验证周期 | -0.8% | 全球，在北美和欧洲要求更严格 | 中期（2-4年） |
| 对一次性塑料的ESG反对声越来越大 | -0.6% | 欧洲和北美，扩散到亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 自动化和数据分析专家人才短缺 | -0.7% | 全球，在北美和欧洲最严重 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
医疗级树脂价格波动
聚丙烯和PTFE价格的剧烈波动压缩了耗材制造商的利润率，并迫使仪器供应商重新谈判供应商合同。地缘政治紧张局势导致的化学供应瓶颈延长了交货时间，迫使买方持有更高的安全库存，提高了营运资金需求。Eastman 22.5亿美元的分子回收投资旨在确保循环原料并降低投入成本风险。然而，现货价格波动持续存在，不成比例地影响采购影响力有限的小批量实验室。预算不确定性可能延迟可自由支配的设备升级，并促使实验室重新消毒玻璃器皿，抑制实验室设备及耗材市场一次性类别的近期增长。
新型仪器平台的冗长验证周期
更严格的质量系统更新，特别是FDA与2026年1月生效的ISO 13485的一致性，延长了设计历史文件准备并延长了新兴技术的上市时间。新的实验室开发测试规则同样强加了在2028年达到顶峰的分阶段合规性，迫使实验室改造已安装的基础仪器或面临监管缺口[1]来源：美国食品药品监督管理局，'医疗器械；质量系统法规修正案，'federalregister.gov 。预计在2025年出台的先进疗法欧洲GMP指导为全球市场平台增加了另一个验证层。复杂系统必须满足用户需求规范和GAMP 5文档，延长项目时间表并增加开发成本。因此，初创公司可能难以扩大规模，采购周期延长，缓解了实验室设备及耗材行业尖端解决方案的采用。
细分分析
按产品类型：耗材巩固领导地位
耗材占2024年实验室设备及耗材市场份额的主导性52.35%，这一地位得到其一次性无菌性和工作流程效率的支撑。同一类别预计到2030年将以8.67%的复合年增长率增长，确保持续的收入动力胜过原材料成本波动。生物制药和诊断实验室青睐即用型移液器吸头、过滤组件和微流体板，这些产品最大限度地减少交叉污染并简化合规文档。洁净室服装对于无菌制造仍然不可或缺，而闭环回收试点解决了日益严格的ESG审查。
实验室设备--包括分析仪、光谱仪、离心机和培养箱--继续产生稳定的资本订单，因为机构通过物联网连接实现基础设施现代化。嵌入在高价值系统中的预测性维护模块提供经常性服务收入流，补偿延长的更换周期。供应商通过开放架构软件、可扩展机器人技术和将耗材与仪器使用相结合的试剂租赁捆绑包实现差异化。在成熟的实验室中，分析即服务合同将预算从资本支出转向运营支出，平滑收入并支持实验室设备及耗材市场的总体增长轨迹。
按应用：基因组学快速推进支出
临床诊断占2024年收入的41.34%，这是由于医院和参考实验室处理的常规血液和分子检测的庞大体积。然而，基因组学及蛋白质组学以8.83%的复合年增长率领先增长，反映了医疗保健向精准医学和伴随诊断的转向。高通量测序推动了对自动化核酸提取、文库准备和生物信息学管道的高需求。学术核心设施为研究队列复制这些能力，而肿瘤学家将多组学数据整合到治疗决策中，加强设备利用率。
药物发现仍然是一个战略途径，人工智能驱动的先导化合物优化工作流程和表型筛选扩大了对高内容成像仪和液体处理机器人的需求。工业和环境检测贡献了多元化的收入流，因为监管机构收紧了食品安全、水质和微塑料的监测标准。因此，与质量保证操作相关的实验室设备及耗材市场规模以中个位数的速度扩张，在生物制药资金波动期间提供周期性韧性。
按终端用户：CRO加速采购
医院及诊所在2024年占实验室设备及耗材市场规模的46.80%，受到疫情干扰后反弹的门诊诊断量支持。然而，合同研究组织以最快的9.15%复合年增长率到2030年注册，因为制药赞助商将非核心测试和验证外包给专业合作伙伴。CRO在能够处理多模态检测的全自动、符合监管要求的实验室上大量投资，推动色谱、质谱和细胞分析设备的批量采购。
制药和生物技术公司继续部署配备一次性生物反应器和缩短工艺开发时间线的闭环分析的试验工厂。学术机构通过政府资助的研究资助加强基线需求，而新兴的数字优先实验室采用软件即服务模式来集中数据治理。综合来看，各种终端用户需求的汇集维持了整个实验室设备及耗材市场的广泛销售漏斗。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的细分份额
地理分析
北美在2024年贡献了最大的38.23%收入份额，这得益于持续超过1,300亿美元的生物制药研发和精准医学采用的加速。该地区受益于降低采购风险的明确FDA指导，以及在《芯片与科学法案》下加强对仪器制造关键的半导体组件供应的协调回岸激励措施。临床实验室持续13%的人员短缺催化自动化采购，巩固了北美在实验室设备及耗材市场的核心作用。
亚太地区是扩张最快的地区，到2030年复合年增长率为9.32%，这得益于中国在其"十四五"规划下慷慨的生物技术补贴和计划到2027年达到1,380亿美元的医疗保健基础设施项目。Agilent-Sangon Biotech等战略联盟根据国内需求定制核酸技术，而日本、韩国和澳大利亚通过先进的临床研究倡议维持需求。
欧洲在监管协调和可持续性要求中实现稳定的中个位数增长。德国占21%的份额并推动绿色实验室实践的创新，而EMA的短缺监测平台增加了对合规监测仪器的需求。南美洲和中东及非洲地区仍然新兴但有吸引力，巴西和海湾合作委员会国家投资公共卫生实验室和学术中心，为实验室设备及耗材市场未来贡献的提升奠定基础。
竞争格局
行业整合产生适度集中度，全球领导者利用规模经济和全套产品。Thermo Fisher Scientific、Danaher和Agilent通过捆绑仪器、试剂、软件和服务共同占有重要心理份额。它们的合并收入超过315亿美元，反映了对生命科学垂直领域的深度渗透。Thermo Fisher以41亿美元收购Solventum的过滤装置扩大了其生物工艺组合，而175亿美元的BD-Waters合并显示了向集成诊断和分析平台的积极举措。
战略投资集中在人工智能、机器人技术和可持续性上。ABB-Agilent合作展示了应用于自动化样品制备的跨域专业知识，而Sartorius通过投资Labforward-LabTwin在数字实验室管理方面占据地位。Trilobio等颠覆性新进入者强调伴随无代码界面的经济实惠模块化机器人技术，针对资源受限的学术和生物技术实验室。
供应商通过ESG承诺实现差异化，推出闭环塑料项目并向追求绿色认证的实验室提供碳足迹仪表板。实验室设备及耗材行业还看到服务捆绑的增加，正常运行时间保证与预测分析相结合，创造粘性客户关系并缓解竞争性价格压力。
全球实验室设备及耗材行业领导者
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Agilent technologies Inc
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Bio-Rad Laboratories
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Brucker Corporation
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Sartorius AG
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PerkinElmer Inc.
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年7月：BD Biosciences与Waters完成175亿美元合并，形成扩大的诊断和分析仪器强国
- 2025年7月：Thermo Fisher同意收购Sanofi在新泽西州Ridgefield的无菌药物工厂，增加国内灌装完成产能
全球实验室设备及耗材市场报告范围
根据报告范围，实验室设备是指科学家在实验室中使用的各种工具和设备。这包括玻璃器皿、工具和实验室仪器来收集、处理和储存样本。耗材，如手套和口罩，是在野外工作期间为方便而使用的一次性产品。实验室设备及耗材市场按产品类型（设备（培养箱、层流罩、显微操作系统、离心机等）和耗材（移液器、吸头、试管等）和地理位置（北美、欧洲、亚太、中东和非洲以及南美）进行细分。报告还涵盖全球主要地区17个国家的估计市场规模和趋势。报告为上述细分市场提供价值（百万美元）。
| 实验室设备 | 分析仪及仪器 | 光谱设备 |
| 色谱系统 | ||
| 显微镜 | ||
| 其他 | ||
| 通用实验室设备 | 离心机 | |
| 培养箱 | ||
| 高压灭菌器和消毒器 | ||
| 其他 | ||
| 实验室耗材 | 塑料制品及玻璃器皿 | 移液器及吸头 |
| 培养皿 | ||
| 试管 | ||
| 其他 | ||
| 过滤及分离用品 | 膜过滤器 | |
| 注射器过滤器 | ||
| 洁净室耗材 | 手套 | |
| 防护服及口罩 | ||
| 临床诊断 |
| 药物发现与开发 |
| 基因组学及蛋白质组学 |
| 学术及研究 |
| 工业及环境检测 |
| 医院及诊所 |
| 制药及生物技术公司 |
| 学术及研究机构 |
| 合同研究组织 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美洲其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 实验室设备 | 分析仪及仪器 | 光谱设备 |
| 色谱系统 | |||
| 显微镜 | |||
| 其他 | |||
| 通用实验室设备 | 离心机 | ||
| 培养箱 | |||
| 高压灭菌器和消毒器 | |||
| 其他 | |||
| 实验室耗材 | 塑料制品及玻璃器皿 | 移液器及吸头 | |
| 培养皿 | |||
| 试管 | |||
| 其他 | |||
| 过滤及分离用品 | 膜过滤器 | ||
| 注射器过滤器 | |||
| 洁净室耗材 | 手套 | ||
| 防护服及口罩 | |||
| 按应用 | 临床诊断 | ||
| 药物发现与开发 | |||
| 基因组学及蛋白质组学 | |||
| 学术及研究 | |||
| 工业及环境检测 | |||
| 按终端用户 | 医院及诊所 | ||
| 制药及生物技术公司 | |||
| 学术及研究机构 | |||
| 合同研究组织 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 南美洲 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美洲其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | ||
| 南非 | |||
| 中东和非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
2025年实验室设备及耗材市场规模有多大？
该市场在2025年估值为378.4亿美元，预计到2030年将增长至557.3亿美元。
哪个产品细分贡献最多收入？
耗材在2024年以52.35%的份额占主导地位，有望在2030年前实现8.67%的复合年增长率。
增长最快的应用领域是什么？
基因组学及蛋白质组学预计在2025-2030年期间以8.83%的复合年增长率上升，超过临床诊断。
为什么CRO增加设备采购？
制药赞助商将研发外包给CRO，促使这些组织为实验室配备高通量自动化系统，导致9.15%的复合年增长率。
哪个地区扩张最快？
由于大规模生物技术投资项目，亚太地区以预计9.32%的复合年增长率领先。
人工智能如何改变实验室维护？
仪器现在嵌入预测性维护分析，在故障发生前安排服务，降低停机时间并提高产能利用率。
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